[中报]润邦股份(002483):2024年半年度报告
原标题:润邦股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘中秋、主管会计工作负责人左陈及会计机构负责人(会计主管人员)顾琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬请广大投资者关注相关具体内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................9 第四节 公司治理................................................................................................................................24 第五节 环境和社会责任..................................................................................................................25 第六节 重要事项................................................................................................................................33 第七节 股份变动及股东情况..........................................................................................................64 第八节 优先股相关情况...................................................................................................................69 第九节 债券相关情况.......................................................................................................................70 第十节 财务报告................................................................................................................................71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本原件。 四、备查文件备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司所处行业为通用设备制造行业和环保行业。 1、通用设备制造行业 随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，高端装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发展，国际范 围内“绿色供应链”“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动高端装备制造业的绿色发展。同时， 高端装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代人工实现自动化，通过软件实现信息化，然 后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供应链达到跨企业的上下游信息透明、协作设计与生产， 直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和服务。绿色节能和智能化将是高端装备制造业创新发展的新趋势。 在我国十四五规划和 2035年远景目标建议中提到，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目， 努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代。加快壮大高端装备制造等高新技术产业，培 育一批居于行业领先水平的国家级战略性新兴产业集群。 2、环保行业 环保产业作为战略性新兴产业，目前正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好的政策支持 及不断增加的市场需求，使得我国环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。环保产业应用领域不断扩大，产 业结构逐渐调整，产业水平逐步提高，其总体规模也在不断增长。预计未来我国环保产业将进一步增加环保治理投资和 节能环保等其他领域的投入，行业整体投资水平将不断增长。我国环保行业市场高度分散，细分行业多、专业技术性强、 市场容量大。 （二）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端装备业务（主要包括物料搬运装备、海洋工程装备、船舶配套装备等业务)；以及环 保业务（主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等业务）。 根据公司的发展战略，公司将进一步聚焦发展高端装备业务，加快公司国际化步伐，不断促进公司高质量发展，将 公司打造成为全球知名的工业企业。 1、高端装备业务 高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦 艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华 能集团、国家电投集团等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。 公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂 解决方案、海洋工程解决方案，目前处于物料搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司在物料搬运装备领域已 具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料搬运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江 苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马/GENMA”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马 /GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、 码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料系统解决方案运 用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、卸 船机、输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景 值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场，将公司打造成为全球散料装备 领域的龙头企业。 公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海洋工程船舶（如平台供应船、海洋工程辅助 船等）、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。公司具备了为市场每年提供 30万吨海上风电基础桩和导管架的产 能规模，已跻身该领域领先企业序列。公司正积极推进实施海上风电装备业务“出海计划”，积极拓展海外相关市场， 截至目前已完成首批海上风电基础桩项目出口日本市场。近年来，随着海洋油气开发活动逐步呈现活跃态势，有望带动 相关海工船舶需求增长，公司将紧紧抓住市场机遇积极拓展海工船舶相关市场。 公司船舶配套装备业务主要指舱口盖、LNG 液罐等产品。舱口盖主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货 船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展舱口盖 业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。公司一直积极拓展 LNG 液罐等 新能源装备相关市场，主要为市场提供 LNG 液罐、LNG 撬块等 LNG 清洁能源模块产品和业务，推动船舶行业绿色低碳 化发展。 2、环保业务 公司环保业务主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。作为公司环保业务投资和管理平台， 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司目前持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司 100%股权、持有江苏绿威环 保科技股份有限公司 70%股权。 （1）危废及医废处理处置业务 目前公司主要通过子公司中油环保开展危废及医废处理处置业务。中油环保专注于工业危险废弃物及医疗废弃物减 量化、无害化处置，为客户提供环保领域的一站式综合服务。截止本报告披露日，中油环保具备危废及医废处置能力近 33万吨/年（其中，危废焚烧 17.65万吨/年、综合处置 10.75万吨/年、医废处置 3.71万吨/年）。公司危废焚烧和医废处 置产能规模居业内前列。 （2）污泥处理处置业务 目前公司主要通过子公司绿威环保开展污泥处理处置业务。绿威环保主营业务为市政污泥、一般工业污泥处理处置 及资源化利用全产业链服务（包括污泥脱水、干化、焚烧及热电联产等），主要是以 BOO、BOT、特许经营、EPC+O 等模式开展业务，具备环保工程专业承包叁级资质。截止本报告披露日，绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为 120 万吨/年（按 80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为 140万吨/年，绿威环保整体污泥处置规模居业内前列。 （三）报告期内公司的经营情况 2024 年上半年，公司积极推进实施 2024 年度生产经营各项工作计划，进一步加大力度拓展公司主营业务相关市场， 努力扩大公司的产销规模，并通过采取降本增效等各项措施，努力提升公司的经营业绩水平。报告期内，公司实现营业 收入 314,929.42万元，同比上升 3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,362.19万元，同比上升 9.71%。 报告期内，公司积极推进关键项目建设的各项工作。“通州湾装备制造基地项目”在完成一系列的前期取证等工作 后，于报告期内正式启动了项目基础设施的全面建设，目前各项工作正有条不紊推进中。由子公司润邦海洋投资建设的 “高端不锈钢产品制造车间”已顺利通过验收，并于报告期内正式投入使用，该车间主要用于生产制造高端不锈钢汽化 装置、不锈钢燃料罐等产品。 报告期内，公司积极开展市场拓展相关工作，持续扩大公司产销规模。报告期内，子公司润邦工业获得哥伦比亚卡 塔赫纳港14台轮胎吊的改造项目等订单。子公司润邦重机陆续获得造船门式起重机、过驳吊等多个订单项目。子公司润 邦海洋获得澳大利亚 TAMS 集团 Floating Pontoon 项目订单，标志着该公司在澳大利亚海工市场取得重大突破。此外， 润邦海洋目前正积极拓展海工船舶业务。 报告期内，公司认真践行“完美履约”的经营理念，多个项目于报告期内顺利交付客户。由子公司润邦工业负责的 土耳其 Mardas Port（“马达斯港”）项目 4 台轮胎吊成功发运，温州状元岙项目的 7 台轮胎吊也于报告期内顺利发运 给客户。由子公司润邦海洋承建的三峡天津南港海上风电示范项目的海上升压站导管架顺利发运，标志着润邦海洋又一 导管架项目成功交付客户，此外润邦海洋还向客户交付了 LNG 不锈钢燃料罐、海上风电基础桩及附属构件等产品。由子 公司润邦重机为客户提供的四台桥式抓斗卸船机已顺利落轨客户码头，由该公司为印尼客户设计建造的一台装船机也于 报告期内顺利发运。 报告期内，公司持续加强对外交流和宣传推广工作，促进公司各项事业的稳步发展。子公司润邦工业参加了在荷兰 鹿特丹举办的TOC EUROPE 2024 展览会（“2024 年欧洲集装箱供应链展览会”），在这场全球性的行业盛会中，公司向 世界展示了在港口机械领域的最新成果和前沿技术，与全球同行共同推动港口机械行业的绿色、可持续发展。子公司绿 威环保参加了在上海新国际博览中心举办的“2024 年第 25 届中国环博会”，展示了公司在污泥处置领域的新技术、新 装备以及在污泥处置领域的多年运营管理经验，重点推广了公司自主研发的污泥干化系统、污泥真空干化技术、污泥专 用焚烧炉、河海湖清淤技术等污泥处置领域的前沿技术。 报告期内，公司各项工作获得了社会各界的高度认可和肯定。子公司润邦海洋顺利通过日本 JIS 认证审核，成为国 内少数通过该项认证的海洋工程装备企业，进一步加快润邦海洋国际化发展的步伐。此外，该公司收到客户天津港航工 程有限公司赠送的荣誉锦旗，对润邦海洋在华能岱山 1 号海上风电项目的专业服务表示肯定。报告期内，润邦重机、润 邦海洋顺利通过了高新技术企业复审。子公司润禾码头收到客户中创远博国际物流(上海)有限公司赠送的的荣誉锦旗， 对润禾码头在该公司阿联酋风电项目产品的发运上所提供的专业高效服务予以高度赞扬。 二、核心竞争力分析 公司高端装备业务和环保业务的核心竞争力主要体现在以下几方面： （一）高端装备业务竞争优势 1、技术和品牌优势 通过近二十年的发展，公司已积累了丰富的技术基础。公司高端装备业务现拥有“高新技术企业”两家、省级“企业技 术中心”三个、“江苏省民营科技企业”四家。公司以技术研发为先导，凭借持续的创新能力和务实的研发态度，不断开发 新技术，研发新产品，不断完善产品性能，助力产品品牌升级，并获得了多项科技成果创新和知识产权。在企业发展历 程中，公司在市场上已具备一定的知名度和影响力，企业品牌日渐成型。公司现拥有品牌——“杰马/GENMA”，“杰马 /GENMA”品牌运用于公司物料搬运装备产品。通过多年的市场经营，公司品牌已具备较高的市场知名度。“杰马/GENMA”商标被认定为“江苏省著名商标”，同时获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”。另外， 公司还拥有全球知名的散料装卸及输送整体解决方案品牌“KOCH”，广泛应用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、 煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运。公司不断通过技术研发和产品创新，为市场提供环境友好型以及高效节能型高 端装备产品，致力于为相关市场的客户解决环境保护和能源高消耗的问题。 2、资质和认证优势 公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等多类行业许可资质证书，公司质量管理体系、环境管理体系、 职业健康安全管理体系等均已通过国际权威机构认证，同时公司已通过多家世界著名船级社的工厂认证和焊接工艺认证。 公司不断追求生产制造工艺、质量控制、职业健康管理等环节的规范控制。 3、市场和客户基础优势 公司通过与芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰 美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华能集团、国家电投集团等国内外知名企业的合作，建立了长期的合作关系，为 公司后续业务的开展提供了保障。同时公司积极建立并完善国际国内相关市场营销网络和售后服务网络，形成了较为坚 实的市场和客户基础。公司高端装备业务整体处于市场领先地位。 4、国际化优势 公司自成立之初即与世界知名企业展开深入合作，通过多年的国际市场开发以及布局，积累了丰富的国外客户资源 和全球化营销网络资源；公司已在新加坡、印度、德国、哥伦比亚等国家设立了参控股子（孙）公司，并在东南亚、南 美、印度、南非、德国等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服等 领域的专业化人才队伍。随着公司国际化进程的不断深入推进，将有效助推公司业务的发展，助力公司成为国际化装备 提供商。 （二）环保业务竞争优势 1、资质优势 公司子公司中油环保具备从事危险废物的收集、贮存、处置经营活动的资质。中油环保可处置《国家危险废物名录》 中的全部 46大类中的 26大类危险废物。截至目前，中油环保在全国范围内已建成投产 6个危废项目和 6个医废项目， 系以焚烧法处置危废领域为数不多的跨区域拥有多张危废处理资质的企业之一。 2、区位优势 中油环保业务范围覆盖湖北、河北、山东、湖南、江苏、辽宁、贵州等七个省份，山东、江苏等省份作为我国化工 行业分布的主要省份，危险废物产生量居于全国前列。在目前危废处置行业市场需求快速增长的发展背景下，中油环保 具有明显的区位竞争优势。同时，公司子公司绿威环保相关污泥处理处置项目分别位于上海、江苏、山东、广东等省份， 业务布局合理，区位优势较为明显。 3、产能优势 作为危废医废处置领域的领先企业，中油环保目前具备危废及医废处置能力近 33万吨/年（其中，危废焚烧 17.65万 吨/年、综合处置 10.75万吨/年、医废处置 3.71万吨/年。绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为 120万吨/年（按 80% 含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为 140万吨/年，绿威环保整体污泥处置规模居业内前列。公司环保业务整体 具备较强的产能优势及一定的市场份额。 4、技术工艺优势 公司环保业务现拥有“高新技术企业”七家，在相关业务领域拥有较强的技术优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、国际政治经济环境的风险 目前国际贸易保护主义有所抬头，国际贸易争端日益加剧，国际形势更加复杂多变，不确定性因素较多，从而使得未来 公司所处的发展环境更为复杂。国际政治经济环境的变化，将对公司业务产生一定的影响。此外，公司环保业务尤其是 工业危废业务所处行业受上游工业企业景气度影响较大，且市场竞争逐步加剧，如果上游工业企业受宏观经济环境影响 业务量下滑，进而存在导致公司环保业务量相应下滑的风险。 2、市场竞争风险 随着新技术、新产品的不断开发和运用，如果公司不能有效地强化产品研发和技术升级、提升自身的市场竞争优势，导 致公司产品或服务不能很好地满足用户需求、市场竞争力薄弱，则有可能使得公司在日趋激烈的市场竞争环境中处于不 利的地位，面临市场竞争风险。 3、合同履约风险 公司高端装备业务部分产品订单单体价值量大，履约周期长，如果未来客户信用、市场环境等因素发生变化，导致客户 不按合同完全履约，或者因公司能力不足、经营失误等因素导致公司不能完全按照合同要求履行合同如期保质交付产品， 都将可能给公司带来因合同不能完全履约或者履约失败所产生的损失（索赔、罚款、弃单等）。 4、应收账款不能如期收回的风险 受国内外经济环境影响，同时随着公司业务的发展，未来公司可能存在应收账款逐步增加，且不能按时收回并发生坏账 损失的风险，从而给公司带来损失。同时，如果应收账款占比较大也会占用公司较多资金，降低资金使用效率，增加资 金成本。 5、汇率波动风险 公司高端装备业务外销占比较大，部分重大合同以外币计价和结算，虽然公司已通过购买远期结售汇、签订人民币合同 等措施来减少汇率波动所带来的损失，未来仍可能会存在因汇率波动给公司带来人民币收入减少的风险。同时如果人民 币升值，将导致公司产品出口成本上升，给公司的产品竞争力带来一定的压力，并对公司的经营业绩产生一定的影响。 6、成本进一步上升、利润空间下降的风险 随着人力成本、部分原材料成本的上升，而且未来仍存在进一步上升的可能，部分业务产能未能得到充分利用，进而导 致公司经营成本进一步增加，从而使得公司的产品或服务利润下降，公司盈利能力减弱。 7、业务整合风险 公司通过参股、并购重组、资产收购等多种方式推进外延式发展，提升公司业务规模和盈利能力。但相关标的所从事的 业务、经营模式、管理方法及专业技能要求等可能与公司存在着较大的不同，对相关标的的投后整合也对公司的管理水 平提出了较高的要求。如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与投资标的相关方管理协作 缺乏配合，公司不能实施有效的整合，将可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。 8、商誉减值风险 报告期末，公司商誉为219,591,040.95 元，占公司净资产的5.39%。公司已根据相关规定对商誉进行了减值测试并计提 了相关商誉减值，商誉减值风险得到了一定的释放。后续随着市场的波动存在一定的商誉减值风险。 9、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险 公司子公司中油环保在生产经营过程中一直按照环保部门关于环保生产的相关规定和要求进行规范，以确保持续符合取 得危险废物经营许可资质所要求的条件。对于即将到期的资质，中油环保将根据相关规定及时申请续期。但是仍存在相 关资质到期后未能及时续期或者申请续期未获得通过的风险，这将会对中油环保生产经营造成不利影响。 10、业绩补偿款不能收到的风险 因业绩承诺方未能完成相关业绩承诺，业绩承诺方需向公司进行业绩补偿，存在业绩补偿方因资金问题等因素所导致的 公司不能收到业绩补偿款的风险。公司将积极与相关方进行沟通，并通过采取诉讼等方式努力追讨业绩补偿款。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
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