[中报]昆船智能(301311):2024年半年度报告
原标题:昆船智能:2024年半年度报告 2024年半年度报告 （2024-053） 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨进松、主管会计工作负责人马莉及会计机构负责人(会计主管人员)马莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险及应对措施已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分进行了详细描述，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 30 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 42 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名并盖章的2024年半年度报告文本及摘要原件。 （四）其他相关资料。 以上备案文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1、行业政策释放利好，顶层设计局面明朗 报告期内，公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维，主要产品及其利用的 技术均隶属于智能物流成套装备领域。公司所处行业近年来受到国家相关部门的高度重视，2022 年 1 月 12 日，国务院 办公厅发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出大力发展数字商务，全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转 型，提高服务业的品质与效益。2022年12月15日，国务院办公厅发布的《“十四五”现代物流发展规划》，2023年1 月，工业和信息化部、教育部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，对未来一段时期物流业发展进行系统 谋划、统筹安排，是加快物流业转型升级、提质增效、创新发展的纲领性文件。2024 年 3 月，国务院印发《推动大规 模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域 设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，推进重点行业的设备更新改造，推广应用智能制造设备，促进产业智能化、高 端化、数字化、绿色化发展，行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对所处行业给予支持，导向性明确，行业 发展局面明朗。 2、拓展应用驱动进步，市场需求趋势可期 近年来，随着物联网、人工智能等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智能物流市场规 模将持续扩大。伴随着经济发展逐渐步入新常态，国内企业的规模也在发展壮大，规模以上企业的数量不断增加，作为 工业 4.0 重要组成部分的智能物流开始崛起，在人工、成本、仓储租金等不断上升，自动化运输、数字化生产、信息化 串联需求加速释放及制造业转型升级不断深入的情况下，各行业对于减少人工成本、提高效率及良品率、节约仓储面积 及生产模式转变等需求激增，物流业作为“第三利润源”的战略地位得以凸显，而智能物流技术和装备的优势也开始逐 渐显现，各类企业对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增，必将会促进智能物流系统行业的快速发展。 我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”“‘十四五’规划”等战略的确立，为提高供应链现代化水平拓 展了广阔的空间。随着我国经济进入转型升级阶段，国内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地人 力成本的逐年提高，企业内部供应链中应用智能物流已经成为企业降本增效新的利润增长点，必将提升智能物流系统升 级的需求。 3、技术创新激发活力，智能发展客观所需 在制造业固定资产投资的拉动下，持续的技术升级改造，以及社会物流总额的平稳发展和智能物流技术水平的提高， 我国的智能物流装备行业得到了长足发展，推出具有自主知识产权智能物流产品，行业的技术水平不断提高。国内智能 物流的发展进化进程经历从机械化时期、自动化时期、高柔性自动化时期到智能化时期，如今，物流系统融入了大量人 工智能技术、自动化技术、信息技术，例如大数据、数字化等相关技术，不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运 输等诸环节集合成一体化系统，还将生产工艺与智能物流高度衔接，实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。为使 客户建设的系统能够更加贴近使用需求，各供应商需要在项目建设初期根据客户的行业特点、行业规范、货品类型、功 能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行方案设计，并对客户的需求进行定制化的方案设计、软硬件产品研发， 实施方案设计，建设出真正符合客户需求、高效率的智能化供应链系统。因此，智能发展、定制化研发设计、生产、实 施能力是行业的客观需求和长期发展趋势。 4、引领发展躬耕不辍，地位规模位居前列 公司是先进制造业和现代服务业深度融合的新型企业，在国内自动化物流系统行业具有良好的口碑和综合实力。在 智能物流领域，根据高工机器人产业研究所《2021年度中国物流仓储自动化供应商规模排名TOP20》，公司位列2021年 度中国物流仓储自动化供应商规模第三名；在智能产线领域，公司是国内为数不多的可以提供覆盖烟草行业打叶复烤线 系统、制丝线系统、卷包集成系统全产业链条产线系统的供应商，尤其是打叶复烤线系统、制丝线系统的核心装备均由 自主研发生产，同时已将烟草智能产线技术升级优化后向其他行业智能产线拓展。公司先后获得国家、省部级及行业协 会奖励、荣誉数十余项，同时主导或参与制定了多项行业标准。2022 年，公司获评云南省工业和信息化厅评选专精特新 中小企业，是国家知识产权局评选的“国家知识产权优势企业”。获中球联合国际认证（北京）有限公司颁发的售后服 务认证证书和供应链安全管理体系评价证书。参与国家重点研发计划项目（智慧物流管理与智能服务关键技术）、云南 省科技厅项目（机器人智慧停车关键技术研究及开发）、云南省重大科技专项项目（自动导引车系统与搬运系列产品关 键技术研发及产业化生产）等多项重大科研项目。公司开发的基于储分一体技术的新型配送中心物流系统、ECS3.0 自动 化物流控制系统、miniload 箱式高速堆垛机系列产品三个项目分别获中国物流与采购联合会一、二、三等奖。智能车间 生产数据关联融合与优化决策关键技术研究与应用获中国机械工业联合会中国机械工程学会科技进步二等奖。公司被中 国物流与采购联合会评选为“中国电子商务物流优秀设备供应商”；获得《物流技术与应用》评选的“物流装备产业实 力品牌企业奖”。被全球智能物流产业发展大会授予“智能物流产业实力品牌企业奖”和“智能物流产业技术创新奖”。 获得全球制造业供应链与物流技术研讨会组委会颁发的习酒包装物流园包辅材、成品酒仓储物流系统荣获制造业供应链 物流优秀案例奖。2022 年度被中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会国家级昆明经济技术开发区管理委员会 授予园区突出贡献奖和国家级专精特新“小巨人”奖。2023 年，公司开发的多层穿梭车智能密集存储系统、大流量柔性 全品规件箱处理系统、一种航材的自动化存储配送系统、基于智慧存储和柔性调度的卷烟配方仓储系统、基于大批量标 准化堆垛机的模块化研发与应用分别获中国物流与采购联合会科技进步一、二、三等奖。恒洁卫浴智能仓储配送中心获 制造业供应链与物流技术大会组委会“制造业供应链物流优秀案例奖”，中国物流与采购联合会主办的第二十一届中国 物流企业家年会组委会授予“2023 中国物流数智化优秀服务商”，中国（广州）国际物流装备与技术展览会组委会颁发 “2022-2023 年度金蚂蚁最受用户欢迎技术创新奖”、智能物流卓越品牌奖。公司的一种全品规开箱机的控制系统及方 法 ，获船舶与海洋工程行业专利奖优秀奖。一种航材的自动化存储配送系统及方法，获船舶与海洋工程行业专利奖金奖。 此外，公司在2023年获评国家知识产权示范企业、获得国家级专精特新“小巨人”复核认定、云南省智能制造产教融合 共同体、云南省高新技术领军企业。报告期内，公司荣获中国物流与采购联合会酒类物流供应链分会颁发的“酒类物流 供应链典型案例”奖。 公司在长期的发展过程中积累了较为丰富的行业经验，完成了一系列规模大、复杂程度高、影响力深远的项目，目 前，已服务了军工、烟草、医药、酒业、食品、3C 等多个领域，以领先的技术能力、优质的客户服务和高效的综合能力 成功树立智能物流系统级装备项目的典型示例，为客户提供了全方位的定制化服务，获得了客户的好评，树立了优质的 企业形象。 （二）主要业务情况 公司主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领 域。 公司智能物流、智能产线业务以烟草行业为起点，经过多年的发展和技术积累，在烟草行业具备了从产线系统到物 流系统的全产业链整体解决方案的能力，能够为各行业客户提供原料仓储、生产制造、成品仓储及分拣配送等全流程的 项目咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心装备生产制造、系统集成、安装调试、售后服 务整体解决方案。既可通过将成套的核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控制系统等集成后为客户提供完整的 物 流系统/产线系统，也可根据客户需求，向客户提供单独的核心技术装备（单机设备）、软件及控制系统、运营维护、 备品备件等产品和服务。 作为较早进入智能物流、智能制造成套装备领域的企业之一，公司历经二十余年专业技术积累，深耕于烟草领域的 自动化、信息化、智能化，可为客户提供全产业链一体化的整体解决方案。面对各行业数字化转型的新需求，通过不断 探索和研究，公司逐步将应用于烟草行业的智能产线与智能物流技术和经验应用于酒业、军事军工、能源化工等其他行 业领域，形成了一系列技术领先、品质优良的系统整体解决方案及多种具有自主知识产权的核心产品，实施了上千个智 能物流和智能产线项目。 （三）主要产品及用途 1、智能物流系统及装备 智能物流系统通常由立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣配送系统及相关的控制系统等部分组成，实现物料出入 厂、生产加工、仓储及配送等生产、流通过程的自动化、信息化、智能化。除物流系统外，公司还可根据客户需求，向 客户提供单独的物流系统核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控制系统产品。 （1）立体仓库系统 立体仓库系统一般是指采用几层、十几层乃至几十层高的货架储存单元货物，用相应的巷道堆垛机等物料搬运设备 在控制系统管理控制下进行货物入库和出库作业的仓库系统。立体仓库系统可有效地利用仓库面积和空间，降低仓库占 地面积，扩大仓库的有效利用率，并在控制系统管理控制下，通过物料搬运设备协调联动实现仓库存取自动化、操作简 便化。 （2）搬运与输送系统 搬运与输送系统主要由成套的、规模化的搬运输送设备组成，在相关控制系统管理控制下实现货物的搬运和输送。 搬运输送设备通常包括自动导引运输车（AGV）、穿梭车（RGV）、悬挂小车以及链式、辊筒、升降、转折等各类型轻、 重型输送设备。 （3）分拣配送系统 分拣配送系统是由各类输送设备、分拣设备、机器视觉识别装置、人机交互界面设备等组成，在相关控制系统的管 理控制下依据顾客的订单要求或配送计划，快速、准确地将商品从存储位或其他区位拣取出来，并按一定的方式进行分 类、排序、集中、配送的作业过程，具有自动化、智能化、信息化程度高的特点。公司的分拣配送系统主要应用于烟 草、 电商、医药等行业的分拣配送。在烟草行业，公司研发了从 8,000 条/小时、15,000 条/小时、18,000 条/小时、 30,000 条/小时的各型主流分拣系统技术，具备全系列关键主机设备的研发生产能力，开拓了以物联网技术为核心的全 过程互联互通应用场景。 公司研发的全品规智慧条烟分拣系统，能够解决不同品规、包装各异、订单离散的问题，实现了全品规（标、细、 中、短）件烟共线自动划开箱作业，通过信息收集处理，采用 3D 可视化调度监控系统，可完成配送中心条烟、件烟、 托盘的实时跟踪与核查。 （4）物流装备、软件及自动化控制产品 物流装备、软件及自动化控制产品为公司物流系统的组成部分，公司可根据客户需求单独进行销售。公司部分智能 装备单机已实现 5G 控制“自感知、自学习、自适应、自诊断”。 公司主要的物流装备、软件及自动化控制系统产品如下： ① 堆垛机 公司的堆垛机产品是专用于立体仓库的核心设备，在立体仓库巷道内自动运行，用于搬运装在托盘上或货箱内的 单 元货物。公司累计开发 30 余种堆垛机，产品应用场景广泛，从 30kg 以下的轻型货物到 6,000kg 以上的重型货物，从 200mm*200mm 的小件物品到长达 8,000mm 的超长货物，从常规的规则外形货物到卷状物等均可应用，可实现多种复杂工 艺环境下物料的自动化仓储。公司持续完善堆垛机的分类标准化工作，扩大堆垛机的适用范围，缩短交期。 公司深入堆垛机智能化研究与运用，对设备控制系统、控制软件进行优化和迭代，保证系统功能完善、动作可靠、 状态清晰、操作 规范、数据准确。设备预防性维护和向导式维保、货位智能自学习、货姿检测、随行监控等功能，提高 了设备的安全性及可靠性，智能化功能得到进一步加强。 ② 自动导引运输车（AGV） 公司的 AGV 产品能在调度系统控制下，按路径规划和作业要求，运用激光导引等技术使小车精确地行走并停靠到 指定地点，完成一系列移载、搬运等作业功能。在实际应用中，通过不同的执行机构完成各种不同形状和状态的工件搬 运工作，广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线，流通企业的物料码垛搬运、集装箱搬运、 自动拣选以及智慧停车等自动搬运场景。公司是国内较早从事 AGV 研发生产的企业之一，拥有完整自主知识产权 AGV 核心技术，公司 AGV 获评“云南省名牌”称号，广泛应用在烟草、酒业、医药、汽车、智慧停车等多个行业。2023 年， 公司推出自主可控的移动机器人控制系统软件平台 ATIS5.0 版，该系统是昆船智能自主研发，针对移动机器人的专业化、 平台化智能调度系统。提供了包括导航系统、运动控制、调度系统在内的全套国产化软硬件，结合5G通讯技术，系统可 以部署至云端，可实现远程运维，并通过大数据分析为客户提供增值服务。 ③ 有轨导引车/穿梭车（RGV） RGV 主体结构由机体、电气控制箱、输送机构、轨道、滑线等组成，在系统的调配下，RGV 可以自动搬运货物单元， 将货物从一个地点输送到另外一个地点，可以实现一口对多口，多口对多口的物料调拨。公司 RGV 产品应用场景广泛， 从 30kg 箱式物料到 3,000kg 的托盘货物，从 200mm*200mm 的小件物品到长达 4,300mm 的超长货物，均能应用公司的 RGV 产品实现自动化高速搬运作业。 公司已累计开发出了各型 RGV 三十多种，主要分为地面上的 RGV、空中的 RGV 和货架上的 RGV，其中地面轨道 RGV 包括单轨直穿、双轨直穿、单轨环穿、换轨环穿，货架有轨 RGV 主要包括单深位 RGV、双深位 RGV 和可自动换层 RGV。公 司的 RGV 产品广泛应用于烟草、酒业、医药、快递电商等众多行业，可在多种复杂工艺环境下实现物料的搬运 输送。 ④ 软件及自动化控制产品 公司的软件及自动化控制产品综合运用了光、电、磁、声等多种传感技术对货物和设备进行感知，利用条码设备、 无线射频识别（RFID）等非接触式信息识别技术对货物信息进行绑定和跟踪，通过无线、有线等多种通讯手段实现物流、 信息流的实时同步传输，满足各类智能物流系统的控制需求，同时为系统接入“物联网”和衔接智能制造奠定了坚实的 基础。 同时，软件和自动化控制系统可实时监控物流作业过程并形成物流信息，与企业其他管理系统无缝对接，系统之间 可自动进行信息接收与传递，实现信息流、物流和资金流的一体化，有效提升企业信息化管理水平。 ⑤ 智能卷烟配送中心规划设计及配套系统 公司研发的智能卷烟配送中心规划设计及配套系统，通过对卷烟配送中心仓储、备货、分拣、包装各环节的关键设 备如机器人混合堆拆码、可变叉多层穿梭车、全品规自动划开箱及补货分拣设备、多入口自动包装机等研发，形成具备 广泛适应性的智能核心设备。通过柔性组合的工艺布局模式，结合智能调度控制系统，利用基于工业互联网平台的数字 孪生技术，建立基于决策规则和模型的自主决策机制，实现烟草配送中心资源需求预测、系统过程仿真、订单排程优化、 通道配置优化、调度任务优化等多方面创新，打造全流程的智能卷烟物流配送中心。2023 年，公司全品规开划箱系统进 行了升级，对开划箱机、补货车等核心单机进行了优化和改进，提高了系统可靠性，系统运行效率有效提高。 2、智能产线系统及装备 将自动化加工机械设备按照一定的工艺布局相结合，通过软件和自动化控制系统组成智能产线。智能产线综合利 用 自动化、信息化及物流技术，实现了工厂智能化生产，生产实时数据，包括各种质量数据、产能数据、需求数据、生产 订单数据等都以在线的方式在软件系统里面显示。 公司围绕客户“产供销”全流程，提供智能产线整体解决方案服务，为用户实现自动排产、自动备料、自动生产、 自动存储、自动配送等功能。由于烟草行业生产过程具有物料规模大、输送环节多、自动化程度高、食品级质量要求等 特点，烟草制造领域是国内较早进行自动化、信息化升级的行业。公司智能产线以烟草行业为起点，经过多年的发展和 技术积累，打造了打叶复烤线生产线、制丝生产线、卷包集成生产线等一批具有国内一流技术的产品，可为客户提供烟 草领域全产业链的系统解决方案。 除智能产线系统外，公司还可根据客户需求，向客户提供产线系统所需的单独的核心技术装备（单机设备）、软件 产品。 （1）烟草打叶复烤线系统 打叶复烤线系统分为叶片预处理段、叶梗分离段、叶片处理段、叶片叶梗复烤段等工艺控制系统，可实现对整条 打 叶复烤生产线的高度集中控制、对复烤烟叶水分和出片率等指标进行自动控制、复烤生产线的多点分布式实时监控，同 时采用集中—分散型工业总线控制方式，将检测、PLC、计算机图形、网络、通讯等诸多迅速发展的技术结合在一起， 用方便灵活的硬件和软件模块组合设计，以适应用户各种不同特点的工艺控制要求和管理要求。 （2）烟草制丝线系统 制丝线系统分为真空回潮段、梗处理段、梗丝处理段、叶片预处理段、叶片处理段、叶丝处理段、掺配加香段、贮 丝段等工艺段控制系统，可实现全过程控制和监控。按照烟草加工工艺的特点，实现对设备和工艺线路的实时调度和 柔 性化控制，同时在协同管理、集中监控、生产控制、信息集成等方面做到精益化、精细化、智能化、参数化、模块化的 控制。 （3）烟草卷包集成系统 卷包集成系统包含烟丝输送单元、卷接包单元、装封箱单元、成品入库单元，实现基于生产订单的实时调度控制， 支持卷包全流程生产订单制订、生产换牌过程控制、生产过程监控、生产过程数据记录等功能。在烟草卷包环节，公司 可为客户提供部分生产设备，并通过自身软件和自动化控制系统为客户实现该环节全部生产过程的智能化调度控制。 （4）其他行业的智能产线 公司智能产线已成功延伸至医药行业，公司完成了天江药业 3.000 吨中药配方颗粒产业化自动化篮式提取生产线、 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司前处理车间隧道润药切制烘干生产线等项目。 （5）烟草装备及软件 ① 烟草装备 烟草装备为烟草领域智能产线的组成部分，可推进卷烟工业的数字化转型行动，推动产业数字化，提高烟草企业 生 产加工效率。公司也可根据客户需求单独进行销售。公司烟草装备主要包括切丝机、加料机、烘丝机、加香机、打叶机、 烤片机等。 公司研发的智能型切丝机用于制丝生产线，切梗丝能力达到3000kg/h、切叶丝能力达到9600kg/h。新型智能切丝机 从刀辊、砂轮往复磨刀组件、伺服进刀系统、砂轮金刚石修磨监控系统、刀辊支架自动开启锁定系统、刀门压力控制和 监测系统、过程监控分析系统等方面采用新工艺、新技术，加强技术创新，实现精细化和智能化控制；从采用模块化设 计工艺方法，开发多 CPU 分布控制系统、高精度多轴伺服同步数控系统、星型工业以太网结构、基于 unity 开发的人机 交互界面等方面，推进电气新技术使用创新；从设备生命周期管理数字化、设备生命周期管理智能化、设备在线监测、 设备预测性维护等方面实现数据智能服务管理。 公司研发的智能型烘丝机是一种具有高度精度控制和智能诊断预警技术的关键设备，能够对烟丝进行精确控制和干 燥处理，确保成品烟丝的质量，配备全三维展示模型和智能诊断预警技术。能够快速定位故障，提供操作便捷性，提升 操作体验，便于进行设备的维修和保养工作。通过生命周期管理和数据统计分析，能够对设备相关资料进行统一管理， 包括设备档案管理、备件器件管理、设备维修保养记录等，帮助用户更科学有效地操作设备，提高工作效率。智能型烘 丝机能够对设备进行健康分析和统计分析，帮助用户评估设备的健康状况，包括故障分析和性能分析，从而及时发现和 解决设备问题，提高设备的可靠性和稳定性。 2023 年，公司研发的新型烟梗自动开包系统，针对纸箱包装烟梗技术特点，能够实现套袋烟梗箱捆扎带机器人自动 剪取回收、纸箱自动开盖后纸垫移除及塑料膜预开袋、自动翻箱倒料及烟梗与塑料膜自动分离、烟梗分离后纸垫及塑料 膜自动移除、嵌套内外纸箱超高度折叠堆码输送回收等一套自动的工艺生产过程。该系统工艺创造性地推动纸箱包装烟 梗投料由人工向自动化作业转变，实现了卷烟梗丝生产线烟梗预处理段投料的全自动化操作，满足了用户对高性价比烟 梗自动开包系统的实际需求，填补了纸箱包装烟梗开箱市场技术空白，满足了用户对自动化、智能化的使用需求，具有 较大推广应用价值。 2023 年，智能烟片复烤机技术研究，通过节能减排技术研究，利用干燥区后段排潮湿热空气向干燥区前段回补利用 技术和气源烘干热泵热能回收技术，解决干燥区外排能量消耗大的问题，节约能耗，减少锅炉天然气的消耗量，同时减 少废气外排和热量外排。 ② 软件 公司向智能产线客户提供单独的软件产品和软件升级服务，满足客户的生产排产、自动备料、自动生产、自动存储 和产线的智能化管理需求。 3、运营维护及备品备件 运营维护及备品备件是指在质保期后公司为客户提供的年度维保、应急维修、系统改造升级、设备大修改造及调校、 设备零配件供应及更换、设备操作人员培训等服务。公司可为客户提供自产系统及设备的服务，也可以提供第三方系统 及设备的运营维护服务。 公司具备完善的运营维护体系，有专业的服务机构及规范的服务流程，以实现专业化的运营维护服务。公司依托分 公司在全国设有多个区域服务中心，可实现快速响应。公司具备日常服务、应急服务、巡回服务、远程服务、驻场服务 等多种方式，可为客户提供个性化、定制化的运维服务。公司可为客户提供系统及设备的升级、改造，以提高系统及设 备的性能。公司针对项目可为客户的管理人员、操作人员、维修人员等提供设备厂家及安调现场的理论、实操培训， 也 可针对新产品、新技术为客户提供集中培训。 4、专项产品及相关服务 公司承制专项产品的生产、试验、售后服务。 （四）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生 产经营活动。 1、盈利模式 （1）智能物流系统及装备、智能产线系统及装备 公司通过发挥自身较强的规划设计、系统集成、软件开发、产品定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训 和 售后服务等方面的能力，充分利用产业链优质资源，响应客户需求及持续提供售后服务，为流通配送企业和生产制造企 业提供从原料入厂、生产制造、仓储及分拣配送等全流程的项目咨询规划、方案设计、系统仿真、产品和软件定制化开 发、核心装备研发生产制造、安装调试、售后服务等一站式的智能物流和智能产线整体解决方案，帮助客户提升物流管 理能力和数字化制造能力，降低客户对场地、资金、人员的占用，提升作业效率和运营效益，满足用户生产及流通的自 动化、柔性化、信息化、智能化需求。 （2）运营维护及备品备件 公司可为用户提供专业、及时、个性化、定制化的运营维护及备品备件，定期排查系统及设备中存在的隐患，帮助 客户进行设备调校、设备维修、零配件更换、系统升级，以防范系统及设备故障发生，延长系统的使用年限。公司凭借 多年丰富的系统集成和设备生产经验，能对国内外多种系统和设备进行运营维护，可为用户提供个性化、定制化的多种 运营维护解决方案，为客户的生产保驾护航，也为客户提供了重要的后续增值服务。 （3）专项产品及相关服务 公司通过承制专项产品的生产、试验、售后服务，完成客户订单需求。 2、采购模式 公司主要有两种采购模式，一是根据生产线需要按照设定预计的库存量进行通用物资采购；二是根据客户需求，按 照订单进行相关集成设备及物资采购。公司与国内外多家知名厂商建立了长期的合作伙伴关系，合作伙伴具有领先的质 量体系、交付体系和服务体系，完善的供应链体系和优质的供应商资源是公司发展的重要优势。 公司为降低物资采购成本、提高采购效率、降低经营风险，通过中船重工集团集中采购电子商务平台（其后为中国 船舶集团集中采购平台，下同）开展标准化原材料的物资采购和电子商务，利用集团化供应链建设、集中采购和战略采 购效应，形成规模优势及更强的议价能力。 3、生产及服务模式 （1）生产模式 公司生产模式主要分为系统整体解决方案和装备单机及软件两个方面，生产主要采用“以销定产”的模式。 在系统整体解决方案方面，公司与客户签订订单后，项目管理部门下达设计任务及投产通知；总体规划部门完善细 化方案、确认技术信息；单机、控制设计部门依据细化方案开展产品设计；采购部门依据细化方案和物料清单进行物料、 器件和产品采购；生产部门组织自产产品的生产和装配调试验证工作，并组织自产设备发运；工程部门负责开展包括自 产设备和外购产品的安装调试、客户培训并进行试运行、交验。 在装备单机及软件方面，在与客户签订订单后，项目管 理部门下达设计任务及投产通知；单机设计部门依据方案开展产品设计；采购部门依据物料清单进行物料、器件采购； 生产部门在公司内部组织生产加工、软件设计和装配调试 验证工作，组织发运到客户现场；工程部门负责开展安装调试、 客户培训并进行试运行、交验。 （2）服务模式 较强的服务能力和通过长期稳定优质服务建立的信誉是公司的一项重要优势，公司在国内设立了多个售后服务中心， 可快速响应客户售后服务需求，为用户提供有偿服务，包括代用户运维、陪伴运维、定期维保、系统升级改造、更换备 件易损件以及培训等。公司具有远程运维系统和能力，可根据与客户的合同约定提供远程监控、数据采集分析、长期维 保和培训服务。 4、销售模式 公司智能物流及智能产线，主要采用直销的模式进行销售。对于国有企业及军政部门客户，公司较多采用参与公开 竞标的方式进行销售。对于非国有企业客户，公司较多采用受邀竞标的模式进行销售。公司既可以面向客户销售全集成 系统，也可以单独销售子系统及智能装备。 对于烟草领域的智能产线及烟机装备，其中烟机专卖产品根据《中华人民共和国烟草专卖法》《中国烟草总公司关 于印发烟草企业采购管理规定的通知》（中烟办〔2012〕313 号）等文件的相关规定，公司凭借烟机专卖资格按照烟草 企业申报的计划参与合同签订；其他非专卖产品通常采用公开竞标的方式销售。 公司专项产品及相关服务，主要根据国家相关规定进行销售。 （五）报告期内经营业绩概述 2024 年上半年，全球经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多，部分产品市场形势未有回升，客户对规模投 资支出更加谨慎，而对设备的柔性化、个性化和技术能力需求不断提升，加之竞争对手增多，加剧了行业内部竞争态势。 为应对市场变化和挑战，公司坚持“客户至上 价值共创”的经营理念，着重开展“智能制造智慧物流”产业的市场营销 工作，聚焦行业进行深度挖掘，继续扩大市场占有率，持续深化改革调整，持续加强市场开拓、技术创新、内部管理等 工作，提高公司产品竞争力。 报告期内，公司实现新增订单119,845.65万元，较上年同期增长24.77%，为公司后续发展提供了保障。 报告期内，公司实现营业收入 88,069.02 万元，较上年同期下降 0.72%，其中智能物流系统及装备的营业收入同比 下降 10.28%，智能产线系统及装备的营业收入同比下降 0.94%，主要系报告期内公司确认收入的项目金额同比下降所致。 报告期内，公司实现利润总额-2,249.53万元，较上年同期下降185.46%。主要原因：一是报告期内营业收入下降， 特别是营业收入结构受大项目影响导致不平衡，一季度营业收入较上年同期增长 40.54%，但利润总额同比下降 7.54%， 二季度营业收入较上年同期下降22.30%，导致报告期内利润总额亏损；二是报告期内期间费用12,930.89 万元，占营业 收入 14.68%,费用仍维持较高水平，导致报告期内利润总额下降；三是报告期内确认收入的项目涉及新行业、新客户， 属于公司战略新产业和重点客户，定制化程度高，项目系统较为复杂，同时公司加大了对传统产品的迭代升级，成本增 加，导致公司报告期内综合毛利率同比下降 7.03%，其中智能物流系统及装备的毛利率同比下降 13.02%，智能产线系统 及装备的毛利率同比下降3.47%。 报告期内及未来一段时间公司的经营工作主要围绕以下重点方面开展： 1、深耕优势行业，维护客户关系 公司以战略目标为指引，致力于打造智慧烟草全产业链装备，深入挖掘商机，大力深耕烟草、酒业、军事物流、电 力等优势行业，积极拓展新兴产业增量市场，同时重视存量市场的开发，确保合同额稳中有增，用户对昆船品牌的认可 度不断提升。 2、优化营销资源，加强合同管控 公司聚焦重点行业及重点客户，加强行业建设和重点客户建设，围绕目标市场，集中优势资源攻关行业关键设备、 软件、系统集成创新方案等技术的研发，提高公司的技术竞争力，结合对客户及项目进行详细分析及决策，积极作为、 主动营销、加大市场营销力度，提升签约项目的合同质量。 3、加强成本管控，实现降本增效 公司结合实际业务需求加强全面预算管理，践行“三赢”理念，执行“事前算赢、事中控赢，事后真赢”管理机制， 完善项目成本归集和成本管控机制，定期对项目成本进行分析，对数据异常情况及时追查原因开展监督提醒。公司从产 品设计和工艺流程优化、供应链完善等方面持续深入开展成本精细化管理，提高库存周转率，优化产品成本，合理管控 费用支出，提升整体经营效率。公司深入开展提质增效工作，加强对设计成本、人工成本、外协外购成本、采购成本等 控制，持续降低公司经营成本，做好大宗物资集中采购，强化公司供应链管理能力和抗风险能力。 4、加强运营管控，重视项目回款 公司结合实际情况，加强收款、存货管理，制定方案，加强生产交付、现场实施和交验等工作的统筹，从客户需求 出发，针对需交付的重点项目，制定详细周密的节点计划，在执行过程加强监控，出现偏离及时协调纠正，保障项目按 时交付，提高项目交付效率。针对长期未交验项目，召开专题会议讨论、确定项目验收推进方案加强收款工作。 5、坚持创新驱动，提升竞争优势 公司建立以市场为导向的创新体系，突出公司总体工艺系统集成的技术优势，为客户提供可行、优化的解决方案， 以点带面，持续构建和提升产品与解决方案的差异化优势，以产品创新能力增强市场竞争力。对公司技术研发项目统筹 管理，研发项目围绕公司主机产品及业务进行深度开发，同时加强新产品的研发。 6、调整公司治理层，持续深化改革 报告期内，公司前后对董监高进行了补选（具体调整情况详见本报告“第四节 公司治理”之“二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”），公司董监高人员的调整有利于进一步优化董事会、监事会、高管成员的专业结构，符 合公司未来战略发展目标，相关工作已陆续完成交接并平稳过渡，不会对公司的正常工作及生产经营带来不利影响。现 任的董事、监事将积极发挥其自身在战略管理、经营管理及投资管理等方面的专业经验，进一步推动公司的持续、稳定、 健康发展。公司持续深化改革，优化业务流程和人员配置，提高运行效率，完善经济责任制，配套考核制度和行之有效 的奖励机制，挖掘公司内在潜能，充分调动各部门及员工的工作积极性提高工作效率。 7、加强干部管理，优化人力资源体系建设 公司通过干部交流调整、组织选拔、竞争上岗等方式不断完善干部管理，使干部队伍在年龄结构上形成梯次配备， 通过多岗位交流任职等，不断丰富干部知识储备，打造一支高素质、专业化年轻干部队伍。公司持续优化人力资源体系 建设，通过对各部门岗位设置进行优化调整，严格执行编制计划、积极畅通人员出口，鼓励价值创造，打造数量精简、 结构合理、素质优良、均衡发展的人才队伍。 二、核心竞争力分析 （一）走科技兴企之路，用创新驱动发展 公司持续更新、迭代智能物流、智能产线“系统总体规划与系统集成技术” “数字化信息化技术”“智能装备定制 化研发与生产技术”等领域的核心技术。公司的核心技术以自主研发为主，均应用于主营业务。核心技术中能够衡量核 心竞争力或技术实力的关键指标在本领域处于国内领先水平。截至2024年6月30日，公司拥有207项发明专利授权、 374项实用新型专利授权、8项外观设计专利授权、3项作品著作权、91项计算机软件著作权。公司参与了多项重大科研 项目，产品获得多项国家级、省市级及行业协会奖项。 （二）提供一站式方案，发挥产业链优势 经过多年的发展和技术积累，公司具备了为不同行业客户提供智能物流、智能产线全链条整体解决方案的能力，可 为各行业客户提供覆盖咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心物流设备、物流系统集成、 安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案，完成交钥匙工程。覆盖全产业链的产品和服务优势，能够更好更快地响 应客户需求，更深度地参与客户项目实施过程并取得客户认可。 （三）强大的系统集成，满足个性化需求 公司依托提供智能物流系统、智能产线系统全链条整体解决方案的优势，可在自主规划设计后，将核心设备、软件、 控制系统等要素集成为系统。除为客户提供定制化系统集成外，公司还可根据客户需求，向客户或其他系统集成商提供 单独的核心技术装备（单机设备）、软件及控制系统，公司自主研发设计的 AGV、RGV、堆垛机、切丝机、烘丝机、软件 及控制系统等产品具有较强的市场竞争力以及升级改进和新产品的迭代研发能力。强大的系统集成能力和核心技术装备 提供能力，使得公司的产品能够满足客户的个性化、定制化需求，进而提高公司的产品竞争力和市场占有率。 （四）良好的品牌形象，优质的客户资源 公司凭借卓越的研发实力和规划设计能力、丰富的行业经验、良好的产品品质和项目实施质量，已在智能物流、智 能产线领域获得了客户的高度认可。经过多年发展，公司在烟草行业优势明显的同时，已在下游各行业树立起良好的口 碑和品牌形象，建立了优质的客户资源优势，最终客户已覆盖政府部门、军事军工和国内多个行业的标杆企业。 公司强化品牌形象和综合能力建设，保持以自主品牌为主的营销模式，以市场为导向，以提升客户满意度为目标， 努力将品牌优势转化为市场优势，项目获取能力获得质的提升，品牌价值不断提升。 （五）雄厚的研发实力，专业的研发优势 公司高度重视创新研发，建立了稳定高效的研发体系。技术研发涵盖系统规划设计、工业软件、工业自动化、物流 装备、烟草装备、计量技术、输送技术、AGV 等研发体系，从组织保障体系上公司形成了较强的创新能力，以持续自主 创新推动公司技术和产品的不断发展进步。 为了实现总体战略目标，公司进一步建立和完善人才引进、培训、薪酬、绩效和激励机制，为公司的可持续发展提 供人才保障。截至2024年6月30日，公司拥有研发人员507名，占员工总数的25.63%，其中硕士以上学历53人，教授级高级工程师31人，国内国际专家库各类技术专家19人。 公司通过技术研发与大量项目实践相结合，形成了涵盖系统规划、核心设备设计、系统集成、软件研发、设备控制 等各方面的核心技术团队，建立了行业内较强的人才队伍。 （六）稳定的经营战略，一流的团队优势 公司持续聚焦智能物流、智能产线领域的自动化、信息化和智能化，致力于为流通配送企业和生产制造企业提供智 能物流和智能制造定制化整体解决方案及核心技术装备。长期以来，公司主营业务突出，经营战略清晰，管控体系完善， 治理结构合理，运营管理规范，拓展方向清晰。公司的核心管理层和核心技术团队稳定且富有经验，既是公司过去快速 发展并建立起行业领先优势的关键所在，也为公司把握行业发展趋势、持续以创新驱动促进公司良性发展奠定了坚实的 基础。 （七）重要领域准入许可，行业地位凸显 公司在烟草专卖机械、军事军工等重要行业领域具有准入优势，有利于公司相关业务的稳定发展。 （八）持续深化改革，增强经营活力 为更好的适应用户需求，提高内部运营效率，公司持续深化改革，遵循“专业化发展、市场化运作、精益化管理、 一体化统筹”准则，全面推行营销、生产、管理、研发数字化赋能，构建组织机构新格局，推进公司改革调整取得阶段 性重要进展。面对不同类型的市场和客户，聚焦目标市场，分别为各领域用户提供服务。为拓宽行业、领域，把握新机 遇，依托分公司夯实了客户管理和维护工作的基础。公司面对不同的业务市场，不同的用户需求，不断调整优化业务组 织并与之相适应，是公司适应环境变化、业务变化的过程，是公司经营活力的体现。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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