[中报]翠微股份(603123):翠微股份2024年半年度报告
原标题:翠微股份:翠微股份2024年半年度报告 北京翠微大厦股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）邢雅婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司 2023年年度报告中描述的可能存在市场风险、行业风险、经营风险等风险因素于本报告期未发生重大变化。 十一、其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司目前主要从事商业零售业务和第三方支付业务。商业零售业务以百货业态为主，超市、餐饮等多业态协同发展。第三方支付业务以银行卡收单服务为主，为商户提供支付收单服务与数字化科技服务。公司持续推动“商业+科技”发展战略转型，积极应对行业与市场环境变化，推进百货门店的升级调整和支付服务的调整转型，促进商业与支付双主业协同发展。 商业零售业务： 公司商业零售业务以百货业态为主，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7家门店，建筑面积共计 40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。公司不断优化调整经营布局和业态结构，逐步提高综合经营业态的比重，推动百货门店向时尚生活中心和社区生活中心转型升级。加快推进当代商城中关村店城市更新项目建设实施和翠微店 B 座、牡丹园店局部调改方案落地。持续推进商业与科技融合的进程，提升数字化智能化赋能产业转型拓展的能力。 随着扩内需促消费政策落实落细，消费市场规模持续增长，新型消费不断发展，线上消费占比持续提高，服务消费保持较快增长。上半年，我国社会消费品零售总额 235,969亿元，同比增长 3.7%，其中，商品零售额 209,726亿元，增长 3.2%，实物商品网上零售额 59,596亿元，增长8.8%，网下商品零售额增长 1.1%。上半年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长 5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降 3.0%、1.8%。根据中华全国商业信息中心的监测数据，1-5月，全国 50家重点大型零售企业（以百货业态为主）零售额累计下降 3.8%。 上半年消费市场总体保持增长态势，但市场恢复基础仍需巩固，居民消费能力有待进一步提升，下阶段要扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。 第三方支付业务： 公司控股子公司海科融通拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，主营收单业务在产业链中处于收单业务产业链中游，与支付清算机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务，为商户提供支付收单服务和数字化科技服务。 海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户经营使用场景，开发出传统 POS、MPOS、智能 POS、聚合码、扫码盒、云喇叭等多种收单产品和移动支付产品，以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品，全面满足商户在不同场景的多元化收款需求。聚合支付平台“码钱”为商户提供数字支付收款服务和门店管理、经营分析、账务管理等数字化经营服务，通过 SaaS技术创新研究与应用，在数字金融、数字营销等方面为商户提供更多的支持，通过 “融数平台”大数据平台系统，全面提高精细化、数字化运营能力。推进数字人民币收单受理服务，完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在多商业场景中支持数字人民币支付收款。 海科融通积极应对支付行业监管政策和市场竞争环境的重大变化，推动收单业务策略调整，加快渠道建设及项目拓展，推进创新型业务发展，探索多元化增长路径。围绕多元化转型发展目标，推进优质商户、金融科技、增值业务、国际业务、灵活用工的产品搭建和业务推广。持续推进数字支付和商户数字化经营服务，加大人工智能多领域应用，与 SaaS服务商、金融机构、渠道合作伙伴共建数字化服务生态，为商户及生态圈合作伙伴提供数字支付、数字化经营、数字金融服务，积极协同“翠微数字商圈”建设进程。 2024年上半年，我国支付体系运行平稳。据中国人民银行发布的《2024 年支付体系一季度运行总体情况》，截至一季度末，全国共开立银行卡 98.23亿张，环比增长 0.37%。其中，借记卡 90.63亿张，环比增长 0.47%；信用卡和借贷合一卡 7.60亿张，环比下降 0.85%。一季度，全国共发生银行卡交易 61,180.51 亿笔，同比增长 5.55%，金额 283.89 万亿元，同比下降 3.07%。 其中，消费业务 729.66 亿笔，金额 33.52 万亿元。银行卡卡均消费金额 3,412.05 元，笔均消费金额 459.36元。银行共处理电子支付业务 700.54 亿笔，金额 851.46 万亿元，同比分别增长 3.66%和 2.36%，非银行支付机构处理网络支付业务 123,114.19亿笔，金额 85.93 万亿元，同比分别增长 16.86%和 1.50%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在品牌优势、区位优势、物业优势、管理优势、技术优势等方面，详见公司 2023年年度报告第三节之“报告期内核心竞争力分析”之描述。 三、经营情况的讨论与分析 上半年我国经济运行总体平稳，消费市场总体保持增长，但内外部环境错综复杂，国内有效需求不足，消费恢复基础尚需巩固，居民消费能力和消费信心不足。公司坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，围绕增效与转型两大核心任务，聚焦企业主责主业，提升高质量发展能力，积极应对行业市场环境，推动门店调整和经营转型，努力提升创效能力。 报告期内，公司实现营业收入 11.68亿元，同比下降 38.28%，利润总额-2.38亿元，同比下降2.69亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，同比下降 2.68亿元。报告期亏损主要原因是零售业务受当代商城中关村店闭店重建及消费行业低迷影响，支付业务受行业政策及市场报告期内，面对消费市场持续低迷形势和区域市场格局变化，公司强化“一店一策”定位，聚焦消费新需求，发展消费新业态，打造消费新场景，升级会员服务，增强聚客创效能力。积极开展招商补位和品牌置换，着力减少场地空置率，持续推动高端项目入驻，拓展多元业态发展。 丰富营销策略，打造 IP主题，线上线下联动，增强消费体验。落实区委、区政府部署，全面推进当代商城中关村店城市更新项目建设实施进程，有序开展拆除前期的准备工作，顺利完成商户清退、员工分流、资产清理、场地交接等工作，推进翠微店 B座和牡丹园店局部调改方案落地，完成翠微超市部分门店的装修调改。受消费市场低迷和中关村店闭店等因素的影响，上半年零售业务实现销售额同比下降 26.50%。 报告期内，面对支付行业政策和市场竞争环境新变化，海科融通积极调整传统收单业务模式，优化业务结构和营销策略，维护存量商户拓展交易增量，加快渠道建设及项目拓展，推进创新型业务发展，探索多元化增长路径。加快推进数字支付拓展转型，与头部四方公司及银行联合打造智慧支付新业态，数字支付业务势态良好。推进多元增值业务拓展，金融科技、国际业务、创新业务、灵活用工等方向取得积极进展。聚焦产研改革，全面升级“码钱”体系及接口生态，实现头部服务商接入及多元化场景承接，加速人工智能赋能业务转型发展，推进 AI技术与智能支付的交融。受支付行业政策和市场竞争环境变化等因素影响，上半年支付业务实现收单交易额 4,601亿元，同比下降 42.34%。 报告期内，公司持续推进科技与商业的融合，探索新质生产力推动企业转型发展路径，推进人工智能在商业和支付领域的多重应用，培育发展新动能。持续推动智慧翠微数字管理平台有效落地，实现门店数字化全覆盖和统一管理。加强对投资项目的跟踪管理，强化风险防控，落实对子企业的提级管理。持续推进治理与规范运作，切实夯实基础管理，强化内控合规管理，统筹安全与发展，保障企业高质量发展。 下半年，公司将秉持“度危求进”意识，积极应对市场形势和面临的困难，围绕减亏增效和转型发展的目标，全力推动企业高质量发展。强化“一店一策”商业定位，努力提升经营业绩。深化“商业+科技”场景应用，打造新质生产力发展新优势。聚焦支付业务调整转型，持续增强数字化服务核心竞争力。提速推进城市更新项目实施，助力国际消费中心城市建设。有效夯实公司治理基础，持续强化公司管理效能提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用
营业成本变动原因说明：营业成本减少主要系零售业务和支付业务收入下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要系同期收回银行理财投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系同期偿还银行贷款所致。 其他收益变动原因说明：其他收益增加主要系本期与资产相关的政府补助摊销增加所致。 投资收益变动原因说明：投资收益减少主要系本期基金投资取得的收益减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益减少主要系本期基金公允价值变动收益减少所致。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失减少主要系已计提的存货跌价准备转销所致。 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加主要系本期固定资产处置收益增加所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入增加主要系本期出售碳排放权取得收入增加所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出增加主要系本期固定资产报废损失增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
（1） 在建工程增加主要系店面改造工程增加所致。 （2） 短期借款增加主要系银行贷款增加所致。 （3） 应付账款增加主要系应付机具采购款增加所致。 （4） 应付职工薪酬减少主要系上年计提年终奖本期支付所致。 （5） 应交税费减少主要系应交增值税及消费税减少所致。 （6） 其他应付款减少主要系海科融通剩余待处理资金本期全部支付完毕所致。 （7） 预计负债减少主要系上年计提的商户补偿金本期支付所致。 （8） 递延收益减少主要系资产相关政府补助摊销所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 56,472.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0009%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资 8,991,160.69元。公司对外投资的其他权益工具投资期末余额为 23,222,073.21元，其他非流动金融资产期末余额为 1,102,166,637.64元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、2018年 5月 3日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司出资 5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），2021年 8月 26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过增加认缴出资 5亿元至总额 10亿元。新生活基金投资重点为围绕布局消费升级和健康快乐生活方向相关的新生态、新科技、新智造等领域的股权或股权相关的投资。报告期末，公司实缴出资余额 60,253.20万元，公允价值为 66,484.12万元，取得投资收益 138.80万元。 2、2018年 10月 16日及 2019年 4月 18日，经公司第五届董事会第十四次及第十七次会议审议通过，公司出资 6亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），2021年 11月 29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过增加认缴出资 1.5亿元至总额 7.5亿元。蓝天基金主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。报告期末，公司实缴出资余额 36,734.68万元，公允价值为 40,580.51万元。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 私募基金详细情况见本报告第三节管理层讨论与分析—四、报告期内主要经营情况—（四）投资状况分析（2）“重大的非股权投资”相关内容。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司 2023年年度报告中描述的可能面对的经济风险、行业风险、市场风险、经营风险等方面的风险因素于本报告期未发生重大变化。（详见 2023年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之内容） (二) 其他披露事项 □适用 √不适用
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 吴红平于 2024年 4月 26日辞任公司董事、公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员及公司总经理职务。 陶清懋经 2024年 4月 26日公司第七次董事会第九次会议、2024年 5月 24日 2023年年度股东大会审议通过，任公司董事、公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员及公司总经理职务。 张宇红于 2024年 4月 26日辞任公司监事职务。 许琳经 2024年 4月 26日公司第七届监事会第八次会议、2024年 5月 24日 2023年年年度股东大会审议通过，任公司监事职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极响应绿色发展理念，不断完善环境保护管理体系，通过创新和应用环保先进技术，持续提高能源利用效率，减少资源消耗，降低污染物排放，推动企业经营与社会生态环境的和谐发展。严控废水、废气和噪音排放，大力实施技术改造，提升能源利用效率，减少资源消耗。 精心维护保养各分、子公司所管的锅炉/直燃机低氮燃烧器、餐饮油烟净化器和油烟排放在线监测设备，确保各种环保设备有效运行，各类废气排放均符合最新的北京市地方标准。 开展生活垃圾分类示范单位创建工作，党委充分发挥党建引领的作用，在公司全员范围内持续开展并不断强化垃圾分类相关工作。关注生活垃圾源头减量，倡导全员减少一次性用品的使用。 与有资质的收运单位分别签订了厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾、可回收物以及厨余废弃油脂的收运服务协议。 为迎接建国 75周年庆祝活动，进一步做好空气质量保障工作，切实减缓污染程度、保护公众健康、承担社会责任，制定了《中华人民共和国成立 75周年北京翠微大厦股份有限公司空气质量保障工作方案》。 商装改造不使用污染环境的装修装饰材料，确保室内环境符合标准。 严格落实国家和北京市减塑的相关法规，以餐饮和超市为重点确保减塑工作合规。按照商务部《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》按期报送一次性塑料制品使用情况。 严格按税务部门要求按时足额缴纳环保税。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司与售电公司签订《电力零售结算关键参数变更备案单》，自 2024年下半年起，自有物业门店用电全部购买使用绿电。翠微股份、当代商城和甘家口大厦均按期完成了二氧化碳排放的核查和报告。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2024年上半年，翠微股份工会响应市区总工会号召，积极开展对口消费帮扶工作。助力京蒙、京鄂协作，与业务部门紧密联系，将科右前旗金口味品牌引入翠微超市，并购置扶贫产品 135,680元，同时，向丹江口市购买农副产品 222,700元；继续开展京内结对帮扶工作，从苏家坨镇车耳营村购买杏 38,200元。
限公司。 2、2021年 6月 30日，翠微集团完成协议收购其一致行动人海淀科技持有的公司 79,623,834股有限售条件的流通股股份。根据双方签署的相关转让协议 的约定，翠微集团承接海淀科技在本次重组交易中向翠微股份作出的包括但不限于锁定期安排和业绩承诺等在内的全部承诺事项，将按照诚实信用原则 忠实履行相关承诺义务，并将继续遵守并履行标的股份之锁定期安排。 3、上述剩余限售股份解除限售事宜尚待有关方批准，解除限售的时间待定。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 2024年 4月 26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，报告期内，公司与宁波银行、中信银行分别签署《授信协议》，获得每家 3亿元共计 6亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限为 1年。 子公司海科融通与民生银行、南京银行、北京银行分别签署《授信协议》，获得每家 1亿元授信额度，与兴业银行签署《授信协议》，获得 3,000万元授信额度，总计 3.3亿元授信额度，担保方式为信用，授信期限为 1年。 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、根据公司与 105名交易对方签订的《盈利预测补偿协议》约定和董事会审议通过的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案》，交易对方合计需向公司补偿股份 46,162,733股，并返还补偿股份对应的 2020年度、2021年度现金分红合计 4,477,785.21元。股份补偿方式采用股份回购注销方案，公司将以人民币 1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，同时减少公司注册资本。具体详见公司 2023年 6月 1日披露的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》（临 2023-020）。截至报告期末，公司重大资产重组标的资产减值补偿工作仍在推进中，已收到交易对方返还的现金分红 4,296,141.55元，占应返还分红总额的 95.94%，已完成补偿股份回购并过户 44,143,246股，占应补偿回购总数的 95.63%，剩余现金返还及股份回购事宜仍在办理中。 2、公司贯彻北京市和海淀区国际消费中心城市建设、商业消费空间布局、商圈改造提升、城市更新等规划和政策措施，落实海淀区委、区政府对于海淀区域商圈的整体规划和部署实施中关村大街重点商业项目当代商城中关村店城市更新项目的要求，推动以城市更新方式对当代商城中关村店所在的当代商城大楼进行改造和重建，打造国际化、科技化、时尚化、生活化为主线的新型商业综合体。当代商城对本项目建设的计划投资总额约为 11.20亿元，建设周期约为 3年，计划 2024年开工建设，2026年底完成项目工程建设，2027年上半年实现开业运营。具体详见公司2023年 12月 30日披露的《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》（临 2023-044）。 当代商城中关村店已于 2024年 1月 6日正式闭店，上半年已陆续开展了内部结构性拆除、配电室迁移和地上结构拆除前期准备、确定项目用地红线、开展能源及房产测绘、场地初勘等工作，并顺利完成了项目现场场地交接。下半年将按计划继续推进项目方案的审核、多规会商、立项核准等工作，确保项目建设的各项事务依法合规。
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股
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