金枫酒业(600616):金枫酒业2024年半年报全文
原标题:金枫酒业:金枫酒业2024年半年报全文 上海金枫酒业股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人祝勇、主管会计工作负责人胡晓辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡晓辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无重大风险提示 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................ 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................ 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................ 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................ 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................ 30 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................ 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，主要是上年同期包含公司四川中路房屋征收收益19,205.63万元，今年无此因素。本报告期收入小幅增加，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，同比增加 993.33万元，亏损面收窄，经营活动产生的现金流量净额同比增加3,815.37万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 当前黄酒在全国范围内的市场份额相对较小，但在江南地区却拥有稳定的消费群体和独特的市场地位。在推动创新驱动，实现行业突破的共同愿景下，黄酒企业也在不断创新产品，拓展市场，以期在激烈的市场竞争中保持竞争力，产品结构性升级和营销模式创新将成为行业发展的趋势。 （二）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。本报告期，在“三厂一销”生产经营格局基础上，公司发挥协同效应，积极控制生产成本，加强市场基础管理，巩固上海核心市场。 （三）经营模式 公司实行总部集成管理，强化风险控制，提高经营效率，推进上市公司高质量发展。生产上，以生产中心为平台，扎实推进生产安全、食品安全千分审核体系项目和TPM管理项目，提升现场管理水平，统筹生产运营，优化产能布局，落实降本增效，中心为平台，统一实施品牌与市场运营管理，加强对营销关键环节的统筹性运行监管，进一步提升核心业务的集成管理和资源配置功能。总部职能管理方面，始终以风险为导向，强化对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司报告期内核心竞争力未发生重要变化。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司积极把握消费市场需求稳步恢复的总体趋势，聚焦年度目标，积极推进各项重点工作，努力提升运行质量。 （一）全面提升营销中心基础管理，启动攻坚战 调整营销中心组织架构，实现销管分离，以扁平化管理模式，提高决策效率和执行力。以问题为导向，积极优化营销策略，启动“两山”+“市区”+“新零售”三维战役。宝山、金山区域及市区，瞄准竞品，推出竞争性产品，抢夺市场份额，稳住基本盘。新零售渠道坚持聚焦石库门中高端产品整体策略，推进完善直播带货模式。落实对线上线下主要产品价格实施有效监控，维护企业价格体系稳定。加强经销商库存定期检查，终端促销活动的检查，维护市场秩序稳定。 (二) 继续推进双安千分体系整改，严控生产和食品安全，落实降本增效。 上半年持续开展千分体系整改工作，加强三厂监督检查，落实隐患整改措施。制定TPM项目建设改善计划，有序推进年度技改项目，上半年吨酒费用同比下降。 （三）完善产品结构，聚焦主题，线上线下结合加大品牌传播 系统梳理现有产品，有效精简 SKU，提高生产销售能效。上半年，分别以“上海年味，石库门”、“在上海 就喝石库门”为主题，展开CNY和端午、618等节庆营销，传播送礼、聚餐就选石库门的消费场景。通过系列公关软文营销，深挖品牌文化内涵，提升品牌形象。 （四）积极推进技术创新工作 对现有和酒浓香五年、金标、和酒银标等产品进行配方升级。完成《石库门公司架子曲试验项目》与《馥郁香黄酒和利口黄酒新产品的开发》合作项目的验收。成立金枫酒业专家技术委员会，促进提升新质生产力。 （五）深化供应链体系建设，降低采购成本 加强供应商管理，按品类对潜在供应商信息进行初步筛选，对主要原料供方生产基地开展了现场审核工作，实现差异化的供应商管理策略。2024年度包材（纸箱、玻璃瓶）集中招标采购，入围中标均价与去年同期均有所下降。 上半年金枫酒业通过营销组织架构优化，对业务板块进行了渠道归口，明确了企业后续发展的着力点。下阶段要进一步深化营销改革，稳增长、保份额，严控费用，降本增效，夯实企业运营基础，提升内生性发展能力。 报告期公司实现营业收入 23,735.67万元，同比上升 18.03%；实现利润总额-2,153.49万元，同比减少 17,716.47万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,560.00万元，同比减少13,311.66万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 588.32万元，主要是本期定期存款增加，定期存款利息收入确认为财务费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入增加导致现金流入增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加3,815.37万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增定期存款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
1、其他收益同比减少 45.04%，主要是上年同期收到四川中路房屋征收补偿款中包含政府补助150万元。 2、投资收益同比减少系报告期内资金主要用于定期存款上年同期资金主要用于委托理财。 3、信用减值损失同比增加，主要是报告期内货款回笼增加。 4、营业外收支净额同比减少，主要是报告期内无锡振太拆除水塔费用确认为营业外支出。 5、利润总额同比由盈转亏，主要是上年同期包含公司四川中路房屋征收收益19,205.63万元。 酒制造行业经营性信息： A、黄酒产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币
B、黄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币
C、黄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币
D、公司2024年半年度经销商变动情况： 报告期内，公司新增经销商49家，退出经销商31家，报告期末共有经销商835家，较2023年年底增加18家。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 投资总额89,333.64万元，与期初相比无变化。 报告期末公司投资单位如下：
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。 该公司2024年1-6月主营业务收入13,621.50万元，同比增加6,230.62万元，主营业务利润3,210.46万元，同比增加2,561.46万元，净利润703.86万元，同比增加2,201.30万元。 上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是食品、包装材料、礼品批发和进出口。该公司2024年1-6月未开展业务，主营业务利润同比未发生变化，净利润-8.69万元，同比增亏0.77万元。 绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司2024年1-6月主营业务收入2,140.96万元，同比增加151.53万元，主营业务利润488.19万元，同比减少26.04万元，净利润-129.85万元，同比增加232.09万元。 无锡市振太酒业有限公司系公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司2024年1-6月主营业务收入4,496.60万元，同比增加730.53万元，主营业务利润1,939.20万元，同比增加383.80万元，净利润149.34万元，同比增加433.71万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 唐文杰先生因工作调动，于2024年3月1日申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，唐文杰先生将不再担任公司任何职务。2024年3月4日，公司召开第十一届董事会第十次会议，拟增补祝勇先生为公司董事，决定聘任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职责。2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举祝勇先生为公司董事，当日召开第十一届董事会第十一次会议，选举祝勇先生为公司董事长。 2024年3月6日，赵平先生和周波女士因个人原因向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。2024年 4月 26日，公司召开2023年年度股东大会，选举魏春燕女士和姚岳绒女士为公司第十一届董事会独立董事。 徐敏女士因退休于2024年3月6日申请辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表投票选举，选举毛严根先生担任本公司第十一届监事会职工监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据上海市生态环境局 2024年 3月 30日发布的《上海市生态环境局关于印发《上海市2024年环境监管重点单位名录》的通知》（沪环监测〔2024〕57号），本公司全资子公司石库门公司属于上海市2024年水环境重点排污单位。 根据无锡市生态环境局 2024年3月 30日发布的《2024年度无锡市环境监管重点单位名录》，本公司全资子公司无锡振太属于 2024年无锡市水环境、大气环境重点排污单位。 根据绍兴市生态环境局2024年4月9日发布的《2024年度绍兴市环境监管重点单位名录》，本公司控股子公司绍兴白塔2024年绍兴市水环境重点排污单位。 1. 排污信息 √适用 □不适用 石库门公司主要产品是黄酒。生产厂区的生产生活废水经预处理后符合要求全部纳入市政管网，由上海金山枫泾水质净化有限公司处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。 主要污染物排放信息见下表：
主要污染物排放信息见下表：
主要污染物排放信息见下表：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 石库门公司：
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 石库门公司：
4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 石库门公司制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2021年6月10日完成备案，上海石库门酿酒有限公司（环西二路18号）备案编号：02-310116-2021-059-L。 新的环境应急预案已委托第三方正在编制中。 无锡振太制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2020年10月14日完成备案，备案编号：320211-2020-089-L。新的环境应急预案已委托第三方完成修订，正在备案中。 绍兴白塔制定《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2024年1月26日完成备案，绍兴白塔酿酒有限公司（绍兴市越城区陶堰街道浔阳路 188号）备案编号：3306022024005L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 石库门公司：
无锡振太：
绍兴白塔：
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 无锡振太：为降低企业污水处理成本，根据苏建城【2008】198号文件精神、《发污许可证重新申请审批。经无锡市生态环境局审批同意，无锡振太与无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心签订《污水委托处理协议》，既降低了振太污水处理成本，又充分发挥城市污水处理厂的规模效应。 绍兴白塔：1、为了降低磷排放指标，2023年3月增加了污水除磷工艺并投入使用；2、认真履行生态环境社会责任，2024年4月安装了污水在线监测装置，对污水排放因子在线监测与监控，提升了企业对生态环境的保护及污染物排放的管理。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，努力创建资源节约型和环境友好型企业，开展节能降耗、减污增效活动，追求经济和环境的协调发展。公司严格执行环保政策，建立了组织健全、制度完善、全员参与的环境保护管理体系，并有效进行环境保护工作，严格执行国家、行业环境管理方面相关的法律法规。公司实施年度环境保护目标、措施等环保方案，及时上报环境保护工作及环境监测结果，未出现超标预警、整治整改、行政处罚等环保情况。（未完）  |