[中报]宁波韵升(600366):宁波韵升2024年半年度报告
原标题:宁波韵升:宁波韵升2024年半年度报告 宁波韵升股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 公司是国家高新技术企业，自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料，主要由钕、铁、硼三种元素构成，具有高剩磁密度、高矫顽力和高磁能积的特点。钕铁硼永磁材料广泛应用于新能源汽车、消费电子、伺服电机、工业机器人、节能家电、风力发电等领域，是低碳经济产业重要的支持材料之一。近年来，钕铁硼永磁材料的应用范围得到进一步拓展，人形机器人、低空经济等新兴应用有望成为钕铁硼永磁材料未来的重要应用领域。 公司的主要业务是为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案，可向客户提供从设计到生产，再到磁组件的全流程服务。因公司客户遍布多个应用领域，客户对产品的性能、形状、表面处理方式等要求各不相同，公司采用定制化和以销定产的生产模式。公司的销售模式以直销方式为主。在直销模式下，公司各产业部与下游客户直接接触，充分了解客户需求，掌握市场发展动态。公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况，对原材料采用按需采购和战略储备并重的策略。 （二）上游原材料市场情况 报告期内，全球经济依旧疲软，各主要经济体的增长态势出现分化；国内经济运行总体平稳，延续稳定复苏的发展态势，但仍面临社会预期偏弱、需求拉动效应不足等挑战。供给方面，上半年国家下达的第一批稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释放，进口矿增量影响市场供需，稀土产品市场供应量稳中有增。受此影响，上半年稀土原材料市场整体表现弱势。 （三）主要下游应用市场情况 报告期内，稀土永磁下游市场需求表现分化：新能源汽车市场继续保持增长，消费电子市场缓慢复苏，工业应用市场仍处于调整阶段。 1、新能源汽车应用领域： 报告期内，全球新能源汽车市场总体保持了较快增长。据乘联会数据显示，2024年1-6月全球新能源汽车销量739万台，市场渗透率达16.8%；其中新能源乘用车销量717万台，同比增长21%。欧洲1-6月新能源乘用车销量139万台，增速2%；北美新能源乘用车销量81万台，增速10%，欧美新能源汽车市场整体走势放缓，市场增速较去年有所下降。国内新能源汽车市场在以旧换新等政策和各种购车优惠措施的推动下，产销量持续增长，6月份新能源乘用车市场渗透率首次超过50%；1-6月中国新能源乘用车的零售总量为411.1万辆，同比增长33.1%。 2、消费电子应用领域： 报告期内，随着生成式人工智能等新技术加速落地，以及消费者信心和库存状况的改善，消费电子需求逐步释放；2024年1-6月，全球智能手机、平板电脑等销量同比增长。据国际数据公司IDC公布的数据显示，2024年第一季度全球智能手机出货量2.894亿部，同比增长7.8%；第二季度全球智能手机出货量2.854亿部，同比增长6.5%，全球智能手机出货量连续四个季度呈现增长趋势。国内智能手机市场迎来新一轮换机期，叠加折叠屏手机、AI手机等新品发布，助力智能手机市场走出低迷、实现增长。IDC数据显示，2024年第一、二季度，中国智能手机出货量分别同比增长6.5%和8.9%。 3、工业及其他应用领域： 报告期内，工业自动化市场仍处于调整期，传统塑料机械、纺织机械等行业需求有所复苏，但锂电和光伏等行业继续下滑，工业自动化市场新增订单需求疲弱，市场复苏动力不强。根据睿工业数据，2024年上半年自动化市场整体规模为1,475.7亿元，较去年同期下降2.82%；工业机器人市场需求保持稳步发展，2024年上半年销量约为14万台，同比增长5%左右。2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，此后工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，推动工业领域设备更新和技术改造，有望带动永磁电机产业市场需求提升。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的技术研发能力 公司是国内最早一批进入烧结钕铁硼磁材行业的企业之一，拥有行业领先的技术研发能力，是国家级技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。 公司设有磁性材料研究院，为国家级企业技术中心和省级重点企业研究院，专职研发人员拥有丰富的行业背景和应用研发经验。下游应用的同步开发能力是在稀土磁材行业的核心能力，经过多年研发经验积累，公司在新能源汽车、消费电子、工业电机等重点优势领域具备深厚的行业经验和同步研发能力，并积极配合客户新品研发和产品迭代升级，为客户提供高度定制化的钕铁硼磁材的全套应用解决方案。经过多年的技术沉淀，公司掌握了多项高性能钕铁硼磁材的核心技术与工艺，并已形成了自有的核心技术体系，在稀土产品配方、一次成型技术、工艺自动化技术、晶界扩散技术、重稀土减量化控制技术、高材料利用率加工技术、环境友好表面防护技术等方面持续获得专有技术突破，并申请了专利保护。 2、优质的客户资源 在新能源汽车应用领域，公司产品已覆盖了主要的国内新能源汽车品牌，与各大主驱系统制造商建立了紧密的战略合作关系，配套用于多款新能源汽车畅销车型。公司不断加大市场开拓力度，客户群体已由一级/二级供应商向终端主机厂延伸。未来公司将继续聚焦国内外主机厂客户，提升在新能源汽车市场的市场份额。 在消费电子领域，公司是一家全球智能3C电子巨头的主要磁材供应商，产品直接应用于该客户开发产品中的扬声器、震动马达、聚焦马达、无线充电等，最终应用于智能手机、无线耳机、智能平板、PC、智能穿戴设备及无线充电设备等。公司也是多家国际声学巨头和机械硬盘（HDD）产业链上的主要磁材供应商。 在工业及其他应用领域，公司生产的高性能钕铁硼磁材已应用于伺服电机及机器人、直线电机、电梯曳引机、变频空调、风力发电机等领域。公司已是一批国内外主流电机企业的主要磁材供应商，并与相关领域的头部企业建立了良好的合作关系。 3、专业的管理团队和科学的绩效机制 公司管理团队具有丰富的稀土永磁行业经验，能够及时、准确掌握行业发展动态，并能够敏锐地把握市场机遇。公司引入PBC绩效管理体系，从公司战略出发，牵引各级组织与个人朝着公司战略目标方向前进，不仅在财务指标维度，还在客户、内部流程、学习和成长方面设立目标，以在关注短期业绩目标的同时，导引全体员工关注长期能力建设。 4、强大的生产和交付能力 随着公司产能建设的持续推进，截止报告期末，公司已形成了年产21000吨高性能钕铁硼的生产能力。公司基于精益理念推进精益智能化工厂的建设，包头厂区、宁波厂区实施产线自动化、数字化升级，打造智能制造生产线，产品生产和交付效率不断提升，高效保障客户产品交付。根据更新后的募投计划，公司正有序推进包头15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。 5、丰富的生产管理经验和有效的内部控制体系 公司经过多年积累，已具备成熟的技术工艺、丰富的生产管理经验。技术工艺方面，公司经过多年的反复验证，不断更新优化生产工艺并提升工艺技术的先进程度。公司通过自主研发或定制自动化设备能够不断提升生产效率与产品良率，并对生产过程中的人、机、料等因素进行严格控制。生产管理方面，公司在宁波、包头拥有两个主要生产基地，其中包头基地利用其原材料运输半径短的优势，主要定位于大批量生产钕铁硼毛坯，宁波基地依靠其核心技术及工艺，主要生产加工钕铁硼成品。此外，公司已在生产、技术、质量、计划、人事、设备各环节制定了成熟的控制标准。 三、经营情况的讨论与分析 （一）市场拓展情况 报告期内，公司实现主营业务收入21.04亿元，较去年同比减少12%，实现扣除非经常性损益后净利润3,987.56万元，较去年同比扭亏为盈。 2024年上半年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大市场，业务发展情况主要如下： 1、新能源汽车应用领域： 报告期内，国外新能源汽车市场增速放缓，国内新能源汽车市场继续呈高速增长趋势。公司高度关注行业发展趋势，抓住新客户市场销量快速增长的机会，进一步维持了国内外新能源汽车市场的主流供应商地位。公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌。 2024年上半年，公司在新能源汽车应用领域实现销售收入约10.02亿元，同比增长约8%。 其中国内新能源主驱配套84万套，按乘联会统计的2024年上半年国内新能源乘用车销量411.1万辆计算，公司市场占有率达20.4%。公司根据市场动态，结合具体订单的竞争情况，对客户结构和规模进行动态优化。 2、消费电子应用领域： 报告期内，随着人工智能等新技术应用的拉动，智能手机等消费电子终端出货数量较去年同期实现增长。AI应用的爆发式增长带来了数据存储的需求增加，同时叠加下游客户前期去库存后回补的影响，用于机械硬盘应用的出货量较去年同比出现回升。公司通过进一步在战略客户中扩大订单份额，维持了相对的竞争优势。2024年上半年，公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域实现销售收入约6.22亿元，同比增加约22%。 3、工业及其他应用领域： 报告期内，工业自动化市场需求疲弱导致伺服电机、直线电机等相关领域应用需求不足，特别是欧美等海外市场工业电机需求下降明显；风电、医疗应用领域也出现需求减少的情况。针对下游行业的阶段性变化，公司紧抓主要客户提升市场占有率，同时积极挖掘新客户、新应用需求，在新客户拓展方面已取得一定成果。受阶段性调整影响，2024年上半年，公司钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域实现销售收入约4.80亿元，同比减少约49%。 （二）人才引进和培养工作 公司深知人才为立业之本，在当前形势下，公司更加注重人才的引进与应届毕业生的培养。 公司通过建立与高校的合作关系，积极参与校园招聘，吸引优秀毕业生加入。报告期内，新一批应届生已报到入职，公司为这些新生力量打造了系统性的培养计划和职业发展蓝图，既为公司注入了活力，也为社会的人才培养与就业稳定贡献了力量。 （三）投资者保护工作 公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。报告期内，公司发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。方案明确公司将以新发展理念引领高质量发展，努力提升企业竞争力，不断提升公司经营质效。公司坚持稳健的发展策略，避免无序扩张带来的风险。报告期内，针对行业周期性调整的现状，公司根据实际情况调整了募投项目的实施进度。这一策略既保证了募投资金的合理使用，又避免了资源浪费，更好地维护了全体股东的利益。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内原材料价格下跌导致钕铁硼产品单位成本同比下降。 销售费用变动原因说明：主要系报告期市场开拓费同比减少。 管理费用变动原因说明：主要系报告期股权激励费用同比减少。 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入同比增加。 研发费用变动原因说明：主要系报告期研发投入同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期支付其他与投资活动有关的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还债务支付的现金同比减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产35,939,296.05（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.4%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为195,748,605.45元，比上期减少9.13%，被投资公司情况详见财务报表本附注七、17长期股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司包头年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目：本项目为募集资金投资项目，详见“第六节、重要事项”中“十二、募集资金使用进展 说明”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况如下： 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、稀土原材料价格波动的风险 公司采购的主要原材料包括：金属镨钕、金属钕、金属镝铁、金属铽等稀土类金属。报告期内，主要稀土金属价格波动幅度较大。 稀土行业供给存在一定刚性。我国是全球稀土原材料的重要供应地，是稀土供应增量的核心来源。当前我国稀土行业发展受到国家高度关注。为鼓励稀土上游产业健康发展，国家对稀土上游产业曾先后出台了稀土矿开采总量控制制度、取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、提高稀土矿开采及冶炼准入条件、打击非法开采等政策。目前，我国稀土开采和冶炼分离总量受到严格管控，指标由工信部、自然资源部每年分批下达。稀土作为重要的战略资源、不可再生资源，增长幅度与市场需求增长以及环境承载能力密切相关。我国的稀土产业政策对稀土原材料的价格走势会产生较大影响。同时，若短期行业供需实际情况或预期发生大幅变动也会导致稀土原材料价格产生波动。如果未来稀土原材料价格出现大幅波动，将会对公司的经营业绩造成较大影响。 2、国际政治经济形势变化的风险 近年来，全球局势的不确定性对多边贸易体系产生了较大的负面效应。稀土永磁行业因产能集中在中国，受国际政治经济形势变化的影响更为凸显。美国为降低对中国稀土及稀土制品的依赖，正采取措施吸引相关企业赴美投资设厂，构建本土稀土生产供应链。欧洲《关键原材料法案》等政策法规也试图减少对海外稀土制品的使用。这些策略的实施，对我国稀土永磁企业而言，亦可能带来一定程度的市场竞争和影响。 公司主营业务中，海外销售占一定比例，若国际关系、地缘政治、区域经济局势出现动荡不稳的情形，或是美欧等发达国家和经济体对中国稀土类产品的贸易政策发生重大不利变化，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。公司会密切关注国际政治经济形势的变化，积极应对市场风险，以保持企业稳定发展。 3、汇率波动风险 公司海外业务一般采用美元或欧元结算，随着公司业务规模扩大，外汇收入规模也随着增加。因此，若汇率发生较大波动或未能有效地控制汇率波动的风险，则可能导致汇兑损失，进而对盈利能力带来一定负面影响。 针对汇率波动的风险，公司将密切关注国家外汇政策的变化和汇率信息，增强判断国际汇率市场变化趋势的能力。公司将充分利用各种金融工具，如人民币对外币的掉期交易、外币期权交易、与银行签订远期结售汇协议等，降低汇率波动带来的汇兑风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因公司第十届董事会、监事会任期届满，公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会选举新任董事、非职工代表监事，于同日召开公司职工代表大会选举职工监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司2020年员工持股计划2023年12月31日总计持有3,700,000股，截止2024年6月30日剩余持股3,700,000股；公司2022年员工持股计划2023年12月31日持股2,838,061股，截止2024年6月30日剩余持股2,838,061股。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 子公司宁波韵升特种金属材料有限公司属于环境保护部门公布的排污重点监控企业。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废水处理 公司建有一套1000吨/天废水处理能力的废水处理站，主要工艺:分质分流收集各类废水进行预处理，首先通过物化反应，絮凝沉淀，泥水分离，清水过RO膜回用，处理后的废水检测达标后批次排放。 （2）固废处理 公司建有1700平米固废仓库，固废分类收集交有资质单位处置，污泥由宁波双能环保科技股份有限公司利用处置，其他工业危废由北仑环保固废处置有限公司作无害化处理。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，各新、改、扩项目均严格执行建设项目环境影响评价相关法规要求，并取得生态环境主管部门出具的环评报告批复文件，落实环保“三同时”相关工作。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司依法制定了较为完善的环境风险应急响应机制，并定期组织演练，排污单位制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，并在当地政府备案、取得备案回执，确保事件发生时能够迅速、有序、高效的进行应急处置。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司排污单位配备了专业的安全环保专员和先进的检测仪器，有原子吸收分光光度计、HACH-DRB200-COD检测仪、连华氨氮检测仪及PH、COD、氨氮在线监测仪等，并根据排污许可要求制订自行监测方案，企业检测人员对每批次排放废水的各项污染物指标进行检测，检测合格后方可排放。同时为验证检测仪器准确有效，公司委托有检测资质的第三方每月一次对排放废水进行验证检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司履行社会责任，在生产过程的减污、减排和危废减量化方面不断投入专项资金，采用先进水处理工艺技术降低了废水排放量及污染物排放量，持续降低固废产生量，并不断优化清洁生产工艺和环境友好工艺，采用专用设备接入生产系统，大幅减少了液态危废的产生量及委托处置量，不断降低对环境的影响。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、通过废水回用技术，提升水资源利用效率，减少废水及污染物排放； 2、优化生产工艺，提高材料利用率和稀土类废料回用率，一定程度上减少了碳的排放量； 3、通过酸回收技术，直接减少酸、碱使用量，同时减少了固废的产生量和碳的排放量； 4、采用电动式叉车替代传统柴油叉车，减少尾气排放和化石能源消耗。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极响应国家“扶贫”号召，将脱贫攻坚、乡村振兴作为责任担当，在东西部协助和乡村振兴等工作中贡献一份力量。 宁波市鄞州区与四川凉山州木里县从属东西部协作关系，公司积极促进木里县当地的教育发展。2024年上半年，在鄞州区慈善总会的牵头组织下，韵升冠名帮困基金向四川省凉山州木里县学子捐赠研学基金，用于木里学子走出大山，暑期来甬开展研学活动。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
备注1：关于特定期间不买卖宁波韵升股份有限公司股票的承诺 韵升科技就特定期间不买卖宁波韵升股票承诺如下： 1、本公司确认，自本次非公开发行董事会决议之日前6个月至本承诺函出具之日，本公司及所控制的关联方不存在减持宁波韵升股份的情况； 2、本公司承诺，自本承诺函出具之日至本次发行完成后36个月内，本公司及所控制的关联方不减持本次非公开发行认购的宁波韵升股份（包括承 诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份，下同）； 3、本公司承诺，韵升科技认购发行人本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份； 如韵升科技所持股票在上述锁定期满后减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行； 4、本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，自本次发行前六个月至本次发行完成后六个月内，不通过任何方式（包括集 中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖宁波韵升股票的行为； 5、如有违反上述承诺，本公司及所控制的关联方因买卖股份所得收益将全部归宁波韵升所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。 备注2：关于特定期间不买卖宁波韵升股份有限公司股票的承诺 韵升控股就特定期间不买卖宁波韵升股票承诺如下： 1、本公司确认，自本次非公开发行董事会决议之日前6个月至本承诺函出具之日，本公司及所控制的关联方不存在减持宁波韵升股份的情况； 2、本公司承诺，自本承诺函出具之日至本次发行完成后6个月内，本公司及所控制的关联方不减持所持有的宁波韵升股份（包括承诺期间因送 股、公积金转增股本等权益分派产生的股份，下同）； 3、本公司承诺，韵升科技认购发行人本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份； 如韵升科技所持股票在上述锁定期满后减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行； 4、本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，自本次发行前六个月至本次发行完成后六个月内，不通过任何方式（包括集 中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖宁波韵升股票的行为； 5、如有违反上述承诺，本公司及所控制的关联方因买卖股份所得收益将全部归宁波韵升所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。 备注3：关于特定期间不买卖宁波韵升股份有限公司股票的承诺 本人作为宁波韵升的实际控制人就特定期间不买卖宁波韵升股票承诺如下： 1、本人确认，自本次非公开发行董事会决议之日前6个月至本承诺函出具之日，本人及所控制的关联方不存在减持宁波韵升股份的情况； 2、本人承诺，自本承诺函出具之日至本次发行完成后6个月内，本人及所控制的关联方不减持所持有的宁波韵升股份（包括承诺期间因送股、公 积金转增股本等权益分派产生的股份，下同）； 3、本人承诺，韵升科技认购发行人本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；如 韵升科技所持股票在上述锁定期满后减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行； 4、本人将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，自本次发行前六个月至本次发行完成后六个月内，不通过任何方式（包括集中 竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖宁波韵升股票的行为； 5、如有违反上述承诺，本人及所控制的关联方因买卖股份所得收益将全部归宁波韵升所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。 备注4：关于控股股东签署一致行动人协议及相关公开承诺 控股股东及实际控制人公开承诺： 1、宁波乾浩投资有限公司作为韵升控股集团有限公司的一致行动人，将比照并遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》关于减持股 份的限制性规定，并依照证监会、证券交易所的法律法规规定，切实履行信息披露义务。 2、实际控制人及其他相关主体承诺将认真学习《证券法》及上市公司监管的相关法律法规，进一步加强证券交易合规意识，并切实依法依规履行 本次整改措施及公开承诺。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元
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