[中报]海洋王(002724):2024年半年度报告
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时间：2024年08月30日 05:16:13 中财网 |
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原标题:海洋王:2024年半年度报告
海洋王照明科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人成林、主管会计工作负责人朱立裕及会计机构负责人(会计主管人员)廖礼来声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所列示的主要风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 27
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 30
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 37
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 41
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 42
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 43
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、海洋王、照明科技公司、发行人 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
| 照明工程公司 | 指 | 深圳市海洋王照明工程有限公司，本公司之全资子公司 |
| 海洋王东莞公司 | 指 | 海洋王（东莞）照明科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 香港海洋王公司 | 指 | OCEAN'S KING TECH LIMITED,即海洋王（香港）技术有限
公司，本公司之全资子公司，注册地在香港 |
| 海洋王技术公司 | 指 | 深圳市海洋王技术有限公司，本公司之全资子公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司监事会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 本报告 | 指 | 2024年半年度报告 |
| 本报告期、报告期内 | 指 | 2024年 1-6月 |
| 本报告期末、报告期末 | 指 | 2024年 6月 30日 |
| 员工持股计划 | 指 | 公司第一期员工持股计划，已于 2016年 4月 14日经股东大
会审议通过 |
| 明之辉 | 指 | 深圳市明之辉智慧科技有限公司，本公司之控股子公司 |
| 莱盟建设 | 指 | 深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙) |
| 电网照明公司 | 指 | 深圳市海洋王电网照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
| 石油照明公司 | 指 | 深圳市海洋王石油照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
| 铁路照明公司 | 指 | 深圳市海洋王铁路照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
| 船舶场馆照明公司 | 指 | 深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司，本公司之控股子
公司 |
| 绿色照明公司 | 指 | 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
| 公消照明公司 | 指 | 深圳市海洋王公消照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
| 冶金照明公司 | 指 | 深圳市海洋王冶金照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
| 石化照明公司 | 指 | 深圳市海洋王石化照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海洋王 | 股票代码 | 002724 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 海洋王照明科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 海洋王 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd | | |
| 公司的法定代表人 | 成林 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈艳 | 邓春燕 |
| 联系地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰
路 1601号海洋王科技楼 B栋一层 | 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰
路 1601号海洋王科技楼 B栋一层 |
| 电话 | 0755-23242666转 6496 | 0755-23242666转 6456 |
| 传真 | 0755-26406711 | 0755-26406711 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼 B栋一层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518107 |
| 公司办公地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518107 |
| 公司网址 | http://www.haiyangwang.com |
| 公司电子信箱 | [email protected] |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年 06月 12日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 724,326,952.68 | 839,407,153.91 | -13.71% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 43,167,236.82 | 80,465,131.23 | -46.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 20,077,394.62 | 57,572,807.68 | -65.13% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 23,635,851.02 | 4,346,203.78 | 443.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.056 | 0.1032 | -45.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.056 | 0.1032 | -45.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | 2.79% | -1.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,670,334,691.44 | 3,914,335,509.81 | -6.23% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,787,821,927.08 | 2,865,197,951.93 | -2.70% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 189,056.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外） | 4,809,542.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产
和金融负债产生的损益 | 19,501,631.64 | 结构性存款与定期存款
收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,638.10 | |
| 减：所得税影响额 | 512,994.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 888,755.39 | |
| 合计 | 23,089,842.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务及产品
1、公司从事主要业务
公司业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向专业照明服务型企业转化。随着 LED、激光等新
光源、新技术的发展，客户现场及工作需求的不断升级变化，公司将工作环境照明产品与互联网相结合，发挥 LED产品
+控制器+服务平台的产品组合优势，为客户提供专业照明解决方案，推动客户照明系统朝信息化、数字化、智能化的方
向发展。
2、公司提供的主要产品和服务
经过多年发展，依托照明+数据传输技术、照明+智能控制等技术的储备，公司照明产品不断升级换代，从便携式产
品、移动式产品、固定式产品逐步向照明设备、服务产品、注入 IOT 技术的照明设备和服务产品方向发展，为客户提供
信息化、数字化、智能化的照明服务解决方案。
（二）主要的经营模式
1、销售模式
公司实施以“客户为中心”的贴近客户直销模式，通过靠近客户设点，与客户使用者、决策者进行现场沟通、精准的
找出客户在照明+互联网等方面的需求，同时在客户的参与下结合外部技术发展，设计出注入 IOT技术的照明设备和服
务产品。
2、研发模式
公司始终坚持“简单可靠、节能环保”的设计理念，将制定 1-3 年的产品技术规划及开发职能划归到行业子公司/行业
事业部中，通过行业子公司/行业事业部负责人全程参与并主导新产品开发，既有力的保证了在新产品开发上投入足够的
人、财、物资源，也使从客户需求收集到售后服务的产品生命周期管理机制的有效运行。
集团负责制定 3-5年的技术规划及产品开发，通过产品储备和技术预研联动的 IPD机制，保障公司的先发优势，通
过与高校等机构的合作来提升公司的技术能力和积累。
3、采购模式
公司建立了供应商一体化的“互惠互利，发展共赢”的长期稳定采购保障体系，让供应商参与新产品早期设计开发，
学习和充分发挥供应商专业技术及制造优势，推动客户需求信息共享；加强供应商管控，协助供应商解决实际经营困难，
保证价格合理、适时、适量地交付符合质量要求的物料，满足共同客户的需求，增加供应商的粘性。
4、生产模式
公司坚持以“客户为中心”，建立了销售预测与计划一体化管理机制；实施销售机会管理、产品物料分类的动态管理。
采用了单元化与流水线相结合的生产方式，保证平准化的生产顺利完成。在整个过程中严格落实过程质量管控，确保按
时按质满足客户需要。
（三）主要业绩驱动因素
公司充分利用市场一线贴近客户的优势，挖掘和把握客户需求，同时运用成熟的研发、采购和生产管理体系，在持
续深入推进 TQM基础上，促进业务规模和盈利水平得以可持续发展。
（四）行业发展现状及公司所处的行业地位
1、行业发展现状
（1）2024年世界经济仍将处于恢复期，总体发展趋势放缓，地缘政治冲突引发经济分割和供应链重组的影响仍然存在。然而，全球通胀压力有所缓解，随着世界经济增长逐步复苏，预计全球货物贸易增速将有所回升。面对国内国外
经济形势复杂多变、需求量不足的情况，照明应用企业将深化技术创新、加大研发投入、推动数字转型、提高效率和竞
争力，产品向中高端智能制造升级。坚持国内国外双循环政策，在巩固本土化策略的同时，拓展海外市场，实现全球化
布局和市场占有率的提升。
（2）2024年政府工作报告对扩大国内需求、推动经济实现良性循环作出了部署安排，将为新一年提升内需动力，消费市场稳定增长起到有力支撑，也为经济回稳向好提供有力的政策支持。此外，相关部门还将加速推进新型工业化，
推动制造业重点产业链高质量发展，培育发展新质生产力，这些政策将有助于照明企业实现科技创新，提升产能和生产
效率，实现照明产业链转型升级，提升我国照明行业全球枢纽的核心地位。
（3）随着人们对智能健康绿色产品的不断追求，智能化、健康化、绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成
为产业发展的必由之路。许多企业将智能、健康、低碳照明作为创新主攻方向，持续加大投入，加快技术升级和产品迭
代，虽然国内市场近年来整体规模有所萎缩，但由于“智能化和双碳”驱动的“I0T 技术、新材料和绿色低碳理念”在照明产
品各领域的加速渗透，部分应用场景展现出巨大发展潜力。
2、公司所处的行业地位
公司深耕专业照明领域近三十年，在专业照明市场的新技术产品连续多年较大增长，服务产品引领着行业发展。公
司通过持续改进经营模式、调整组织架构等体系建设工作，使得组织能力得到一定提升，在专业照明市场竞争中的优势
日益突出。我们创造了多个第一：国内第一家引入工作灯概念的企业；国内第一家装备航天员的照明企业；国内第一家
进军青藏铁路的照明企业；国内第一家进军奥运场馆的照明企业；国内第一家获得全国质量奖的照明企业；国内第一家
获得戴明奖的本土企业……海洋王制造的不仅仅是灯，并赋予它们物联生命力，更会感知、思考、协作，彼此连接形成
庞大的生态系统，从而让工业照明进入更加智能的世界。
二、核心竞争力分析
（一）营销模式快速把握客户需求的能力
公司基于不同行业细分市场，建立了贴近客户、快速响应客户需求的行业子公司/行业事业部制，在全国设有 11个
专业化的行业子公司/行业事业部，行业子公司/行业事业部下设约 190个服务中心，服务中心下设约 1000个服务部，基
本覆盖了全国专业照明领域。
专业人员组成的服务工程师团队可以针对不同行业客户提供个性化服务，现场可立即把客户需求语言和场景转化成
产品技术语言，通过市场情报体系反馈给各行业和集团，配合并行的 IPD和供应商一体化体系实施联动，使公司具有较
高应对客户需求的反应能力。
（二）技术战略和产品规划高效满足客户需求的能力
公司以新技术应用储备为基础，每年修订和确定未来 3年产品路标、技术规划；同时根据挖掘的客户需求，确定当
年新产品研发计划，配合 IPD管理体系、供应商一体化，快速、低成本、高质量把客户需求转化为产品，满足了不同市
场的客户个性化需求，建立了稳定的多元化客户结构，也为公司为客户提供工业管家式服务奠定了基础。
截止 2024年 6月 30日，公司及控股子公司拥有 2015项国内专利、234项 PCT国外发明专利及 189项软件著作权，
其中国内专利包括发明专利 1724项、实用新型 86项、外观设计 205项。公司的技术创新得到行业认可，先后荣获“广东
省知识产权优势企业”、“中国设计红星奖”、“创新中国?百强上市公司”、“广东省工业设计中心”、“广东省专精特新企业”、
“广东省制造业单项冠军企业”、“国家级制造业单项冠军企业”等荣誉。
（三）自主经营机制确保实现顾客需求的能力
为了持续经营和目标实现，在行业子公司/行业事业部、供应链管理部、各职级部门导入了自主经营，使之清晰的展
现各价值工作方向和管理重点，拉动经营者自主的进行量入为出的经营。自主经营机制清晰界定了各部门的责、权、利，
并将责、权用金额予以量化，通过经营产出的分享，在激发全员积极性的同时，也为做大事业提供了所需的物质保障。
同时，权力下放给行业子公司/行业事业部，激发了经营的主动性，提高了其管理能力。通过活用自主经营报告、深入自
主经营管理机制，激发了全员积极性，使公司、部门、员工成为命运共同体，各部门形成了一股合力，企业的运营效率
得到了显著提升。
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，面对复杂多变的外部环境和日趋激烈的竞争，集团全体市场人员始终坚决贯彻公司战略方针，紧咬
目标不松懈。面对市场重重挑战，顺应时势调整工作手段，恪守阵地，以高度的集体荣誉感，团结一致，砥砺前行。受
多重因素影响，公司专业照明和建筑工程业务领域发展不均衡；公司积极优化专业照明及“照明+”产品组合，进行技术、
工艺的迭代升级，不断满足客户新的需求，实现专业照明收入及利润双增长，且专业照明利润实现不低于 20%以上的增
长。但未能弥补控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称明之辉）产生的亏损，其亏损原因主要是受地方
政府财政紧缩和房地产市场降温影响，景观照明工程新增订单量下滑，导致明之辉营业收入下滑；同时结算及回款周期
进一步延长，计提的应收账款信用损失及合同资产减值损失均有增加。
报告期内，公司实现营业收入 72,432.70万元，同比下降 13.71%；归属于上市公司股东的净利润 4,316.72万元，同
比下降 46.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,007.74万元，同比下降 65.13%。
（一）专业照明实现收入及利润双增长
1、产品技术创新，持续推出智慧照明行业场景解决方案，拉升业绩增长 不断强化产品开发各环节的投资意识，牵引产品开发团队打造国际竞争力，在产品设计上积极进行探索和创新，储
备并应用高效稳定的物联网传输技术，研制 4G/5G类照明+产品及组合，满足客户数字化转型及碳中和的战略需要，使
得方针市场照明+销售额持续增长；在智能照明方面，积极构建海洋王智能物联网 LIMS生态，已形成智慧电厂、智慧冶
金、智慧港口、智慧校园、智慧消防、智慧园区、智慧充电桩等物联网场景解决方案，较好地满足客户智慧场景的需求。
应用场景的多元化，共同支撑公司专业照明业务的持续稳定增长，助力公司行稳致远。
2、强化内部管理，运营质量持续改善
重视经营管理提升，强化推行 TQM（全面质量管理），牵引各经营单元资源投入和管理产出，提质增效，公司方针
调整强化职能部门支持市场的力度，同时重视应收货款管理，进一步优化了从线索到回款的订单全过程信息化管理，保
证现金流，确保专业照明利润的增加。
3、优化供应保障体系，推动数字化转型提升竞争力
产品供应是公司销售得以顺利实现的重要环节，也是公司产品与服务质量的重要保证。扎实产品质量提升工作，紧
跟各行业客户数字化转型的脚步，通过信息化手段构建了从供应商来料到生产交付的可视化品质保证，同时打造数智化
供应链管理系统，推动精益生产模式，引入自动化设备，提升了供应链竞争力，保证产品品质与高质量。公司将继续夯
实技术基础，丰富产品矩阵，创新智能应用，为经济社会各个领域的数字化转型贡献自己的力量，为用户创造实实在在
的价值。
4、构建人才育成体系，打造可持续发展能力
围绕经营战略目标，盘点关键人才，激发组织活力，提升团队作战能力。公司重点提升一线技术服务工程师从售前、
售中到售后全流程满足客户智慧照明需求的服务能力，为公司的 IOT高级工程师培养打下坚实基础。公司持续加强照明
+、智慧照明系统人才培养和梯队建设，创新培训与激励机制，打造出了一支能快速识别市场客户需求、快速研发和推
出产品的高效队伍。公司通过“责任共担、价值共享原则”、“向奋斗者倾斜原则”，设立了“周明杰奋斗奖励基金”，调动
员工的积极性与创造性，激发公司的创新活力与组织效能，实现公司高质量发展。
5、深入市场洞察抢抓政策风口
对市场趋势、行业政策进行深入洞察，牢牢把握十四五期间，中国制造 2025深化智慧工业、数智化工业产业升级，
带来的智能控制照明、4G/5G照明、照明云计算等方面的需求。牢牢把握《“十四五”国家应急体系规划》、《应急救援
力量建设规划》以及特别国债项目带来的新机会。此外，针对国央企信创国产化改造工作，公司积极研发涵盖芯片、基
础软件、操作系统、中间件等领域的国产化替代产品，同时在照明+产品操作系统适配鸿蒙系统，满足时代大环境背景
下客户国产化替换的需求。
（二）明之辉建筑工程订单下滑
1、明之辉的主要业务模式为照明工程施工和 EPC总承包，主要客户为政府及其所属投资建设主体、大型商业体等。
受地方政府财政紧缩和房地产市场降温影响，景观照明工程新增订单量下滑。面对这一挑战，公司虽积极转型，投身于
城市更新与装饰装修业务，但短期内仍难以填补景观照明业务收入的跌幅，导致明之辉的营业收入大幅减少，并同时导
致结算及回款周期的延长，进而依据会计政策，计提的资产减值损失和信用减值损失均有增加。
2、在宏观经济波动及行业竞争加剧的双重压力下，公司的业务毛利率遭受挤压。尽管公司积极推行降本增效的各项
策略，然而固定成本与必要的经营性支出削减空间受限，使得经营优化之路充满挑战。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 724,326,952.68 | 839,407,153.91 | -13.71% | |
| 营业成本 | 258,328,298.20 | 356,349,302.79 | -27.51% | |
| 销售费用 | 297,948,450.14 | 279,061,997.93 | 6.77% | |
| 管理费用 | 78,305,294.67 | 73,057,366.18 | 7.18% | |
| 财务费用 | -2,592,826.30 | -1,954,413.54 | -32.67% | 主要是利息收入增加 |
| 所得税费用 | -2,521,816.40 | 15,688,272.69 | -116.07% | 主要是递延所得税影响 |
| 研发投入 | 55,154,543.94 | 53,494,447.10 | 3.10% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,635,851.02 | 4,346,203.78 | 443.83% | 主要是支付其他活动相关的现金减
少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,166,812.92 | -133,555,984.86 | 125.58% | 主要是本期到期的理财现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,033,500.58 | 190,381.30 | -75,755.28% | 主要是本期新增股份回购 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,827,966.79 | -127,117,890.47 | 32.48% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 724,326,952.68 | 100% | 839,407,153.91 | 100% | -13.71% |
| 分行业 | | | | | |
| 电气机械和器材制造业 | 704,918,035.64 | 97.32% | 677,797,502.30 | 80.75% | 4.00% |
| 建筑工程 | 19,408,917.04 | 2.68% | 161,609,651.61 | 19.25% | -87.99% |
| 分产品 | | | | | |
| 照明设备 | 704,525,635.64 | 97.27% | 677,797,502.30 | 80.75% | 3.94% |
| 城市及道路照明工程建造业务 | 12,541,962.97 | 1.73% | 153,848,292.57 | 18.33% | -91.85% |
| 管养服务 | 6,179,202.59 | 0.85% | 6,448,886.04 | 0.77% | -4.18% |
| 设计服务 | 687,751.48 | 0.09% | 1,312,473.00 | 0.16% | -47.60% |
| 其他收入 | 392,400.00 | 0.05% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 境内地区 | 688,179,247.54 | 95.01% | 824,974,447.33 | 98.28% | -16.58% |
| 境外地区 | 36,147,705.14 | 4.99% | 14,432,706.58 | 1.72% | 150.46% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同
期增减 | 营业成本比上年同
期增减 | 毛利率比上年同
期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电气机械和器
材制造业 | 704,918,035.64 | 241,470,569.69 | 65.74% | 4.00% | -3.91% | 2.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 照明设备 | 704,525,635.64 | 241,223,357.69 | 65.76% | 3.94% | -4.01% | 2.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内地区 | 688,179,247.54 | 239,058,324.82 | 65.26% | -16.58% | -31.48% | 7.55% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | |
| 货币资金 | 257,763,051.85 | 7.02% | 344,548,650.23 | 8.80% | -1.78% | 本报告期内无重大变化 |
| 应收账款 | 782,463,319.28 | 21.32% | 850,731,559.15 | 21.73% | -0.41% | 本报告期内无重大变化 |
| 合同资产 | 392,691,476.29 | 10.70% | 427,820,780.04 | 10.93% | -0.23% | 本报告期内无重大变化 |
| 存货 | 132,463,156.74 | 3.61% | 127,190,040.16 | 3.25% | 0.36% | 本报告期内无重大变化 |
| 固定资产 | 363,844,998.92 | 9.91% | 375,278,802.51 | 9.59% | 0.32% | 本报告期内无重大变化 |
| 使用权资产 | 13,394,919.51 | 0.36% | 18,835,716.42 | 0.48% | -0.12% | 本报告期内无重大变化 |
| 短期借款 | 47,808,198.11 | 1.30% | 51,161,996.11 | 1.31% | -0.01% | 本报告期内无重大变化 |
| 合同负债 | 14,350,552.75 | 0.39% | 12,159,805.34 | 0.31% | 0.08% | 本报告期内无重大变化 |
| 租赁负债 | 3,839,552.19 | 0.10% | 6,343,351.70 | 0.16% | -0.06% | 本报告期内无重大变化 |
| 应收票据 | 80,429,349.06 | 2.19% | 87,848,586.22 | 2.24% | -0.05% | 本报告期内无重大变化 |
| 应收款项融资 | 5,654,510.99 | 0.15% | 5,406,973.80 | 0.14% | 0.01% | 本报告期内无重大变化 |
| 其他非流动金融资产 | 695,509,863.74 | 18.95% | 615,905,444.88 | 15.73% | 3.22% | 本报告期内无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本
期
计
提
的
减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 762,677,557.42 | 2,805,542.59 | | | 372,000,000.00 | 469,719,073.65 | | 667,764,026.36 |
| 4.其他权
益工具投
资 | 5,023,811.63 | | | | | | | 5,023,811.63 |
| 5.其他非
流动金融
资产 | 615,905,444.88 | 14,887,261.33 | | | 197,000,000.00 | 132,282,842.47 | | 695,509,863.74 |
| 应收款项
融资 | 5,406,973.80 | | | | 53,473,146.66 | 53,225,609.47 | | 5,654,510.99 |
| 上述合计 | 1,389,013,787.73 | 17,692,803.92 | | | 622,473,146.66 | 655,227,525.59 | | 1,373,952,212.72 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,323,011.27 | 13,323,011.27 | 冻结 | 履约保证金、诉讼及其他冻结 |
| 应收票据 | 36,984,261.22 | 35,135,048.16 | 已背书 | 用于票据背书 |
| 合 计 | 50,307,272.49 | 48,458,059.43 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资金
净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 |
| 2014
年 | 发行股
票 | 44,400 | 39,804.16 | 999.22 | 39,588.96 | 0 | 10,375.98 | 23.37% | 215.2 | 存放在
指定的
募集资
金监管
账户 | 215.2 |
| 2020
年 | 发行股
票 | 13,566 | 11,782.24 | 0 | 11,782.24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 已使用
完毕并
销户 | 0 |
| 合计 | -- | 57,966 | 51,586.4 | 999.22 | 51,371.2 | 0 | 10,375.98 | 17.90% | 215.2 | -- | 215.2 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | |
| (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票并募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055
号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000
万股，发行价为每股人民币 8.88元，共计募集资金 44,400.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,907.20万元（不含增值税）后
的募集资金为 40,492.80万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 10月 29日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
688.64万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 39,804.16万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2014〕011161号）。截止 2024年 6月 30日，公司对
募集资金项目累计投入 39,588.96万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
23,365.99万元；以前年度使用募集资金人民币 15,223.75万元；本年度使用募集资金 999.22万元。截止 2024年 6月 30
日，募集资金余额为人民币 2,345.43万元。
2、2020 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2020〕549号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用代销方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 23,032,258股，发行价为每股人民币 5.89元，共计募集资金 13,566.00万元，坐
扣承销费用和财务顾问费用 1,428.30万元（含增值税）后的募集资金为 12,137.70万元，已由主承销商招商证券股份有限公
司于 2020年 6月 11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 355.46万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 11,782.24万元。上述募集资金
到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2020〕020599
号）。截止 2024年 6月 30日，本公司对募集资金项目累计投入 11,782.24万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有
资金先期投入募集资金项目人民币 276.46万元，以前年度使用募集资金 11,505.78万元，本年度使用募集资金 0.00元。截
止 2024年 6月 30日，该募集资金账户余额 0.00元。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是
否
达
到
预
计
效
益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 生产线
建设项目 | 否 | 33,585.28 | 24,333.23 | 0 | 24,428.98 | 100.39% | 2015年
09月
01日 | 9,023.69 | 是 | 否 |
| 2. 研发中
心建设项
目 | 是 | 14,481.38 | 4,288.68 | 0 | 5,284.17 | 123.21% | | | 不
适
用 | 是 |
| 3. 国内营
销中心扩
建项目 | 是 | 6,977.45 | 9,258.69 | 962.06 | 9,838.65 | 106.26% | | | 不
适
用 | 否 |
| 4. 智能照
明新产品
研发及配
套生产线
建设项目 | 是 | | 2,000.00 | 37.16 | 37.16 | 1.86% | | | 不
适
用 | 否 |
| 5. 明之辉
项目-支付
现金对价
项目 | 否 | 6,783.00 | 6,783.00 | | 6,783.00 | 100.00% | 2020年
06月
17日 | -2,569.69 | 否 | 否 |
| 6. 明之辉
项目-补充
标的公司
流动资金 | 否 | 4,999.24 | 4,999.24 | | 4,999.24 | 100.00% | | | 不
适
用 | 否 |
| 承诺投资
项目小计 | -- | 66,826.35 | 51,662.84 | 999.22 | 51,371.20 | -- | -- | 6,454.00 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | 2015年
09月
01日 | | | |
| 合计 | -- | 66,826.35 | 51,662.84 | 999.22 | 51,371.20 | -- | -- | 6,454.00 | -- | -- |
| 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是否
达到预计
效益”选择
“不适用”的
原因） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行 | 原项目“研发中心建设项目”计划新建研发大楼和设备及工器具购置,在实际实施过程中，由于公司已陆续新建 | | | | | | | | | |
| 性发生重
大变化的
情况说明 | 总部大楼和松山湖生产基地，经公司谨慎论证，研发中心建设项目在公司新建的办公场地可满足研发部门的
需求不再需要新建研发大楼。 |
| 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 |
| 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 1. 2021年 4月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议
案》。公司将原项目“国内营销中心扩建项目”计划在上海、济南、沈阳租赁写字楼设立二级营销机构；上海、
济南、沈阳租赁写字楼的装修；全国各服务中心办公地点装修：统一租用写字楼，并按照公司规定的统一标
准进行简单装修变更为在营销中心集中区域所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心
基地并进行装修。
2. 2023年 8月 16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司将原项目“国内营销中心扩建项目”计划
在营销中心集中区域所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修变更为
在北京、上海、杭州、济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明、广东、山东、西北、山西、鄂豫、浙
江、福建、江西等区域及重点城市购置基地并装修、租赁办公场所。
3. 2023年 8月 16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司拟变更“国内营销中心扩建项目”的部分
募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”，实施地点为深圳市
光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼、东莞市松山湖园区工业西六路 1号。 |
| 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 1. 2021年 4月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议
案》。公司拟变更“研发中心建设项目”、“国内营销中心扩建项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金拟
投入“国内营销中心扩建项目”，建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木
齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。
2. 2023年 8月 16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司拟调整“国内营销中心扩建项目”的实施
方式，调整后的实施方式为在北京、上海、杭州、济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明、广东、山
东、西北、山西、鄂豫、浙江、福建、江西等区域及重点城市购置基地并装修、租赁办公场所。
3. 2023年 8月 16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司拟变更“国内营销中心扩建项目”的部分
募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”，建设内容为应用于
物联网、定位、跟踪、监控、识别、管理技术等多种功能相结合的“照明+”产品的研发及配套生产线建设。 |
| 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 |
| | 1.为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建设项
目、国内营销中心扩建项目共计 23,365.99万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置
换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字〔2014〕011211号），公司第三
届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。
2.为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入明之辉项目款项共计人民币 276.46万元。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具
鉴证报告（中审亚太审字〔2020〕020774号），公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 276.46万元置换公司先期投入募投项
目自筹资金同等金额。 |
| 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 不适用 |
| 项目实施
出现募集 | 适用 |
| | 1. 2019年 4月 19日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》经全体董事表决，一致同意将上述 |
| 资金结余
的金额及
原因 | 募投项目专户节余资金（含利息收入）73.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补
充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司已于 2019年 6月 21日注销了招商银行股份有限公司深圳
南油支行账号为 755917027110308募集资金专项账户，并将实际节余资金 13.06万元转入基本户。
2. 公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，公司于已于 2022年 7月 29日注销了招商银行股
份有限公司深圳南油支行账号为 755917027110112募集资金专项账户，并将实际节余资金 0.12万元转入基本
户。 |
| 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 深圳市海洋王照明工程有限公司（全资子公司）在招商银行购买了 20,000,000.00元结构性存款，剩余
3,454,263.58元存放在指定的募集资金监管账户。 |
| 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 国内营销
中心扩建
项目 | 研发中心
建设项
目、国内
营销中心
扩建项目 | 9,258.69 | 962.06 | 9,838.65 | 106.26% | | | 不适用 | 否 |
| 智能照明
新产品研
发及配套
生产线建
设项目 | 国内营销
中心扩建
项目 | 2,000 | 37.16 | 37.16 | 1.86% | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 11,258.69 | 999.22 | 9,875.81 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1. 2021年 4月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金用途并延期的议案》。公司拟变更“研发中心建设项目”、“国内营销中心扩建
项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“国内营销中心扩建项目”，
建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆
明购置营销中心基地并进行装修。
2. 2023年 8月 16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发
行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的
议案》。公司拟变更“国内营销中心扩建项目”的部分募集资金用途，变更后的募集
资金拟投入“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”，建设内容为应用于物联
网、定位、跟踪、监控、识别、管理技术等多种功能相结合的“照明+”产品的研发
及配套生产线建设。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售 （未完）
