[中报]今飞凯达(002863):2024年半年度报告
原标题:今飞凯达:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以598,654,889股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.05元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 30 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 51 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有公司负责人签名的公司 2024年半年度报告正本。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 经过多年经营发展，公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。近年来， 公司持续加大铝合金型材行业投资力度，将形成铝合金车轮与铝合金型材双轮驱动的产业格局。 1.铝合金车轮行业 报告期内，国内乘用车市场延续良好增长态势，并在结构上继续呈现新能源车市场市占率提升、国内自主品牌快速 发展以及汽车出口持续扩大等特点。据中国汽车工业协会统计分析，2024年上半年全国汽车产销累计完成 1,389.1万辆 和 1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。其中，新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%。同时，我国汽车出口再上新台阶，合计出口 279.3万辆，同比增长 30.5%，持续高增长的态势推动行业整 体向好发展。 据中国摩托车商会统计，上半年行业完成销量 789.64万辆，同比增长 11.29%，其中整车出口量超 500万辆，同比增 长明显。大排量休闲娱乐摩托车加速增长，摩托车行业稳步向好趋势愈加明显。同时，从全球摩托车市场来看，由于广 大发展中国家市场需求的长期存在，经济发达地区对高端摩托车的需求不断增长，未来 OEM摩轮市场需求将保持稳定。 但随着电动车行业的崛起、汽车产业快速发展以及城市禁摩政策的实施，我国摩托车行业面对的形势依旧复杂严峻。 2.铝合金型材行业 铝型材是铝加工材的主要品种之一，凭借其一次挤压成型的特性和较高的机械物理性能、良好的导热性能等特点， 被广泛应用于交通运输、光伏产业、机械设备等领域。公司铝型材板块的主要产品为新能源光伏边框及支架、汽车轻量 化及其他铝制品等。 据国家能源局统计，2024年上半年全国光伏新增并网装机容量 102.48GW，同比增长 30.7%，其中工商业分布式光伏新增 37.03GW，同比增加 90.47%。浙江省是分布式光伏装机大省，光伏产业发展迅速，上游光伏组件需求广阔。新能 源轻量化方面，2024年上半年，新能源汽车完成销售 494.4万辆，同比增长 32%。铝合金是新能源汽车轻量化的理想材 料，新能源汽车产销量快速增长，将拉动铝合金型材的需求量。 （二）公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事铝合金轮毂及铝合金型材业务： 1.铝合金轮毂 1）汽车铝合金车轮 公司汽车铝合金车轮产品面向 OEM市场和 AM市场。在 OEM市场，公司与长安、长城、吉利、奇瑞、上汽通用五菱、上汽大众、东风悦达起亚、日本铃木、日本大发等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。同时积 极布局新能源汽车轻量化市场，已为比亚迪、零跑、智界、长安新能源、吉利新能源等多家新能源车企或品牌提供配套 服务。在 AM市场， 依托泰国工厂的优势发挥，全面启动东南亚市场的开发，成功开发了泰国和马来西亚售后客户，公 司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯、东南亚等十几个国家和地区。 2）摩托车铝合金车轮 公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动 自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日等一线整车厂提供配套。公司依托于研究院的低碳高强韧铝合金材料和高真空压 铸技术的研发能力，开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货。摩轮公司荣获大长江“最佳供 应商”和五羊本田“优质服务奖”等荣誉。 公司处于的铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的分支，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场 需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的 2.铝合金型材 围绕双碳战略，公司从事低碳（低的碳排放因子）铝合金材料的研发及应用，产业覆盖低碳高性能铝合金材料、挤 压型材与中间合金及辅料等领域。 1）低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料 公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，重点开发低碳高 Fe高强韧免热处理压铸铝合金 材料及新能源车用低碳铝合金新材料，其目标产品主要为新能源车用一体化压铸件及大型一体化压铸件，进行新能源车 一体化压铸产业的发展布局。 低碳高 Fe高强韧免热处理压铸铝合金材料是以低碳铝为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，满 足新能源汽（摩托）车与传统汽（摩托）车对低碳轻量化铝合金材料的要求，以及数字工业对新型轻金属材料生产控制 质量的要求，将会进一步扩大低碳铝和铝合金在新能源汽车/传统汽车（摩托车）上的应用范围。目前，公司正在开展专 利产品推广和下游客户的材料工作。 2）低碳铝挤压型材新型产业及中间合金 铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、耐氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的 理想材料。公司重点培育低碳轻量化铝挤压型材新型产业，先后投产 1000吨、1800吨和 3150吨铝挤压型材全自动生产 线，募投项目低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目有序推进。光伏组件产品获得晶澳科技、爱旭股份、格普光能、横 店东磁等客户认可，销售规模逐步提升。同时开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升铝合金材料的 性能，推动“以铝代钢”战略的落实。 （三）经营模式 报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化，实行“以销定产”的方式。在 OEM市场，公司作为整车制造商的一 级供应商，由客户提出产品规格样式和数量要求，公司根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货，产品直接销售 给汽车制造商。在 AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到公 司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过即可签订合同，正式进入新品 开发阶段。 二、核心竞争力分析 公司持续推进全球产业布局，做好产业转型升级，优化资源融合与发挥。通过持续研发创新，以创新驱动发展，积 极开拓市场，助力公司长远发展，在以下方面保持核心竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 （一）全球化战略，打造三位一体产业格局 公司持续推进全球化布局战略，打造“市场、资源、技术”三位一体的产业格局。资源方面，云南、宁夏地区低碳 水电铝资源丰富，就近设厂不仅降低铝材采购成本，且能在“双碳”背景下符合下游厂商的低碳化要求，资源优势不断发 挥。技术方面，公司充分运用在智能制造领域的技术积累，着重效益发挥，以数字化、智能化为切入点，淘汰落后产能， 打造柔性化、敏捷化的智能生产线，提高综合效益。市场方面，为适应市场竞争新环境，满足客户需求，公司在安徽六 安、泰国罗勇等地投资建设多条智能化产线，缩小产品供应半径，发挥各区域、各基地的渠道优势，以绿色高效的优势 服务更多优质客户。同时，利用泰国沃森零关税的优势，全力开发海外市场，为中国品牌车企出海泰国及全球各制造基 地提供有力的技术支持和售后保障。通过打造“市场、资源、技术”三位一体的产业格局，最终实现优势互补、资源共 享、国际国内高质量发展。 （二）建设数字化工业，发展新质生产力 公司持续推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快发展新质生产力，推动公司 产业结构优化升级。2021年，今飞智造摩轮工厂荣列浙江省“未来工厂”名单；汽车小镇智能汽轮工厂被列入金华市开 发区未来工厂“新智造”标杆企业培育库，被认定为 2022年度浙江省第一批智能工厂。在“以数字化引领制造业高质量 发展”的背景下，智能工厂按照“未来工厂”建设标准，投入大量工业机器人、智能物流装备、自动加工及检测设备，利 用智能产线，提高生产效率；并广泛运用视觉识别、工业互联网、5G技术等，集成 MES、ERP、PLM、APS、EAM、WMS等信息化系统，将物联网等高新信息技术与公司经营深度融合，提高公司管理效能，以新质生产力助推公司高质 量发展。 （三）技术研发优势 公司是国家高新技术企业，被认定为 2021年度浙江省“专精特新”中小企业，并荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78位。2022年，云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，云南富源今飞被认定为云南省第二十五 批云南省企业技术中心；全年公司围绕技术创新驱动，积极开展各项工作。 公司具有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院，完成 多个项目技术提升，为公司核心业务轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。公司拥有多项核心技术，主要涉及产品 轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面，各项技术均达到国内领先或先进水平。截至本报告期末， 公司共拥有专利 265项，其中拥有 36项发明专利，137项实用新型专利以及 92项外观设计专利，且有多项发明和实用 新型专利正在申请中。公司所具备的技术优势使公司具有强大的自主研发和设计能力，保证了公司产品质量，为公司发 展提供了有力的技术支持。 另外，为响应国家双碳政策的号召，满足汽车制造业，特别是新能源汽车产业的轻量化要求，公司开展“基于铸造 旋压成型技术的铝合金轮毂产品”研发项目，并承接了 2020年浙江省重点研发项目——“用于轻质高强度汽车轮毂的柔 性加工生产线研发及应用”。公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，可减重 5-10%左右，满足新能源汽 车与传统汽车对轻量化材料的要求，为提高产品质量、提升产品竞争力提供了强劲的技术保障。 （四）产品优势 公司生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车、电动车、大巴车等车辆，产品结构从中端到高端产品一应俱全， 可以满足市场对不同种类和不同档次车轮产品的需求。同时，汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮、大巴车轮的生产设备 和工艺具有一定的共通性，在市场环境变化的情况下，公司能及时根据市场需求或公司订单的变化转换生产。完整的品 种覆盖优势可以使公司及时规避单一市场的变化风险，完整分享汽车、摩托车、电动车行业发展的成果。 公司充分发挥电解铝资源优势，同时借助于公司汽摩配研究院的技术研发能力，可满足高强高韧铝合金材料的开发 和生产的需求，满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求，及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的要求， 产品性能优势明显。 （五）质量优势 公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严 格做到制度化、程序化。公司先后通过了 ISO9001:2015，IATF16949质量体系认证，以及美国 SFI、日本 VIA、德国 TUV、印尼 SNI、印度 ARAI等权威认证。公司具备较强的质量控制水平，产品性能优良、质量稳定，多次获得客户评 定的质量奖项。 （六）客户优势 公司凭借较强的设计研发能力和技术综合实力，产品质量和性能达到国内车轮行业的先进水平，公司持续通过国内 外客户的产品认证程序，产销量不断扩大，与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，并通过国外大型 批发商进入国际市场，积累了大量优质的客户资源。通过与客户的长期稳定合作，提高了公司的盈利能力和抗风险能力， 并塑造了良好的品牌形象，形成广泛的品牌影响力，为今后进一步扩展国内以及国外整车配套体系奠定了坚实的基础。 （七）规模优势 经过多年的积累，公司已实现规模化生产，具备较强的规模优势：首先，大规模专业化生产可以满足下游客户对车 轮的小批次、大批量（OEM市场）和多品种、小批量（AM市场）的不同需求；其次，规模化生产下的大批量原材料采 购使公司能够与国内知名的原材料供应商合作，从源头控制产品质量，并有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争 力和公司盈利能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。 （八）管理优势 公司利用信息化手段支撑各项基础管理标准化工作有效落地，逐步实现装备数字化、工艺数字化、运营数字化，形 成三化合一的运营管控中心，促进企业工作效率和管控效能的双提升。运用精益生产理念推动标准化工作不断提升，将 精益生产理念和精益改善活动贯彻到生产流程优化、工艺优化、设备管理、质量提升、节能降耗等各个领域，使各项基 础管理活动从“粗放”到“细致”，标准化水平不断提升。在人才管理机制上，以外部优才汇聚、内部英才辈出为目标， 通过完善人才梯队培养体系，评价激励机制等优化干部队伍建设，形成了一个支撑公司发展的高效团队。 三、主营业务分析 概述: 报告期内，公司实现营业收入 218,209.20万元，同比增加 18,814.99万元，增幅 9.44%；公司实现净利润 4,440.89万 元，同比增长 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,369.09万元。 报告期内，公司所做的主要工作有： （一）主营业务继续稳步增长 汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增长，公司订单增速明显，OEM市场销售收入同比增长超 20%。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司持续优化产品结构，积极切入新能源车市场。报告 期内，为上汽大众供货量稳步提升，进入了上汽通用、北汽新能源供应商体系。新客户的积累为汽轮 OEM市场后续发 展做好了充足的准备和保障。截至目前，公司与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞等客户建立稳定合作。 汽轮海外市场：近年来，多家汽车品牌在泰国投资建厂，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司充 分发挥泰国工厂的渠道优势，取得了某新能源一线主机厂的项目定点，三季度将进入批量供应阶段。报告期内，公司汽 轮售后事业部积极开拓海外市场，进一步扩大美国贸易公司的销售网络，加强客户服务，成功开发多个欧美地区新客户， 市场结构得到优化。 摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润 率产品市场。报告期内，公司获得 royal enfiled 的真空圈项目顺利量产。截至目前，公司为重庆长庆、上海欧莲达、 bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的 主机厂。 电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，为电轮业务的发展提供有效保障。 （二）布局全球，完善公司产业格局 报告期内，公司计划投资建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于安徽六安、泰国罗勇等地，靠近汽车产业 基地，客户资源丰富。安徽省是我国重要的汽车工业大省，拥有奇瑞、比亚迪合肥、大众安徽、蔚来等多家整车企业。 公司贴近市场产销布局，能够缩小产品供应半径，更快响应客户需求，以绿色高效的优势拓展更多优质客户。公司持续 推进全球化布局战略，加大在泰国的投资力度，利用泰国沃森零关税的优势，全力开发海外市场，为中国品牌车企出海 泰国及全球各制造基地提供有力的技术支持和售后保障。 （三）募投项目有序推进，型材板块快速发展 铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、耐氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的 理想材料。公司践行“以铝代钢”的轻量化发展战略，布局铝挤压型材新产业，先后在金华基地建设投产了 1,000吨、 1,800吨和 3,150吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等相关产品。 光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储备了晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等光伏行业客户资源，销售 规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。 公司 2023年向特定对象发行股票募投项目建设有序推进，“年产 5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分机器设备 已进入安装调试阶段。通过募投项目的实施，能够拓展公司的产品矩阵，开拓新的盈利增长点，优化资产负债结构，促 进公司可持续发展。 （四）发展新质生产力，赋能产业升级 公司近年来一直强化数字化转型，为企业发展注入新动能、塑造新优势。公司以“产业大脑+未来工厂”为核心，投资 建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于 2021年、2022年相继建成投产。智能工厂建成投产以来，持续释放 产能，已达成预期目标，成本优势正逐步体现。公司以智能产线建设为基础，充分利用物联网等高新信息技术，完成数 据的收集、处理和应用，即时提供准确数据并运用到管理决策中，同时优化企业制度、流程，围绕技术研发、智能制造、 总部中心，将数字化观念渗透到公司所有层级，为全面数字化转型积累经验。未来，公司将以装备数字化、运营数字化、 工艺数字化为目标，加快推进部分陈旧产能的升级改造工作，最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系， 消灭各部门、各系统间的数据孤岛，加强公司内部的紧密协作，在降本增效的同时，提高公司管理效能。 （五）一体化压铸方兴未艾，积极开展专利推广和材料认证 一体化压铸发展趋势依旧明朗，行业发展迅猛，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。公司开发的低碳高 Fe高强韧免 热处理压铸铝合金材料已于 2023年 3月获得专利授权，该材料的优势在于以再生铝为主体原料（占比≥70%），能够有 效降低碳排放和材料成本；同时通过元素精准摩尔配比改善显微组织，显著提高高铁含量压铸材料（Fe≥0.5%）的韧性 （延伸率≥10%）。公司密切关注行业发展动态，正在开展专利产品推广和下游客户的认证工作，为再生铝在新能源汽车 零部件的广泛应用提供技术支撑。 （六）注重技术迭代，提高创新能力 今飞凯达为 2021年度浙江省“专精特新”中小企业，荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78位，获评浙江省知识产 权奖三等奖；云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，今飞智造摩轮公司获评省级创新型企业。 技术创新是企业发展的源泉，公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨，加大技术创新投入，提升产品性能， 在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，公司顺利完成中央财政资金项目“低碳车用铝合金材料应用研究院 建设”、省科技厅项目“高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化”、市级科技创新项目“新能源汽车轮毂用再生铝挤压 型材的研发及产业化”“汽车轻量化轮毂智能喷涂关键技术及成套装备开发”等多项科技项目的验收工作；共申请专利 47 项，其中发明专利 3项，实用新型专利 29项，外观设计专利 15项。截至报告期末，公司共拥有专利 265项，其中拥有 36项发明专利，137项实用新型专利以及 92项外观设计专利。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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