[中报]湘油泵(603319):2024年半年度报告
原标题:湘油泵:2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜美露声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 无 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业发展状况 根据中国汽车工业协会统计数据，公司所处行业属于汽车零部件制造业，与下游汽车行业发展状况息息相关。 2024年上半年，中国汽车行业在产销、新能源汽车市场渗透率等方面继续保持增长态势。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年上半年，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。 近年来，中国新能源汽车高速发展，处于世界领先地位。在政策和市场的双重作用下，2024年上半年中国新能源汽车持续快速增长，产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。 2024年的汽车行业正处于快速发展和变革的时期，机遇与挑战并存。未来，汽车行业将继续朝着电动化、智能化、网联化和共享化的方向发展。公司乘着汽车行业发展大势，加快技术攻关，持续深耕主业，积极布局国际市场，成为公司快速发展的重要推力。 随着我国经济不断发展向好，加上国家、省市出台的促进汽车消费政策的持续作用、我国千人汽车保有量较低、以旧换新需求持续增长、汽车技术和排放标准升级以及中国品牌汽车市场竞争力不断增强等有利因素，将进一步释放汽车市场消费潜力，有力推动中国汽车市场不断发展壮大。 汽车行业的发展带动了汽车零部件市场需求的持续大幅增长，日益严格的全球排放标准和汽车“新四化”步伐的不断加速给零部件企业提出了更多更新的需求。从长期来看，市场对企业自主研发能力要求日益提高，产业技术升级和自主创新能力将重塑汽车零部件行业的发展格局，从而进入高质量竞争发展的增长阶段。 （二）公司主营业务情况 报告期内，公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标，不断丰富产品体系，从发动机泵类产品延展至变速箱泵类、电子泵类、真空泵、电机产品等，产品广泛应用于燃油车、新能源车、发电机组、船舶动力及工程机械，是上述品类的动力系统、传动系统、热管理系统、电驱系统及电控系统的重要零部件。同时，公司深入开展“降本增效”工作，强化经营效率和能力提升，进一步提高成本管控能力，全面推动智能制造和数字化生产，着力提高品质保障能力和生产效率。 1、发动机泵类 公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业之一，具有超过40年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括：（1）柴油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。 公司以“节能化、集成模块化”的丰富生产经验和优秀技术工艺，实现发动机冷却润滑模块技术、可变排量泵技术、中大马力泵类技术等在该项产品品类上的规模化应用。经过多年发展，公司已成为全球众多主流车企和主机厂的战略供应商。公司机油泵产品的国内主要客户有潍柴、玉柴、福田康明斯、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车、理想汽车、北京汽车等。同时，公司机油泵产品已进入美国康明斯、美国卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、法国雷诺、约翰?迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。 公司坚持以市场为导向，为客户提供高品质的产品与服务，今年在全球客户开发和新产品项目推进上取得了明显的成绩，进一步巩固了公司在行业内的优势地位。 2、变速箱油泵 历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的40余项专利技术，并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产，具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速箱。 目前，公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车、斯特兰蒂斯（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、日本爱信、日本黑田、沃尔沃、三一重工（索特传动）、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、法士特、蓝黛传动、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车（新能源）等国内外知名的客户。其中，公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”；公司为三一重工（索特传动）独家开发及配套变速器油泵，从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。 3、电子泵类产品 公司坚持贯彻“电动化、新能源化”的战略目标，近年持续加大电子泵类产品的开发应用，公司已经取得多项电子泵类产品的专利技术，产品范围涵盖汽车电子水泵、电子油泵、新能源汽车电池冷却水泵。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应，产品的电压为12V、24V、48V及380V/420V，功率范围为60W-5000W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。 目前，公司电子泵类产品已与丰田汽车、康明斯、佩卡、卡特彼勒、比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、智新科技、青山变速器、上汽变速器、中联重科、三一重工、凯博易控、株洲联诚轨道、中国铁建、上海易唯科、银川威力、江苏速豹、尖峰科技（北京）、清华研究院（吴江）等国内外知名的客户建立合作关系。 4、电机产品 公司控股子公司深圳东兴昌拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统，其电机产品涵盖了功率从18W-1500W的各品类电机，已形成超低噪音、高效率、高性能电机的批量供货能力，为日本松下、法国SEB集团、英国Powakaddy、美国CISCO、以色列Roboteam、深圳库犸等国内外家电、智能机器人、无人割草机客户提供配套服务。公司创新研发生产的激光雷达电机获得市场认可，目前车规级激光雷达电机产品已成功应用于某全球图像级激光雷达头部厂商，并在电动汽车新势力品牌新车型中量产。同时，公司积极推进同国内外主流激光雷达厂商的合作并取得进展。 5、智能驾驶执行层控制系统 公司与关联方易力达合资成立东嘉智能科技有限公司，从事智能控制系统研发、生产及销售，定位于汽车新四化关重软硬件研发测试平台，以此深度赋能公司及行业创新发展。目前东嘉智能自研自产的适用于L4级智能驾驶所需的智能驾驶执行系统（L4适配EPS）及控制模块（即ECU）已在无人快递、无人物流、无人商超、无人零售、无人巡逻、无人清扫等低速封闭半封闭场景数百台级的应用。同时，因应乘用车市场需求，东嘉智能着力于行泊一体相关领域技术及产品开发。 6、其他业务开拓 除上述主要产品外，公司子公司腾智机电生产真空泵，涵盖车辆类、船舶类等真空泵，应用领域涵盖车辆类、船舶类等，其中电动叶片泵和电动隔膜泵为轻型商用车、乘用车、混合动力车和纯电动车等提供刹车助力。公司子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。公司子公司衡山齿轮研发、生产齿轮以及N系列、P系列、HR系列等全系（含行星）减速机，主要用于降低电动机、内燃机或其它高速运转动力，提升扭矩，加强输出端负载能力。公司子公司嘉力机械及安徽嘉力主要研发、生产铝压铸件，产品包括高压铸造类新能源汽车主壳体(电机、控制器、减速机壳体)、方向机壳体以及重力低压铸造等。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （三）公司行业地位 公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，是国内外众多客户的战略合作伙伴。公司长期坚持自主创新的技术路线，拥有国家级企业技术中心、湖南省车用机油泵工程技术中心、湖南省电动泵工程实验室、机械工业车用油泵工程研究中心、湖南省车用泵工业设计中心等研发体系矩阵，为国家技术创新示范企业，2021年3月公司柴油机油泵获得国家工业和信息化部认定的“制造业单项冠军示范企业”荣誉资质。 经过40多年的发展和行业经验积累，公司在同步研发、专业制造、质量控制、供应管理和客户服务等方面具有领先优势，获得了全球客户的认可。公司的产品应用领域涵括商用车、乘用车和工程机械，服务于全球众多车企和头部主机厂，产品应用从传统燃油车延展到新能源车，在行业内具有较高国际知名度。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力及行业龙头地位依然保持。公司经过40多年积累发展，在品牌、规模、研发、制造、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下： 1、品牌优势 公司长期以来，深耕发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品领域，紧跟行业、市场的最新发展趋势，不断丰富产品线，在变速箱/变速器油泵、电机等产品领域取得良好发展，实现国内外主要客户中的广泛应用。经过40多年的发展，公司在所处行业中不断积累口碑，并树立起了良好的品牌形象，获得行业、客户的认可。公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”，所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。 2、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖发动机润滑、热管理重要部件；新能源汽车润滑、热管理部件；汽车变速系统部件、制动系统部件等。主导产品为汽车机油泵、水泵、变速器油泵、真空泵、电子泵系列产品等。2021年柴油机机油泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。 3、技术研发优势 （1）完善的研发体系 公司秉承着“诚信、创新、执行、改进”的企业精神，始终以技术创新引领发展，不断提高制造能力。一直注重在研发、技术领域的投入，同时注重对于研发、技术团队的建设和培养，高素质人才队伍的培养保证了公司的技术优势，也增强了公司的技术研发能力。经过多年的发展，公司已经培养了一大批高素质的高新产品研发人才，组建了一支高素质的技术团队，公司目前技术人员超300人，拥有10多位教授级技术顾问。公司及多家子公司是高新技术企业，公司技术中心被分别认定为国家企业技术中心、湖南省车用泵工程技术研究中心、湖南省工程实验室、湖南省工业设计中心，公司已建立完善的研发体系。公司技术中心下设长沙研究院，主要从事前沿技术研究、CAE分析、电控系统、电子水泵和无刷电机等领域的研究。公司建立了标准化、系列化、平台化，缩短了开发时间，提高了产品的可靠性，降低了产品的成本。公司完善的研发体系和强大的研发团队为公司新产品研发和关键技术难题的攻关提供了强有力的保障，提高了公司整体的创新和研发能力水平。 （2）新产品同步开发优势 公司是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业之一，重点引入大型3D建模软件Creo、CATIA、UG，引进流体仿真软件、多物理场仿真软件、电机电磁仿真软件，采用PLM研发管理系统等，通过这些先进工具和完善的体系建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的新产品同步开发团队，实现了与主机厂商的同步开发，保证新产品的研发效率，提高了设计质量，实现技术快速革新、持续改进以及产业化。 公司已与AVL（李斯特内燃机及测试设备公司）、一汽技术中心、绿传科技、道依茨 Deutz发动机研发中心、泛亚汽车技术中心、丰田汽车研发中心、上海汽车工程研究院、菲亚特克莱斯勒、康明斯、卡特彼勒、雷诺日产联盟、德国吉泰、瑞典斯堪尼亚等国内外知名主机厂及研究机构建立了技术合作关系。通过与企业共同开发的模式，也有利于公司更好把握主机厂新产品的开发动向和技术要求，具备了为发动机、整车及工程机械制造商同步设计配套产品的能力，公司新产品同步开发能力进入国际先进行业。 （3）技术领先优势 公司是国内发动机润滑冷却泵类技术的领先者，也是中国内燃机工业协会副会长单位，起草已发布的行业标准10项，参与制定多起尚未发布的行业标准。公司及子公司合计拥有各类专利500余项，其中发明专利60余项，其关键核心技术可变排量机油泵技术、可变流量发动机水泵技术、冷却润滑模块化集成、中大马力泵类技术、自动变速箱泵等技术达到国内领先、国际先进水平。 4、产品质量优势 公司严格按照IATF16949、ISO9001等质量体系的要求，对研发、制造、供应链等环节进行质量管控。 （1）优化产品研发阶段的质量管理：公司通过产品质量先期策划流程对产品质量进行策划、验证、实施及监督，早期识别并遏制产品设计和制造过程中的潜在风险，并通过有限元分析不断优化产品和工艺特性，通过产品试验验证计划（DVP）、工艺验证、生产件批准程序（PPAP）、试生产验证等质量控制程序进行验证和固化，消除产品在未来批量生产中可能出现的质量问题。 （2）优化供应链控制：公司成立供应商质量工程师（SQE）团队，按照供应商管控流程开展供应商准入过程、供应商实物质量改进、供应商现场审核、供应商变更、供应商新项目PPAP、供应商绩效评价及提升等方面的工作，确保供应链交付质量的稳定性。 （3）优化生产制造阶段的预防控制：公司实施精益生产管理体系，按照生产过程控制程序及工艺文件对量产的产品进行质量控制，并广泛采用防错技术，通过制造执行管理系统（MES）自动收集产品过程数据，通过在线检测技术进行关键、重要工序的连续抽样测量、监控和统计过程控制，及时发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，不断优化现场的制造工艺流程，保证产品生产过程的稳定性。 （4）优化产品质量持续改进体系：公司通过管理体系持续改进质量流程管理，建立了标准化的质量改进体系和工作方法，定期对内、外部质量数据进行统计、分析与发布，使公司的生产管理系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行状态。 （5）优化售后服务体系：公司持续跟踪售出产品的质量情况，并提供相应的服务。 5、生产制造优势 公司经过多年生产经验的积累，布局了发动机泵类产品的制造全流程的关键生产环节，掌握制造的全流程，具有较强的成本控制能力。在规模化的生产过程中，公司积累了大量的生产经验并对生产工艺流程进行不断的改进，生产效率、产品质量不断的优化提升，不断提升生产制造过程的中的成本、效率、质量等优势。公司可自主掌握制造的全流程，提升产品设计、生产、交付等环节的管理效率，提高客户定制化产品的交付能力，增强了公司的竞争力。 6、客户资源优势 公司借助行业内积累的品牌形象、完善的研发体系、创新机制、技术实力和严格的质量管理体系，在技术开发、质量控制、客户认可度等方面形成领先优势，并与国内外众多知名客户建立了长期稳定的战略配套合作关系。公司已成为潍柴、玉柴、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、洛阳拖拉机、上汽集团、比亚迪、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、奇瑞汽车、长城汽车等国内外主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入康明斯、卡特彼勒、福特、日本丰田、日本日产、法国雷诺、斯特兰蒂斯、约翰?迪尔和瑞典斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，中国经济增速放缓，基建投资减少，房地产回调，需求收缩和预期减弱的压力仍制约着商用车市场周期性复苏节奏；而中国乘用车市场由于刺激政策、车企降价等因素，乘用车市场仍继续保持良好的增长态势。 （一）商用车市场和乘用车市场同比小幅增长 报告期内，公司实现营业收入97,079.87万元，同比增长11.08%，公司归属于母公司所有者净利润9,169.73万元，同比增长7.30%，主要系报告期内公司订单充足，主要产品柴油机机油泵、变速箱泵、新能源车用零部件、电机销售收入同比均有所增长。同时原辅材料价格稍有增长，带动采购成本稍有上涨，产品毛利率稍有下降，公司总体盈利能力持续增强。 （二）持续优化管理体系，提升运营效率 报告期内，公司持续进行管理系统的提升，对研发项目管理、质量体系、绩效考核、供应链整合、成本管控、智能化精益生产管理、上市公司运营体系协同等方面制定了持续改进计划。通过大规模实施自动化改造、并行开发、协同采购、精益生产等管理工具的优化，保证了运营体系的高效运行和提效降本目标的基本实现，进一步夯实公司在当前复杂市场形势下的核心竞争力。 （三）抓住国产化升级机遇，积极布局新能源 顺应汽车行业的新能源化趋势，公司倾斜资源加强电子泵类技术产品研发。公司产品广泛应用于传统燃油车和混合动力、纯电动等新能源车型。目前，公司研发的电子水泵、电子油泵等共80余项，并与主机厂就应用于氢能源燃料电池商用车的高压电子水泵、氢气循环泵等新技术新产品开展研发合作。报告期内，在电子泵领域，公司配套的美国佩卡、比亚迪、智新科技等客户的电子泵类产品相继量产。在混合动力、增程式汽车领域，公司老客户比亚迪、上汽、吉利、广汽、东风等供货稳定；新取得的奇瑞汽车、北京汽车等变排量泵产品定点并陆续量产。在飞行汽车层面，公司泵类产品也已获得国内某头部飞行汽车制造商的批量定点。公司通过新兴产业的布局，进入新质生产力下的低空经济新赛道，未来将成为公司新的增长点。 公司积极利用自身优势，稳步推进全球重点客户的开发。报告期内，美国福特可变量泵产品、斯特兰蒂斯变速箱油泵项目进行了扩能以满足客户更大的需求。公司的产能扩展和多产品量产将进一步提升公司持续盈利能力。 （四）继续推进数智制造，加速转型升级 报告期内，公司持续进行数智化制造系统改造，通过技术、设备、工艺等创新升级，大力推广数字化生产技术、智能化生产线。目前，公司已有各类自动化生产线共60余条，其中智能制造车间已成为国家级泵类智能制造示范车间。未来，公司将持续向数字化示范工厂迈进。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期确认可转债利息费用所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程投入增加和购买投资理财所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产8,763,793.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.23%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司拟对安徽嘉力增资1.4亿元，用于满足安徽嘉力购买土地以及厂房建设需求。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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