[中报]百联股份(600827):百联股份2024年半年度报告
原标题:百联股份:百联股份2024年半年度报告 上海百联集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张申羽、主管会计工作负责人杨琴及会计机构负责人（会计主管人员）罗杨洪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................ 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................................ 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................ 19 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................ 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................ 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................ 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系营业收入同比下降所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因系公司主营业务利润同比下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 √适用 □不适用 1、公司于2023年7月12日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》，公司作为原始权益人拟以项目公司持有的上海又一城购物中心项目作为基础设施项目申报发行公募 REITs。具体内容详见公司于 2023年 7月 13日披露“临 2023-021”《关于开展基础设施公募 REITs项目申报发行工作的公告》。2024年1月公司基础设施公募REITs相关申请材料已向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交，并正式获受理，具体内容详见公司于2024年1月3日披露的“临2024-001”《关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告》。2024年 5月，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金收到上海证券交易所出具的无异议函和中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复，具体内容详见公司于2024年5月25日披露的“临2024-031”《关于基础设施公募REITs审批进展公告》。2024年8月16日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金正式上市，具体详见公司于 2024年 8月 17日披露的“临2024-040”《关于基础设施公募REITs上市的公告》。 2、公司于2024年1月24日发行了上海百联集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券，发行总额为250,000万元，兑付日期为2024年8月16日，票面年利率2.37%，具体内容详见公司于2024年1月25日披露的“临2024-002”《关于超短期融资券发行的公告》，目前已完成兑付。公司于2024年8月13日发行了上海百联集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券，发行总额250,000万元，兑付日期为2025年2月21日，票面年利率1.99%，具体内容详见公司于2024年8月15日披露的“临2024-039”《关于超短期融资券发行的公告》。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、所属行业情况 2024年上半年消费总体复苏趋势较为平稳，国家统计局数据显示 ，1-6月份，全国社会消费品零售总额 235,969亿元，同比增长 3.7%。从上海市来看，随着深入贯彻落实中央扩大内需战略，加快建设国际消费中心城市，消费潜力稳步释放，消费供给不断创新，消费能级加快提升。 2、主营业务情况说明 公司以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股三联集团以及香港上市的联华超市。各业态的主要经营模式为联营联销、经销、租赁等方式。 2024年上半年，公司在董事会领导下紧紧围绕高质量发展的总体目标，聚焦战略与经营的重中之重，持续深化转型发展，激发内生动力，增强核心竞争力，实现公司经营发展平稳运行。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、拥有优质资产质量。作为上海的商业名片，公司旗下拥有第一八佰伴、永安百货、东方商厦 （旗舰店）等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业，其中不乏历史保护建筑。 2、拥有显著区位优势。多年来，公司围绕“立足上海，辐射长三角，面向全国”的总体规划，已经在上海乃至长三角形成比较显著的区域性优势，与此同时下属门店所处地理位置优越，基本都处于所在城市核心商圈，网点区位优势明显。 3、拥有高效运营模式。公司锁定品牌化、数字化、专业化发展方向，积极构建智慧运营体系，提升运营软实力。百货、购物中心业态致力于提质增效，依托在地文化精心打磨年轻化、差异化的空间产品，形成策展型商业空间百联TX淮海、二次元文化地标百联ZX创趣场、新意思中心淮海755等年轻力商业体；奥特莱斯业态在中国奥莱行业处于领先地位，覆盖上海、杭州、南京、武汉、无锡、济南、青岛、长沙等多个核心城市。公司不断激发创新活力与动力，推进营销创新和服务创新，沉淀了一批具有较高忠诚度的核心客户群。 4、拥有专业管理团队。公司充分发挥企业市场主体作用，着力培养“专业性”、“复合型”、“开拓型”人才，通过外引内培、育用结合，打造专业扎实、锐意进取的零售管理团队，形成了有梯次的人才后备队伍，支撑了公司发展。 5、拥有战略合作资源。在发展的过程中，公司坚持全球视野、开放合作，积极推进战略品牌计划，全面提升全渠道供应链能力，已经与众多国内外著名品牌建立了稳定的长期战略合作关系， 通过共建目标、共享资源，形成多业态、全渠道、多品牌合作增长。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年重点工作推进情况 （一）助力上海国际消费中心城市建设 1、打造高品质年轻态商业标杆企业。第一八佰伴1F美妆区域整体优化升级并丰富餐饮功能性业态；百联奥特莱斯广场（上海?青浦）提升品牌能级，以核心商品促进销售业绩、以文商旅融合打造微度假空间。 2、探索商业模式创新。妇女用品商店于3月闭店改造，将围绕女性主题，打造专属线下社交体验空间；永安百货持续推进项目前期研究工作。 3、其他重点项目包括悠迈生活广场（杨浦店）、百联南方购物中心等转型提升积极推进中。 （二）深化供应链体系建设 一是维护核心战略品牌，精炼JBP合作品牌；二是提升亿元级别的战略供应商伙伴数量，制定业绩提升目标及举措计划；三是与核心品牌多方联动，挖掘消费潜力，实现强势增量；四是深化文化艺术与商业互融，依托百联股份zào场青年艺术家项目，赋予商业空间可持续的艺术内容；五是the bálancing扩展香氛品类并参与海南消博会；六是自营市集供应链初步建立打造汇聚“香氛、艺术、生活”等多个品类的市集“zào点市”。 （三）推进一刻钟便民生活圈建设 基于百联曲阳购物中心一刻钟生活圈样本，复制推广至4家社区购物中心（西郊、滨江、南桥、临沂）的转型和升级改造。围绕一刻钟生活圈建设需求，通过优化业态布局、融合社区资源、开展便民服务及数字化全面建设等手段，实现资源优化配置和一刻钟便民生活圈品牌建设，为居民提供高品质、多元化的生活服务。 （四）提升品牌形象及影响力 一是构建公司服务品牌，顺应商品消费向服务消费转变的趋势，初步构建起百联股份特色服务品牌建设模型，夯实下属企业各类友好型服务设施及服务举措，构建定制化、场景化、个性化的特色服务内容。二是打造国际友好型商场，擦亮窗口形象、丰富服务内涵，在常规服务基础上，配备双语导购、离境退税等服务。三是参展第四届中国国际消费品博览会。以“漩洑之尚”为主题，将时尚买手店the bálancing以艺术、时尚、香氛三大展区空间，汇聚年轻活力，传递美好生活理念。四是积极开展公益活动。组织了百联小红车公益之“益杯暖情”、微游学、可持续焕新展等公益活动。五是持续深耕传播影响力。 （五）轻重并举加快拓展步伐 持续增加选址储备。一是对潜在项目保持跟进对接，寻求进一步突破可能性。二是结合重点跟进城市及机遇型城市清单，展开对所在城市选址项目的对接及跟进，为后续新项目规模的储备持续积蓄优质资源。 （六）推进资产证券化 1、公司积极响应上海市“REITs20条”政策号召，开辟公募 REITs新赛道，以又一城购物中心作为基础设施项目申报发行的华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金已于 7月完成资金募集，于 8月16日上市。 2、落实类REITs存续期管理，以百联金山购物中心、百联川沙购物中心为标的正式设立“中联上海证券-百联股份第一期资产支持专项计划”，通过品牌调整、活动策划、会员维护等，提升客流、增加收入，并通过有效的财务管理，严格控制费用支出、降低经营成本。 （七）加快数字化基础设施建设 深化数字化建设，积累数据资产，提升客户体验与管理效能，持续创造业务增量，推动公司数字化战略的落地。上半年，各数字化项目均按既定计划稳步推进，取得了明确的进展和成果，为公司数字化转型提供有力支撑。业财一体项目打造智能财务应用，数智奥莱项目成效达到规划与行业对标水平。 （八）组织架构优化与职能重组 为适应快速变化的市场环境，公司以效率优先为原则，对原有组织架构进行优化、重组，执行扁平化“集约+授权”的管理模式。 （九）夯实合规风控、现金流预警监控、安全管理体系 一是启动合规管理体系建设。以加强公司合规管理的制度体系建设为重要抓手，完善工作机制，明晰职责权限。二是推进风控系统持续优化，健全内控管理体系。三是建立现金流预警监控体系，加强现金流管理。四是守牢安全生产红线，持续加强和把握安全监管工作的力度和精准度。 2024年下半年工作计划 （一）聚焦建设上海国际消费中心城市 主动对接上海市商圈能级提升三年行动方案，加快零售终端转型升级。一是淮海中路商圈，打造年轻力、潮流基因为驱动的片区型商业经济，加快妇女用品商店项目调整升级；二是南京东路商圈，重点推进永安百货项目，稳固百联ZX创趣场的行业地位，推进第一百货商业中心提升；三是陆家嘴商圈，第一八佰伴重点推进外立面更新；四是徐家汇商圈，东方商厦（旗舰店）推进城市更新方案。 （二）聚焦供应链协同增效 强化供应链管理和营运协同。加强JBP品牌战略合作；打造亿元品牌俱乐部，重点关注潜在品牌，助力品牌实现销售破亿；引进差异化竞争的首店，挖掘契合各项目定位的目标品牌，突破延展品牌供应链，进行跨业态复合发展；精心策划首发活动，加大对场地、会员、推广等方面的支持力度；深化“上海之夏”国际消费季、上海旅游节、进博会等与商圈的联动；深化时尚供应链、市集供应链建设；推进线上商品供应链建设。 （三）打造百联股份服务品牌 今年是公司服务品牌的首创年，下半年将根据服务品牌建设计划，修订硬件标准和软件标准，同时夯实公司服务基础设施，优化服务消费环境，将通过丰富文旅服务、增强体育服务、培育养老服务、推动餐饮服务、打造融合服务五大建设内容，多措并举，打响公司服务品牌。 （四）轻重并举发展优势业态 根据公司轻重并举的开发模式，探索多种模式的实践，以轻资产模式为核心，重点关注一线、新一线城市中位于核心发展轴上的优质地块、商业热点城市群以及机遇型城市，推进目标项目的合作意向储备；围绕市场热点及趋势，基于百联存量物业转型/引入城市奥莱，开展市场调研及经营模式研究；发挥ZX供应链资源优势，试点布局悠迈项目。 （五）有序开展股权投资 为实现公司盘活存量资产及轻重资产分离的发展规划，一是推动Pre-REITs项目，下半年，公司将继续协助基金扩募，完成重点种子项目的经营计划方案及全周期的资产管理方案。二是推进股权投资及合资合作项目。三是继续推进资产证券化工作，持续对成员企业的NOI跟踪分析。 （六）深化数字化建设 一是持续推进落实各项数字化转型重点项目，确保信息系统稳定运行，不断积累数据资产，提升管理效能与客户体验，持续创造业务增量，推动公司数字化战略落地。二是深化会员管理体系建设，利用数字化分析工具对顾客数据进行深度挖掘，利用数字技术提升顾客体验。 （七）提升系统组织能力 为深化自驱敏捷主体，公司将以变革后的组织架构为依据，对总部部门职能与岗位编制进行系统梳理，重构涉及的各项制度、流程和人员配置。一是推进成员企业成为敏捷市场主体，二是加强人才梯队建设，深化全员成长培训体系；三是优化薪酬管理体系。 （八）注重可持续发展 公司将坚持双碳战略，加强能源管理，持续完善ESG体系，推进公司可持续发展理念的落地生根，提升ESG治理水平；推进公益品牌发展，促进“小红车公益计划”为主框架的公益活动常态化；传播可持续发展理念，结合城市商圈规划与百联“商业+”发展策略。 （九）推进合规风险管理、守牢安全生产底线 公司将开展合规管理体系的一期建设，通过开展合规基础调研，识别公司合规管理重点领域；夯实现金流管理，开展“降本增效”“费控管控”的月度跟踪；进一步深化企业安全风险分级管控与隐患排查治理的双机制建设。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期公司下属子公司联华超市电商项目研发费用同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入下降所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系公司购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司信用借款增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司与国泰君安证券股份有限公司下属国泰君安创新投资有限公司、上海百联资产控股有限公司及其下属上海百联百世资产管理有限公司共同设立上海百联国泰君安一号私募基金合伙企业（有限合伙）（即百联国泰君安商业Pre-REITs基金），占其22.22%股权，首期缴款222.22万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 2024年以来，随着各项稳增长政策举措持续发力，积极因素不断增多，政策效应逐步显现，经济回升向好态势进一步巩固。但是当前国际环境错综复杂，经济回升向好基础仍需不断巩固。同时，从消费环境来看，宏观经济环境也会影响市场及消费需求，消费降级与消费者信心下滑可能抑制消费者的实际需求和消费市场的发展。 公司将围绕高质量发展的总体目标，积极抢抓国家和本市重大战略机遇，全力以赴推动各项工作目标达成。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2024年2月收到叶永明先生的辞任申请，叶永明先生根据国有企业领导人员兼职规定辞任公司董事长、董事及专门委员会职务。 2、公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第三十一次会议选举张申羽女士为公司董事长；聘任曹海伦先生为公司总经理，张申羽女士不再担任公司总经理；聘任蔡晓晶女士、江申女士为公司副总经理；叶晓京女士不再担任公司副总经理。 3、公司于2024年3月25日召开的2024年第一次临时股东大会增补曹海伦先生为公司董事。 4、公司于2024年5月11日召开的第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十二次会议及2024年6月6日召开的2023年年度股东大会完成了第十届董事会、监事会的换届选举。张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士、曹海伦先生、杨琴女士为公司第十届董事会董事，王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生为公司第十届董事会独立董事，杨阿国先生、李峰先生为公司第十届监事会监事。 5、公司于2024年5月召开的职工代表大会选举朱雯瑾女士为公司第十届监事会职工监事。 6、公司于2024年6月6月召开的第十届董事会第一次会议选举张申羽女士为公司第十届董事会董事长；聘任曹海伦先生为公司总经理；聘任杨琴女士为公司财务总监、董事会秘书；聘任田颖杰女士、徐凌玲女士、蔡晓晶女士、江申女士为公司副总经理。 7、公司于2024年6月6日召开的第十届监事会第一次会议选举杨阿国先生为公司第十届监事会监事长。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司为商贸零售企业，非重点排污单位。 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司及下属门店在运营过程中注重噪音处理、室内空气质量提升及光污染防治等用户体验工作。同时通过各种举措，如设置油烟净化设备对厨房排油烟进行处置后排放、租户废弃油脂由专业单位回收处理等积极保护环境，减少污染。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 一是公司通过制定《能源管理办法》，规范门店节能管控的具体举措，搭建了能源管控目标建立与动态跟进机制，并下发节能降耗通知与建议措施至各门店。二是推动绿色低碳办公，打造数字化系统办公条件，向员工宣导绿色节能理念。三是各门店在运营与美陈布置中引入绿色设计理念，积极筹办绿植展览等相关活动。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司始终立足于以实际行动助力乡村振兴，通过“村企结对”开展结对帮扶活动；同时充分利用自身资源优势，持续推进各项乡村振兴重点工作。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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