湘电股份(600416):湘潭电机股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
湘潭电机股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额和到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票 170,454,545股，发行价格为 17.60元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。 2、募集资金投资项目情况 2022年 11月 17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2022年10月，公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。 公司已在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129088888877，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销； 已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032878，截至2024年6月30日，专户余额为68,974,973.59元； 已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032889，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销； 已在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809686868，截至2024年6月30日，专户余额为5,931,201.13元； 已在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为10000035330，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销； 已在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为611940396268，截至2024年6月30日，专户余额为63,727,259.42元。 2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。 2022年12月公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司、湘电动力签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。 湘电动力已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000034648，截至2024年6月30日，专户余额为7,570,419.51元； 已在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为602879403795，截至2024年6月30日，专户余额为45,552.74元。 2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司（以下简称“机电工程”）为募投项目的实施主体，并向新增实施主体机电工程提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。 2024年 6月，公司分别与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、机电工程签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。 机电工程已在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610800000621，截至2024年6月30日，专户余额为628,099.84元。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 1、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （1)车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元，调整后投资总额92,686.52万元，2024年半年度投入金额14,894.75万元，截至期末累计投入金额60,658.02万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。 （2)轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目募集资金承诺投资总额 28,000.00万元，2024年半年度投入金额 1,952.85万元，截至期末累计投入金额16,963.89万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。 （3)收购湘电动力29.98%股权 公司募集资金86,188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权，已于2022年使用募集资金86,188.24万元完成湘电动力29.98%股权收购。募集资金使用情况表详见本报告附件。 （4)募集资金补充流动资金 公司募集资金89,811.76万元用于补充流动资金，已于2022年使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附表。 2、增加募投项目实施主体情况 2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湘电动力为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。 2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司机电工程为募投项目实施主体，并向其提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款以实施募投项目。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。 3、募投项目先期投入及置换情况 公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元；公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。公司于 2023年4月11日对上述置换事项进行了公告。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第 3105号《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。2022年12月，公司使用募集资金30,000.00万元临时补充流动资金；2023年1月，公司使用募集资金40,000.00万元临时补充流动资金。 截至2023年11月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023临-021）及《湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2023临-044）。 公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024临-004）。 5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年半年度，公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 8、节余募集资金使用情况 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 附件 募集资金使用情况对照表 2024年6月 编制单位：湘潭电机股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：“2024年半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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