天奈科技(688116):天奈科技2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间:2024年08月30日 19:26:12 中财网
原标题:天奈科技:天奈科技2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-050 转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
(1)2019年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称民生证券)采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 5,796.4529万股,发行价为每股人民币 16.00元,共计募集资金 92,743.25万元,坐扣承销和保荐费用 7,604.95万元(不含增值税)后的募集资金为 85,138.30万元,已由主承销商民生证券于 2019年 9月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23万元后,公司本次募集资金净额为 82,900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕320号)。

(2)2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3679号),同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100元,按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000.00万元,扣除不含税发行费用 1,497.50万元后,募集资金净额为人民币81,502.50万元。上述募集资金已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了《验证报告》(天健验[2022]48号)。

(二) 募集资金使用和结余情况
(1) 2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元

序号 
A 
项目投入B1
利息收入及理财收益净 额B2
项目投入C1
利息收入及理财收益净 额C2
项目投入D1=B1+C1
利息收入及理财收益净 额D2=B2+C2
E=A- D1+D2 
F 
G=E-F 
截至 2024年 6月 30日,募集资金余额为 4,193.58万元(包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 6,332.07万元),其中,募集资金专户余额3,193.58万元,购买的未到期结构性存款余额 1,000.00万元。

(2)2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元

序号 
A 
项目投入B1
利息收入及理财收益净 额B2
项目投入C1
利息收入及理财收益净 额C2
项目投入D1=B1+C1
利息收入及理财收益净 额D2=B2+C2
E=A- D1+D2 
F 
G=E-F 
截至 2024年 6月 30日,募集资金余额为 58,468.32万元(包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 4,080.14万元),其中,募集资金专户余额1,468.32万元,购买的未到期结构性存款余额 50,000.00万元,已购买但尚未到期的定期存款余额为 7,000.00万元。

二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

(1)2019年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况
2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更,本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司(以下简称中信证券),根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,由中信证券完成后续持续督导工作;公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况 2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与子公司常州天奈材料科技有限公司(以下简称“常州天奈公司”)、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,由中信证券完成后续持续督导工作;公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况
(1)2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日,本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司(以下简称“新纳材料公司”)和常州天奈公司开设了 3个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币万元

开户银行银行账号募集资金余额
中信银行股份有限 公司镇江新区支行81105010137013735740.00
苏州银行股份有限 公司常熟支行512076000007602,099.38
江苏银行股份有限 公司镇江科技支行706501880001679851,094.20
  3,193.58
截至 2024年 6月 30日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下:
单位:人民币万元

产品名称金额起止日期
对公人民币结构性存款 2024年 第 17期 6个月 B款1,000.002024/4/19至 2024/10/19
 1,000.00 

(2)2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况 截至 2024年 6月 30日,本公司及全资子公司常州天奈公司开设了 3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币万元

开户银行银行账号募集资金余额
苏州银行股份有限 公司常熟支行51906600001097680.50
中信银行股份有限 公司镇江新区支行8110501012501909964761.48
苏州银行股份有限 公司常熟支行5181660000110126.33
  1,468.32[注]
[注]合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成;下同。

截至 2024年 6月 30日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下:
单位:人民币万元

理财产品名称金额起止日期
对公人民币结构性存款 2024年第 17期 6个月 D 款-JGCK20240171060D13,000.002 024/4/22至 2024/10/22
对公人民币结构性存款 2024年第 17期 6个月 F 款-JGCK20240171060F10,000.002 024/4/23至 2024/10/23
2024年第 737期定制结构 性存款(产品编码: 202406053S0000011766)22,000.002 024/6/7至 2024/12/20
2024年第 322期定制结构 性存款(产品编码: 202403183S0000011172)5,000.002024/3/22至 2024/7/4
 50,000.00 

(3) 截至 2024年 6月 30日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款情况如下:
单位:人民币万元

产品名称金额起息日到期日
定期存款5,000.002024/3/12024/9/1
定期存款2,000.002024/3/82024/9/8
 7,000.00  

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2019年首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 2022年公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力,将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术,丰富公司产品种类和性能,形成良性互促,但无法单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 2019 年首次公开发行股票
(1) 实施主体或实施地点变更
1) 为优化资源配置,加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈公司变更为本公司,实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西,项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2019年 12月 4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过,并经公司 2019年第一次临时股东大会审议批准,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

2) 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区,研发配套措施更加健全,因此,公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇,即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块,项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2020年 4月 27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

3) 由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待较长时间,为加快该募投项目的实施进度,公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施地点,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集资金的使用方向。

(2) 募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件,优化募投项目产品方案布局,公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产,减少分散布置所需的公辅设施设备投入,方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此,公司对募投项目“年产 3,000吨碳纳米管与 8,000吨导电浆料及年收集 450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整,总体的募集资金投资总额保持不变。

具体变更情况如下:

变更后的项目名 称变更前实施内容
年产 300吨纳米碳 材与 2,000吨导电 母粒、8,000吨导 电浆料项目年产 3,000吨碳纳米管 与 8,000吨导电浆料及 年收集 450吨副产物 氢
碳纳米管与副产 物氢及相关复合 产品生产项目年产 300吨石墨烯、 3,000吨碳纳米管及 10,000吨导电浆料、 2,000吨导电母粒、年 收集 450吨副产物氢
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整,从两个募投项目整体看,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集资金的使用方向。

上述募投项目间的实施内容调整变更事项已经公司 2020年 12月 1日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议及 2020年 12月 17日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

(3) 预计完工时间变更
1) 由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响,基建实施进度缓于预期,预计无法按原预定时间达到可使用状态;且公司依据实际经营需求对“年产 3,000吨碳纳米管与 8,000吨导电浆料及年收集 450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整,因而其建设周期需相应进行延长;由于不可抗力因素影响,三个募投项目的施工进度较原计划滞后,因此三个项目的建设进度均晚于预期,无法在原定时间内完工,根据项目实施情况及调整方案,三个募投项目的预计完工时间由 2020年 12月延长至 2022年 12月。上述变更事项已经公司 2020年 12月 1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020年 12月 17日召开的 2020年第二次临时股东大会分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

2) 由于不可抗力因素影响,“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响,部分设备采购及技术人员到场受到制约,导致募投项目建设进度较原计划有所滞后;为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,上述两个募投项目的预计完工时间由 2022年 12月延长至 2023年 6月。上述变更事项已经公司 2022年 12月 19日第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

3) 由于不可抗力因素影响,“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响,同时公司对本项目投入的增加,导致项目建设进度较原计划有所延长;为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,上述募投项目的预计完工时间由 2023年 6月延长至 2023年 12月。上述变更事项已经公司 2023年 6月 29日第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

(4) 募投项目间的募集资金金额调整
根据公司 2023年 3月 22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,公司将“年产 300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”结项,并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金 4,738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出。至此,“年产 300吨纳米碳材与 2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”拟投入募集资金金额从 33,500.00万元调整至 28,761.13万元,“碳纳米材料研发中心建设项目”拟投入募集资金金额从 3,450.07万元调整至 8,188.94万元。

2. 2022年公开发行可转换公司债券
2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2019年首次公开发行股票
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力,将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术,丰富公司产品种类和性能,形成良性互促,但无法单独核算其直接经济效益。

2. 2022年公开发行可转换公司债券
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定,及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。



附件:1. 募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票)
2. 募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券)
3. 变更募集资金投资项目情况表(2019年首次公开发行股票)

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年 8月 31日
附件 1
募集资金使用情况对照表
(2019年首次公开发行股票)
2024年上半年度
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
82,900.07本年度投入募集资金总额         
79,450.00已累计投入募集资金总额         
95.84%          
是否已 变更项 目(含 部分变 更)募集资金 承诺投资 总额调整后 投资总额截至期末 承诺投入 金额 (1)本年度 投入金额截至期末 累计投入 金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)截至期末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)项目达到 预定可使用状态日 期本年度实现的 效益是否达 到预计 效益
3,450.078,188.948,188.94575.246,263.30-1,925.6476.48已于 2023年 12月 建成转固无法单独核算 效益不适用 (未承 诺)
33,500.0028,761.1328,761.13877.2329,281.79520.66101.81 [ 2] 注已于 2023年 3月结 项3,651.89
45,950.0045,950.0045,950.001,996.5949,493.473,543.47107.71 [注 2]2023 项目主体已于 年 6月建成转固1666.86[注 1]
82,900.0782,900.0782,900.073,449.0685,038.562,138.495,318.75
           
           
           
           
           
           
           
           
[注 1] 该项目项目主体已于 2023年 6月建成转固,剩余部分生产线陆续达到预定可使用状态,截止日尚未完全达产
[注 2]实际投入金额超过承诺投资金额,主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致

附件 2
募集资金使用情况对照表
(2022年公开发行可转换公司债券)
2024年上半年度
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
81,502.50本年度投入募集资金总额         
-已累计投入募集资金总额         
-          
是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金 承诺投资 总额调整后 投资总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度 投入金额截至期末 累计投入 金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益
83,000.0083,000.0083,000.001,249.5127,114.32-55,885.6832.67项目一期导 电浆料生产 线已于 2024 年 5月转 固,剩余产 线预计于 2025年 12 月达到预定 可使用状态1,136.61不适用 (未完成 建设)
83,000.00 [注]83,000.00 [注]83,000.00 [注]1,249.5127,114.32-55,885.681,136.61

[注]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 81,502.50万元,低于本次募集资金承诺投资总额,不足部分由本公司自筹解决


附件 3
变更募集资金投资项目情况表
(2019年首次公开发行股票)
2024年上半年度
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
对应的原项目变更后项 目拟投入 募集资金 总额截至期末计划 累计投入金额 (1)本年度 实际投入 金额实际累计 投入金额 (2)投资进度 (%) (3)=(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益
年产 3,000吨碳纳米管与 8,000吨导电浆料及年收 集 450吨副产物氢项目28,761.1328,761.13877.2329,281.79101.81已于 2023 年 3月结项3,651.89
石墨烯、碳纳米管与副 产物氢及相关复合产品 生产项目45,950.0045,950.001,996.5949,493.47107.71项目主体已 于 2023年 6月建成转 固1,666.86[注 1]
74,711.1374,711.132,873.8278,775.265,318.75
         
         
         
[注 1] 该项目主体已于 2023年 6月建成转固,剩余部分生产线陆续达到预定可使用状态,截止日尚未完全达产

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