[中报]中旗新材(001212):2024年半年度报告
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时间：2024年08月30日 05:35:48 中财网 |
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原标题:中旗新材:2024年半年度报告
广东中旗新材料股份有限公司
SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD.
2024年半年度报告
2024年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主管人员)程乃军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行业属于“C30非金属矿物制品业”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 21
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 29
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 41
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司 2024年半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中旗新材、公司、本公司 | 指 | 广东中旗新材料股份有限公司 | | 珠海羽明华 | 指 | 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 | | 青岛明琴 | 指 | 青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名明琴（厦门）企业管理
合伙企业（有限合伙）、明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），
公司股东 | | 天津东弘 | 指 | 天津东弘家居石材制品有限公司，公司参股子公司 | | 湖北中旗 | 指 | 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 | | 无锡中鑫 | 指 | 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 | | 中旗矿业 | 指 | 中旗（广西）矿业有限公司，公司全资子公司 | | 中旗硅晶 | 指 | 中旗（广西）硅晶新材料有限公司，公司控股子公司 | | 鑫海矿业 | 指 | 广西罗城鑫海矿业有限公司，公司孙公司 | | 佛山硅之广 | 指 | 佛山市硅之广股权投资企业（有限合伙），公司控制的合伙企业 | | 股东、股东大会 | 指 | 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 | | 董事、董事会 | 指 | 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 | | 监事、监事会 | 指 | 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司章程 | 指 | 广东中旗新材料股份有限公司章程 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 |
| 股票简称 | 中旗新材 | 股票代码 | 001212 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东中旗新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 中旗新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | SINOSTONE(GUANGDONG) CO.,LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 周军 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 259,273,781.73 | 317,897,758.25 | -18.44% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,694,042.47 | 38,372,671.11 | -38.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 22,442,507.20 | 37,089,662.01 | -39.49% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 93,237,655.35 | -3,507,419.23 | 2,758.30% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.33 | -39.39% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.33 | -39.39% | | 加权平均净资产收益率 | 1.42% | 2.55% | -1.13% | | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,281,383,996.65 | 2,276,068,639.86 | 0.23% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,666,067,909.01 | 1,659,956,396.13 | 0.37% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 76,320.52 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 1,462,908.52 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 945,369.86 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -875,011.70 | | | 减：所得税影响额 | 319,023.79 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 39,028.14 | | | 合计 | 1,251,535.27 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务如下：
（一）人造石英石面材
公司成立于 2007年，经过多年在人造石英石领域的深耕，已成长为行业的龙头企业之一。公司经过发展与沉淀在定制家居市场形成了良好品牌形象与较高市场美誉度，受到多家国内外知名企业的认可。
公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司技术研发实力突出，是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截至报告期末，公司及控股子公司现有中国发明专利 30项，美国发明专利 2项，实用新型专利 64项，计算机软件著作权 12项，是《人造石（JC/T 908-2013）》、《建筑装饰用人造石英石板（JG/T 463-2014）》、《树脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）》等行业标准的主编或参编单位。公司生产的石英石产品已通过美国 ASTM标准检测、美国 NSF认证等多个国家或地区的权威标准认证，产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。
人造石英石面材，主要由石英砂、树脂和其他矿物材料通过原料混合、模具压制、固化、抛光等特定工艺加工而成。人造石英石拥有天然石的华丽，又超越天然石的性，可以用“源于石、胜于石”来形容。具有硬度高、耐磨度好、耐高温、抗菌防污性能好，以及不易断裂、易加工等特点。公司生产的石英石均采用优质的原材料，产品完全不含放射性物质和有害元素，可以与食品直接接触。
人造石英石面材应用场景广阔，主要有厨房橱柜的台面、中央岛台、餐台；卫浴的台面；工作台；窗台石；门槛石；商场、地铁、机场等公共建筑的地面、墙面等。
人造石英石面材在生产制造过程，相比其他建筑材料，如瓷砖、水泥、玻璃制品等来说，不需要高温烧制，生产过程中能耗较低，从而降低了单位产值的能耗，有助于节能减排，符合国家碳达峰、碳中和的国家战略。同时，人造石英石中的石英填料可以通过综合利用尾矿或建筑垃圾的方式生产，符合“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念。
人造石英石的市场主要集中在城市和经济发达地区，但随着乡镇经济的发展和人们消费水平的提升，石英石的市场也逐渐扩展到二三线城市及乡镇市场。未来，公司将继续在人造石英石面材领域深耕，随着未来公司板材砂和板材粉的投产，公司将进一步优化产业链，增强公司在整个产业链中的控制力和抗风险能力。
（二）石英硅晶新材料
公司的石英硅晶新材料主要包括高纯石英砂、超纯超细硅微粉、TFT石英粉及石英板材砂和粉。公司生产的高纯石英砂主要作为光伏级石英坩埚的外、中、内层原料；超纯超细硅微粉广泛应用于电子封装材料、半导体、高端涂料、精密铸造制造等高科技领域；TFT石英粉广泛应用于薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）；石英板材砂和粉主要应用于生产石英石板材。
公司高纯石英砂项目已于 2024年第二季度陆续投产并实现销售；截至报告期末，公司硅微粉、TFT石英粉及石英板材砂和粉尚未投产。公司以自有优质脉石英矿为原材料，凭借在资源、技术、生产和人才方面的优势，将在新市场领域持续发力，为企业的可持续发展注入新的动力。
二、核心竞争力分析
1. 产品优势
绿色人造石材方面。依靠自主研发的自动化生产设备、先进的生产工艺技术和多年总结的一整套产品质量控制标准体系，使公司生产的人造石英石具备杰出的理化性能，保证产品的一致性和花色稳定性，赢得核心客户的长久信赖。公司的人造石英石在硬度、耐磨度、耐高温度、耐污染性能等核心理化性能上表现优异，产品综合性能与国际一线品牌媲美。作为建筑装饰用人造石英石（JG/T 463-2014）等行业核心标准的主编或参编单位，公司产品的理化性能均超过行业标准。公司的人造石英石产品获得了国内外一线定制家居企业的广泛认可，公司产品质量优势突出。
石英硅晶材料产品方面。公司石英硅晶材料产品包括高纯石英砂、硅微粉和 TFT石英粉等高端材料，产品具备高纯度、高稳定性和一致性的特点，产品优势显著，能够满足高端市场的严格要求。公司具备先进的研发和生产制造能力，已建立行业领先的高标准实验室和生产车间，确保产品的高质量和高可靠性。技术团队由来自国际知名企业的专家组成，拥有丰富的经验和专业知识，进一步增强了产品的技术优势。这些优势使公司在石英硅晶新材料市场上具备强大的竞争力，能够为客户提供优质的产品和解决方案。
2. 技术研发优势
绿色人造石材方面。公司经过 10余年的研究探索，自主研发出自动化石英石生产线，极大提高了生产效率和交付能力，降低了人工需求，并提升了清洁生产环境。自动化生产线的规模化生产有效提升了产品质量性能以及花色纹理的稳定性和一致性，整体增强了产品竞争力。公司配备定制化 MES生产管理系统，能够在线监测各工序生产情况，记录各技术指标，以规划生产、提高效率和品质合格率。公司建立了严格的技术操作规程，注重员工培训和考核，不断优化生产工艺，确保材料、人工、质量等要素得到有效控制，缩短了生产周期，保障按期交付。公司在材料性能、花色设计、自动化生产等领域建
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 259,273,781.73 | 317,897,758.25 | -18.44% | | | 营业成本 | 209,146,872.11 | 251,087,067.54 | -16.70% | | | 销售费用 | 8,105,153.93 | 8,057,674.69 | 0.59% | | | 管理费用 | 11,501,185.66 | 10,602,713.29 | 8.47% | | | 财务费用 | -4,970,126.69 | -10,789,044.35 | -53.93% | 主要系报告期计提债券利息及汇兑损益
所致。 | | 所得税费用 | 3,402,104.44 | 5,702,302.42 | -40.34% | 主要系报告期经营利润下滑所致。 | | 研发投入 | 7,751,555.82 | 11,023,955.00 | -29.68% | 主要系部分研发项目已于 2023年结项，
2024年新增的研发项目尚处于初始阶
段，投入较少。 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 93,237,655.35 | -3,507,419.23 | 2,758.30% | 主要系报告期票据到期所致。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -262,450,207.55 | -387,222,938.97 | 32.22% | 主要系报告期投资支付的现金较上期减
少。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -20,605,139.33 | 533,089,944.87 | -103.87% | 主要系报告期无筹资现金流入所致。 | | 现金及现金等价物净增
加额 | -192,614,247.46 | 148,413,152.17 | -229.78% | 主要系上述经营活动、投资活动、筹资
活动综合的影响。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 259,273,781.73 | 100% | 317,897,758.25 | 100% | -18.44% | | 分行业 | | | | | | | 非金属矿物制品 | 258,062,254.77 | 99.53% | 316,888,785.35 | 99.68% | -18.56% | | 高纯砂 | 132,743.36 | 0.05% | 0.00 | 0.00% | | | 其他业务 | 1,078,783.60 | 0.42% | 1,008,972.90 | 0.32% | 6.92% | | 分产品 | | | | | | | 板材 | 182,056,253.98 | 70.22% | 208,849,993.50 | 65.70% | -12.83% | | 台面 | 76,006,000.79 | 29.31% | 107,926,333.76 | 33.95% | -29.58% | | 加工费 | | 0.00% | 112,458.09 | 0.04% | -100.00% | | 高纯砂 | 132,743.36 | 0.05% | | | | | 其他收入 | 1,078,783.60 | 0.42% | 1,008,972.90 | 0.32% | 6.92% | | 分地区 | | | | | | | 华东 | 106,267,254.31 | 40.99% | 136,726,069.19 | 43.01% | -22.28% | | 华南 | 57,558,818.10 | 22.20% | 70,824,545.69 | 22.28% | -18.73% | | 华北 | 10,993,049.90 | 4.24% | 10,266,449.80 | 3.23% | 7.08% | | 华中 | 17,514,506.48 | 6.76% | 22,143,621.50 | 6.97% | -20.90% | | 西南 | 8,218,302.31 | 3.17% | 7,103,229.42 | 2.23% | 15.70% | | 西北 | 2,186,598.32 | 0.84% | 1,704,153.45 | 0.54% | 28.31% | | 东北 | 2,973,810.64 | 1.15% | 4,459,920.64 | 1.40% | -33.32% | | 海外销售 | 52,482,658.07 | 20.24% | 63,660,795.66 | 20.03% | -17.56% | | 其他收入 | 1,078,783.60 | 0.42% | 1,008,972.90 | 0.32% | 6.92% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 非金属矿物制品 | 258,062,254.77 | 208,877,239.91 | 19.06% | -18.56% | -16.81% | -1.70% | | 分产品 | | | | | | | | 板材 | 182,056,253.98 | 148,153,686.69 | 18.62% | -12.83% | -6.02% | -5.90% | | 台面 | 76,006,000.79 | 60,723,553.22 | 20.11% | -29.58% | -34.84% | 6.45% | | 分地区 | | | | | | | | 华东 | 106,267,254.31 | 87,248,572.23 | 17.90% | -22.28% | -18.86% | -3.46% | | 华南 | 57,558,818.10 | 46,274,755.05 | 19.60% | -18.73% | -22.73% | 4.16% | | 海外销售 | 52,482,658.07 | 40,696,418.82 | 22.46% | -17.56% | -7.05% | -8.77% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 990,447,211.04 | 43.41% | 997,924,522.23 | 43.84% | -0.43% | | | 应收账款 | 103,475,762.85 | 4.54% | 103,398,215.67 | 4.54% | 0.00% | | | 合同资产 | 2,390,511.50 | 0.10% | 2,336,839.83 | 0.10% | 0.00% | | | 存货 | 162,003,719.88 | 7.10% | 145,188,057.41 | 6.38% | 0.72% | | | 投资性房地产 | 13,462,056.89 | 0.59% | 13,626,158.13 | 0.60% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 626,351.92 | 0.03% | 801,455.04 | 0.04% | -0.01% | | | 固定资产 | 478,492,806.81 | 20.97% | 456,799,951.85 | 20.07% | 0.90% | | | 在建工程 | 188,926,917.06 | 8.28% | 122,487,503.66 | 5.38% | 2.90% | | | 使用权资产 | 6,472,198.02 | 0.28% | 9,142,205.21 | 0.40% | -0.12% | | | 短期借款 | 0.00 | 0.00% | 828,694.70 | 0.04% | -0.04% | | | 合同负债 | 16,306,242.88 | 0.71% | 25,292,037.60 | 1.11% | -0.40% | | | 长期借款 | 13,319,403.64 | 0.58% | 13,369,403.64 | 0.59% | -0.01% | | | 租赁负债 | 5,494,961.99 | 0.24% | 6,712,154.20 | 0.29% | -0.05% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 0.00 | 22,400,000.00 | -100.00% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要
求
不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金 | 已累计
使用募
集资金 | 报告期
内变更
用途的 | 累计变
更用途
的募集 | 累计变
更用途
的募集 | 尚未使
用募集
资金总 | 尚未使
用募集
资金用 | 闲置两
年以上
募集资 | | | | | | 总额 | 总额 | 募集资
金总额 | 资金总
额 | 资金总
额比例 | 额 | 途及去
向 | 金金额 | | 2021年 | 首次公
开发行 | 71,795.
89 | 62,939.
71 | 2,286.3
2 | 34,537.
39 | 4,330 | 4,330 | 6.03% | 30,105.
87 | 存放于
募集资
金专用
账户；
购买银
行定期
存款 | 0 | | 2023年 | 发行可
转换公
司债券 | 54,000 | 53,206.
23 | 7,862.7
5 | 15,782.
45 | | | | 39,002.
92 | 存放于
募集资
金专用
账户；
购买银
行定期
存款 | 0 | | 合计 | -- | 125,795
.89 | 116,145
.94 | 10,149.
07 | 50,319.
84 | 4,330 | 4,330 | 3.44% | 69,108.
79 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 1、2021年公司首次公开发行实际募集资金总额为 62,939.71万元，截止本报告期末，已累计使用募集资金总额为
34,537.39万元。期间产生利息收入 2,755.09万元，付款手续费 1.15万元，节余资金用于补充流动资金 1,050.39万元，尚
未使用募集资金总额为 30,105.87万元。
2、2023年公司公开发行可转换公司债券实际募集资金总额为 53,206.23万元，截止报告期末，已累计使用募集资金
总额为 15,782.45万元。期间产生利息收入 1,579.43万元，付款手续费 0.28万元，尚未使用募集资金总额为 39,002.92万
元。
3、公司于 2024年 6月 24日及 2024年 7月 10日，分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次
会议以及 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司将首发募集
资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。本次
变更的募集资金金额为 4,330.00万元，占首发募集资金总额的 6.03%。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 中旗（湖
北）新材
料一期建
设项目 | 否 | 34,000 | 34,000 | 2,101.71 | 27,177.03 | 79.93% | 2024年
08月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 高明二厂
二期扩建
项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 30.23 | 6,027.02 | 100.00% | 2022年
10月 24
日 | 253.95 | 是 | 否 | | 研发中心
及信息化
建设项目 | 是 | 5,939.71 | 1,609.71 | 154.38 | 1,329.34 | 82.58% | 2024年
08月 31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 高纯石英
砂研发中
心及信息
化建设项
目 | 否 | 0 | 4,330 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年
07月 10
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 中旗（湖
北）新材
料二期建
设项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 0 | 4 | 0.03% | 2025年
08月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 罗城硅晶
新材料研
发开发制
造一体化
项目（一
期 | 否 | 53,206.2
3 | 53,206.2
3 | 7,862.75 | 15,782.45 | 29.66% | 2024年
09月 30
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 116,145.
94 | 116,145.
94 | 10,149.0
7 | 50,319.84 | -- | -- | 253.95 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 116,145.
94 | 116,145.
94 | 10,149.0
7 | 50,319.84 | -- | -- | 253.95 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | 2023年 6月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于
部分首发募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中旗（湖北）新材料一期建设项目”达到预定可使用状态
的时间由 2023年 8月 31日延长至 2024年 8月 31日，“研发中心信息化建设项目”达到预定可使用状态的时
间由 2023年 8月 31日延长至 2024年 8月 31日。按照原募投实施计划，公司“中旗（湖北）新材料二期建
设项目”投建时间为“中旗（湖北）新材料一期建设项目”建成投产后开始，因“中旗（湖北）新材料一期建设
项目”延期，“中旗（湖北）新材料二期建设项目”建成时间顺延 12个月。公司首发项目进展缓慢的主要原因
系人造石英石板材市场需求增速放缓等因素造成，首发募投项目的可行性、预计收益没有发生重大变化，公
司将继续实施首发项目。基于审慎原则，公司在不改变募投项目的用途的情况下，将上述项目达到可使用状
态日期进行了适当延期。 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2021年 9月 24日，第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的
自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用首发募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,877.53
万元以及已支付的不含税发行费用 359.41万元。截止报告期，首发募集资金置换已全部完成，上述置换事
项信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353号）。
2023年 5月 16日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项
目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
2,121.76万元和已支付发行费用 81.60万元。截止报告期，可转债募集资金置换已全部完成，上述置换事项
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费 | | | | | | | | | |
| | 用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZL10089号）。上述置换过程符合有关法律法规的规
定，置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。 | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 不适用 | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 适用 | | | 2022年 10月，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高明二厂二期扩建项目”已达到预定可使
用状态并结项，为提高公司资金使用效率，公司于 2022年 10月 24日召开第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意将上述项目节余募集资金 1,050.39万元永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需。募集资
金节余的主要原因：
1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完
成的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约项目建设费用，审慎使用募集资金。
2、募集资金存放期间产生的存款利息收入。
该项目本期投入金额是尚需支付的合同余款及质保金。 | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 存放于募集资金专用账户，购买银行定期存款，将按计划用于募投项目建设。 | | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 高纯石英
砂研发中
心及信息
化建设项
目 | 研发中心
及信息化
建设项目 | 4,330 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年
07月 10
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 4,330 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 因人造石英石市场需求变化的影响，原项目投入进度和需求有所放缓和减少，
公司决定将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用
途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。本次变更的募集资金金额为
4,330.00万元，占首发募集资金总额的 6.03%，以提高资金使用效率，加快高纯石
英砂研发和信息化建设，推动公司战略实施。
公司于 2024年 6月 24日及 2024年 7月 10日，分别召开了第二届董事会第二
十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2024年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，并于 2024年 6月 25日披露
了《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-040）。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变 | 不适用 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险及对策
公司产品的市场需求与宏观经济密切相关。当前，全球经济仍在周期性波动中，贸易保护主义抬头，全球贸易摩擦加剧。如果未来国内外经济出现较大波动，可能将影响下游行业需求，进而对公司经营和盈利能力产生影响。为应对这一风险，公司将持续关注宏观经济形势，加强市场预判，优化产品结构，提升自身竞争力，以应对可能的市场变化。
对策：为应对宏观经济波动带来的风险，公司将加强市场监测，及时调整经营策略，并通过优化产品结构和多元化产品布局，增加高附加值产品的比重，降低对单一市场的依赖。同时，公司将积极开拓新兴市场和行业，扩大客户基础，提升运营效率，降低成本。此外，公司还将强化供应链管理，确保资源稳定供应，以增强抵御经济波动的能力。
2、受房地产行业市场波动影响的风险及对策
人造石材作为建筑装修材料，其市场需求与房地产市场密切相关。近年来，随着房地产调控政策的持续收紧，行业去杠杆取得显著成效，市场增速逐步回归理性。当前，中国房地产行业面临较大不确定性，预期不明，这可能进一步抑制房地产市场需求，从而对人造石英石行业的市场需求带来影响。
对策：公司通过实施产品多元化战略，积极开发和推广适用于不同领域的高附加值产品，以降低跨周期的稳定发展。通过不断创新和优化产品结构，公司能够在市场波动中保持竞争力，确保长期的持续增长
3、市场竞争加剧风险及对策
近年来，随着我国人造石材、光伏及石英硅晶新材料行业快速发展，市场竞争显著加剧。随着生产企业数量的增加，市场上出现了许多规模大、技术先进的竞争者。如果公司不能有效扩大生产规模、加快技术创新、提高产品技术含量，并积极拓展新市场，将面临一定的市场风险。因此，公司必须提升自身竞争力，才能在日益激烈的市场环境中保持稳定的发展。
对策：公司凭借自有矿山的资源优势，能够有效降低原材料成本，这为扩大生产规模、提升市场竞争力奠定了基础。同时，公司将加快技术创新，提升产品的技术含量和质量，以应对市场竞争的加剧。
在此基础上，公司将积极拓展新市场，扩大高端产品的市场份额，确保在日益激烈的市场环境中保持稳定发展。
4、主要原材料价格波动风险及对策
公司生产经营所需的主要原材料包括进口石英矿石、石英填料、不饱和聚酯树脂及化工助剂等。其中，不饱和聚酯树脂和化工助剂为石化产品，其价格受原油价格波动和市场供需关系影响，导致价格存在一定波动性。此外，进口石英矿石的价格也可能受到国际市场环境和需求变化的影响，从而引发价格波动。这些因素可能导致公司生产成本上升，影响盈利能力。
对策：公司将通过加强供应链管理、优化采购策略以及多元化采购渠道，努力降低这些波动带来的风险。
5、汇率波动风险及对策
公司出口业务是公司主营业务的重要组成部分，人民币对国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利水平，公司存在一定的汇率波动风险。
对策：公司将加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，并据此适当调整出口产品定价。同时，公司针对因汇率波动可能带来的汇兑损失，公司会加大收款力度，加快应收账款回笼速度，减少汇兑损失。
6、人力成本上升风险及对策
随着我国经济的迅速发展，以及人力资源及社会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福利性支出持续增长。未来，如果国内生产制造型企业的人力成本继续上涨，公司存在因劳动力成本持续上升导致未来经营利润下降的风险。
对策：公司将加强制度建设，完善劳动力成本形成机制。同时，通过对员工技能培训，丰富经验，以及为员工提供良好的晋升通道和激励政策，调动员工工作积极性等方式，提高劳动生产率，降低单位劳动力成本，从而实现公司的降本增效。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与
比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2024年第一次临
时股东大会 | 临时股东
大会 | 55.54% | 2024年 01月 04日 | 2024年 01月 05日 | 详见披露于巨潮资讯网
《2024年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编
号：2024-002）。 | | 2024年第二次临
时股东大会 | 临时股东
大会 | 54.88% | 2024年 03月 19日 | 2024年 03月 20日 | 详见披露于巨潮资讯网
《2024年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编
号：2024-014）。 | | 2023年年度股东
大会 | 年度股东
大会 | 55.95% | 2024年 05月 09日 | 2024年 05月 10日 | 详见披露于巨潮资讯网
《2023年年度股东大会决
议公告》（公告编号：
2024-030）。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
公司分别于 2023年 12月 19日、2024年 1月 4日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。
本次员工持股计划于 2024年 3月 4日完成股票购买，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工的合法薪酬或自筹资金。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期为
| 员工的范围 | 员工
人数 | 持有的股票
总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股
本总额的比例 | 实施计划的资金来源 | | 经公司董事会认可的上市公司及下
属控股子公司董事（不含独立董
事）、监事、高级管理人员，以及
由董事会决定的其他人员。 | 45 | 812,300 | 无 | 0.69% | 员工合法薪酬、自筹资金以
及法律法规允许的其他方式 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数
（股） | 报告期末持股数
（股） | 占上市公司股本总
额的比例 | | 蒋晶晶 | 董事，财务总监兼董秘 | 0 | 91,887 | 0.08% | | 李勇 | 副总经理兼总工程师 | 0 | 36,765 | 0.03% | | 尹保清 | 董事，基地总经理 | 0 | 36,765 | 0.03% | | 邓向东 | 监事会主席，黄冈基地总经理 | 0 | 36,765 | 0.03% | | 李启隆 | 副总经理 | 0 | 22,062 | 0.02% | | 佘秋龙 | 监事，采购经理 | 0 | 18,374 | 0.02% |
报告期内资产管理机构的变更情况 （未完）
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