[中报]金橙子(688291):2024年半年度报告
原标题:金橙子:2024年半年度报告 北京金橙子科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人吕文杰、主管会计工作负责人崔银巧及会计机构负责人（会计主管人员）崔银巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 31 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 33 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降 34.24%，主要系报告期内营业收入较上年同期持平，公司持续加大研发投入致研发费用增长，以及政府补贴减少综合影响所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.12%，主要系报告期内销售商品收到的现金及增值税留抵退税收到的现金增长所致。 3、基本每股收益及稀释每股收益同比下降32.00%，主要系报告期内净利润减少所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统及核心部件的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。 公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等。其中，激光加工控制系统以CAD/CAM控制软件为核心，与控制板卡组合使用，是激光加工设备自动化控制的核心数控系统；激光系统集成硬件产品是以振镜为主的应用于激光加工设备上的配件产品，可以和激光加工控制系统搭配使用；激光精密加工设备主要包括应用于新能源、航空航天、汽车电子、半导体等领域的高精密激光调阻设备以及其他定制化的激光加工设备。除上述主要产品外，公司还可根据客户以及不同应用领域的需求提供各行业的系统集成化解决方案。 公司的激光加工控制系统产品包括激光振镜控制系统和激光伺服控制系统两大系列产品，基于自身的工作特点可应用于不同的加工领域。其中，激光振镜控制系统的控制对象为振镜，主要是通过控制振镜镜片的摆动，将激光反射到被加工表面实现加工，从其工作原理上来看更类似于是一个光学系统，其特点为高精度、高速度，主要应用于幅面较小的微纳加工领域，可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多个应用场景。激光伺服控制系统的控制对象为伺服电机、直线电机等，通过控制激光头的运动将激光作用到被加工表面，按其工作原理划分更加类似于一个机械系统，其特点为加工幅面大，主要应用于金属板材、金属管材的切割、焊接等宏加工领域。凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司与行业内超过上千家国内外下游客户建立了直接或间接的良好的合作关系，产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、汽车、服装、医药等领域。 激光系统集成硬件产品主要包括振镜、激光器、场镜及其他主要配备于激光加工设备上的各类硬件产品。近年来，公司持续进行高精密振镜产品的技术研发，推出了多款高性能的振镜产品如Invinscan、G3系列等，各项性能指标均达到了同级别产品的先进水平，受到了客户的认可，逐步开始进入国内市场。公司对推出的全数字捷隼系列振镜产品持续升级改进，以更好的匹配客户应用需求，满足新能源、汽车、半导体、3C消费电子、3D打印等中高端应用场景要求。 激光精密加工设备包括各类型的激光调阻设备以及根据海外客户需求定制的其他激光加工设备。其中，激光调阻设备是由公司自主研发的，其工作原理是使用激光去除电阻表面的导电物质，进而改变电阻阻值，以达到预定的参数和效果，可应用于半导体、航空航天、新能源、电子产品生产等多个行业。公司的激光调阻设备主要是根据客户需求进行研发，设备生产完全基于自有激光控制技术及集成技术，且具有较高的定制化属性，其各项技术指标在国内已处于领先，接近国外厂商技术水平，并在设备性能、服务及成本方面具备较大的优势。 公司主要产品情况如下：
公司根据不同的加工应用，充分发挥在激光加工控制领域的优势，积极整合上下游资源，为客户提供了多种专用的解决方案产品。如在新能源动力电池应用中，公司研发了极片划线、极耳切割等系统产品，集成了电池极片刻线工艺，支持槽位避让及各种刻线规则，满足不同极片涂布结构的划线加工；在光伏行业，公司研发的控制系统满足了产线高速、高精等需求，可应用于TopCon SE激光掺杂、BC电池刻蚀、钙钛矿薄膜激光划刻等相关工序。此外，公司也研发了激光3D打印控制系统、振镜焊接系统等产品，并逐步进行了市场推广。 (二)主要经营模式 公司日常业务经营主要由研发运营中心、生产运营中心、市场运营中心、海外运营中心等部门负责完成，并设立财务运营中心、运营管理中心等部门负责财务、行政等事务。围绕控制系统、振镜、解决方案三大产业，由专人负责协调分配公司内部各项资源，专注重点产品研发及销售。 1.研发模式 公司自成立以来，一直致力于激光加工控制领域相关产品和技术的研究，对行业及下游客户的需求有着深刻的理解。公司高度重视技术的自主及创新，始终坚持自主开发相关核心技术，以提高公司的产品竞争力。公司建立了相对完善的研发体系，制定了完整、严谨的研发流程，主要包括规划及立项、方案设计、软件成型开发、测试验证及项目总结等环节，以支持公司产品的研发及升级管理。公司持续提升现有产品的功能及各项性能指标，满足下游激光加工场景的各种应用要求；同时，紧密跟踪市场信息，把握市场动态，推出符合市场需要的新产品、新技术。 2.采购模式 公司主营产品激光加工控制系统以软件开发为核心，其配套的硬件控制卡以及激光系统硬件产品、激光精密加工设备等需要对外采购原材料及配件。公司对外采购内容主要包括电子元器件（集成电路芯片、电阻、电容等）、PCB 板、激光器、振镜电机等。为确保原材料质量及成本控制，公司制定了严格的采购控制流程，包括确定采购内容和数量、供应商管理、签订采购合同、品质控制、质量稽核、付款等。 3.生产模式 公司主要从事以软件研发为核心的激光加工控制系统业务，部分产品如激光控制卡、振镜及激光精密加工设备等涉及到生产环节。综合考虑技术保密、成本控制、提高效率等因素，公司采取“核心单元自主开发，非关键部件委托加工、外购，公司内完成程序烧写、总装和测试”的生产模式。其中，核心单元包括激光控制软件的设计及开发、激光控制卡的电路设计、振镜驱动系统的自主研发、激光精密加工设备结构及总体设计等，保证公司集中技术优势，发挥公司的核心竞争力。 4.销售模式 公司市场及销售团队负责公司产品的国内及海外市场的开拓及客户维系工作。公司产品销售主要采取直销模式，即公司直接与设备厂商签订合同实现销售的业务模式。少部分业务通过与贸易商签订买断式销售合同，并由其销售给最终客户。公司下游市场区域划分为华东区、华南区、华中区、国内其它地区和海外。公司在主要市场区域设置了子公司、分公司，配备了相应的市场销售及技术支持人员，负责信息收集、客户维护、拓展市场等工作。销售人员与客户达成协议后，向公司报批后签订合同。 (三)所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。 2006 年以来，国家出台一系列政策支持激光加工设备产业，行业迎来蓬勃发展的时期。受益于新能源汽车、消费电子等终端消费需求的增长，动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB 等加工设备的需求也随之增加，我国激光设备市场销售规模呈现出良好的上升趋势，整个行业处于快速发展的黄金时期。跟随整体行业的良好发展势头，激光相关产业链上近年来也诞生了多家的上市公司，对于中国激光加工行业的快速以及高质量的发展起到了有益的推动作用，激光加工行业将从高速度发展时期逐渐向高质量发展时期迈进。 公司所从事的激光加工控制系统是激光加工设备的核心数控大脑，通过融合计算机、激光与光学、运动控制与自动化、视觉追踪等多领域先进技术，配套激光器、高精密振镜等部件实现激光先进制造需求。数控系统产业也是国家战略性的高技术产业，数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术。随着激光加工向更高精度、更高速度的目标不断提升，对于激光加工控制系统的要求也越来越高。基于对激光加工工艺的深刻理解，也得益于国内激光应用场景的不断发展，公司不断对激光加工控制系统进行技术改进和功能升级，无论是加工数据的数据结构，各种功能的控制算法，还是信号控制的精确性和实时性等，在行业内均处于先进水平，与国外竞争对手的差距也越来越小，客户粘性也在不断提高。 激光加工控制系统产品是集多项高新技术为一体的高科技产品，技术门槛较高。CAD、CAM、激光器控制、振镜控制、运动控制、视觉处理等各项技术都需要专业的高科技人才长时间的研发，同时针对不同材料的加工工艺的处理，也需要多年的实际现场加工的经验积累。技术种类多，工艺积累时间长等特点，为激光加工控制系统行业设立了较高的壁垒。 基于技术门槛及用户粘性较高，行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少、行业集中度较高。其中从事振镜控制系统产品业务的主要有德国 Scanlab、Scaps、台湾兴诚等企业，从事伺服控制系统产品业务的主要有柏楚电子（688188）、维宏股份（300508）等。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。经过多年的积累，公司已拥有高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品，下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景。公司产品在国内的激光加工控制系统、激光精密加工设备领域，拥有先进的技术和成熟的产品线，公司在激光加工振镜控制系统领域，保持领先地位。 随着半导体、新能源、光伏等行业的发展及新技术新产品的不断推出，工业激光加工的应用越来越广泛，对应的激光加工控制技术要求也越来越高。公司针对不同行业不同应用也研发了相应的技术及产品解决方案，以保持公司在行业内的领先地位。 3.报告期内行业发展及其变化情况 我国传统制造业的加速转型为激光应用带来了更广阔的空间。激光加工设备工作过程具有智能化、数据化、标准化、柔性化、连续性等优质特性，在增材及减材应用上都有大量涉足，并通过配套自动化设备可提高制造质量、生产效率及节约人工等，在航空航天、轨道交通、电子制造、新能源、新材料等领域的高端制造有重大发展前景。 报告期内，受国内宏观经济环境、市场需求变化等因素影响，传统的激光加工应用领域市场竞争愈发激烈，降本增效成为业内客户普遍采取的策略。同时，一些具备核心技术、核心竞争力的企业通过研发新的技术和产品，不断挖掘新的应用、拓展新的产品线、深挖市场需求，努力提升自身产品的竞争力，并满足新兴行业应用需求。同时，国内企业也在积极寻找海外市场机会，以应对国内市场的需求不足。 公司密切关注市场发展变化，继续聚焦主营业务发展与核心技术创新，持续加大产品开发力度，拓宽应用领域和场景，积极响应客户需求，适时调整业务策略，进一步完善市场布局，助力公司业务稳定发展。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司围绕激光加工控制系统相关的软件、控制卡、振镜等方面进行持续的研发与创新，进一步提升公司产品竞争力。 在激光加工软件方面，针对异形曲面精密加工场景，开发专用的三维五轴激光加工软件，针对高功率激光切割，开发相应的高功率焦点补偿算法，上述软件目前已进入到系统调试阶段。与此同时，针对目前激光标刻、焊接、切割方面的特点，开始下一代激光加工软件的预研，以实现公司软件产品的平台通用化，方便管理并减少后期开发成本，提升公司产品的品牌形象及品牌价值。此外，新一代控制卡平台研发进展顺利，目前已进入到样机开发阶段。 在高精密数字振镜方面，振镜温漂、速度、精度等关键技术得到进一步突破，相关型号的产品转入到试生产阶段。其中针对特定应用场景开发的五轴精密振镜系统，从控制软件、控制卡等方面进行优化，提高系统完整性，同时开展多项工艺验证与开发，达到了客户项目定制的需求。 在激光调阻设备方面，目前可以实现低阻产品连续、稳定的精确调阻，满足产线要求，修调范围最低可达1微欧，修调精度误差可达0.1%，技术水平行业领先。高阻测量方案验证通过，进入到实际系统测试验证阶段。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增授权发明专利6项，实用新型专利2项，软件著作权6项。截至报告期末，公司共有76项专利获得授权（其中发明专利36项，实用新型专利38项，外观设计专利2项）。 报告期内新增专利及软件著作权的情况如下： （1）专利授权情况
（2）软件著作权
报告期内获得的知识产权列表
2、累计数量为报告期末处于有效状态的知识产权数量。 3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
情况说明 1、“DSP精密激光控制卡”项目、“无限视野联动-智能控制系统”项目的部分子项目已于报告期内完成验收并结项； 2、部分研发项目研发周期较长，不确定因素较多。为保证研发项目顺利进行、攻关核心技术，累计投入金额会超出预计总投资规模。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.持续的研发投入与专利积累 公司始终坚信科学技术是第一生产力，在技术的自主研发及创新上投入了大量资源。通过持续的研发投入，公司已经积累了多项激光加工控制领域的核心技术，拥有了多项发明专利，确保了公司在激光加工制造领域的技术领先地位。 面对不断变化的市场需求，公司不仅在高速率、高精度、柔性化等传统优势领域进行持续创新，还积极探索新的技术领域及产品，如多维曲面加工技术、五轴振镜等高端加工器件，确保公司技术水平始终走在行业前列。 2.较高的市场份额与品牌影响力 通过长期的技术积累和市场拓展，公司的振镜控制系统产品在关键性能指标上已经具备明显优势。凭借卓越的产品性能和优质的服务，公司产品已经覆盖了激光行业的众多知名企业，并与上千家客户建立了长期稳定的合作关系，得到了广大客户的认可和好评。 公司在国内细分领域占据了较高的市场份额，品牌影响力也在行业内不断提升。在海外市场，公司相关产品以高性价比受到了广泛的欢迎，客户的认可度也越来越高。 3.完善的产业链布局 公司积极与高等院校、产业链相关企业开展技术、产品、股权等多方位合作，不仅提升了自身的技术实力，丰富了公司产品线，还通过资源整合构建了完整的技术平台，进一步巩固了在行业中的领先地位。作为长三角G60科创走廊激光产业联盟副理事长单位，公司与产业链相关企业4.多品类的核心产品与全方位的解决方案 公司以激光振镜加工控制系统为核心，不断拓展产品线，开发了激光伺服加工控制系统产品和光机电硬件产品，如自研振镜电机、振镜产品等，同时也可提供激光调阻设备等高精密激光装备。这种多元化产品策略满足了客户在不同领域的需求。 公司还可依据客户具体应用需求，依托丰富的激光加工行业实践经验，为客户提供全方位的激光加工应用解决方案，满足客户在激光加工制造过程中的各种需求。 5.及时高效的客户服务 公司在国内激光产业聚集的地区设立了分公司、子公司，确保为客户提供及时、高效的技术支持和售后服务。同时，公司正在推进在海外部分国家及地区设立本地化技术支持团队，以满足不同国家和地区客户的需求。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，受国内宏观经济、市场需求变化等因素影响，传统的激光加工应用领域市场竞争愈发激烈，降本增效成为业内客户普遍采取的策略。受上述因素影响，报告期内公司部分产品的销量增长幅度均有不同程度的降低。公司积极采取策略，在供应链、生产制造、交付运输等各个方面严格把控成本，同时，对已有产品进行不断的改进升级，包括在优化产品设计方案，提高产品适配性等方面都采取了一系列的措施。在保持产品性能不变的前提下，通过市场策略、产品形态等方面的改进来提升产品性价比，提高客户对公司产品的满意程度。另外，公司也持续推进诸如伺服控制系统及相关配件、3D 打印控制系统等产品的技术研发及升级，更好地满足市场的需求。 报告期内，公司实现营业收入 10,914.46 万元，同比增长 0.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,683.14 万元，同比减少 34.24%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,224.91 万元，同比减少 23.98%。按产品类别划分，激光加工控制系统产品实现销售收入共计7,836.67万元，占全部收入的71.80%，毛利率为69.72%；激光系统集成硬件实现销售收入2,118.30 万元，同比增长 10.16%；精密激光加工设备实现销售收入 882.05 万元，同比减少34.56%。 报告期内，公司控制系统产品实现收入7,836.67万元，同比增长3.23%。其中标准功能振镜控制系统实现收入2,885.45万元，同比增长0.06%，中高端振镜控制系统实现收入4,813.70万元，同比增长4.47%，伺服控制系统通过了部分客户验证，实现销售收入137.52万元，同比增长37.45%。 报告期内，公司持续对振镜产品进行研发改进，加强市场推广，共实现销售收入 951.25 万元，同比增长4.20%。FS捷隼系列产品逐步在客户现场实现验证及少量交付，根据客户现场需求持续改进及升级，受到了客户的认可。高端五轴振镜的研发及产品化进程取得了一定的进展，目前已与部分高校及科研院所进行了项目前期接触。 报告期内，公司的激光精密调阻设备在技术水平上继续保持国内领先，客户认可度进一步提升。基于自身的技术实力，公司为不同行业应用提供定制化的解决方案。其中新推出的激光修调方案具有丰富的功能以及更高的精度，可满足各类半导体晶圆的精密修调，获得了特定客户的认可。 报告期内，公司各产品收入组成和同期对比如下表所示：
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一）核心竞争力风险 1、核心技术泄密及核心技术人员流失风险 随着市场及公司发展，存在因核心技术人员流失或者工作失误等偶发因素导致核心技术泄露的风险，会对公司竞争优势及生产经营产生不利影响。 若公司未来不能建立完备的激励机制、人才培养机制，无法有效吸引和保留关键核心技术人员和研发团队，将面临关键核心技术人员流失或高端人才不足，进而在技术研发突破和创新方面落后于竞争对手的风险，将对公司长期经营发展造成不利影响。 2024年公司实施了股份回购，并于2024年7月23日完成回购计划，部分回购股份将用于员工持股计划或股权激励。未来公司将继续对公司核心人员进行股权激励，以实现个人与公司的共赢发展。 2、研发创新能力无法持续满足激光先进制造领域发展的风险 若公司研发团队的研发创新能力无法有效满足公司相关技术及产品的研发需求，或无法满足下游激光先进制造的发展需求，均可能对公司的市场竞争能力及经营业绩造成不利影响。 公司将持续增强市场信息搜集能力，提升研发人员素质，不断吸纳高端人才，以提升公司的研发创新能力。 3、与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险 相比德国 Scaps、德国 Scanlab 等国际厂商，公司在中高端振镜产品一些性能指标、机器人和 3D 振镜联动加工技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔覆等细节及技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统、振镜产品销售数量占比仍处于较低水平。故公司可能面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。 （二）经营风险 1、新产品市场开拓风险 公司根据市场需求持续进行控制系统的研发，同时推出高精密振镜产品，受到整体经济环境、市场需求变化等因素影响，客户验证、推广进度较为缓慢。公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期进展，则面临新产品无法有效开拓市场的风险。 2、产品持续受盗版侵权的风险 公司激光加工控制系统核心是工业软件，近些年行业内存在较严重的盗版行为。打击盗版成本较高、难度较大，近几年盗版市场未受到有力约束。若未来无法通过增强加密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。 公司将持续对产品加密方式进行增强及升级，以避免新产品被破解和盗版的可能；同时采取相应的法律手段，遏制和打击盗版产品的发展势头。 3、经营业绩波动的风险 公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、管理层经营决策等多方面因素影响。随着公司经营规模扩大，对公司在运营管理、内部控制、财务管理等方面提出更高的要求。（未完）  |