中航重机(600765):中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告
中航重机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018年非公开发行股份 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号）文核准，于2019年10月16日采取非公开发行 A股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为 1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。 截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号）文核准，于2021年5月6日采取非公开发行 A股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币 1,909,999,999.76元，扣除发行费用 37,773,584.90元（进项税金2,266,415.10元，合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为 1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。 截至2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况 详见附件1《2018年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》、附件2《2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》。 三、募集资金变更情况 截至2024年6月30日止，本公司前次募集资金不存在变更情况。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213,121,482.42元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为270,000.00元）。 五、闲置募集资金的使用 截至2024年6月30日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截至2024年6月30日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况。 七、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附件3《2018年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附件4《2021年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 截至2024年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）未能实现承诺收益的说明 “国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益2022年度及2023年度略有偏差，主要是部分重点型号进行改制改型，收益未达预期；2024年加大重点型号新品开发力度，积极拓展民用航空市场配套，逐步提升投资收益。 2024年上半年已基本实现承诺收益。 八、前次募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日止，公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股份）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”受到国际形势的影响，该项目主设备出口许可证的迟缓，导致本项目因自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府收回国有土地使用权，并返还安大公司购买土地所支付的价款。针对此问题，募投项目实施企业安大公司正在开展主设备备选方案调研、论证，确保项目顺利实施。基于上述原因，该项目预计将无法按照原计划时间完成建设，待公司确定相关事项后，将及时履行实施地点变更及项目延期的相关程序，并进行公告。 附件1：2018年非公开发行股份募集资金使用情况对照表 附件2：2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表 附件3：2018年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件4：2021年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表 中航重机股份有限公司 2024年8月30日 附件1： 2018年非公开发行股份募集资金使用情况对照表 编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元
月，因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，故项目进行了建设周期的调整，调整后项目建设周期延长至2023年12月。 7 附件2： 2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表 编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元
法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府收回国有土地使用权，并返还安大公司购买土地所支付的价款。针对此问题，募投项目实施企业安大公司 正在开展主设备备选方案调研、论证，确保项目顺利实施。基于上述原因，该项目预计将无法按照原计划时间完成建设，待公司确定相关事项后，将及时 履行实施地点变更及项目延期的相关程序，并进行公告。 9 附件3： 2018年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元
后投资回收期为10.73年（含建设期）。 10 附件4： 2021年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元
11 税后投资回收期为7.6年（含建设期）；“特种材料等温锻造生产线建设项目”预计税后投资内部收益率15%，税后投资回收期为8.1年（含建设期）。 注2：“航空精密模锻产业转型升级项目”尚在建设期，尚未产生效益；“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚未实质性开工，故未产生效益。 12 中财网
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