[中报]万方发展(000638):2024年半年度报告
原标题:万方发展:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 31日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晖、主管会计工作负责人谌志旺及会计机构负责人(会计主管人员)陈璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”下“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 22 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 26 第六节 重要事项............................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 46 第十节 财务报告............................................................................................................................... 47 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》上公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 2024年上半年，公司业务主要包括军工和金属材料、农业业务等。 （二）主要业务及产品说明 1、军工业务和稀有金属材料板块 1.1主要业务及产品 控股子公司新瑞光的主营业务是为航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化、高精度、高强度重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造，具体表现为各类机加件、焊接件、锻件和粉末冶金件等。报告期内，新瑞光携两家控股子公司积极开拓航空航天、火箭军、海军和陆军兵器等军工客户，扩大产线，加大产能，全力满足客户的需求。 控股子公司铸鼎工大是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，自设立以来一直致力于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作，其产品主要应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域，是大功率微波电子器件产品的重要组成部分，对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用。 1.2主要经营模式 1.2.1采购模式 新瑞光和铸鼎工大的采购模式均为按需采购，即根据客户订单情况，编制采购计划，下达采购订单，集中或分批向供应商采购各类原、辅材料。 1.2.2生产模式 新瑞光和铸鼎工大的技术和生产部门根据客户提供的图纸、技术参数等进行工艺分析，完成产品设计，确定工艺方案，编写工艺规程。确定生产任务后，生产部门根据合同约定交货定时间进行生产排程。 生产部门各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书，严格执行生产控制程序，在规定时间内完成生产任务。在生产过程中，质量检查部门对各生产环节进行严格的质量监控，确保产品的质量。产成品入库后，库管部门将入库单与合同检查核对，并办理产品发运。 1.2.3销售模式 新瑞光和铸鼎工大主要采取直销模式，客户主要为航天科技集团、航天科工集团、兵器集团、中船集团、中科院、中国电子科技集团有限公司等军工科研集团下属的相关军工企业、军工科研院所，对于新研制产品的销售或技术服务，新瑞光和铸鼎工大均通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品，基于军品保障要求及保密性考虑，军品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商，采购均采用配套供应模式。 1.2.4研发模式 新瑞光和铸鼎工大均采取自主研发模式，具体主要包括型号跟研和自选研发两大类。型号跟研是围绕下游客户型号装备整体技术指标要求，从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发，以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比。目前，铸鼎工大和新瑞光均已参与了下游客户多个型号的跟研工作。自选研发是铸鼎工大和新瑞光基于市场、科研院所、军工企业需求或技术发展趋势所进行的自主研发，一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作，一方面通过开发新产品、新技术或新服务，并向下游客户推荐试用，满足或创造市场需求，以维持细分行业内领先技术水平。 1.3稀有金属材料业务 2024年 2月，公司与湖南双君矿业有限公司共同设立了控股子公司白山市盛鑫金属材料有限公司，注册资本 500万元，其中公司拟出资 350万元，占比 70%，湖南双君矿业有限公司拟出资 150万元，占比30%。白山市盛鑫金属材料有限公司将开展有色金属上游原料加工业务及有色金属供应链业务，为军工制造材料、高精密钨钢铣刀制造材料、有色金属冶炼行业构建上游原料供应体系。预计将在基础材料端增加利润增长点。 2、农业业务板块 2.1主要经营模式 控股子公司万方迈捷以原粮收储销售为基础，以供应链业务为驱动的基本经营框架，也是当前上市公司的主要收入来源。在基本框架业务的范围内，万方迈捷制定了发展的三个基本战略。第一，严控质量风险管理，稳定原有收储业务，保证产值目标达成。第二，通过科技创新，加强品牌建设，打造多元化产业，寻找市场差异点，提升产品利润率。第三，加强资金流动性，提升周转率，降低融资成本。通过基本业务框架与基本战略的确立，为 2024年年度的产值目标与利润目标达成确认了方向，保证万方迈捷继续持续稳定发展。 2022年 3月 4日，公司通过增资的方式参股威海东巽生物科技有限公司，成功切入到虾青素产业。公司于 2022年 11月 21日与润田之光（北京）农业科技有限公司签订了《万方城镇投资发展股份有限公司与润田之光（北京）农业科技有限公司之投资协议书》，在吉林省白山市江源区建设年产 12,000吨红法夫酵母虾青素项目。2022年 12月，双方将共同出资 10,000万元人民币设立吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司，其中，公司认缴出资额为 7,000万元，占注册资本的 70%；润田之光认缴出资额为 3,000万元，占注册资本的 30%。 2023年 4月 10日，虾青素项目通过了吉林省企业投资项目备案信息登记。2024年 5月，万方东巽通过竞拍取得白山市江源区自然资源局以挂牌方式出让的编号为 JYCBK-268-1号地块的国有建设用地使用权，并与白山市江源区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，用于红法夫酵母虾青素项目的投产建设。 红发夫酵母虾青素作为饲用添加剂，公司将加快项目的建设进程，加大资金投入，打造虾青素产业链生态圈，加速虾青素系列产品在水产、蛋禽的市场推广，力争成为虾青素产业的领头羊。 2.2主要产品及应用领域 松原位于吉林省中西部、世界三大寒地黑土带上，该区域土质松软肥沃，富含氮、磷、钾和各种有机物，有机质含量约是黄土的 10倍，被誉为土壤中的“乌金”，最适宜优质水稻的栽培，是我国主要的优质粳稻生产基地。宠米品牌的原粮就取自前郭县江水灌溉区域，在充足的阳光照射下自然生长，经过精选、砻谷、碾米和色选等多道工序，最终进入寻常百姓家。宠米品牌系列产品除了在大米领域纵向分布，还要横向延伸当地已纳入国家地理标志保护品种范畴的农副产品，如乾安黄小米、乾安红辣椒、乾安羊肉等，通过纵横两个方向对产品类型的丰富完善，宠米品牌系列产品不仅要走出吉林，更要走向全国。 公司积极打造虾青素产业链生态圈，虾青素鸡蛋、护肤品系列产品等已陆续在线下和线上开始市场推广工作，自创的“白素甄”品牌虾青素鸡蛋，市场占有率呈现稳步上升趋势。公司正在进一步优化成本，让虾青素鸡蛋成为广大人民群众吃得起的特色鸡蛋。 二、核心竞争力分析 （一）军工业务板块 1、设备种类齐全，利于工艺配套和订单的获取 新瑞光目前拥有中小型 CNC加工中心、中小型车床、中小型车铣复合机床、中大型卧式车床、中大型立式车床、中型龙门车床、焊接机器人、线切割等各型金属结构件精密加工设备，利于满足军工客户多样的产品加工要求，也有利于获取更多不同加工类型的订单。 2、客户优质，利于长远发展 新瑞光的客户已经涵盖湖北航天三江集团、武汉高德、武汉合发、宜昌中船 710所、388厂、海升科技、湖北石化机械、湖北亿航、咸宁海威、湖南湘电股份、江西江特电机、宁波天擎等优质军工和民品客户，为后续长远发展打下了坚实的基础。 3、区域优势明显 新瑞光地处湖北孝感，交通便利。国内知名的军工企业航天三江集团下属的双菱、红林、万山、江北、红峰、险峰等分子公司均设在湖北孝感，军工产品的精密加工需求量较大。同处一地，使新瑞光为航天三江集团下属各个分子公司的配套带来了较大的地利优势。此外，孝感临近湖北的武汉、宜昌、潜江、襄阳，江西宜春，湖南长沙等其它客户所在地，为新瑞光给相关客户的配套带来了较大的区位优势。 4、在金属材料的精密加工和特种焊接领域有一定的技术积累和竞争优势 新瑞光的团队在金属材料的精密加工和激光焊、钎焊等加工工艺领域有较深的经验积累，可以为相关军工客户提供复杂钛合金薄壁高效切削服务、大型薄壁铝合金舱段整体精密加工服务、钛合金蒙皮网格骨架激光焊接服务和铝、铜、钛、不锈钢等金属材料的钎焊等服务。 （二）农业业务板块 万方迈捷的核心团队从事农业多年，扎根农村，有广泛的的农业资源和丰富的从业经验，贯穿农业产业的全产业链。核心管理团队具有丰富的实操经验，无论是粮食的收购、捡斤、烘干、存储、销售，还是农产品的物流、加工、推广，都形成了一套完备的生产销售模式。 作为吉林省农业产业龙头示范企业，万方迈捷与吉林省供销社和供销粮油开展了战略合作。2023年，万方迈捷确定了与吉林供销粮油四平分公司的合作关系后，双方在粮食收储、粮食加工、粮食销售、品牌创建等领域合作顺畅，取得了一定的社会效益和经济效益。在此基础上进一步探讨“订单模式”，由万方迈捷委托农户定向种植 ，农户须保证生产出优质品种，做好病虫害的防治工作，不得使用促早熟制剂，不得过量使用农药，万方迈捷提出种植纯度严格控制在 95%以上，否则拒绝回收，此项业务的顺利实施，丰富了万方迈捷的产品结构，提升了产品质量，增强了市场竞争力。截至本报告期，万方迈捷的大米销量覆盖云、贵、川等区域，颇受市场好评。 2024年上半年，万方迈捷夯实了与中国供销合作社的合作关系，立足县域基层，落成了“供销合作社社会化服务示范基地”，起到了很好的示范效果。在已经通过了 ISO9001质量、环境、食品安全、职业健康安全四项管理体系认证的基础上，进一步完善了供应链体系认证和售后服务体系认证两项建设，通过中国供销合作社的品牌效应，瞄准“行业颓势，销售强势”等特点，运用全行业整合思维，以“乾安地标产品+吉林好大米”为基本货盘，全力推进 1+1+N【迈捷供销荟】，进一步开拓包括农资购销、委托种植等新合作领域。 公司年产 12,000吨红法夫酵母虾青素项目所使用的生产技术，来自参股公司威海东巽生物科技有限公司，其研发团队经过多年潜心研究，开发出一种独有的微生物添加剂制备虾青素的技术。该技术以天然红法夫酵母为菌种，通过现代生物高密度发酵技术以制备高抗氧化能力的天然虾青素。该技术相对雨生红球藻法具有不受地域气候限制、原材料廉价易获取、生产周期短、生产成本低等优势，是一项非常有发展前景的虾青素批量生产技术。目前，公司的技术团队已经克服了红法夫酵母高产虾青素的技术瓶颈，虾青素含量达到 1.3%，超过国家标准 3倍。 红法夫酵母虾青素项目的研发团队由生物技术、发酵工程领域的专家和人才士组成，其中博士 3人，硕士 3人，工程师 2人。其团队具有 10多种生物制品的技术开发、临床、生产、市场管理等经验，获得了生物领域的众多奖项。万方东巽与中国水科院淡水中心、吉林大学基础医学院、吉林大学食品工程学院、青岛农业大学等开展红发夫酵母虾青素的应用研究、产学研合作，并在福建宁德建立大黄鱼的“科技小院”。在万方东巽的主导实验下，红发夫酵母虾青素在南美白对虾、罗氏沼虾、中华绒鳌蟹、黄颡鱼等品种的应用效果均表现出色，得到了水产品专家的广泛认可。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1、2024年 06月 30日，其他货币资金受限金额为 5,000元，为京东钱包保证金。 2、本报告期用于抵押的固定资产： 单位:元
单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）市场竞争的风险 军工产业的竞争壁垒较高，中长期发展前景向好，军工产业的市场竞争较强，相关潜在竞争者的进入将加剧军工产业的市场竞争，给产业内的相关企业带来市场份额下滑和产品价格下降风险。公司军工类业务的缩减，可能导致公司军工板块业务收入及利润存在较大幅度的下滑，从而降低公司在军工行业市场竞争力的风险。 应对措施：公司将继续加大新产品开发和市场开拓力度，大力提升市场竞争能力，力争保持人有我优、人无我有的竞争优势地位。 （2）自然灾害导致的风险 农业的发展离不开自然环境，由于我国自然环境的复杂多变以及自然灾害种类的多样性，与自然环境变化紧密相连的农业经济也会因各种自然灾害的影响而导致损失，有的甚至是灾难性的。应对措施：针对可能发生的自然灾害而导致的风险，公司将提高基础设施抗灾能力，增强防灾意识，并科学利用新技术，降低农业自然灾害的影响。 （3）进入新领域带来的风险 随着公司拓展新业务战略布局的开展，在推进的过程中，将面临人才、技术、市场以及并购产生的商誉等方面带来的挑战和风险。应对措施：公司将通过全方位的组织架构和制度设计，通过融合和引进相结合的方式，储备好相应的人才和资源，充分调动团队工作积极性，建立完善的市场化激励约束机制，加强质控管理，深化内部控制制度建设，从而优化公司整体运营能力，建立有效的经营管理系统，化解或降低进入新领域的风险。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 公司于 2021年 4月 6日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《〈 公司 2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于 2021年 4月 7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 自 2021年 4月 7日至 2021年 4月 16日止，公司对 2021年股票期权激励计划激励对象姓名及职务在公司内部张贴公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议。详见公司于 2021年 4月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-029）。 公司于 2021年 4月 22日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《〈 公司 2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于 2021年 4月 23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。 公司于 2021年 6月 4日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，本次会议确认本次激励计划的首次授予日为 2021年 6月4日，向 10名激励对象授予股票期权 770.00万份，行权价格为 5.02元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。详见公司于 2021年 6月 5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（未完）  |