[中报]润丰股份(301035):2024年半年度报告
原标题:润丰股份:2024年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王文才、主管会计工作负责人邢秉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张宝林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：环境保护风险、安全生产风险、主要农药进口国政策变化风险、农药产品境外自主登记投入风险、汇率变动风险、应收账款风险和原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施。” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以278,662,094为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................8 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................13 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................16 第四节公司治理..................................................................................................................................................39 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................41 第六节重要事项..................................................................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................67 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................73 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................74 第十节财务报告..................................................................................................................................................75 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2024年半年度报告原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药在业内一般也被称为作物保 护品，作物保护品所指范围更为广义，包含了非化学农药（如生物农药，生物刺激素等），一般指防治农作物病虫害的 药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性 成分。另外，根据作用对象的不同，还可以分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等。 （一）公司所在作物保护品行业发展状况及趋势 1、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会 从全球视野看，作物保护品行业是刚性且从总量上看呈现稳步增长的存量市场。作物保护品的需求与人类对粮食及 其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。根据 S＆PGlobalCommodityInsights作物科学团队的数据，2006年至2022年，全球作物保护品市场规模从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率5.80%左右。从总量增速上看并非高成长性行业；且受限于新化合物开发成本的非线 性提升，也是个相对缺乏变革或强劲增长动能的行业，但其中依旧存在三类比较明确的结构性的增长机会：一是非专利 作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长 快速（如印度UPL）；三是伴随不同转基因种子的推广，不同品种的抗性，政府的禁限用政策带来不同品种间的此消彼 长（如草铵膦、敌草快、丙硫菌唑、氯虫苯甲酰胺等品种在过去几年的全球市场量的快速增长）。 2、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速，过去几年最值得行业关 注的是印度的UPL通过购并Arysta等渠道品牌优秀的公司以及不断投资重要非专利活性组分的自产得以快速强化自身优 势并提高全球市场份额。具体分析来看，快速成长的优秀跨国非专利作物保护品公司需具备如下五个特点：（1）快速的响应与决策机制(需快速应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化)；（2）轻架构，低费用率(非专利作物保护品市场的激烈的同质化竞争会使得各市场渠道品牌端毛利率持续下行)；（3）丰富而完整的产品组合，提供完整的作物解决方案(不过度倚重某一单大品)；（4）广泛的全球市场覆盖及渠道,品牌的构建(不过度倚重某单一市场,具有良好的品牌渠道)；（5）具有多个重要活性组分在全球市场的话语权(重要活性组分的先进制造形成从工厂到农场的完整产业链，稳定 供应及成本优势,支撑全球市场的进一步拓展)。 伴随不同转基因种子的推广，政府的禁限用政策,不同品种的抗性,带来不同品种间的此消彼长变化较快，如：（1）伴随转基因种子的推广，草铵膦、2,4D等品种全球使用量的增速在过去三年明显高于其他品种；（2）政府的禁限用政策对不同品种的使用量的变化影响很大：如百草枯在中国、巴西、越南、泰国等市场的禁用促 使了替代品草铵膦，敌草快全球使用量的增速显著；如毒死蜱在阿根廷、越南、欧盟、缅甸、美国等市场的禁限用直接 导致毒死蜱在全球使用量的降幅明显，并促使了其他替代品种的快速增长；再如百菌清在欧盟的禁用直接导致百菌清供 过于求等。 （3）不同品种的抗性变化需要针对相同靶标的病虫草害使用不同品种的交替混合使用方案：如南亚的越南，巴基斯 坦等国因为习惯性的高频次集中使用某单一杀虫剂，使得其杀虫剂的抗性上升飞快也导致不同品种的更迭频繁；如巴西 防止大豆亚洲锈病的杀菌剂抗性更是变化快速，需要在不同品种间的交替或混配使用等。 这种不同品种间此消彼长的快速变化也都使得过于倚重某单一活性组分的厂商既可能面临重大的机遇也可能面临重 大的危机。 4、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速过去五年全球不同区域作物保护品市场成长增速不一，新兴市场成长更快速，具体表现为：（1）拉美区域持续较快增长：拉美区域成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地，在过去的五年持续快速成 长，尤其是巴西市场持续增速明显； （2）北美市场增速缓慢：美国、加拿大市场规模相对稳定，伴随非专利作物保护品市场份额提升，竞争加剧；（3）亚太市场稳定缓慢增长：区域内印度、印尼、孟加拉、越南等市场增速相对较快；（4）非洲区域增速加快：伴随经济的发展，非洲区域各国加大农业的投资，作物保护品市场规模快速成长；（5）欧盟市场规模稳定略有下降：欧盟对越来越多活性组分的禁限用政策以及为满足法规要求的高昂的产品登记投 资及维系成本，使得该市场尽管毛利率高但是基于登记投资风险大，无形资产摊销成本高而失去过往的吸引力，该区域 市场规模属于稳定且持续略许下行趋势，但是该区域市场生物农药，生物刺激素会成为增长点。 5、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格作物保护品进入任何一国市场均需要按照该国的相关法规要求获得在该国的产品登记证，且在A国获得了某产品登记并不代表能在B国销售，即同一产品也需要按照每个国家的法规要求逐个国家进行申请以获得在目标国的产品登记证。 而全球各国对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格，主要表现在：（1）登记政策或审批收费标准的调整使得单个产品在各国的登记费用均在上升：如印度2017对于进口产品登记政策的调整就使得登记单个进口原药品种的费用从先前的2万美金左右直接上升到现在的40-80万美金左右。 （2）登记政策均朝着数据高标准化、资料繁杂化的方向在调整使得登记难度加大：即便是原先要求很宽松的国家也 越来越多地从原先可以接受公开数据变更到要求GLP实验报告，且要求的报告种类越来越繁杂，使得单个产品登记申请 （3）各国政府的审批颁证效率在下降：如在阿根廷、孟加拉、斯里兰卡、马来西亚、阿尔及利亚等国政府部门甚至 推出限制每个申请人年度产品登记申请个数的政策，这使得产品新获证在大多数国家耗时普遍延长且十分缓慢。 （4）重要作物保护品市场普遍登记耗时漫长：全球重要的作物保护品市场诸如巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯、印 度、中国、欧盟等均耗时漫长。巴西一般耗时5-8年；俄罗斯、印度、欧盟一般耗时4-6年；阿根廷、墨西哥、中国一 般耗时3-5年；美国一般耗时2-3年。 上述行业管理法规和政策方面的变化趋势对于那些拥有在全球各市场登记KNOW-HOW的登记团队、高效率的决策和组 织统筹机制、以及已有全球各市场数量众多登记的公司十分有利。 （二）2024年上半年全球作物保护品市场环境 1、全球市场对于作物保护品的需求恢复正常且偏旺。大宗农产品价格依旧居于历史合理中位值。农民有积极的用药 意愿，农产品的种植面积没有减少，这意味着终端消费者-种植者对于作物保护品的刚性消耗需求依旧正常。根据中国海 关2024年1-6月份统计数据，海关编码3808项下的出口数量同比来看，2024年1-6月份出口数量同比上升52.70%，说 明全球市场对于作物保护品的刚性需求依旧，市场需求正常偏旺。 2、报告期内大多数作物保护品原药品种价格低位企稳。根据2024年6月30日中农立华原药价格指数76.14点，同比2023年下降了12.6%，但是与2023年12月31日中农立华原药价格指数80.19点相比虽然依旧在走低但是变化幅度较小。 （三）2024年全球作物保护品市场展望 1、大多数作物保护品原药品种价格将持续底部盘整。大多数原药品种价格已处于历史低位甚至都已经跌破历史低位， 处于跌无可跌的地步，但是基于过去三年中国和印度农药产能的扩增及释放，大部分原药品种将持续处于供大于求的状 况，这也将使得大部分原药品种将持续底部盘整。 2、处于价格历史底部的产品随时会伴随偶发事件而出现短期内价格重大波动，库存管理及市场策略的准确决策、快 速响应尤为重要。 3、渠道商及终端用户采购推迟明显。大多数作物保护品价格在过去一年多的持续下行以及市场供应充足，渠道商及 终端用户采购较正常年份推迟明显，都不愿意提前做采购计划或提前采购而宁可等到最后用药季节才会采购，给作物保 护品公司的供应链组织带来较大的挑战。 4、市场需求将持续回暖，终端市场价格逐步恢复正常理性。大多数终端市场伴随高成本库存的清理消减，先前不同 公司对于不同产品清仓式的非理性低价抛售行为在大幅度减少，大多数终端市场伴随供应端成本的下降毛利率在逐步恢 复上升，大多数终端市场毛利率下半年要好于上半年。 5、全球头部企业竞争格局调整加快。一是非专利作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场 份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长加速。 二、报告期内公司经营情况 （一）2024年上半年运营分析 1、TOC业务成长亮眼:报告期内全力推进TOC业务的成长，TOC业务营收占比持续上升，由2023年上半年的31.11%上升到37.52%；报告期内TOC业务毛利率29.21%，同比上升0.60%；报告期内TOB业务竞争激烈，毛利率14.83%，同比下降2.45%，因TOB业务营收占比高而拉低了整体毛利率，整体毛利率下降0.58%。 2、杀虫杀菌剂营收持续增长:报告期内杀虫杀菌剂营收占比持续上升，由2023年上半年的18.05%上升到24.15%；报告期内杀虫杀菌剂毛利率高于公司传统上营收占比较高的除草剂品类约6个百分点。 3、成功启动新品类--生物制剂类产品:确定了公司生物制剂类产品的战略规划，构建了专属的全球团队，首批产品 已投放市场，试水反响良好，2024年有信心达成营收目标1000万美金。 4、公司大幅度增加了IT与流程的建设和投入，加速改善与提升全球化运营能力。 5、公司持续增加了对于TOC业务和全球登记的投入，推进TOC业务占比的持续快速提升，并加速全球尤其是高门槛市场丰富而优秀产品组合登记的获取，全球已获登记7000+。 6、欧盟、北美、非洲业务增长快速。2023年初购并的西班牙子公司SARABIA和2024年初购并的美国APEX业务均在购并后顺利融合并快速增长，预计公司在欧盟，北美的业务在未来几年还将持续快速增长；非洲区域自2021年开始的 业务持续拓展与深耕后也进入快速增长期，预计公司在非洲区域的业务在未来几年还将持续快速增长。 7、拉美、亚太、中东区域业务成熟且持续增长，大部分国家伴随TOC业务占比提升而毛利率，净利率都稳定上升， 美中不足的是少数国家尤其是巴西受较大汇率贬值造成的未实现汇兑损益损失金额较大、上半年系巴西当地销售淡季、 以及先前高成本库存因素影响而拖累公司上半年整体业绩。 （二）2024年下半年经营展望 2024年下半年市场需求整体上会持续回暖，终端市场价格逐步恢复正常理性，伴随公司TOC业务营收占比的持续增长，以及全球化运营能力的提升，大多数目标国子公司毛利率会持续上升，运营质量会改善明显，公司持续健康稳定 成长的基础坚实且成长势头良好。 公司于7-8月已完成下个五年（2025-2029）战略规划的研讨与确定。下个五年战略规划的及时研讨与确定将确保公 司在行业周期低谷，行业头部企业竞争格局调整加快的背景下更加聚焦“提质、增效”；稳中求进，进中求优，确保健 康，运营安全，风险可控前提下，做强做大，在实现公司愿景的道路上稳步前行。 公司全员将聚焦新战略规划之关键任务，向上看，向前行，层层解码，着重打造五项关键能力并转换成为公司的核 心竞争力：全球化运营能力；品牌渠道的建设能力；高效敏捷、准确决策的供应链能力；重要产品成功商业化能力；高 性价比、高效协同的差异化制剂技术能力。 二、核心竞争力分析 1、源自中国服务世界---独特的业务模式实现“全球中国造到中国品牌全球化”公司成立初期，依托创始团队在作物保护品行业积累的从业经验，以原药制造商和供应商的角色参与全球农药产业 链，借助于全球作物保护品市场的快速发展和产业向中国等新兴国家转移的浪潮实现了快速成长和初始积累。 随着全球经济环境的变化，全球作物保护品行业也在发生变革，尤其是2008年金融危机爆发之后，受整体市场需求 下降的影响，国内制造业由于多年持续低水平重复建设而形成的供过于求问题愈发突出，不少产品出现供大于求局面， 并衍生出恶性的价格竞争，对行业内企业的盈利水平产生了不利影响。针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战， 公司快速响应，积极应对，自2008年下半年开始探究、谋划公司销售模式和发展路线的优化升级，逐步形成了以“团队 +平台+创新”为基础要素，将作物保护品的传统出口模式与境外自主登记模式相结合，以“快速市场进入平台”为特点 的全球营销网络。 “快速市场进入平台”的核心是在各目标国获得丰富而完善产品组合的登记以及坚持平台开放的理念。丰富而完善 的产品组合登记能给种植者提供完整作物解决方案，而平台开放的理念使得公司既能基于该目标国平台自建当地团队开 展自有品牌的B-C业务，也会采取灵活的方式将该平台开放给其他优秀的市场合作伙伴开展B-B业务。基于此开放的平 台通过公司自建团队及诸多市场合作伙伴来多渠道快速扩大市场份额。 在各目标国，公司坚持作物保护产品传统出口模式与境外自主登记模式相结合。公司可根据市场情况变化和产品的 差异性，在供应商、品牌商和服务商等不同市场角色间进行灵活调整切换。两种模式相互促进，互为补充。传统出口模 式为境外自主登记模式下的业务拓展提供了坚实的客户基础和市场认知，而丰富的境外自主登记不仅大大提高了公司品 牌知名度，也能以更丰富的产品更好地满足客户需求而提升与客户合作的亲密度，从而也能更有利于公司传统出口业务 的开拓。 目前公司传统出口业务模式收入还占有相当大的比重，未来，随着公司境外自主登记数量的持续增加以及以“快速 市场进入平台”为特点的全球营销网络建设的不断完善，境外自主登记模式的收入占比以及自有品牌的B-C收入占比将 进一步提升，公司的盈利能力和持续稳定增长经营能力将明显提高，从而实现业绩的平稳、持续、快速增长。 公司正根据中期战略规划提速加大境外自主登记的投入以丰富各目标国产品组合，并启动在更多目标国的“快速市 场进入平台”的构建，与此同时公司也坚持以“轻架构、快速响应”为特点而加速在各目标国自建团队开展自有品牌的 B-C业务，依托公司自身及中国强大的供应链，积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化”。 2、明确且坚定实施的战略规划 2019年公司基于BLM模型，在所有核心团队成员的参与下，经过激烈、深入且充分的研讨，达成共识并确定了2020-2024年的中期战略规划。该中期战略规划是基于“坚持做难而正确的事，迈向产业价值链高地，打造完整产业链” 在该中期战略规划完成后，公司每年年中均组织年度性复盘更新，确保围绕该规划制定的关键任务与时俱进。基于 中期战略规划制定公司的年度经营计划、部门年度工作计划和个人PBC，层层解码，形成战略规划实施地图，并在每个 季度对实施情况进行总结回顾点评，提出下一步的改善计划，确保全员聚焦战略规划和年度工作计划，合力支撑目标达 成。 3、专业、专注、国际化的核心团队 公司培育壮大了稳定的运营团队。以创始股东王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强为首的运营团队二十多年 始终专注于作物保护品领域，具备深厚的专业知识和丰富的实务经验，对全球各细分市场和发展趋势有深入的研究。 “成为全球领先的作物保护公司”是公司的愿景，“润泽万物，丰登五谷”是公司的使命，“客户导向，快速响应， 持续奋斗，开放包容，团队协作，共享共赢”是公司的核心价值观。公司以愿景、使命、价值观的宣贯与践行来确保团 队成员的文化认同与统一；通过持续优化的职位、薪酬、绩效、培训体系来构建满足全球化业务拓展需求的国际化团队。 为充分践行公司“共享共赢”价值观，公司于2021年实施了对于创始股东成员之外的优秀运营团队骨干成员的限制 性股票激励计划，这也将成为公司持续优化的职位、薪酬、绩效、培训体系的组成部分，从而进一步打造同心同德、凝 心聚力的国际化团队。 4、广泛覆盖的全球营销网络 公司的业务领域覆盖全球，在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及海外阿根廷、西班牙、美国拥有六处制造基地；已在境 外设有110多个下属公司，在全球100多个国家开展业务，并基于公司强大的全球登记能力，正在持续加速完善全球营 销网络。 根据2023年度更新后的公司中期战略规划，在“快速市场进入平台”的构建方面，公司将于2024年在除美国、加拿大、日本之外的全球所有主要市场初步完成“快速市场进入平台”的构建，于2025-2029年期间完成对全球所有主要 市场的“快速市场进入平台”的构建。在自建当地团队开展自有品牌的B-C业务方面，公司将于2024年年底前完成在不 少于25个新增目标国予以开展。 5、研发创新支撑的先进制造 公司于2019年开始将研发创新的聚焦积极调整到活性组分单品的先进制造，经过多年积累，在研发创新支撑的先进 制造方面已形成五大核心竞争能力： （1）基于全产业链通透理解的选品能力 在公司独特的业务模式下，从工厂到农场的全产业链理解通透，在原药方面，构建了符合公司特点和目标市场需求 的活性组分筛选能力，丰富研发管道，保证先进制造的可持续性。在制剂方面，形成以终端市场痛点为导向的差异化制 剂产品选择和规划能力，完善产品组合。 充分利用国际市场开拓积累的人脉，践行“开放包容、共享共赢”核心价值观，积极从全球整合各专业细分领域的顶尖专家资源和研发团队，强强联合，目前已构建了具有国际一流水平的国际化技术团队，并与众多科研院所、高校 及企业开展了紧密的项目合作。 （3）基于机理研究的工艺开发能力和基于过程分析的工程转化能力 公司聚焦研发创新支撑的先进制造，强化反应机理和规律研究，全面提升工艺开发和工程转化能力，打造出了一支 强有力的工艺开发和工程转化团队。在原药方面，打造了多个危险工艺技术平台，支撑多个活性组分成功产业化；在制 剂开发方面，已形成配方快速开发和连续化生产制剂平台技术，拥有1300多个生产配方，900多个配方实现工程转化。 （4）基于产品和市场特点采用不同实施标准和实施方式的灵活落地能力从规模、专利、作用机制等维度对活性组分进行合理分类，采用不同的实施标准。数量级大、具有规模效应的重要 活性组分确保先进制造，作用机制独特、数量级小的重要活性组分快速实施，市场潜力大、将过专利期的重要活性组分 率先布局。针对不同实施标准匹配自产、定制及其组合的方式快速实现产业化。 （5）基于核心技术优势和精益制造的持续改进能力 充分利用多年积累的核心技术优势和精益制造经验，在原药方面，深度研究反应机理和规律，强化过程分析，持续 挖潜，降低原药成本；在制剂方面，持续迭代配方，提高药效，降低亩用成本，提升产品的持久竞争力。 6、以完整的产业链及全流程通透理解基础上的轻架构、快速响应优势而源自中国，服务世界公司已构建了涵盖原药与制剂的研发、制造以及面向全球市场的品牌、渠道、销售与服务的从工厂到农场的完整产 业链，并具备了对此完整产业链全流程的通透理解，能够从各个环节收获价值。依托公司自产能力和中国国内强大供应 链及全球营销网络，以“轻架构、快速响应”为特点应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化，源自中国，服 务世界。 公司的全球营销网络能使得公司能敏锐洞察市场趋势，规避研发创新和制造端的盲目投资风险。 公司的全球视野、国际化的专业团队，以及“开放包容，共享共赢”的价值观也使得公司具备对全球产业链上下游 进行成功的整合能力，更助于公司借助资本市场舞台快速成长。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：万元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 参见第十节“财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释中31、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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