棒杰股份(002634):深圳证券交易所对公司问询函的回复公告

 时间：2024年08月30日 05:25:24 中财网

原标题:棒杰股份:关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-063
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示：
1、截至2024年6月30日，公司对光伏板块子公司扬州棒杰及棒杰新能源承担10.66亿元金融负债担保，其中对扬州棒杰承担 7.46亿元金融负债担保，对棒杰新能源承担3.20亿元金融负债担保。上述负债中有6.33亿元的担保由扬州棒杰提供约13.29亿设备抵押保障（包括设备融资租赁金额）。根据公司与上述债权人签署的保证合同，无论是否行使其他担保权利（包括抵押权），债权人均可选择要求公司先行承担保证责任。在扬州棒杰及棒杰新能源上述金融负债全部违约的情况下，若债权人在未行使抵押权的情况下要求公司承担保证责任，虽然公司可通过可用资金和资产变现等方式部分缓释上述风险，但公司仍将面临先行履行担保义务且无法全额履行上述担保义务的风险，存在被债权人起诉以及查封、扣押、冻结资产的风险。

2、公司还承担3.80亿元股权回购责任。虽然扬州棒杰被申请破产重整并不会直接触发对应的回购责任，但若后续扬州棒杰整体风险蔓延至公司或棒杰新能源，则不排除被要求履行回购义务。公司将积极与对方股东沟通，力争将该风险降到最低。

3、由于扬州棒杰存在债务违约情况，公司、扬州棒杰及棒杰新能源存在被债权人诉讼以及查封、扣押、冻结资产的风险。

4、扬州棒杰为公司光伏业务板块的重要子公司，本次被申请重整事项可能会导致公司光伏业务无法正常开展的风险。

5、公司目前主营业务为无缝服装业务及光伏业务。2024年上半年，公司无缝服装业务实现营业收入 28,649.04万元，较去年同期增长 24.61%，实现归属于上市公司股东的净利润2,431.97万元，同比增长45.28%。虽然受光伏行业市场竞争加剧等影响，公司光伏业务经营出现亏损情况，但公司无缝服装业务始终保持稳健经营，持续盈利。后续公司将在积极化解光伏业务风险的同时保障公司无缝服装业务的稳定发展
6、公司将密切关注光伏业务板块经营情况，及时发现潜在风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。


浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“棒杰股份”）于2024年8月15日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第339号，以下简称“问询函”），公司及相关中介机构就问询函所提问题进行了认真讨论分析与核查，现就问询函回复如下： 一、详细说明扬州棒杰目前生产经营情况，包括但不限于业务开展情况、资产及负债情况、债务违约情况、资产被查封冻结情况、仲裁及诉讼情况等，在此基础上说明债务违约、资产查封冻结、诉讼仲裁等风险事项发生的具体时间、知悉时点、金额（如有），占最近一期相应财务指标的比例，是否达到信息披露标准，是否及时、完整履行相应信息披露义务。

回复：
(一)业务开展情况
扬州棒杰主营业务为TOPCon电池片的研发、生产和销售。自2023年9月底投产以来，扬州棒杰经历了一段产能爬坡期，通过不断的技术升级和客户导入策略，产品逐渐获得了市场的认可。在全体员工的不懈努力下，扬州棒杰于 2024年 4月达到了电池片生产量的高峰。然而，随着光伏行业竞争的不断加剧，产业链价格持续下跌，全行业面临普遍的亏损压力。在这种不利的市场环境下，扬州棒杰的经营压力也日益增大。为了有效应对这一挑战，公司通过生产成本分析、市场售价调研、订单可持续性评估、财务状况考量、市场需求预测、竞争对手分析等方式采取了多种手段，包括最大程度压缩经营成本、降低生产规模等。扬州棒杰自 2024年 5月起采取了一系列措施来有效降低经营亏损并缓解短期资金压力。首先，公司逐步缩减了接单规模，以减少不必要的经营压力。与此同时，扬州棒杰对部分生产线进行了技术更新和升级，以提高生产效率和产品质量。此外，公司的工作重心已转向新产品研发和送样试样，旨在通过创新来增强市场竞争力。

尽管扬州棒杰采取了上述积极措施，但由于市场产品价格持续低迷，且短期内未见明显回暖迹象，扬州棒杰的销售利润率受到严重影响。考虑到较低的利润率和较高的运营成本，且光伏业务并非公司目前核心的盈利业务，扬州棒杰自 2024年 6月起进一步调整了生产策略，降低了产能利用率。目前，产能利用率已从最高峰降至低于10%的水平，以适应市场盈利能力的变化并保持公司整体的财务健康。

扬州棒杰将继续密切关注光伏行业的发展动态，并根据市场情况，审慎考虑采取进一步的措施，能够平稳渡过行业的低谷时期，并为未来的行业复苏做好准备。

(二)扬州棒杰资产及负债情况
扬州棒杰2024年6月30日资产负债表（未经审计）
单位：元

项目金额项目金额
货币资金403,597,849.91短期借款437,998,000.00
应收票据512,579,006.13应付票据630,000,000.00
应收款项融资5,135,289.60应付账款774,760,080.54
预付款项6,533,150.53合同负债5,786.15
其他应收款22,745,581.97应付职工薪酬9,248,082.92
存货60,641,766.78应交税费115,602.30
其他流动资产166,448,869.53其他应付款246,941,903.25
流动资产合计1,177,681,514.45一年内到期的非流动负债356,724,923.94
固定资产净值、在建工程1,961,870,182.93其他流动负债119,596,146.72
使用权资产430,587,963.67流动负债合计2,575,390,525.82
无形资产1,769,292.39长期借款220,418,577.55
长期待摊费用23,743,832.76租赁负债441,427,773.75
非流动资产合计2,417,971,271.75长期应付款91,698,287.45
　　递延收益134,089,966.56
　　非流动负债合计887,634,605.31
　　负债合计3,463,025,131.13
　　实收资本（股本）500,000,000.00
　　未分配利润-367,372,344.93
　　归属于母公司所有者权益合计132,627,655.07
　　所有者权益合计132,627,655.07
资产总计3,595,652,786.20负债及所有者权益总计3,595,652,786.20
截至 2024年 6月 30日，扬州棒杰资产总额 359,565.28万元，其中流动资产117,768.15万元，扣除票据保证金、已背书银行承兑汇票等使用权受限的资产后的金额为30,008.61万元，主要包括存货6,064.18万元、非使用受限的货币资金3,359.78万元、银行承兑汇票 1,011.89万元、待抵扣进项税 16,628.90万元、其他应收款2,274.56万元；
非流动资产 241,797.13万元，其中固定资产和在建工程合计 196,187.02万元，主要为光伏项目投入的机器设备及相关安装工程，以及扬州项目厂房租赁形成的使用权资产43,058.80万元。

扬州棒杰负债总额 346,302.51万元，扣除已全额质押的应付票据和因贴现产生的短期借款后，负债敞口金额为240,542.97万元。其中金融机构负债敞口74,641.08万元，应付账款73,811.36万元，租赁负债44,142.78万元，关联方的其他应付款金额为48,800.45万元。

金融机构负债主要包括银行应付账款（应付建信融通）、应付票据（敞口部分）、长期借款、融资租赁产生的长期应付款，具体科目余额及到期明细情况如下（具体科目余额合计数与到期明细中本金合计数的差异主要是由于融资租赁业务在实际业务和会计核算中计算口径不同所致）：
金融负债敞口具体科目余额（截至2024年6月30日）

项目金额（万元）
应付账款（应付建信融通）3,664.65
应付票据（仅敞口部分）8,000.00
一年内到期的非流动负债（扣除经营租赁应付款）31,821.60
长期借款21,985.00
长期应付款9,169.83
合计74,641.08
金融负债到期明细（截至2024年6月30日）

序 号融资机构融资到期日本金余额 （万元）抵押担保情况
1南京银行2024/10/263,000上市公司担保
2浙商银行2024/10/305,000上市公司担保
3建设银行2024/7/10930.00上市公司担保
4建设银行2024/7/161,181.15上市公司担保
5建设银行2024/7/1788.74上市公司担保
6建设银行2024/7/291,464.77上市公司担保
7海通租赁2025/7/252,971.84设备融资租赁，棒杰新能源和上市公司担保
8紫金农商行2025/12/191,995上市公司担保
9皖江金租2026/5/248,500设备融资租赁、上市公司担保
10兴业银行2026/6/2940,000设备抵押、上市公司担保
11苏州金租2027/1/155,355.11设备融资租赁、上市公司担保
12苏州金租2027/4/154,105.34设备融资租赁、上市公司担保
合计74,591.95　　　
(三)债务违约情况
公司目前主要通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）和其控股子公司扬州棒杰开展光伏业务。截至本公告披露日，扬州棒杰发生被融资租赁机构宣告债务提前到期金额9,616.61万元，具体情况如下：

序号债务人债权人借款金额 （万元）提前到期日
1扬州棒杰苏州金租9,616.612024年8月15日
合计9,616.61-　　
截至2024年7月31日，扬州棒杰存在供应商到期应付款情况如下表：
供应商名称（单一一千万以上）到期应付款(万元)
供应商13,442.50
供应商24,848
供应商31,723.20
供应商41,903.30
合计11,917
供应商名称（单一一千万以下）到期应付款（万元）
合计5,479.12
此外，截至本公告披露日，棒杰新能源发生银行债务逾期或被宣告提前到期合计金额11,973.25万元，具体情况如下：

序号债务人债权人借款金额到期日/
　　　（万元）提前到期日
1棒杰新能源苏州银行1,0002024年7月30日
　　　975.252024年8月16日
2棒杰新能源华夏银行2,0002024年7月30日
3棒杰新能源广发银行3,0002024年8月13日
4棒杰新能源上海银行9982024年8月13日
5棒杰新能源宁波银行3,0002024年8月21日
6棒杰新能源浦发银行1,0002024年8月22日
合计11,973.25-　　
截至2024年7月31日，棒杰新能源存在供应商到期应付款情况如下表：
供应商名称（单一一千万以上）到期应付款（万元）
供应商13,771.65
合计3,771.65
供应商名称（单一一千万以下）到期应付款（万元）
合计250.51
(四)最近12个月光伏业务板块仲裁、诉讼及资产被冻结查封情况
1、仲裁情况

序 号立案时间知悉时间原告被告案号案由涉诉金额 （万元）涉诉金 额占公 司2023 年度经 审计净 资产的 比例财 产 保 全案件目 前进展
12024.7.52024.7.29徐**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第428号社会保险待遇及 福利-工伤保险1.890.00%否已撤诉
22024.7.112024.7.29李**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第448号经济补偿金1.50.00%否已结案
32024.7.112024.7.29徐**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第446号劳动报酬争议3.960.00%否已结案
42024.7.112024.7.29邹**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第449号经济补偿金1.30.00%否已结案
52024.7.192024.7.29刘*扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第481号劳动报酬争议1.690.00%否审理中
62024.7.192024.7.29艾**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第479号履行劳动合同争 议按照 8,608.14-否待审理
　　　　　　　元/月继 续履行劳 动合同　　　
72024.7.192024.7.29付**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第480号履行劳动合同争 议按照 10,776.8 1元/月 继续履行 劳动合同-否待审理
82024.7.302024.8.14戴**扬州棒杰扬劳人仲字 [2024]第505号经济补偿金3.650.00%否待审理
92024.8.122024.8.14宗*扬州棒杰扬劳人仲案字 [2024]第533号赔偿金争议7.40.01%否待审理
102024.8.122024.8.14李**扬州棒杰扬劳人仲案字 [2024]第532号赔偿金争议6.920.01%否待审理
112024.6.32024.6.21万**棒杰光电扬劳人仲字 [2024]第355号劳动报酬争议4.850.00%否已撤诉
合计35.100.03%　　　　　　　　
注：第6、7项仲裁处于待审理状态，本次计算涉诉金额以劳动者一个月工资为计算依据。

2、诉讼情况

序 号立案时间知悉时间原告被告案号案由涉诉金额 （万元）涉诉金 额占公 司2023 年度经 审计净 资产的 比例是 否 涉 及 财 产 保 全案件目 前进展
12024.7.82024.7.16艾佩科（上海） 气体有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 新能源（2024）苏 1091民初 1535号买卖合 同纠纷70.680.06%否已结案
22024.7.102024.7.10无锡市世通模塑 有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 新能源（2024）苏 0211诉前 调6885号分期付 款买卖 合同纠 纷1,9881.81%是一审中
32024.7.112024.7.17浙江纽能新能源 科技有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰（2024）苏 1091民初 1579号买卖合 同纠纷789.860.72%否已撤诉
　　　　新能源　　　　　　
42024.7.122024.7.17弘瞬新能源材料 科技（浙江）有 限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 新能源（2024）苏 1091民初 1590号买卖合 同纠纷56.350.05%否已撤诉
52024.7.192024.7.25昆山市富乐化工 有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 新能源（2024）苏 0583号诉 前调23125 号买卖合 同纠纷934.060.85%是待审理
62024.8.12024.8.8扬州佳普办公设 备有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 新能源（2024）苏 1003民初 6988号买卖合 同纠纷800.07%是待审理
7-2024.8.16上海橡霖国际贸 易有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 新能源（2024）沪 0105民初 23772号买卖合 同纠纷30.040.03%否待审理
82024.8.72024.8.23荣琪工业科技 （扬州）有限公 司扬州棒杰（2024）苏 1091民初 1819号买卖合 同纠纷36.290.03%否待审理
92024.8.192024.8.23广发银行股份有 限公司苏州分行被告一：棒杰 新能源被告 二：棒杰股份 被告三：扬州 棒杰（2024）苏 0508诉前 调10979号金融借 款合同 纠纷3,046.792.78%是待审理
102024.8.222024.8.28苏州金融租赁股 份有限公司被告一：扬州 棒杰 被告二：棒杰 股份(2024)苏 05 民初 1011号融资租 赁合同 纠纷10,063.049.18%否待审理
金额合计17,095.1115.63%　　　　　　　　
注：除上述列示的诉讼外，通过公开信息查询了解到，公司、棒杰新能源、扬州棒杰可能存在与华夏银行股份有限公司苏州分行、江苏微导纳米科技股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司、无锡帝科电子材料股份有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、苏州银行股份有限公司工业园区支行的诉讼案件，截至目前，公司暂未收到相关案件材料，公司将在收到相关材料后统计案件金额，若达到披露标准的，公司将履行信披义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.4.1条“上市公司发生的下列诉讼、仲裁事项应当及时披露：（一）涉案金额超过1000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；（二）涉及上市公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；（三）证券纠纷代表人诉讼。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司也应当及时披露。”以及第7.4.2条“上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额累计达到本规则第7.4.1条第一款第一项所述标准的，适用本规则第7.4.1条的规定。已经按照本规则第7.4.1条规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。”规定要求，并结合公司2023年度经审计净资产（109,560.40万元）,公司已于2024年8月24日对上述1-9项诉讼及全部仲裁涉案金额合计约为7,067.16万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.45%的事项进行披露，详见公司于2024年8月24日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2024-053）；公司已于本问询函回复披露日对上述第 10项诉讼涉案金额合计约为10,063.04万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.18%的事项进行披露，详见公司于2024年8月30日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2024-061）。公司不存在诉讼仲裁事项已达到信息披露标准但未及时、完整履行信息披露义务的情形。公司将密切关注公司及子公司仲裁、诉讼情况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

3、诉讼案件所涉及的资产被查封冻结情况

序 号被保全主体银行账户名称银行账户号码账户类型影响金额
1扬州棒杰新能源科技 有限公司中国银行****支行5183****0832基本户11,273,459.13
2扬州棒杰新能源科技 有限公司紫金农商银行**分行 营业部3201****8588一般户33,087.66
3扬州棒杰新能源科技 有限公司兴业银行****支行4035****6681一般户653.85
4扬州棒杰新能源科技 有限公司中国建设银行股份有 限公司*****支行3205****2442一般户0
5扬州棒杰新能源科技 有限公司华夏银行**支行1245****4202一般户2,529
6扬州棒杰新能源科技 有限公司招商银行*******支行5129****0002一般户510.81
7扬州棒杰新能源科技 有限公司浦发银行**分行1941****2790一般户4,271.33
8扬州棒杰新能源科技 有限公司浙商银行**分行营业 部3050****0698一般户12,440.92
9棒杰新能源科技有限 公司建设银行**分行营业 部3225****6102一般户2,310.73
10棒杰新能源科技有限 公司上海浦东发展银行** 分行8901****8396一般户23,264.33
11棒杰新能源科技有限 公司江苏银行**支行3010****2573一般户0.74
12棒杰新能源科技有限 公司兴业银行**分行2066****4981一般户48.7
13棒杰新能源科技有限 公司南京银行****支行0808****1641一般户2,713.15
14棒杰新能源科技有限 公司苏州银行**支行营业 部5179****1583一般户0
15棒杰新能源科技有限 公司招商银行****支行5129****0801一般户225.45
16棒杰新能源科技有限 公司中国光大银行****支 行3711****9265一般户642.31
17棒杰新能源科技有限 公司宁波银行****支行7508****1549一般户65.41
18棒杰新能源科技有限 公司无锡农商行**分行0198****6253基本户92.88
19棒杰新能源科技有限 公司中国农业银行苏州** 支行1055****5520一般户818.4
20棒杰新能源科技有限 公司浙商银行**分行营业 部3050****5588一般户25,166.79
21棒杰新能源科技有限 公司宁波银行****支行 （美元户）7508****3628一般户17,518.63美元
22棒杰新能源科技有限 公司南京银行****营业部'0901****6623一般户447.12
23棒杰新能源科技有限 公司苏州农商行****支行0706****330一般户4.59
24棒杰新能源科技有限 公司广发银行****营业部9550****0147一般户16,287.20
25浙江棒杰控股集团股 份有限公司中国工商银行股份有 限公司**分行1208****2341一般户309.87
26浙江棒杰控股集团股 份有限公司浙江义乌农村商业银 行股份有限公司***支 行2010****9219基本户6,867.58
27浙江棒杰控股集团股 份有限公司中国光大银行****支 行3711****9347一般户12,172.5
28浙江棒杰控股集团股 份有限公司浙商银行****营业部3050****1449一般户2,041.27
29扬州棒杰新能源科技 有限公司南京银行****支行0808****1700一般户30,000,000（存 单-银票保证 金）
30扬州棒杰新能源科技 有限公司南京银行****支行0808****1653一般户20,000,000（存 单-银票保证 金）
注：第 21项为美元结算账户，账户中实际被冻结金额为 17,518.63美元，按照2024年8月28日汇率换算为人民币124,557.46元。（未完）
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