江苏金租(600901):江苏金租：关于“苏租转债”可能满足赎回条件的提示性公告
江苏金融租赁股份有限公司关于 “苏租转债”可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、 第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六 年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意， 公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。 “苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11 月10日，初始转股价格为5.42元/股,最新转股价格为3.05元/股。 二、可转债赎回条款与可能触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租 转债”有条件赎回条款的相关约定如下： 1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司 转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价格计算。 2.当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面 总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）有条件赎回条款可能触发的情况 自2024年8月19日至2024年8月30日，公司股票已连续 10个交易日的收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05 元/股）的 130%（即 3.97元/股）。若在未来 20个交易日内， 公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%， 将触发“苏租转债”的有条件赎回条款。届时，根据《可转债募 集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 三、风险提示 公司将根据《可转债募集说明书》的规定和相关法律法规要 求，于触发可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“苏租转债”， 并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并 关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
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