[中报]万林物流(603117):江苏万林现代物流股份有限公司2024年半年度报告
原标题:万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司2024年半年度报告 江苏万林现代物流股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。 （二）公司主要经营模式 公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购。 公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。 （三）报告期内公司所属行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。 根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域。 1、2024年上半年我国物流行业运行情况 2024年上半年，国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳定恢复态势。二季度以来，物流服务供给转型升级加速推进，助力经济流通循环进一步打通，全社会物流成本稳中有降。据中国物流与采购联合会公布的数据，2024年上半年，全国社会物流总额为167.4万亿元，同比增长5.8%，其中一、二季度分别增长5.9%、5.7%，延续了去年四季度以来的较快增长态势。 从行业结构来看，物流需求结构呈现多元化发展趋势。工业品和农产品物流继续发挥主导作用，两项合计对社会物流总额增长的贡献率超过 80%，拉动增长 4.9个百分点。再生资源物流总额同比增长 11.1%，增速明显高于其他领域。高技术制造业物流需求增长显著，上半年同比增长8.7%，较一季度加快1.2个百分点。特别是通信终端设备制造、集成电路及数字产品制造等领域生产均实现两位数增长，呈现产业升级带动工业物流新旧动能加速转换的趋势。电商物流业务在高位基础上继续回升，尤其是农村业务加速扩张。上半年，电商物流运行指数平均为113.1点，总业务量指数平均为127.4点，农村业务量指数平均为128.5点，均超过2023年平均水平。 在物流需求稳步增长的同时，行业效率提升和成本控制成效显著。上半年，社会物流总费用为8.8万亿元，同比增长2.0%，增速低于同期社会物流总额和GDP增长水平。社会物流总费用与GDP的比率降至14.2%，比2023年上半年下降0.3个百分点，物流效率持续提升，为企业降本增效做出了重要贡献。 基础设施持续完善，政府支持力度加大。2024年上半年，全国完成交通固定资产投资1.7万亿元。其中，公路、水运投资分别完成1.2万亿元和1,025亿元。铁路完成固定资产投资3,373亿元，同比增长10.6%。有力支撑了物流基础设施的持续完善，为行业发展奠定了坚实基础。国家层面出台了一系列支持物流业发展的政策。如《关于做好2024年降成本重点工作的通知》强调要以完善现代物流体系、调整优化运输结构促进物流业提质降本增效。《交通运输大规模设备更新行动方案》为物流业提升供给效率提供了政策基础。 2024年上半年，中国物流行业在复杂多变的国内外环境中展现出强劲的发展韧性和活力。行业在需求结构优化、效率提升、成本控制、技术创新等方面都取得了显著进展。尽管仍面临诸多挑战，但在国家政策支持和市场需求推动下，物流行业的未来发展前景依然广阔。作为国民经济的"血液系统"，物流业的稳健发展将继续为中国经济的持续复苏和长远发展注入强劲动力。 2、2024年上半年我国木材与木制品流通行业情况 2024年上半年，中国木材行业呈现出复杂多变的发展态势。与 2023年下半年相比，行业整体呈现降温趋势，但仍保持一定的韧性和活力。 首先，从进口数据来看，2024年上半年中国木材进口总量出现明显下降。据中国海关总署最新统计数据显示，上半年木材进口总量达到3,276.9万立方米，同比下降5.3%。受宏观经济环境和下游行业需求变化影响，国内木材需求有所减弱。在进口木材中，针叶材的进口量同比出现较大幅度下降，这一现象与建筑行业对此类木材需求减少直接相关。 其次，从价格走势来看，木材价格自2023年下半年开始呈现下行趋势。到2024年5月，与去年同期相比，价格下滑幅度进一步加大。 再次，从市场需求角度分析，房地产行业的持续低迷对木材需求产生了显著的负面影响。数据显示，房地产新开工面积连续三年同比下滑，存量房交易量亦呈下降趋势，导致市场增量需求不断减少。受房地产市场影响，装修市场的需求持续缩减。整体经济环境影响消费者信心，也可能减少对木制品的消费。这些因素共同导致了2024年上半年木材行业面临的需求疲软局面。 尽管面临诸多挑战，我国木材行业仍在积极寻求新的发展机遇，行业的基本面仍然稳健。随着国家稳增长政策的持续发力，以及房地产市场可能的企稳回暖，预计下半年木材需求有望逐步回升。从政策环境来看，国家继续支持木材行业的可持续发展。相关部门出台了一系列政策措施，旨在推动行业转型升级，提高资源利用效率，促进绿色发展。这些政策为行业的长期健康发展奠定了基础。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)集成服务能力优势 公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能及的。 (二)港口区位优势 公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有便利的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。 (三)业务规模优势 盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。 (四)人才优势 公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才和外经贸人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。 (五)企业信誉优势 自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入人民币 150,200,874.32元，与上年同期相比下降 34.51%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币16,242,884.43元，与上年同期相比扭亏为盈。截至本报告期末，公司总资产为人民币 1,642,231,823.86元，归属于上市公司股东的净资产为人民币1,168,933,098.40元。 今年上半年，公司主要业务经营情况： （一）稳定港口装卸业务，实现安全有序运行。 受经济环境和大宗商品需求下降等影响，公司接卸进口木材量仍呈下降趋势，公司增加了周转速度快、装卸效率高的其他货种，通过合理调配库场和装卸产能，确保了港口装卸业务有序运行。2024年上半年公司共接卸各类货物617.20万吨，较去年同期下降8.43%，其中木材78.23万立方米，与去年同期相比下降7.41%。公司主要采取以下措施稳定港口装卸业务： 1、加大市场开拓力度。积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，确保船舶靠港接卸。 抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度，优化港口接卸货种；利用取缔水上过驳作业，做好新客户及新业务的开展，稳定港口业务量。 2、优化生产组织管理。做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。公司对生产作业人员及机械进行合理调配，充分挖掘潜力，因地制宜，坚持快装快卸，保障了全年的装卸运行效率。不断优化装卸工艺，采用抓斗直取，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全。建设内港池自助生产管理系统，通过科技赋能，硬件升级，加强内港池对船舶的自主管理，实现了内港池管理建设新模式。 3、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况，以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。 （二）拓展基础物流业务，实现业务稳定开展。 公司立足于现有的盈利港务业务，积极实施多元化发展战略，不断拓展港外资源和业务领域，努力寻求新的增长点和突破口。但由于市场需求的波动及行业竞争加剧，较上年同期公司基础物流配送及代理业务出现了一定程度的下滑。2024年上半年完成物流配送46.7万吨，代理船舶122艘次，货运代理421.9万吨。面对不利的外部环境，公司进一步加强成本控制，提高运营效率，包括对原有的库场进行了结构调整，最大程度提升物流网点资产的价值。同时积极拓展新的市场和客户群，分散业务风险。 （三）优化贸易代理业务，加大风控管理力度。 受国际经济形势、国内市场低迷及公司银行授信受限等诸多复杂因素的持续影响，近年来公司贸易代理业务量和营业收入有较大幅度的下降。主要原因一是公司进口木材结构中原木进口占比较大，近两年国内原木进口量持续负增长，主要木材出口国也逐渐从原木出口转向高附加值的锯材出口；二是国内行业整体波动加大，下游企业运营困难，资金紧张的问题依然突出，木材的需求量持续减少；三是公司银行授信减少，公司筛选优质客户并主动收缩业务量，强化应收款管理，规范业务操作，在确保资金安全的基础上，稳步开展贸易代理业务。2024年上半年公司贸易代理业务量基本保持稳定，代理进口木材5.23万立方米，较上年同期增长3.16%。 （四）推进企业文化建设，提升万林品牌价值。 在经营压力和难度增加的情况下，公司继续推进企业文化建设，保障了员工的基本收入稳定，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降低成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，努力提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。 （五）面临的困难和主要问题。 一是持续受到宏观政策及经济环境影响，全球木材市场还将面临世界经济复苏乏力、国际形势持续动荡、极端天气影响木材收成等错综交织的一系列严峻的挑战；二是受政策影响，国内房地产建筑行业基本面持续承压，市场需求不足；三是银行授信不足，受持续亏损影响，公司获取银行授信受限，基于银行授信的贸易代理业务大幅减少，公司面临一定的流动性风险。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系子公司股权转让，业务量减少，导致营业成本同比降低。 销售费用变动原因说明：系子公司股权转让，销售费用同比减少所致。 管理费用变动原因说明：系子公司股权转让，管理费用同比减少所致。 财务费用变动原因说明：系主要因汇率变动影响，导致财务费用同比增加。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司剥离亏损资产，经营状况改善，导致经营活动产生的现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司固定资产变动同比减少，导致投资活动产生的现金流量净额变化。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司扩大业务融资，导致筹资活动产生的现金流量净额变化。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,186.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 (1) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末主要资产受限情况
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业波动风险 我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大。但木材进口流通及物流行业与国内木材产业的状况直接相关，也深受国际木材市场的波动影响。从市场需求来看，木材行业与房地产、家具制造等下游行业密切相关。2024年，这些行业的需求仍存在不确定性，可能导致木材需求的波动。特别是房地产行业的持续调整，可能会对木材需求造成显著影响。从原料供应来看，木材作为自然资源，其供应受到多种因素影响，如森林资源政策、气候变化、自然灾害等。全球气候变化和环境保护政策的加强可能影响木材的供应稳定性，进而引起价格波动。中国木材行业对进口依赖度较高。国际贸易环境的变化、贸易政策的调整等因素都可能对木材进口造成影响，增加行业的不确定性。 2、行业竞争风险 目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长的制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。在进口代理业务方面，由于该业务面对的国内客户经济实力不强，客户群体集中化程度低，使得该行业竞争激烈。 因此，公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。 3、汇率风险 近年来，人民币兑美元汇率呈现出更加频繁的波动态势，市场的不确定性日益凸显。公司涉及外币贸易的进口代理业务，日常业务结算中涉及较大金额外汇，从而存在一定的汇率风险。 4、安全生产风险 公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式包括但不限于流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。 5、融资受限风险 公司股票交易撤销其他风险警示后，短期内银行授信尚未恢复，依托于银行授信的贸易代理业务严重受限。公司贸易代理业务的发展存在不确定性，面临全面停止的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1次股东大会。经律师现场见证，公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序与会议决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年4月10日收到公司董事、董事长助理、副总经理沈洁女士提交的书面辞职报告，因公司面临的银行授信停止、资金紧张等困境长期未能获得解决，其本人原负责的业务开展受限，沈洁女士申请辞去董事长助理、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后沈洁女士仍担任公司董事职务。详见公司于 2024年 4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-011）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期内严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司通过采取对照明系统的节能改造及门机变频器的改造等减碳措施，报告期内实现减少排放二氧化碳366.24吨。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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