[中报]申华控股(600653):2024年半年度报告全文
原标题:申华控股:2024年半年度报告全文 辽宁申华控股股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李景伟、主管会计工作负责人孟磊 及会计机构负责人（会计主管人员）连漪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有经济及政策风险、行业竞争加剧风险、融资及财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 15 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 1、 公司信息
2、 联系人和联系方式
3、 基本情况变更简介
4、 信息披露及备置地点变更情况简介
5、 公司股票简况
6、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 7、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 8、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 (1) 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。 1、 公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。 公司汽车销售主营宝马等中高端品牌汽车整车销售和服务。公司向宝马品牌汽车厂家采购整车，并通过控股及合营联营的4S店开展含宝马等品牌整车零售和服务业务。 公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分，公司通过区域布局，获取优质地块，通过定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。 2、 公司新能源业务主要是云南楚雄光伏发电场的经营，通过光伏发电并网向国家电网公司进行销售。 3、 公司的房地产业务主要是申华金融大厦租赁及湖南洪江项目开发、销售。 4、 类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。 (2) 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、汽车零售主业有较强市场竞争力 公司多年来深耕汽车整车销售和服务，不断调整和改善品牌布局结构，是目前宝马品牌在国内合作最早、规模最大的经销商集团之一，现拥有 16家宝马品牌 4S店及运营网点，形成了一定市场规模。公司经营的 4S店主要分布在江浙皖、辽宁、重庆等省市的人口密集、经济发达地区。近年来，公司开源节流，加强子公司管控，努力实现市场不利环境下的汽车销售收入稳定。 随着人们生活水平提升、消费需求升级，品牌汽车产品持续多样化和更新迭代，公司汽车销售业务也不断顺应市场需求，提供差异化服务和多类别产品选择，预计公司宝马汽车销售将保持良好态势。 2、 持有优质办公楼宇 公司持有的办公大楼申华金融大厦建筑面积约 3.6万平方米，坐落于黄浦江畔，毗邻南京路商圈。近年来，公司对申华金融大厦进行布局改进，深度开发，增加可出租区域、并对公共区域进行设备更新、装修升级、丰富租客业态，持续优化和提升申华金融大厦的运营服务水准，出租率在近年市场环境下逆势提升，保持在 90%以上。公司将继续提升申华金融大厦的运营能力，以安全管理为第一要务，增强服务能力，改善办公环境，挖掘创收潜力，实现高质量高效益运营。 (3) 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、汽车销售：2024年上半年，公司实现合并口径宝马品牌销售 5,638辆，比之 2023年上半年合并宝马品牌销量 5,880辆，同比下降 4.1%，其中纯电动车型销售 800辆，同比增长 17%。 受到国内消费市场尚未完全恢复的影响，汽车市场出现较大波动，2024年一季度市场销量下滑幅度较为明显，二季度销量开始企稳回升，跌幅收窄。销量同比下滑的另一因素在于宝马厂家调低了公司下属宝马品牌 4S店的 2024年度批零指标。 下半年，宝马在中国市场采取了提高销售质量的经营策略，并从 7月起通过减少销售量来稳定价格，以缓解门店的经营压力。公司作为宝马的经销商集团，有望通过此举降低运营资金压力，增强门店的盈利性。 2、汽车文化产业园： 2024年上半年，渭南汽博园加大招商引资力度，新增开业品牌 7家，实现落地汽车品牌 4S店累计达 30家，其中已开业运营汽车品牌 4S店 24家，在建品牌6家，引进“特斯拉”与“宁德时代”售后服务站。响应政府环保号召，引进了渭南高新区钣喷共享中心。汽博园推进商用车市场招商，新增入驻品牌2个，累计完成26个商用车品牌入驻，为建设“专业商用车市场”做好前期准备工作。此外，汽博园积极提高综合展厅利用率，利用综合展厅西功能区引进“渭南新拓飞”共 3家汽贸公司，利用多功能区打造申华二手车交易市场，引进“晨之桥”等 8家二手车商户，展车达 100余台。 开封汽车博展园建设有汽车 4S店建筑四栋，容纳汽车品牌 4S店 9个，正常开业运营 6个；持有自建立体 4S店两栋，可容纳汽车品牌 12个，已出租运营汽车品牌店 1个；园区场地租赁运营二手车专业市场及车驾管便民服务点各 1个；机动车检测线企业 1家。 3、申华金融大厦： 2024年上半年，申华金融大厦克服市场环境的不利影响，积极维持客户满意度，出租率保持在 90%以上，营收和利润均创造新高。此外，为确保大厦运营安全，报告期内完成消防设备大幅升级，并签订了电梯升级改造的合同，计划下半年完成 4部客梯改造，进一步改善大厦的运营环境。 4、新能源板块：报告期内，公司控股的云南楚雄光伏项目稳定运营，完成上网电量 1508万千瓦时，同比基本持平。 5、房地产：报告期内，公司切实做好现有地产项目的有序清理，加快去化，继续回笼资金。 可售项目中，湘水国际住宅车位累计去化 39%，商铺（含吊脚楼）累计去化 26%；西安“曲江龙邸”项目上半年度累计实现车位销售 13个，累计去化率 90%，商铺累计销售 2套，累计去化率90%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 (4) 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要是由于本期公司加强费用预算管理控制，压缩费用开支所致。 财务费用变动原因说明：与上年同期基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期购销商品净现金流入较上年同期增加，致本期经营活动净流量较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上年同期收回理财产品金额较大，致本年投资活动净流入较上年同期有所减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上年同期企业间资金拆入较多，致本期筹资活动净流量较上年同期有所减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现利润总额-4,462.32万元，同比减少 121.87%；归属于母公司所有者的净利润-3,892.71万元，同比减少 15.13%，主要是由于本期受整车市场影响，销售收入减少，毛利下降，致本期较上年同期利润下降。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 (1) 资产及负债状况 单位：元
(2) 境外资产情况 □适用 √不适用 (3) 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 本期内票据保证金、抵押、质押受限的资产合计1,665,740,252.30元。 详见“第十节财务报告”之“7.22所有权或使用权受到限制的资产” (四) 投资状况分析 (1). 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1、 重大的股权投资 □适用 √不适用 2、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (5) 其他披露事项 (1). 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动及市场风险 2024年上半年，全球各国经济呈现分化态势，我国经济呈现稳中有进的局面。制造业在电动汽车和高科技制造领域表现强劲，但伴随着房地产市场下跌趋势的延续和股市下跌带来的负面财富效应，以及在各行业削减成本的背景下工资增长缓慢等因素影响，导致消费者信心不足，市场整体消费动力也随之减弱，这对零售业和服务业的需求产生一定影响。下半年，房地产支持措施逐步发挥效用，核心地区房地产出现企稳现象，但贸易政策对汽车及其他家庭消费品的影响尚不显著。 2、 行业风险 2024年以来，各大汽车品牌尤其是新能源车的价格战仍在持续，在尚未完全恢复消费能力的汽车消费市场，各品牌的竞争继续保持激烈。目前，汽车的电动化、网联化、智能化技术发展趋势正在不断改变现有行业格局，一方面技术替代需要更多的研发投入，另一方面消费市场的疲弱仍在刺激各大车企以价格优势参与竞争，这对传统燃油车和新能源车均构成不同程度的行业风险。 (2). 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 (1). 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2024年 5月 30日召开 2023年度股东大会，审议通过了以下议案： 1、2023年度董事会报告； 2、2023年度监事会报告； 3、2023年年度报告及摘要； 4、2023年度利润分配方案； 5、2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告； 6、关于预计 2024年度日常关联交易的议案； 7、关于公司 2023年度担保计划的议案； 8、关于公司（不含子公司）2024年度融资计划的议案。 (2). 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 (3). 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(4). 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 (1). 环境信息情况 (1).属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (2).重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (3).报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (4). 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (5).在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司控股光伏项目累计实现上网电量 1536.255万千瓦时，相对于火力发电，节约煤炭 0.55万吨、减少向大气中排放二氧化碳 1.45万吨、减少二氧化硫排放 0.0047吨。 (2). 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 1、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
2、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 3、 违规担保情况 □适用 √不适用 4、 半年报审计情况 √适用 □不适用 1、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 2、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 5、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 6、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 7、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 2、 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3、 其他说明 √适用 □不适用 1、陆金申华起诉华晨汽租案 2016年至 2017年，陆金申华曾与华晨汽租分别签订了六份《融资租赁合同（售后回租）》及《抵押合同》，并与申华控股相应签订了《保证合同》。截至 2022年末，华晨汽租欠付部分租金，陆金申华向沈阳市中级人民法院提起诉讼，诉请判令华晨汽租向其支付未付租金、违约金、租赁车辆留购价及律师费损失等，并诉请判令申华控股对前述债务承担连带保证清偿责任等。 目前，该 6件诉讼案中：1案陆金申华已撤诉、其余 5案均已经辽宁省高级人民法院二审调解结案，三方确认华晨汽租欠付陆金申华款项经折抵后共计 2338.28万元（其中，申华控股对华晨汽租欠付陆金申华的 2217.95万元款项承担连带担保责任），均分至 5案调解金额均为 467.66万元，由华晨汽租以其被冻结款 965.31万元（陆金申华已收到）、其车辆拍卖款 194.97万元（陆金申华已收到）及现金还款等方式向陆金申华清偿，申华控股因承担连带保证责任代华晨汽租向陆金申华偿还的所有款项均有权向华晨汽租追偿。 2、陆金申华起诉申华控股案 2023年下半年，陆金申华向沈阳市中级人民法院提起诉讼，诉请判令申华控股向陆金申华支付车辆处置款及利息等。 目前，该案已经沈阳市中级人民法院一审调解结案，调解金额为 1884.83万元，由申华控股以房屋租金、车辆处置款的方式向陆金申华清偿。 8、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 9、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 10、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 (1). 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 (2). 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 (3). 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 (1). 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 (2). 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 (3). 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 11、 重大合同及其履行情况 1.1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 一、 托管情况 □适用 √不适用 二、 承包情况 □适用 √不适用 三、 租赁情况 □适用 √不适用 1.2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币
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