[中报]民生银行(600016):中国民生银行2024年半年度报告
原标题:民生银行:中国民生银行2024年半年度报告 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义。 本行、本公司、中国民生银行、 指 中国民生银行股份有限公司 民生银行 本集团 指 本行及附属公司 民生金租 指 民生金融租赁股份有限公司 民生加银基金 指 民生加银基金管理有限公司 民银国际 指 民生商银国际控股有限公司 民生理财 指 民生理财有限责任公司 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 央行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 原中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会 原中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 原中国保监会 指 原中国保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港《上市规则》 指 香港联交所证券上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 《标准守则》 指 香港《上市规则》附录C3上市发行人董事进行证券交易的标准守则《公司章程》 指 《中国民生银行股份有限公司章程》 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称： 中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行） 公司法定英文名称： CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写：CMBC） 二、 公司法定代表人： 高迎欣 三、 公司授权代表： 杨志威、张月芬 四、 董事会秘书： 李彬 公司秘书： 张月芬 证券事务代表： 王洪刚 五、 联系地址： 中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码： 100031 联系电话： 86-10-58560975；86-10-58560824 传真： 86-10-58560720 电子信箱： [email protected] 全行服务监督电话： 86-95568 信用卡服务监督电话： 86-400 66 95568 六、 注册及办公地址： 中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码： 100031 网址： www.cmbc.com.cn 电子信箱： [email protected] 七、 香港分行及营业地点： 香港中环金融街8号国际金融中心二期37楼01-02室、12-16室及40楼八、 公司披露半年度报告的媒体名称及网址：《中国证券报》 ( www.cs.com.cn )、 《上海证券报》 ( www.cnstock.com )、 《证券时报》 ( www.stcn.com ) 公司披露A股半年度报告的证券交易所网站： www.sse.com.cn 公司披露H股中期业绩公告的证券交易所网站： www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点：本行董事会办公室 九、 中国内地法律顾问： 国浩律师（北京）事务所 香港法律顾问： 高伟绅律师行 第一章 公司基本情况简介 十、 国内会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址： 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 签字会计师： 李铁英、邹彦 国际会计师事务所： 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址： 香港中环遮打道10号太子大厦22楼 十一、 A股股份登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址： 上海市浦东新区杨高南路188号 H股股份登记处： 香港中央证券登记有限公司 办公地址： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 境内优先股股票登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司十二、 股票上市地点、股票简称和股票代码： A股：上交所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 H股：香港联交所 股票简称：民生银行 股份代号：01988 境内优先股：上交所 股票简称：民生优1 股票代码：360037 十三、 首次注册日期： 1996年2月7日 首次注册地点： 中国北京市东城区正义路4号 十四、 变更注册日期： 2007年11月20日 注册地点： 中国北京市西城区复兴门内大街2号 十五、 统一社会信用代码： 91110000100018988F 十六、 公司业务概要 本行于1996年在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行。 本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 报告期内，本行经营思路的主要变化情况请参见“第三章 管理层讨论与分析”。 第二章 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据和财务指标 2024年 2023年 本报告期比 2022年 1-6月 1-6月 上年同期 1-6月 经营业绩（人民币百万元） 增减(%) 营业收入 67,127 71,539 -6.17 74,199 利息净收入 48,582 51,334 -5.36 54,823 非利息净收入 18,545 20,205 -8.22 19,376 营业支出 43,686 46,748 -6.55 47,664 业务及管理费 20,571 21,136 -2.67 21,064 20,551 信用减值损失 22,210 -7.47 23,960 营业利润 23,441 24,791 -5.45 26,535 利润总额 23,476 24,747 -5.14 26,519 归属于本行股东的净利润 22,474 23,777 -5.48 24,638 归属于本行股东的扣除非经常性损益的 净利润 22,489 23,656 -4.93 24,623 经营活动产生的现金流量净额 -283,843 108,631 本期为负 81,922 每股计（人民币元） 基本每股收益 0.43 0.46 -6.52 0.49 稀释每股收益 0.43 0.46 -6.52 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.46 -4.35 0.49 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.44 0.46 -4.35 0.49 -6.48 每股经营活动产生的现金流量净额 2.48 本期为负 1.87 盈利能力指标(%) 变动百分点 平均总资产收益率（年化） 0.60 0.64 -0.04 0.70 加权平均净资产收益率（年化） 7.04 7.88 -0.84 8.66 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率（年化） 7.05 7.83 -0.78 8.66 成本收入比 30.64 29.54 1.10 28.39 手续费及佣金净收入占营业收入比率 14.37 15.15 -0.78 13.30 净利差（年化） 1.26 1.41 -0.15 1.56 净息差（年化） 1.38 1.48 -0.10 1.65 第二章 会计数据和财务指标摘要 2024年 2023年 本报告期末 2022年 6月30日 12月31日 比上年度末 12月31日 规模指标（人民币百万元） 增减(%) 7,551,013 资产总额 7,674,965 -1.62 7,255,673 发放贷款和垫款总额 4,423,227 4,384,877 0.87 4,141,144 其中：公司贷款和垫款 2,673,597 2,617,355 2.15 2,399,276 个人贷款和垫款 1,749,630 1,767,522 -1.01 1,741,868 贷款减值准备 96,868 97,444 -0.59 98,868 负债总额 6,941,371 7,037,164 -1.36 6,642,859 4,064,732 吸收存款总额 4,283,003 -5.10 3,993,527 其中：公司存款 2,772,848 3,068,931 -9.65 2,966,375 个人存款 1,286,184 1,206,587 6.60 1,020,544 其他存款 5,700 7,485 -23.85 6,608 股本 43,782 43,782 – 43,782 归属于本行股东权益总额 596,141 624,602 -4.56 599,928 541,141 归属于本行普通股股东权益总额 529,602 2.18 504,928 归属于本行普通股股东的每股净资产 （人民币元） 12.36 12.10 2.15 11.53 资产质量指标(%) 变动百分点 不良贷款率 1.47 1.48 -0.01 1.68 拨备覆盖率 149.26 149.69 -0.43 142.49 贷款拨备率 2.19 2.22 -0.03 2.39 资本充足率指标（人民币百万元） 增减(%) 资本净额 712,171 755,416 -5.72 725,136 其中：核心一级资本净额 541,692 533,852 1.47 505,978 其他一级资本净额 55,826 96,036 -41.87 96,021 二级资本净额 114,653 125,528 -8.66 123,137 风险加权资产 5,790,742 5,750,072 0.71 5,517,289 变动百分点 核心一级资本充足率(%) 9.35 9.28 0.07 9.17 一级资本充足率(%) 10.32 10.95 -0.63 10.91 资本充足率(%) 12.30 13.14 -0.84 13.14 总权益对总资产比率(%) 8.07 8.31 -0.24 8.45 第二章 会计数据和财务指标摘要 注： 1. 平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 2. 每股收益和加权平均净资产收益率：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010年修订）等规定计算。在计算上述指标时已经考虑了发放优先股股息和永续债利息的影响。 3. 成本收入比=业务及管理费/营业收入。 4. 净利差=生息资产平均收益率－付息负债平均成本率。 5. 净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 6. 发放贷款和垫款总额、吸收存款总额及其构成均不含应计利息。 7. 贷款减值准备包含以摊余成本计量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备。 8. 其他存款包含发行存款证、汇出及应解汇款。 9. 发行权益工具的交易费用由调整权益工具账面金额重分类至资本公积。 10. 不良贷款率=不良贷款总额/发放贷款和垫款总额。 11. 拨备覆盖率和贷款拨备率指标按照《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）的规定执行。本报告期 末，本集团及本行适用的拨备覆盖率和贷款拨备率的监管标准为140%和2.1%。拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款总额；贷款拨备 率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 2024年 2024年 分季度经营业绩（人民币百万元） 第一季度 第二季度 营业收入 34,273 32,854 归属于本行股东的净利润 13,431 9,043 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润 13,453 9,036 经营活动产生的现金流量净额 -127,366 -156,477 二、 补充会计数据和财务指标 （一） 非经常性损益 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 政府补助 221 413 51 捐赠支出 -50 -10 -7 非流动资产处置损益净额 -73 -31 – 其他非经常性损益净额 -47 -63 -1 非经常性损益所得税的影响额 -30 -106 -20 非经常性损益税后影响净额 21 203 23 其中：影响本行股东净利润的非经常性损益 -15 121 15 影响少数股东损益的非经常性损益 36 82 8 第二章 会计数据和财务指标摘要 （二） 补充财务指标 2024年 2023年 2022年 主要指标(%) 标准值 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比例（本外币） ≥25 68.05 66.63 51.30 流动性比例（人民币） ≥25 66.46 64.05 46.83 流动性比例（外币） ≥25 99.67 157.07 145.10 流动性覆盖率 ≥100 140.61 146.06 134.89 净稳定资金比例 ≥100 104.78 106.91 104.55 2023年以前≥4； 杠杆率 2023年起≥4.125 6.92 7.43 7.46 单一最大客户贷款比例 ≤10 3.28 3.44 2.17 最大十家客户贷款比例 ≤50 11.04 10.45 11.17 注： 1. 以上数据根据中国银行业监管的相关规定计算。 2. 单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。 3. 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。 2024年 2023年 2022年 贷款迁徙率(%) 6月30日 12月31日 12月31日 正常类贷款迁徙率 1.68 1.69 2.22 关注类贷款迁徙率 34.70 29.74 34.46 次级类贷款迁徙率 61.92 45.06 65.39 可疑类贷款迁徙率 96.67 46.63 52.14 注： 贷款迁徙率为银行口径，根据《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》（银保监发〔2022〕2号）规 定计算，2024年6月30日数据为年化数据。 （三） 境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。 第三章 管理层讨论与分析 一、 总体经营概况 报告期内，本行坚持以客户为中心，把高质量发展作为首要任务，保持战略定力，回归经营本源，坚持稳中求进、以进促稳原则，围绕“抓机遇、优结构、控风险、促增长”的工作主线，强韧性，稳息差，提质效，打造差异 化市场竞争力。强化战略执行，持续推动配套改革任务落地，主动创新业务模式，不断提升产品与服务能力，推进 数字化转型与精细化管理，为经营稳中向好增强内生动力，加快促进改革成果向经营业绩转化。同时，着力加强对 “五篇大文章”和“三大工程”领域支持力度，在助力国家实体经济发展和支持经济转型升级过程中，推动本行实现高 质量发展。 持续优化资产负债结构，夯实高质量发展基础。资产端，优化资产结构，提高资产配置效率，提升服务实体经济质效。截至报告期末，本集团资产总额75,510.13亿元，比上年末减少1,239.52亿元，降幅1.62%，其中，发放贷款和垫款总额44,232.27亿元，比上年末增加383.50亿元，增幅0.87%，在资产总额中占比58.58%，比上年末提升1.45个百分点。重点领域、重点区域贷款均保持较快增长，本行制造业、普惠型小微企业、绿色等重点贷款增速均高于各项贷款增速；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域贷款占比达到65.00%，比上年末进一步提高。负债端，积极应对市场环境变化，主动压降高成本负债，优化负债结构。截至报告期末，本集团 负债总额69,413.71亿元，比上年末减少957.93亿元，降幅1.36%，吸收存款总额40,647.32亿元，比上年末减少2,182.71亿元，降幅5.10%，个人存款规模保持稳步增长，在吸收存款总额中占比31.64%，比上年末提升3.47个百分点。 营业收入同比下降，净息差环比企稳。本集团积极应对经营环境变化，促进经营稳健发展，业务结构优化，利息净收入环比改善，净息差降幅收窄。报告期内，本集团生息资产日均余额70,645.15亿元，同比增长1.27%；净息差1.38%，同比下降10BP，降幅同比缩窄7BP；实现利息净收入485.82亿元，同比下降5.36%，其中二季度利息净收入243.20亿元，环比实现增长。非利息净收入方面，受代理财富收入费率下降影响，代理收入同比下降，同 时资本市场波动影响公允价值变动损益，实现非利息净收入185.45亿元，同比减少16.60亿元，降幅8.22%。报告期内，本集团营业收入671.27亿元，同比减少44.12亿元，降幅6.17%；归属于本行股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%。 夯实风控体系和能力建设，资产质量总体保持稳定。报告期内，本集团贯彻落实“稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量”的风险偏好，坚持经营发展以风险防控能力为边界，全面夯实风险内控体系，稳慎化解重点领域风 险，扎实推进资产质量常态化管理。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率比上年末下降，拨备覆盖率 总体稳定。本集团不良贷款总额648.99亿元，比上年末减少1.98亿元；不良贷款率1.47%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率149.26%，比上年末微降0.43个百分点。 第三章 管理层讨论与分析 二、 所处行业情况 2024年上半年，我国经济延续回升向好态势，但经济平稳运行仍面临挑战。从国际看，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所分化，稳汇 率压力仍大。从国内看，经济实现良好开局，出口对经济增长的贡献加大，服务消费畅旺，CPI同比转正，但传统经济增长动能趋弱，房地产市场继续寻底，固定资产投资增速放缓，物价整体低迷，有效需求不足、社会预期偏弱 等掣肘仍在，国内经济稳定回升的基础尚需稳固。 面对内外部多重挑战，我国宏观政策坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力扩内需、提信心、防风险。积极的财政政策适度加力、提质增效，全年财政预算安排更加积极，增发1万亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，拉动投资和消费，优化债务结构，并为长期高质量发展打下基础。稳健的货 币政策灵活适度、精准有效，上半年实施全面降准、定向降息，引导5年期以上LPR大幅调降0.25个百分点，发放5,000亿元PSL支持“三大工程”，出台稳地产政策组合拳，并创设5,000亿元科技创新和技术改造再贷款、3,000亿 元保障性住房再贷款，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，做好逆周期调节。推动新一轮大规模设备更 新和消费品以旧换新，疏通生产到消费的传导。完善市场化利率形成和传导机制，禁止通过手工补息高息揽储，维 护存款市场竞争秩序，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；在经济回升过程中，关注长期收益率变化，防范期 限错配和利率风险。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决防范汇 率超调风险。 报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，稳固对实体经济的有效支持，同时积极落实监管“挤水分、防空转”的要求，着力提升服务质效，实现“总量适度、节奏均衡、结构优化、成本下降”等多重目标。上半年人民币贷款累 计新增13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%，信贷均衡投放的效果显现，也更有效匹配实体经济经营主体的用款需求。信贷结构持续优化，着力做好“五篇大文章”，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力 度，推动加快发展新质生产力，促进房地产市场供需修复。各项新发放贷款利率延续下行，房贷利率加快下调，进 一步让利实体、激发微观主体活力；通过叫停“手工补息”，银行业存款成本得到有效控制、负债结构调整优化，助 力二季度净息差边际改善，但总体仍承压。一揽子稳地产和化债政策支持下，重点领域风险维持稳定，商业银行风 险抵补能力保持在较高水平。金融科技深度赋能，全方位提高跨业跨界能力，持续提升金融服务质效。 第三章 管理层讨论与分析 三、 利润表主要项目分析 （一）利润表主要项目变动情况 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润224.74亿元，同比减少13.03亿元，降幅5.48%。 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 营业收入 67,127 71,539 -6.17 48,582 其中：利息净收入 51,334 -5.36 非利息净收入 18,545 20,205 -8.22 营业支出 43,686 46,748 -6.55 其中：业务及管理费 20,571 21,136 -2.67 税金及附加 882 1,043 -15.44 信用减值损失 20,551 22,210 -7.47 109 其他资产减值损失 732 -85.11 其他业务成本 1,573 1,627 -3.32 营业利润 23,441 24,791 -5.45 加：营业外收支净额 35 -44 上年同期为负 利润总额 23,476 24,747 -5.14 减：所得税费用 767 775 -1.03 22,709 净利润 23,972 -5.27 其中：归属于本行股东的净利润 22,474 23,777 -5.48 归属于少数股东损益 235 195 20.51 第三章 管理层讨论与分析 （二）营业收入 报告期内，本集团实现营业收入671.27亿元，同比减少44.12亿元，降幅6.17%。 本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下： 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息净收入 48,582 72.37 51,334 71.76 -5.36 利息收入 127,963 190.62 133,080 186.03 -3.85 其中：发放贷款和垫款利息收入 89,312 133.04 92,399 129.16 -3.34 金融投资利息收入 28,396 42.30 29,791 41.64 -4.68 长期应收款利息收入 3,438 5.12 3,301 4.61 4.15 拆放同业及其他金融机构利息收入 3,095 4.61 3,717 5.20 -16.73 存放中央银行款项利息收入 2,212 3.30 2,422 3.39 -8.67 存放同业及其他金融机构利息收入 792 1.18 619 0.87 27.95 买入返售金融资产利息收入 718 1.07 831 1.16 -13.60 利息支出 -79,381 -118.25 -81,746 -114.27 -2.89 非利息净收入 18,545 27.63 20,205 28.24 -8.22 手续费及佣金净收入 9,645 14.37 10,836 15.15 -10.99 8,900 13.26 其他非利息净收入 9,369 13.09 -5.01 合计 67,127 100.00 71,539 100.00 -6.17 第三章 管理层讨论与分析 （三）利息净收入及净息差 报告期内，本集团实现利息净收入485.82亿元，同比减少27.52亿元，降幅5.36%。本集团净息差为1.38%。 2024年1-6月 2023年1-6月 平均 平均 项目（人民币百万元） 平均余额 利息收入 收益率(%) 平均余额 利息收入 收益率(%)生息资产 4,409,846 89,312 4.07 发放贷款和垫款总额 4,229,271 92,399 4.41 按贷款类型划分 其中：公司贷款和垫款 2,650,674 48,531 3.68 2,493,913 48,689 3.94 个人贷款和垫款 1,759,172 40,781 4.66 1,735,358 43,710 5.08按贷款期限划分 其中：短期贷款 1,946,600 39,383 4.07 1,896,043 40,223 4.28 2,463,246 49,929 4.08 中长期贷款 2,333,228 52,176 4.51 金融投资 1,918,911 28,396 2.98 1,907,269 29,791 3.15 存放中央银行款项 288,440 2,212 1.54 324,969 2,422 1.50 拆放同业及其他金融机构款项 185,043 3,095 3.36 248,378 3,717 3.02长期应收款 115,671 3,438 5.98 112,922 3,301 5.89 买入返售金融资产 62,994 718 2.29 83,699 831 2.00 83,610 792 1.90 存放同业及其他金融机构款项 69,499 619 1.80 合计 7,064,515 127,963 3.64 6,976,007 133,080 3.85 第三章 管理层讨论与分析 2024年1-6月 2023年1-6月 平均 平均 项目（人民币百万元） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)付息负债 吸收存款 4,173,941 46,447 2.24 4,174,426 48,146 2.33 其中：公司存款 2,950,136 32,754 2.23 3,067,652 35,732 2.35 活期 951,752 5,542 1.17 1,077,897 7,368 1.38 定期 1,998,384 27,212 2.74 1,989,755 28,364 2.87 个人存款 1,223,805 13,693 2.25 1,106,774 12,414 2.26 活期 315,300 340 0.22 293,975 409 0.28 定期 908,505 13,353 2.96 812,799 12,005 2.98 同业及其他金融机构存放款项 1,121,880 13,548 2.43 1,469,862 17,363 2.38应付债券 726,528 9,362 2.59 610,837 8,350 2.76 向央行和其他金融机构借款及其他 440,050 6,526 2.98 276,858 4,576 3.33卖出回购金融资产款 132,163 1,542 2.35 119,735 1,379 2.32 同业及其他金融机构拆入款项 101,286 1,956 3.88 110,018 1,932 3.54 合计 6,695,848 79,381 2.38 6,761,736 81,746 2.44 利息净收入 48,582 51,334 净利差 1.26 1.41 净息差 1.38 1.48 注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。 第三章 管理层讨论与分析 本集团规模变化和利率变化对利息收入和利息支出的影响情况： 2024年1-6月比 2024年1-6月 上年同期 比上年同期 增减变动 增减变动 项目（人民币百万元） 规模因素 利率因素 净增/减 利息收入变化： 发放贷款和垫款总额 3,945 -7,032 -3,087 金融投资 182 -1,577 -1,395 存放中央银行款项 -272 62 -210 拆放同业及其他金融机构款项 -948 326 -622 长期应收款 80 57 137 买入返售金融资产 -206 93 -113 存放同业及其他金融机构款项 126 47 173 小计 2,907 -8,024 -5,117 利息支出变化： 吸收存款 -6 -1,693 -1,699 同业及其他金融机构存放款项 -4,111 296 -3,815 应付债券 1,581 -569 1,012 向央行和其他金融机构借款及其他 2,697 -747 1,950 卖出回购金融资产款 143 20 163 同业及其他金融机构拆入款项 -153 177 24 小计 151 -2,516 -2,365 利息净收入变化 2,756 -5,508 -2,752 注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。 1、 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,279.63亿元，同比减少51.17亿元，降幅3.85%。 (1) 发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入893.12亿元，同比减少30.87亿元，降幅3.34%，主要是发放贷款和垫款平均收益率同比下降34BP，导致利息收入同比减少70.32亿元。 (2) 金融投资利息收入 报告期内，本集团实现金融投资利息收入283.96亿元，同比减少13.95亿元，降幅4.68%，主要是金融投资平均收益率同比下降17BP，导致利息收入同比减少15.77亿元。 第三章 管理层讨论与分析 (3) 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入46.05亿元，同比减少5.62亿元，降幅10.88%，主要是拆放同业及其他金融机构款项日均规模下降，导致利息收入同比减少9.48亿元。 (4) 长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入34.38亿元，同比增加1.37亿元，增幅4.15%。 (5) 存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入22.12亿元，同比减少2.10亿元，降幅8.67%。 2、 利息支出 报告期内，本集团利息支出为793.81亿元，同比减少23.65亿元，降幅2.89%。 (1) 吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为464.47亿元，同比减少16.99亿元，降幅3.53%，主要是存款平均成本率同比下降9BP，导致利息支出减少16.93亿元。 (2) 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为170.46亿元，同比减少36.28亿元，降幅17.55%，主要是同业及其他金融机构存放款项日均规模下降，导致利息支出减少41.11亿元。 (3) 应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出93.62亿元，同比增加10.12亿元，增幅12.12%，主要由于应付债券日均规模上升，导致利息支出增加15.81亿元。 (4) 向央行和其他金融机构借款及其他利息支出 报告期内，本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为65.26亿元，同比增加19.50亿元，增幅42.61%，主要是向央行和其他金融机构借款日均规模上升，导致利息支出增加26.97亿元。 （四）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入185.45亿元，同比减少16.60亿元，降幅8.22%。 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 手续费及佣金净收入 9,645 10,836 -10.99 其他非利息净收入 8,900 9,369 -5.01 合计 18,545 20,205 -8.22 第三章 管理层讨论与分析 1、 手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入96.45亿元，同比减少11.91亿元，降幅10.99%，主要是受代销保险和基金业务费率下调等因素影响，零售财富业务手续费及佣金收入同比有所下降。 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 11,458 手续费及佣金收入 13,441 -14.75 其中：银行卡服务手续费 5,217 5,276 -1.12 代理业务手续费 2,299 4,008 -42.64 托管及其他受托业务佣金 1,739 2,331 -25.40 结算与清算手续费 1,019 1,096 -7.03 信用承诺手续费及佣金 546 556 -1.80 638 其他 174 266.67 手续费及佣金支出 1,813 2,605 -30.40 手续费及佣金净收入 9,645 10,836 -10.99 2、 其他非利息净收入 报告期内，本集团实现其他非利息净收入89.00亿元，同比减少4.69亿元，降幅5.01%。 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 投资收益 10,409 8,976 15.96 公允价值变动收益 -4,430 -2,413 两期为负 汇兑收益 -124 -106 两期为负 其他业务收入 2,774 2,447 13.36 其他收益 271 465 -41.72 合计 8,900 9,369 -5.01 （五）业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费205.71亿元，同比减少5.65亿元，降幅2.67%。 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 员工薪酬（包括董事薪酬） 12,243 13,100 -6.54 折旧和摊销费用 3,343 3,118 7.22 短期和低价值租赁及物业管理费 424 459 -7.63 业务／办公费用及其他 4,561 4,459 2.29 合计 20,571 21,136 -2.67 第三章 管理层讨论与分析 （六）信用减值损失 报告期内，本集团信用减值损失205.51亿元，同比减少16.59亿元，降幅7.47%。 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动(%) 发放贷款和垫款 18,123 19,435 -6.75 以摊余成本计量的金融资产 1,787 1,908 -6.34 长期应收款 512 529 -3.21 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 -78 397 本期为负其他 207 -59 上年同期为负 合计 20,551 22,210 -7.47 （七）所得税费用 报告期内，本集团所得税费用7.67亿元，同比减少0.08亿元，降幅1.03%。 四、 资产负债表主要项目分析 （一）资产 截至报告期末，本集团资产总额为75,510.13亿元，比上年末减少1,239.52亿元，降幅1.62%。 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 发放贷款和垫款总额 4,423,227 58.58 4,384,877 57.13 加：贷款应计利息 37,795 0.50 35,824 0.47 减：以摊余成本计量的贷款减值准备 96,201 1.27 96,793 1.26 发放贷款和垫款净额 4,364,821 57.81 4,323,908 56.34 金融投资净额 2,274,436 30.12 2,272,142 29.60 现金及存放中央银行款项 289,136 3.83 390,367 5.09 存拆放同业及其他金融机构款项和 买入返售金融资产 264,339 3.50 338,229 4.41 长期应收款 123,042 1.63 119,434 1.56 固定资产 52,471 0.69 51,726 0.67 其他 182,768 2.42 179,159 2.33 合计 7,551,013 100.00 7,674,965 100.00 1、 发放贷款和垫款 截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额为44,232.27亿元，比上年末增加383.50亿元，增幅0.87%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为58.58%，比上年末上升1.45个百分点。 第三章 管理层讨论与分析 2、 金融投资 截至报告期末，本集团金融投资总额为22,635.66亿元，比上年末增加54.80亿元，增幅0.24%，在资产总额中的占比为29.98%，比上年末上升0.56个百分点。 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 以摊余成本计量的金融资产 1,519,573 67.13 1,521,395 67.38 其中：债券投资 1,473,712 65.10 1,472,756 65.22 信托及资管计划 33,631 1.49 34,670 1.54 其他投资 12,230 0.54 13,969 0.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 325,974 14.40 320,547 14.19 158,043 6.98 其中：债券投资 146,091 6.47 信托及资管计划 19,007 0.84 17,185 0.76 投资基金 125,080 5.53 131,557 5.82 权益工具 16,250 0.72 19,637 0.87 其他投资 7,594 0.33 6,077 0.27 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产 418,019 18.47 416,144 18.43 其中：债券投资 409,695 18.10 407,673 18.05 权益工具 8,324 0.37 8,471 0.38 合计 2,263,566 100.00 2,258,086 100.00 本集团持有的债券按发行主体列示如下： 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 政府 1,330,369 65.17 1,269,814 62.66 政策性银行 144,901 7.10 143,326 7.07 银行及非银行金融机构 242,552 11.88 246,955 12.19 企业 323,628 15.85 366,425 18.08 合计 2,041,450 100.00 2,026,520 100.00 第三章 管理层讨论与分析 本行所持金融债券主要是政策性金融债及商业银行金融债。其中，面值最大的十只金融债券的有关情况如下：项目（人民币百万元） 面值 票面利率(%) 到期日 减值准备 2021年金融债券 5,890 3.30 2026/3/3 0.87 2021年金融债券 5,850 2.83 2026/9/10 0.95 2020年金融债券 5,840 3.34 2025/7/14 1.01 2023年金融债券 5,520 2.52 2028/5/25 0.71 2020年金融债券 4,640 3.23 2025/1/10 0.42 2022年金融债券 4,000 2.77 2032/10/24 0.62 2024年金融债券 4,000 1.61 2025/4/22 0.45 2022年金融债券 3,270 2.69 2027/6/16 0.45 2022年金融债券 3,067 3.58 2032/11/21 – 2024年金融债券 3,060 2.43 2027/3/19 2.45 合计 45,137 7.93 3、 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2,643.39亿元，比上年末减少738.90亿元，降幅21.85%；在资产总额中的占比为3.50%，比上年末下降0.91个百分点。 4、 衍生金融工具 2024年6月30日 2023年12月31日 公允价值 公允价值 项目（人民币百万元） 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 货币类衍生合约 2,590,720 16,177 14,514 2,554,436 22,130 22,011利率类衍生合约 2,175,528 1,688 615 1,916,448 1,733 676 贵金属类衍生合约 115,012 2,449 9,619 70,252 908 6,585 其他 1,782 38 – 1,352 26 4 合计 20,352 24,748 24,797 29,276 第三章 管理层讨论与分析 （二）负债 截至报告期末，本集团负债总额为69,413.71亿元，比上年末减少957.93亿元，降幅1.36%。 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 吸收存款 4,137,534 59.61 4,353,281 61.86 其中：吸收存款总额（不含应计利息） 4,064,732 58.56 4,283,003 60.86同 业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购 金融资产款 1,358,575 19.57 1,433,192 20.37 应付债券 855,678 12.33 675,826 9.60 向中央银行及其他金融机构借款 415,130 5.98 442,169 6.28 其他 174,454 2.51 132,696 1.89 合计 6,941,371 100.00 7,037,164 100.00 1、 吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额40,647.32亿元，比上年末减少2,182.71亿元，降幅5.10%。从客户结构看，公司存款占比68.22%，个人存款占比31.64%；从期限结构看，活期存款占比31.47%，定期存款占比68.39%。 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司存款 2,772,848 68.22 3,068,931 71.65 其中：活期存款 876,931 21.57 1,024,828 23.93 定期存款 1,895,917 46.65 2,044,103 47.72 个人存款 1,286,184 31.64 1,206,587 28.17 其中：活期存款 402,206 9.90 295,892 6.91 定期存款 883,978 21.74 910,695 21.26 发行存款证 3,247 0.08 4,976 0.12 汇出及应解汇款 2,453 0.06 2,509 0.06 合计 4,064,732 100.00 4,283,003 100.00 2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13,585.75亿元，比上年末减少746.17亿元，降幅5.21%，主要是应付债券稳定增长，同业存放规模下降。 第三章 管理层讨论与分析 3、应付债券 截至报告期末，本集团应付债券8,556.78亿元，比上年末增加1,798.52亿元，增幅26.61%，主要是同业存单规模增长。 （三）负债质量分析 本行持续夯实负债质量管理基础，制定了《中国民生银行负债质量管理办法》等一系列负债质量管理相关制度，建立与负债规模和复杂程度相适应的负债质量管理体系，明确董事会、高级管理层以及相关职能部门、各机构在负 债质量管理中的工作职责。本行董事会和高级管理层对负债质量实施有效管理和监控，董事会承担负债质量管理的 最终责任，高级管理层承担负债质量的具体管理工作。 报告期内，本行根据内外部经营环境变化，不断优化负债业务发展策略，持续提高负债质量管理水平。一是加强基础客户培育，持续完善产品体系，把结算与代发作为重点工作稳步推进，夯实存款业务发展基础，深入推进存 款结构调整；二是主动强化自律约束，规范存款业务行为，完善内外部定价机制，有效控制负债成本，推动负债业 务量价平衡发展；三是加强精细化管理，强化负债质量监测和分析，根据资产负债整体状况以及市场情况，动态调 整管理策略，确保经营稳健运行。 报告期内，本集团负债质量状况保持安全稳健，负债质量管理指标保持在合理区间，其中，监管指标均符合监管要求。截至报告期末，本集团净稳定资金比例104.78%，流动性覆盖率140.61%；报告期内，本集团付息负债成本率2.38%。 （四）股东权益 截至报告期末，本集团股东权益总额6,096.42亿元，比上年末减少281.59亿元，降幅4.42%，其中，归属于本行股东权益总额5,961.41亿元，比上年末减少284.61亿元，降幅4.56%。 2024年 2023年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 变动(%) 股本 43,782 43,782 – 其他权益工具 55,000 95,000 -42.11 其中：优先股 20,000 20,000 – 永续债 35,000 75,000 -53.33 58,111 资本公积 58,111 – 其他综合收益 3,992 2,022 97.43 盈余公积 58,805 58,805 – 一般风险准备 95,391 95,237 0.16 未分配利润 281,060 271,645 3.47 归属于本行股东权益总额 596,141 624,602 -4.56 少数股东权益 13,501 13,199 2.29 合计 609,642 637,801 -4.42 第三章 管理层讨论与分析 （五）表外项目 2024年 2023年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 变动(%) 银行承兑汇票 464,786 476,334 -2.42 未使用的信用卡额度 510,741 514,685 -0.77 开出保函 136,628 130,996 4.30 113,735 开出信用证 107,030 6.26 不可撤销信用承诺 43,742 50,575 -13.51 资本性支出承诺 13,106 13,339 -1.75 租赁承诺 140 113 23.89 注：租赁承诺指本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。 五、 贷款质量分析 （一）按五级分类划分的贷款分布情况 截至报告期末，本集团不良贷款总额648.99亿元，比上年末减少1.98亿元；不良贷款率1.47%，比上年末下降0.01个百分点；关注类贷款总额1,229.13亿元，比上年末增加43.86亿元；关注类贷款占比2.78%，比上年末上升0.08个百分点。 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 变动(%) 正常贷款 4,358,328 98.53 4,319,780 98.52 0.89 其中：正常类贷款 4,235,415 95.75 4,201,253 95.82 0.81 关注类贷款 122,913 2.78 118,527 2.70 3.70 不良贷款 64,899 1.47 65,097 1.48 -0.30 其中：次级类贷款 25,543 0.58 26,978 0.61 -5.32 可疑类贷款 17,017 0.38 18,004 0.41 -5.48 22,339 0.51 损失类贷款 20,115 0.46 11.06 合计 4,423,227 100.00 4,384,877 100.00 0.87 （二）按产品类型划分的贷款分布情况 截至报告期末，本集团公司类贷款（含票据贴现）总额26,735.97亿元，比上年末增加562.42亿元，占比60.44%，比上年末上升0.75个百分点；个人类贷款总额17,496.30亿元，比上年末减少178.92亿元，占比39.56%，比上年末下降0.75个百分点。 第三章 管理层讨论与分析 截至报告期末，本集团公司类不良贷款（含票据贴现）总额352.68亿元，比上年末减少29.74亿元，不良贷款率1.32%，比上年末下降0.14个百分点；个人类不良贷款总额296.31亿元，比上年末增加27.76亿元，不良贷款率1.69%，比上年末上升0.17个百分点。 2024年6月30日 2023年12月31日 不良贷 不良贷 项目（人民币百万元） 贷款总额 占比(%) 款总额 不良贷款率(%) 贷款总额 占比(%) 款总额 不良贷款率(%) 公司贷款和垫款 2,673,597 60.44 35,268 1.32 2,617,355 59.69 38,242 1.46其中：票据贴现 241,395 5.46 – – 277,579 6.33 – – 个人贷款和垫款 1,749,630 39.56 29,631 1.69 1,767,522 40.31 26,855 1.52其中：小微贷款 650,731 14.71 8,965 1.38 651,788 14.86 7,811 1.20 住房贷款 540,118 12.21 4,470 0.83 546,300 12.46 3,684 0.67474,966 10.74 15,388 3.24 信用卡透支 487,973 11.13 14,531 2.98 （注） 其他 83,815 1.90 808 0.96 81,461 1.86 829 1.02 合计 4,423,227 100.00 64,899 1.47 4,384,877 100.00 65,097 1.48注：其他包括综合消费贷款、汽车贷款等个人贷款。 （三）按行业划分的贷款分布情况 本集团坚持高质量发展，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，支持做好金融“五篇大文章”，持续加大对制造业、普惠金融、绿色低碳、乡村振兴、科技创新、消费金融等重点领域的支持力度。以资本新规为基准和标尺，引 导信贷资源向资本占用权重较低的业务倾斜，不断调整优化信贷结构，实现资本集约化转型。截至报告期末，本集团公司类贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业，其中，租赁和商务服务业贷款总额5,518.41亿元，比上年末减少50.33亿元；制造业贷款总额5,055.53亿元，比上年末增加404.61亿元；房地产业贷款总额3,404.00亿元，比上年末减少58.98亿元。 截至报告期末，本集团公司类不良贷款主要集中在房地产业、制造业、租赁和商务服务业，三大行业不良贷款总额合计277.50亿元，合计在公司类不良贷款中占比78.68%。不良贷款增量方面，受房地产行业因素和个别客户经营恶化等影响，主要是房地产业、水利、环境和公共设施管理业不良贷款总额比上年末分别增加9.69亿元和3.29 亿元。其余行业不良贷款总额合计比上年末减少42.72亿元，资产质量保持稳定或向好。 第三章 管理层讨论与分析 2024年6月30日 2023年12月31日 贷款 不良 不良 贷款 不良 不良 项目（人民币百万元） 总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 公司贷款和垫款 租赁和商务服务业 551,841 12.47 3,790 0.69 556,874 12.70 6,418 1.15 制造业 505,553 11.43 5,953 1.18 465,092 10.61 5,984 1.29 房地产业 340,400 7.69 18,007 5.29 346,298 7.90 17,038 4.92 批发和零售业 302,001 6.83 2,836 0.94 286,014 6.52 3,880 1.36 水利、环境和公共设施管理业 172,905 3.91 843 0.49 170,648 3.89 514 0.30 交通运输、仓储和邮政业 168,471 3.81 516 0.31 168,187 3.84 469 0.28 金融业 147,281 3.33 374 0.25 165,194 3.77 372 0.23 电力、热力、燃气及水生产和供应业 138,355 3.13 – – 130,512 2.98 – – 建筑业 130,797 2.96 734 0.56 119,477 2.72 1,229 1.03 采矿业 66,139 1.49 1,669 2.52 69,034 1.57 1,698 2.46 信息传输、软件和信息技术服务业 42,630 0.96 176 0.41 42,602 0.97 268 0.63 科学研究和技术服务业 30,405 0.69 50 0.16 22,216 0.50 17 0.08 农、林、牧、渔业 21,993 0.50 67 0.30 21,376 0.49 53 0.25 其他 54,826 1.24 253 0.46 53,831 1.23 302 0.56 小计 2,673,597 60.44 35,268 1.32 2,617,355 59.69 38,242 1.46 个人贷款和垫款 1,749,630 39.56 29,631 1.69 1,767,522 40.31 26,855 1.52 合计 4,423,227 100.00 64,899 1.47 4,384,877 100.00 65,097 1.48 （四）按投放地区划分的贷款分布情况 本集团围绕国家重大区域发展战略和区域协调发展战略，主动融入区域主流经济，聚焦区域特色产业，加大区域信贷政策支持和信贷投放，并兼顾其他区域业务协调发展。截至报告期末，本集团长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海地区贷款总额居前三位，分别为11,366.66亿元、7,128.79亿元、6,810.68亿元，占比分别为25.70%、16.12%、15.40%。贷款增量方面，主要是珠江三角洲地区、中部地区贷款总额分别比上年末增加231.53亿元和180.84亿元。 截至报告期末，本集团不良贷款主要集中在总部、西部和长江三角洲等地区，不良贷款总额分别为169.10亿元、126.54亿元和122.25亿元，合计占比64.39%，其中总部不良贷款主要是信用卡业务。从不良贷款增量看，主要是总部和境外及附属机构不良增加较多，比上年末分别增加7.56亿元和5.80亿元，不良贷款率比上年末分别上升 0.24和0.21个百分点。 第三章 管理层讨论与分析 2024年6月30日 2023年12月31日 不良 不良 不良 不良 项目（人民币百万元） 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 总部 480,433 10.86 16,910 3.52 492,829 11.24 16,154 3.28 长江三角洲地区 1,136,666 25.70 12,225 1.08 1,125,915 25.68 12,070 1.07珠江三角洲地区 712,879 16.12 6,714 0.94 689,726 15.73 8,061 1.17环渤海地区 681,068 15.40 7,074 1.04 701,020 15.99 7,039 1.00东北地区 98,690 2.23 1,280 1.30 100,418 2.29 1,159 1.15 中部地区 527,173 11.92 5,039 0.96 509,089 11.61 5,420 1.06 西部地区 666,740 15.07 12,654 1.90 660,499 15.06 12,771 1.93境外及附属机构 119,578 2.70 3,003 2.51 105,381 2.40 2,423 2.30 合计 4,423,227 100.00 64,899 1.47 4,384,877 100.00 65,097 1.48 注：本集团机构的地区归属请参阅财务报表的附注七“分部报告”。 （五）按担保方式划分的贷款分布情况 截至报告期末，本集团抵质押贷款总额22,970.68亿元，比上年末减少638.68亿元，占比51.93%；信用贷款总额12,960.99亿元，比上年末增加466.99亿元，占比29.30%；保证贷款总额8,300.60亿元，比上年末增加555.19亿元，占比18.77%。受对公房地产业贷款和按揭贷款不良上升影响，抵押贷款的不良贷款总额比上年末增加24.99亿元、不良贷款率比上年末上升0.14个百分点，其他担保方式贷款质量总体保持稳定。 2024年6月30日 2023年12月31日 不良 不良 不良 不良 项目（人民币百万元） 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 信用贷款 1,296,099 29.30 19,299 1.49 1,249,400 28.50 20,031 1.60保证贷款 830,060 18.77 11,141 1.34 774,541 17.66 10,350 1.34附担保物贷款 2,297,068 51.93 34,459 1.50 2,360,936 53.84 34,716 1.47其中：抵押贷款 1,756,861 39.72 32,484 1.85 1,757,179 40.07 29,985 1.71 质押贷款 540,207 12.21 1,975 0.37 603,757 13.77 4,731 0.784,423,227 100.00 64,899 1.47 合计 4,384,877 100.00 65,097 1.48 第三章 管理层讨论与分析 （六）前十大贷款客户 截至报告期末，本集团前十大贷款客户的贷款总额合计为786.17亿元，占发放贷款和垫款总额的1.78%，占资本净额的11.04%。前十大贷款客户如下： 占贷款总额 占资本净额 项目（人民币百万元） 金额 的比例(%) 的比例(%) 客户A 23,370 0.53 3.28 客户B 8,000 0.18 1.12 客户C 7,847 0.18 1.10 客户D 6,800 0.16 0.96 客户E 6,610 0.15 0.93 客户F 5,450 0.12 0.77 客户G 5,296 0.12 0.74 客户H 5,249 0.12 0.74 客户I 5,000 0.11 0.70 客户J 4,995 0.11 0.70 合计 78,617 1.78 11.04 （七）重组贷款和逾期贷款情况 截至报告期末，本集团重组贷款总额260.57亿元，比上年末增加30.99亿元，在发放贷款和垫款总额中占比为0.59%，比上年末上升0.07个百分点。逾期贷款总额962.83亿元，比上年末增加83.79亿元，在发放贷款和垫款总额中占比为2.18%，比上年末上升0.18个百分点。 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) （注1） 重组贷款 26,057 0.59 22,958 0.52 其中：逾期超过90天的已重组贷款 10,721 0.24 12,759 0.29 （注2） 逾期贷款 96,283 2.18 87,904 2.00 其中：逾期3个月以内 27,913 0.63 27,853 0.63 逾期3个月以上至1年 34,581 0.78 32,354 0.74 逾期1年以上至3年 27,876 0.63 22,471 0.51 逾期3年以上 5,913 0.14 5,226 0.12 注： 1. 重组贷款是指因债务人发生财务困难，为促使债务人偿还债务，本集团对债务合同作出有利于债务人调整的贷款，或对债务人现 有债务提供再融资，包括借新还旧、新增债务融资等。 2. 逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款。 第三章 管理层讨论与分析 （八）抵债资产情况 项目（人民币百万元） 2024年6月30日 2023年12月31日 抵债资产 5,474 5,299 其中：房产和土地 2,660 2,927 运输工具 2,732 2,287 82 其他 85 减值准备 680 752 （九）贷款减值准备变动情况 2024年 2023年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 期初余额 97,444 98,868 18,123 本期净计提 39,816 本期核销及转出 -22,429 -48,806 收回已核销贷款 4,740 9,343 其他 -1,010 -1,777 期末余额 96,868 97,444 贷款减值准备的计提方法： 本行根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失模型为基础，结合前瞻性信息计提贷款减值准备。其中，对于零售贷款及划分为第一阶段、第二阶段的公司贷款，基于客户违约概率、违约损失 率等风险量化参数计提减值准备；对于划分为第三阶段的公司贷款，按照其预期现金流回收情况计提减值准备。根 据《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规〔2022〕10号）的要求，本行对预期信用损失模型定期重检、 优化，及时更新前瞻性信息及相关参数。 六、资本充足率分析 （一）资本充足率 2024年起，本集团根据《商业银行资本管理办法》（简称“《资本管理办法》”）和其他相关监管规定计算资本充足 率，资本充足率的计算范围包括本行以及符合《资本管理办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。报告期内， 金融监管总局对本集团及本行的各项资本要求为：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求 分别为5%、6%和8%；在上述最低资本要求的基础上还需计提储备资本、逆周期资本和附加资本，其中储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0%，附加资本要求为0.25%。本集团及本行报告期内的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率应分别不低于7.75%、8.75%和10.75%。 第三章 管理层讨论与分析 截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.35%、10.32%和12.30%，核心一级资本充足率比上年末上升0.07个百分点，一级资本充足率和资本充足率分别比上年末下降0.63个百分点和0.84个百分点。在本行拥有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构中，其中一家村镇银行存在3.64亿 元监管资本缺口。本集团及本行资本充足率情况如下： 2024年6月30日 2023年12月31日 项目（人民币百万元） 本集团 本行 本集团 本行 核心一级资本净额 541,692 507,912 533,852 500,186 一级资本净额 597,518 562,909 629,888 595,144 712,171 674,284 总资本净额 755,416 717,080 核心一级资本 548,339 528,600 537,693 518,265 核心一级资本扣减项 -6,647 -20,688 -3,841 -18,079 其他一级资本 55,826 55,000 96,036 94,962 其他一级资本扣减项 – -3 – -4 二级资本 114,653 111,380 125,528 121,945 – -5 二级资本扣减项 – -9 风险加权资产合计 5,790,742 5,514,988 5,750,072 5,471,667 其中：信用风险加权资产 5,449,014 5,187,167 5,413,859 5,159,864 市场风险加权资产 59,103 59,924 65,225 56,493 操作风险加权资产 282,625 267,897 270,988 255,310 核心一级资本充足率(%) 9.35 9.21 9.28 9.14 一级资本充足率(%) 10.32 10.21 10.95 10.88 资本充足率(%) 12.30 12.23 13.14 13.11 注：《 商业银行资本管理办法》自2024年1月1日起施行，上表中2024年6月30日的数据按照上述办法规定计算，2023年12月31日的数据 按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算。 （二）杠杆率 截至报告期末，本集团杠杆率6.92%，比2024年3月末下降0.54个百分点。本集团杠杆率情况如下：2024年 2024年 2023年 2023年 项目（人民币百万元） 6月30日 3月31日 12月31日 9月30日 杠杆率(%) 6.92 7.46 7.43 7.43 一级资本净额 597,518 643,625 629,888 622,222 调整后的表内外资产余额 8,638,358 8,628,216 8,479,272 8,371,927 注：《商业银行资本管理办法》 自2024年1月1日起施行，上表中2024年的数据按照上述办法规定计算，2023年的数据按照《商业银行杠杆 率管理办法》规定计算。 第三章 管理层讨论与分析 关于资本监管指标的详细信息，请参见本行网站 ( www.cmbc.com.cn“投资者关系 ) —信息披露—监管资本”栏目《中国民生银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》。 七、流动性相关指标 （一）流动性覆盖率 截至报告期末，本集团流动性覆盖率140.61%，高于监管达标要求40.61个百分点，表明本集团优质流动性资产储备充足，流动性保持稳健。 2024年 2023年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 流动性覆盖率(%) 140.61 146.06 合格优质流动性资产 1,087,109 1,125,729 未来30天现金净流出量 773,127 770,717 （二）净稳定资金比例 截至报告期末，本集团净稳定资金比例104.78%，高于监管达标要求4.78个百分点，表明本集团可用稳定资金来源可支持业务持续稳定发展需要。 2024年 2024年 2023年 项目（人民币百万元） 6月30日 3月31日 12月31日 净稳定资金比例(%) 104.78 104.99 106.91 可用的稳定资金 4,313,586 4,438,363 4,408,200 所需的稳定资金 4,116,880 4,227,307 4,123,164 八、分部报告 本集团业务分部按照对公业务、零售业务和其他业务分部进行管理、报告和评价，地区分部按照总部、长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海地区、东北地区、中部地区、西部地区、境外及附属机构八大分部进行管理、 报告和评价。 （一）按业务领域划分的分部经营业绩 2024年6月30日 2024年1-6月 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 对公业务 4,722,383 31,912 16,973 零售业务 1,860,240 29,976 7,728 其他业务 910,559 5,239 -1,225 合计 7,493,182 67,127 23,476 第三章 管理层讨论与分析 2023年12月31日 2023年1-6月 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 对公业务 4,746,660 34,683 16,697 零售业务 1,869,630 31,605 10,134 其他业务 1,004,083 5,251 -2,084 合计 7,620,373 71,539 24,747 注：资产总额不含递延所得税资产。 （二）按地区划分的分部经营业绩 2024年6月30日 2024年1-6月 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 总部 3,151,158 22,383 4,641 长江三角洲地区 1,189,535 11,032 2,755 珠江三角洲地区 789,619 7,441 3,970 环渤海地区 1,330,581 8,029 4,123 150,852 1,180 725 东北地区 中部地区 578,793 5,635 2,887 西部地区 675,957 4,941 2,128 境外及附属机构 451,865 6,486 2,247 地区间调整 -825,178 – – 合计 7,493,182 67,127 23,476 2023年12月31日 2023年1-6月 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 总部 3,369,881 22,046 4,627 长江三角洲地区 1,260,635 12,225 4,038 珠江三角洲地区 758,206 8,406 4,664 环渤海地区 1,490,154 8,648 2,410 东北地区 154,292 845 -832 中部地区 563,519 5,923 3,424 西部地区 667,749 7,299 4,639 境外及附属机构 397,135 6,147 1,777 地区间调整 -1,041,198 – – 合计 7,620,373 71,539 24,747 第三章 管理层讨论与分析 九、其他财务信息 （一）与公允价值计量相关的项目情况 1、与公允价值计量相关的内部控制制度 本行为规范公允价值计量行为，提高财务信息质量，加强风险控制，维护投资者及相关各方合法权益，根据《企业会计准则》制定了《中国民生银行金融工具公允价值入账估值管理办法》，建立起清晰有效的治理架构和内部控制 程序，将部分金融资产和金融负债的计量纳入公允价值的计量范围，并对公允价值计量的政策、方法以及程序进行 了明确和细化。为提高公允价值计量的合理性和可靠性，针对公允价值计量的管理，本行确定了董事会、监事会、 高级管理层和各执行层的工作职责，不断加强对资产、负债业务的公允价值计量研究，提升自身估值能力，逐步完 善估值模型和系统，强化对外部获取参数的验证。本行对公允价值的计量过程采取了相应的内控措施，实行公允价 值计量的复核制度，采用公允价值估值流程多重校验、估值结果预警监测等方式。与此同时，审计部门通过对公允 价值的计量范围、计量方法和计量程序持续进行监督检查，促进本行不断提高内部控制水平。 本行已经实施《国际财务报告准则第9号：金融工具》(IFRS9)和财政部颁布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号－金融资产转移》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第39号－ 公允价值计量》等新会计准则。在报告期内完成了金融工具SPPI测试、产品分类、估值、减值测算，按照新会计准 则开展公允价值计量。 2、与公允价值计量相关的金融工具 本行采用公允价值计量的金融工具范围、计量方法、相关参数等具体情况请参阅财务报表的附注十三、“金融工具的公允价值”。 （二）应收利息及其他应收款情况 本集团应收利息及其他应收款列示于“其他资产”项目，其中应收利息反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。具体情况请参阅财务报表的附注六、15“其他资产”。 （三）逾期未偿付债务情况 截至报告期末，本集团不存在重大的逾期未偿付债务。 （四）现金流量情况 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为-2,838.43亿元，净流入额同比减少3,924.74亿元，主要是优化负债结构，减少高成本存款规模，增加同业存单发行，置换同业及其他金融机构存放款项，导致吸收存款和同业 及其他金融机构存放款项净流入减少；投资活动产生的现金流量净额为343.59亿元，净流出额同比减少370.52亿元，主要是收回投资收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为1,250.05亿元，净流出额同比减少1,664.22 亿元，主要是增加同业存单发行，导致发行债券收到的现金增加。 第三章 管理层讨论与分析 项目（人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 变动额 经营活动产生的现金流量净额 -283,843 108,631 净流入减少392,474其中：吸 收存款和同业及其他金融机构存放款 项现金流量净额 -280,893 289,359 净流入减少570,252 发放贷款和垫款现金流量净额 -55,966 -265,774 净流出减少209,808投资活动产生的现金流量净额 34,359 -2,693 净流出减少37,052 其中：收回投资收到的现金 1,101,347 797,720 流入增加303,627 投资支付的现金 -1,099,682 -833,348 流出增加266,334 筹资活动产生的现金流量净额 125,005 -41,417 净流出减少166,422其中：发行债券收到的现金 780,546 506,253 流入增加274,293 偿还债务支付的现金 -606,378 -530,375 流出增加76,003 （五）主要财务指标增减变动幅度及其主要原因 2024年 2023年 资产负债表 6月30日 12月31日 增幅(%) 主要原因 存放同业及其他金融机构款项 66,046 129,678 -49.07 存放中国内地银行款项的减少买入返售金融资产 21,163 35,773 -40.84 买入返售债券的减少 以公允价值计量且其变动 57,874 35,827 61.54 纳入合并范围的结构化主体规计入当期损益的金融负债 模增加 应付职工薪酬 10,084 14,439 -30.16 应付工资、奖金、津贴和补贴的减少 其他负债 64,125 36,427 76.04 待清算应付款项的增加 其他权益工具 55,000 95,000 -42.11 永续债的赎回 其他综合收益 3,992 2,022 97.43 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产公 允价值的增加 利润表 2024年1-6月 2023年1-6月 增幅(%) 主要原因 手续费及佣金支出 1,813 2,605 -30.40 佣金支出的减少 投资收益 10,409 8,976 三项合计-9.32 市场价格及汇率波动的影响-4,430 公允价值变动收益 -2,413 汇兑收益 -124 -106 其他收益 271 465 -41.72 政府补助的减少 其他资产减值损失 109 732 -85.11 抵债资产减值损失的减少 营业外收入 44 64 -31.25 营业外相关收支的变化 营业外支出 9 108 -91.67 第三章 管理层讨论与分析 十、 经营中关注的重点问题 （一）资产结构持续优化 报告期内，本集团坚定战略导向，坚持稳中求进，深化资产结构调整，巩固可持续发展动能。一是优化资源配置，加强统筹管理，加快债券资产流转交易，控制低收益资产规模，一般性贷款规模稳步增长、占比显著提升。二 是聚焦实体经济重点领域，强化资源保障，推动信贷均衡投放，提高资金使用效率，截至报告期末，本行绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为12.71%、8.75%、5.55%，均高于各项贷款平均增速。 下阶段，本集团将持续推进资产结构优化，促进经营质效提升。紧密围绕“五篇大文章”，积极挖潜有效需求，做实做细客户开发，持续加大对重点领域支持力度，不断增强金融服务实体经济能力。 （二）净息差 上半年，本集团净息差1.38%，同比下降10BP。净息差下降主要由于LPR下调及有效信贷需求不足，新发生贷款定价同比下降较多；叠加存量住房按揭贷款利率下调影响，资产收益率下滑。负债端付息率的同比改善虽弱于资 产端收益率的下降影响，但刚性趋势已有所改善，主要得益于二季度存款市场竞争秩序转好，资金利率持续处于低 位，后续对净息差的支撑将进一步显现。同时，本集团着力提升资金使用效率，提升信贷资产占比，缓解净息差下 降压力。 下半年，本集团将继续坚持回归本源，不断提升服务实体经济高质量发展能力，持续优化资产结构，提升资产负债质量，加强精细化管理，缓解净息差下降压力。资产端，围绕“五篇大文章”积极寻找信贷资产增长点，推动资 产运行效率提升。负债端，持续夯实负债基础，推动结算性存款增长，提升负债活化度，同时根据资金利率走势， 灵活安排同业负债融入，引导负债付息率下行。 （三）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入185.45亿元，同比减少16.60亿元，降幅8.22%。其中，手续费及佣金净收入同比减少11.91亿元，主要是受代销保险和基金业务费率下调等因素影响，零售财富业务手续费及佣金收入同比有所下降。另外，受资本市场波动等因素影响，本集团其他非利息净收入同比下降4.69亿元。 （四）不良资产的生成和清收处置 本行持续提升信用风险管理质效，围绕国家重点战略领域，优化信贷投放结构，推动本行资产组合在行业、区域、客户、产品等维度上得到有效分散。提升调查、审批专业能力，严格审查第一还款来源。做实贷投后“执行”“管理”“监督”三级管理，加速推进数智化贷后管理平台建设，提升贷后管理水平。强化风险监测、预警和主 1 动退出管理，建立法人客户重大信用风险报告机制，严防大额风险暴露。报告期内，本行不良贷款生成率（年化） 1.27%，同比下降0.20个百分点，不良贷款生成率稳步下降。 1 不良贷款生成率=本期新生成不良贷款/期初发放贷款和垫款总额×折年系数。 第三章 管理层讨论与分析 本行主动应对不良资产处置化解面临的形势变化，坚持不良资产经营理念，分类适配清收处置策略，综合多种手段择优开展处置。报告期内，累计清收处置不良资产281.50亿元。其中，清收处置不良贷款276.25亿元，按照处 置方式划分，现金清收37.43亿元、不良资产证券化39.58亿元、转让18.55亿元、核销177.30亿元、抵债等其他方式清收处置3.39亿元；清收处置非信贷不良资产5.25亿元。同时，本行加快推进已核销资产回收工作，积极回补经 营利润，报告期内收回已核销资产51.13亿元，同比增长20.31%。 下阶段，本行将积极采取措施应对风险形势变化，持续加强全流程信用风险管理，深化落实三道防线风险管理机制。推进全年信贷结构优化和组合风险管理目标落实，按照早识别、早预警、早暴露、早处置要求，推动风险管 理关口前移，有效管控新增风险暴露。持续加大不良资产清收处置力度，着力提升清收处置质效，充分发挥资产保 全的止损减损作用，保持资产质量总体稳定。 （五）房地产行业风险管控 本集团高度重视房地产领域风险防范，贯彻落实国家关于房地产行业的相关政策和监管要求，按照“稳总量、调结构、强管理、化风险”的总体原则，立足房地产发展新模式，保持规模稳定，优化业务结构，支持保障性住房等 “三大工程”以及住房租赁金融服务；认真做好城市房地产融资协调机制及“保交房”工作，有效区分集团和项目授信 风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求；强化风险管控，多措并举，分层分类做好项目存续期 管理。 截至报告期末，本集团对公房地产相关的贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等承担信用风险的授信业务余额4,084.60亿元，比上年末减少112.14亿元，降幅2.67%。其中，房地产业贷款余额3,404.00亿元，占比83.34%，余额比上年末减少58.98亿元，降幅1.70%，新发放贷款主要投向稳健客户、优质区域的优质项目。本集团承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工 程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保，房地产业务风险总体可控。截至报告期末，本集团对公房地产业不良 贷款余额180.07亿元，比上年末增加9.69亿元；不良贷款率5.29%，比上年末上升0.37个百分点。 截至报告期末，本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额554.98亿元，比上年末减少91.11亿元，降幅14.10%，整体规模较小。 下阶段，本集团将继续严格贯彻执行国家关于房地产行业的决策部署和监管要求，推进落实中央“保交房”及城市房地产融资协调机制等相关工作，满足房地产企业合理融资需求，有序推动风险化解，支持房地产市场平稳健康 发展。 （六）资本管理 报告期内，本集团以“提升效率、创造价值，加强约束、优化结构，强化内生、合理补充”作为资本管理原则，不断调整资产负债结构，充分保障信贷投放，引导资源合理有效配置，促进战略转型与价值提升。截至报告期末， 本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.35%、10.32%、12.30%，整体保持稳定。 随着系统重要性银行附加监管规定以及《商业银行资本管理办法》正式实施，本集团将持续遵循监管趋势，强化资本约束，优化资本占用结构，提升资本使用效率。同时持续完善资本补充机制，积极拓宽融资渠道，适时适量补 充资本，提升本集团资本充足水平和风险抵御能力。 第三章 管理层讨论与分析 十一、 主要业务回顾 （一）公司银行业务 1、战略举措 报告期内，本行持续落实公司业务营销体系改革，深化客户分层分类营销服务，扎根于一体化经营、综合性服务，强化“战略客群+基础客群+小微客群+机构客群”多轮驱动以及“基础产品+生态金融”两翼齐飞的业务体系，不 断夯实公司业务可持续发展基础。同时，本行积极融入国家发展大局，贯彻落实中央金融工作会议精神，加大对科 技金融、绿色金融、乡村振兴、高端制造等实体经济重要领域的金融支持，奋力谱写“五篇大文章”，体现本行社会 责任担当。 报告期内，本行各项公司业务保持平稳发展。截至报告期末，本行公司存款余额27,579.43亿元，比上年末减少2,964.77亿元，降幅9.71%；一般公司贷款余额24,363.68亿元，比上年末增加901.93亿元，增幅3.84%。 2、客群方面 (1) 战略客户经营开发不断深化，牵引作用持续提升 报告期内，本行围绕战略客户“点、链、圈”落实大中小微个人一体化经营，取得了三方面阶段性成效：一是“点”上经营深化。报告期内，本行依靠高层牵引，保持贷款规模稳健增长。截至报告期末，本行总、分行级战略客户各项贷款余额（含贴现）12,138.54亿元，比上年末增加394.66亿元，增幅3.36%。 二是“链”上牵引优化。报告期内，本行持续开展“以链为基绽放光芒”供应链金融客商大会活动，报告期内共开 展30场供应链金融客商大会，精准获取链上客户营销线索；同时强化战客牵引效果，向中小客群推送营销线索，获 客转化成功率超20%。截至报告期末，战略客户供应链业务余额1,440.46亿元，比上年末增长198.64亿元；战略客户核心企业1,718户，比上年末增长280户；战略客户对公链上融资客户数23,627户，比上年末增长6,738户。 三是“圈”上开发强化。截至报告期末，战略客户代发工资规模228.19亿。报告期内，新增代发企业客户392户，同比多增187户；带动新增代发个人客户10.33万户，同比多增0.22万户。 (2) 中小基础客群经营持续夯实，加速锻造特色优势 报告期内，本行把中小业务作为公司条线“一号工程”，坚持长期主义、回归客户服务本源、陪伴客户价值成长，强化“以价值为导向、以风险为灵魂、以科技为支撑”，把稳抓牢客群经营，提升生态化、数字化、综合化服务 水平，力争成为中小客户主办行，持续夯实中小客群基础，锻造特色优势。一是围绕模式获客，聚焦点、链、圈、 区及特色行业，打造中小产业地图，提升规划引领下的获客、拓客成效。二是围绕有效提客，深化主办行策略，依 托民生e家，适配差异化产品包，拓展代发、结算等，提升客户价值。三是围绕数字粘客，推进数字化精准营销，优化批量获客营销范式，提升数字工具赋能。四是围绕价值升客，丰富营销组织形式，推进园区万里行活动，深化 京东、联东平台共建，提升中小品牌影响力。 截至报告期末，本行中小企业信贷余额9,042.35亿元，比上年末增长7.36%；中小企业授信客户数32,923户，比上年末增长16.78%。 第三章 管理层讨论与分析 本行积极践行国家科技强国战略，强化对以专精特新为代表的科技型企业的支持。一是丰富“投、融、富、慧”易创产品体系，优化线上化信用贷产品“易创E贷”。二是完善“萤火平台”建设。三是持续举办“科技金融?民生相 伴”等系列营销活动。截至报告期末，本行深度服务科技型企业超过10万户，专精特新客户超过2.3万户。 (3) 机构客群强化下沉营销，稳步推进业务高质量发展 本行以高质量可持续发展为主线，致力于成为各级行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截至报告期末，本行机构客户数37,252户，比上年末增长8.98%。 强化资质建设，做实下沉营销。报告期内，本行与财政部签署中央财政国库集中支付委托代理协议，新增地方性财政类资质25项。建立客户分层分类营销机制，在深耕基层行政事业单位、医院、学校、体育、出版等细分领域 基础上，以客户需求为服务目标，进一步夯实机构客户基础。 优化综合服务，履行社会责任。总行建立工作专班，持续开展重点区域医保业务营销服务，积极支持各地医保惠民、便民改革；报告期内新增1项与地方政府签署的战略合作协议，提供综合金融服务支持。 3、业务及产品方面 (1) 政策性业务：全面落实国家战略部署，不断提升服务实体经济质效积极贯彻落实“绿色金融”战略部署，将绿色发展战略融入经营管理各个方面，强化绿色金融专业服务能力建设，提升服务经济社会绿色低碳转型质效。一是继续聚焦清洁能源、低碳改造、清洁生产、绿色建筑、生态治理等 重点方向，开展全产业链综合服务渗透。二是持续丰富迭代“民生峰和”产品服务体系，强化细分场景产品及综合服 务模式创新。强化“碳权抵押融资”“减排贷”“光伏贷”“民生碳e贷”等创新产品推广应用；推出可持续发展挂钩贷 款创新产品，促进企业改进可持续性表现；发布“同心碳路”CCER碳市场金融服务方案，助力碳市场发展壮大。三 是加强京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域等重点区域和地方特色客群营销推动，共助地区绿 色低碳发展。 截至报告期末，本行绿色信贷余额2,978.29亿元，比上年末增长12.71%，增速高于各项贷款平均增速。凭借在绿色低碳领域的突出表现，本行荣获中国新闻社“2024年度低碳案例”。 乡村振兴客群加快产业链一体化开发。报告期内，本行以中央经济工作会议、三农工作会议精神为引领，根据信贷政策和风险策略导向要求，聚焦农业龙头及供应链、重点行业和产业园区，加快涉农客群的产业链一体化深入开发。一是持续聚焦粮、乳、肉、酒、棉五大行业头部企业，推进农牧贷、棉农贷、农垦农贷通等产品在行业龙头及主产区的模式复制，促进业务规模上量。二是通过采购e、订货快贷等生态金融产品，推动开发优质食品粮油行业下游经销商融资。三是继续提升场景化产品创新应用，加大农业、农村地区信贷投放，做大乡村特色优势产 2 业和县域经济，推进乡村振兴业务高质量发展。截至报告期末，本行涉农贷款余额3,040.76亿元，比上年末增加177.53亿元，增幅6.20%。 2 按照中国人民银行要求，本行自2024年6月起执行新的涉农贷款口径标准，对比期数据相应更新。 第三章 管理层讨论与分析 金融服务制造业成效显著。本行坚决贯彻落实党中央、国务院建设“制造强国”“做好科技金融大文章”及大规模 设备更新等战略部署，高度重视扩大制造业中长期贷款投放和支持科技型企业项目融资工作，持续加大对先进制造 业和设备更新等重点领域的支持力度。本行将制造业和科创金融作为战略业务纳入全行中长期发展规划，进行前瞻 性布局，加强重点领域资源投入；聚焦制造业中长期、设备更新和科技金融重大项目，建立名单内项目的快速分发 和反馈机制，加快推进项目落地；围绕制造业重点产业链“链主”，持续加大供应链融资支持力度；通过项目前期贷 款、项目贷款、银团贷款及资产支持融资等多产品组合应用，向优质制造业项目提供全生命周期赋能和一体化服务。 截至报告期末，本行制造业贷款余额5,040.57亿元，比上年末增长8.75%，在本行各项贷款中规模占比11.44%，比上年末提升了0.84个百分点。 (2) 基础产品：加速基础产品迭代升级，打造客户极致服务体验 持续优化账户与结算产品服务体系。报告期内，本行推进开户标准化作业，优化“开户e+基础产品”联动签约功能，推出定制账号服务。聚焦企业高频支付结算业务需求，打造“民生财资云”，为企业提供一站式财资管理数字化 3 解决方案。报告期内，本行结算客户一般存款日均余额为12,758.75亿元，比上年增加543.72亿元，增幅4.45%。 以场景化贸易融资产品助力企业经营发展。报告期内，本行持续打造“民生e链”融资产品体系，累计为27,137家客户提供供应链融资，比上年末增加7,995户，增幅41.77%。进一步拓展保函服务场景，报告期内，办理电子保函7,434笔，同比增长23.65%。为制造业等重点客群提供应收账款融资，办理保理业务829.80亿元，同比增长31.63%。持续推广自助贴现、承贴直通车等便利化票据产品，升级票据管家4.0，为客户提供丰富的票据服务。 专题1：“民生财资云”助力企业财资管理数字化建设 “民生财资云”已形成包括账户管理、资金结算、现金池等十大功能模块，同时支持与企业自有的ERP、 OA、CRM、费控报销等内部系统连通，整合多银行金融服务，协同多方应用平台，并结合银行在现金管理、支 付结算、跨境金融、风险管理等领域的专业优势，助力企业提升资金管理和使用效能。目前服务各层级客户及成 员单位超过5,000家。(3) 国际业务：围绕高水平开放导向，打造民生银行特色的国际业务报告期内，本行持续完善数字化和便利化的跨境金融服务体系。推出关税通、上线跨境电商电子保函，丰富海关税费支付服务场景；推广全流程线上化的“跨境e融”产品，为中小外贸企业提供融资服务。优化迭代外汇展业系 统、完善操作规范，将外汇展业先发优势转化为客户服务优势。报告期内，国际结算量1,757.78亿美元，同比增长 12.86%。 3 本行在2024年对结算客户日均存款口径进行了调整，剔除了部分非结算活跃客户存款，2023年基数相应调整。 第三章 管理层讨论与分析 (4) 投资银行：强化科技金融与投资银行的融合，持续提升综合化服务能力报告期内，本行坚持战略导向、坚持客群服务，丰富应用场景、创新作业模式，全方位、多元化、综合化满足客户各类金融需求。一是做好“科技金融”大文章，多措并举进一步提升金融对科技创新企业的服务质效，截至报 告期末，本行对以“专精特新”客群为代表的科技型企业提供信贷支持超4,000亿元。二是聚焦国家战略，加大资源 配置，助力实体经济，截至报告期末，本行并购贷款及境内银团贷款余额3,793.93亿元，比上年末增长5.58%。三是创新承销科创票据、绿色债券、可持续挂钩债券、服务三农金融债等，报告期内，本行债券发行规模1,433.38亿 元，其中，承销非金融企业债务融资工具379只，规模1,358.88亿元。 4、风险管理方面 开展“操作风险治理强化年”活动。本行开展了“操作风险治理强化年”专题活动，对所辖客群信贷资金流向、押 品管理、风险信息共享、监管账户支出等重点领域开展了全面的自查工作，坚守合规底线。 持续提升数字赋能，助力数智化贷后平台建设。本行持续迭代“掌中眼”系统，实现对本行公司所辖客群不良情况、行业分布、预警分析等客群风险统计的可视化。推动公司法人客户数智化贷后管理平台建设，进一步提升数字 风控水平。 严格执行风险策略，持续改善提升资产质量。严格执行本行2024年“稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量”的风险偏好，坚持经营发展以风险防控能力为边界，以强化价值创造、平衡风险收益为目标。全面夯实风控体 系、坚守不发生系统性风险底线，持续优化风险资产配置。报告期内，本行公司所辖对公业务资产质量得到了持续 改善。 截至报告期末，本集团公司业务不良贷款总额352.68亿元，比上年末减少29.74亿元；不良贷款率1.32%，比上年末下降0.14个百分点。 （二）零售银行业务 1、 战略举措 本行继续纵深推进将零售业务作为长期性、基础性战略业务的发展策略，加强跨板块协同发展，推进客群一体化开发，持续提升细分客群经营能力，升级产品与服务体系，强化数字化经营，打造非凡客户体验，努力强化零售 业务市场竞争优势。 报告期内，本行零售业务营业收入299.76亿元，占本行营业收入48.10%，同比上升0.96个百分点。其中，零售业务利息净收入238.87亿元，占零售业务营业收入的79.69%；零售业务非利息净收入60.89亿元，占零售业务营业收入的20.31%，占本行对公及零售非利息净收入的39.10%。 第三章 管理层讨论与分析 4 截至报告期末，本行管理零售客户总资产达28,855.80亿元，比上年末增加1,543.04亿元，增幅5.65%。其中，金卡及以上客户金融资产24,650.82亿元，比上年末增长1,453.48亿元，增幅6.27%，占全行管理零售客户总资产的85.43%。私人银行客户总资产8,392.68亿元，比上年末增加623.26亿元，增幅8.02%。个人存款12,635.34亿元，比上年末增加780.15亿元，增幅6.58%。 5 截至报告期末，本行零售贷款（含信用卡透支业务）合计19,328.45亿元，比上年末增加305.29亿元，比上年末增长1.60%，在本行各项贷款中占比43.86%，比上年末上升0.34个百分点。其中，信用卡透支4,749.66亿元，比上年末减少130.07亿元；按揭贷款余额5,377.10亿元，比上年末减少61.35亿元。 2、 客群经营 6 7 截至报告期末，本行零售客户数为13,203.31万户，比上年末增长2.57%。私人银行客户数为60,156户，比上年末增加4,250户，增幅7.60%。贵宾客户数439.62万户，比上年末增加47.36万户；零售贷款客户数347.16万户，比上年末增加20.80万户。 报告期内，全面推进分层分群客群经营体系建设。搭建全旅程、全渠道、多触点经营的“9+N”产品营销服务体系；以产品和场景深度链接为抓手，拓展大众客群服务深度和广度，积极探索基础客群集中经营模式，提升经营质 效；以标准化服务和专业化配置为抓手，提升财富客群投资体验；以私银中心服务模式为抓手，做好私银客群个性 化服务。同时，着力提升数字化经营和管理驱动能力，以销售漏斗为闭环管理基本逻辑，形成零售全客群智慧营销 体系，以智慧看板为管理决策工具，持续升级数字化管理能力。 围绕客户经营价值链，强化数字中台服务质效。一是聚焦精准服务，通过策略与线索指挥全行零售渠道的智能化销售。开展多样化、流程化、闭环式的销售和活动权益管理。二是强化渠道作业服务支撑，升级支持销售与管理 等多场景的口袋工具。深化基于数据标准、数据统计和智慧分析的管理决策支持。三是搭建线上私域流量运营阵地，以“AI+”推动人机协同服务模式。 升级私银中心特色业务模式，强化财富客群专业化经营。一是优化私银中心物理建设，深化私银客群个性化经营，加强财富经理和投资顾问队伍建设。二是做好企业家级客群定制化经营，结合“民生慧管家”远程专家服务，持 续提升客户服务质效。三是优化财富客群经营标准化流程，推进财私客群数字化经营体系建设，包括优化资产配置 建议功能、搭建客户收益中心等，提升客户投资服务体验。 抓实长期性基础性获客，推动高质量生态获客。一是一体化推动代发业务战略性发展，优化企业平台，完善个人手机银行专区建设。二是全面启动网格化营销，打造全渠道、全产品、全服务网点，联手网点周边合作合作伙伴 优势互补，提升客户金融和非金融服务体验。三是聚焦客户高频生活场景，发挥生态服务势能，构建银联生态圈开 发经营新引擎，加速推广重点商超场景，完善一老一小服务，助力高质量、规模化获客。 4 管理零售客户总资产统计口径新增本行零售客户香港分行、民银国际、以及三方存管证券资产规模。 5 本行小微贷款由小微金融事业部统筹管理，本段落零售贷款含小微法人贷款。 6 零售客户数：指客户状态正常的个人客户（含I、II、III类账户）、纯信用卡客户、小微企业法人客户。 7 私人银行客户是指在本行金融资产月日均规模达到600万元（含）以上的个人客户。 第三章 管理层讨论与分析 3、 产品与服务 优化产品与服务体系，打造卓越客户体验。努力夯实本行零售产品与服务基础，坚持为客户提供有温度、有品质的金融服务。坚持产品优中选优，持续丰富稳健的财富管理产品货架；汇聚稀缺资源，打造高品质的客户权益体 系；加强外部合作与全流程数字化建设，不断推进消费信贷业务服务效率；深化协同营销和综合服务，推进信用卡 业务精细化经营；积极创新更适配客户需求的优质产品与服务体系，全面提升本行市场竞争优势。 建设稳健财富产品服务体系，持续优化零售客户体验。一是聚焦稳健型理财，业务整体抗风险能力显著提升，报告期内，新增理财规模同比增加835.40亿，增幅10.15%。二是坚持保险产品优中选优、专属定制原则，打造具备市场领先优势的保险货架。三是持续深化基金产品体系建设，创新更适配客户需求的策略模式，持续提高精细化 售后服务能力。四是家族信托业务实现业务流程全线上化，截至报告期末，家族信托及保险金信托规模比上年末增长25.64%。五是打造横纵双向零售权益体系，实现零售客户权益全覆盖，打造私银会客厅、一键出行等特色权益，丰富运动、出行等卡券权益，持续深化客户体验优化机制。权益体系客户满意度和客户保有率续提升，其中8 “非凡礼遇”服务提升NPS达85.90%，带动私银客户保有率提升7.2个百分点。 推进流程优化与线上化作业，促进消费信贷持续发展。一是加强与重点一手房开发商和头部二手房中介机构合作力度，持续优化流程，推进数字化转型，强化按揭队伍建设，加强按揭贷款客户综合开发，不断提升服务质效。 二是重塑民易贷产品体系和业务流程，推进线上化、数字化、集约化全流程管理体系建设，释放一线生产力。截至 报告期末，个人信用类消费贷款“民易贷”余额达到515.80亿元，比上年末增加52.11亿元，增幅11.24%。 强化一体协同与生态建设，精细化信用卡服务。一是精细化管理做大业务规模。加强平台合作，将各类消费分期业务渗透到高频消费场景。不断调优信用卡活跃户促刷、睡眠卡促活、不动户促活等客户生命周期经营策略。二 是深耕场景生态建设做大支付。持续完善支付结算功能，围绕高频消费场景和重要节点举办多样化支付主题节。三 是持续提升协同获客经营效能。推进信用卡与分行业务协同，构建数据、策略、工具等支持保障体系，提升有效户 的双卡互持比例。 4、 物理分销渠道 本行在境内建立高效的分销网络，覆盖中国内地所有省份，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末，本行销售网络包括146家分行级机构（含41家一级分行（不含香港分行）、105家二级分行 （含异地支行））、2,461家支行营业网点，包括1,252家一般支行（含营业部）、1,070家社区支行、139家小微支行。 5、 风险管理 通过强化大数据和技术应用，持续推进消费信贷业务数智化风控体系建设。一是建设交互式反欺诈体系，通过部署多种处置方式，采用多重反诈提示模式，有效提升整体反欺诈能力。二是充分运用征信、社保、公积金等第三 方数据，优化升级申请准入、额度测算等模型策略，同时对消贷风险收益实行常态化监测，并持续迭代优化风险策 略。三是升级催收管理系统，优化监测预警指标，持续推进风险管理监测体系的智能化、自动化，提升精细化管理 水平。 8 NPS（即净推荐值）是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。 第三章 管理层讨论与分析 9 截至报告期末，零售（含信用卡）不良贷款总额296.31亿元，比上年末增加27.76亿元；零售不良贷款率10 1.69%，比上年末上升0.17个百分点。零售（含信用卡）关注类贷款 为214.42亿元，关注贷款率1.23%。信用卡不良贷款153.88亿元，比上年末增加8.57亿元；信用卡贷款不良率3.24%，比上年末上升0.26个百分点。按揭贷款不良贷款率0.83%，比上年末上升0.16个百分点。非按揭消费贷款不良贷款率0.96%，比上年末下降0.06个百分点。（未完）  |