[中报]派克新材(605123):派克新材2024年半年度报告
原标题:派克新材:派克新材2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人（会计主管人员）范迓胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2024年06月30日的总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.20元（含税），共计派发63,008,863.84元人民币，不送股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中描述了公司可能面对的风险，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要是由于下游终端需求波动所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比增加410.55%，主要是销售回款优于上年同期所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，本公司专注于金属锻造成形业务，主营业务包括各类环形锻件轧制、自由锻件以及模锻件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类型，其产品广泛应用于航空、航天、油气及能源等多个行业领域。 中国锻造业经过数十年的发展，已成为全球重要的锻件生产国，伴随高端装备制造业的快速发展，国内锻造企业持续加大研发投入，技术工艺与锻造能力显著提升。在关键锻件领域取得突破，生产水平不断提高，展现出较强的国际竞争力，成功参与全球市场竞争，确立了中国作为锻造大国的地位。这一成就反映了全行业坚持不懈的努力与技术实力的显著增强。 近年来，受益于国家政策支持，中国锻造行业正向专业化、精细化、特色化、新颖化（"专精特新"）方向转型，开始掌握特种材料如铝合金、钛合金的锻造技术，应用于汽车、航空航天等多个领域。然而，中国在高温合金、高强高韧钛合金等特种材料的大尺寸、高精度锻件生产上仍有待突破。 面对国际形势的不确定性，中国锻造行业正着力于特种合金材料高端产品的锻造技术与工艺突破，这一领域蕴含巨大发展潜力，是行业未来的重要增长点。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在生产设备方面，公司现拥有3600T油压机（快锻机）、3150T快锻机、7000T自由锻液压机（快锻机）、2000T快锻机等多台压力机，0.6m-10m多台精密数控辗环机，并拥有锻造加热炉、热处理炉、精密车床、理化检测设备、辅助设备及特种设备等400余台，可实现外径200-10000mm、高度30-1600mm环形锻件生产，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。 在工艺水平方面，公司已逐步掌握异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术、环件生产有限元数值模拟技术、难变形合金组织均匀性控制技术、难变形合金复杂构件预制坯成形技术、难变形合金精锻全流程设计与制造技术、大型精锻模具设计与加工技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一。 公司与多所高校及科研院所建立产学研技术合作与交流平台，充分发挥相关高校、研究所科研力量的作用，进一步加强了公司的研发实力，在与多所高校开展合作课题时，充分发挥公司的自主能动性，使得公司的研发技术得到进一步提升。在公司的努力下，建有博士后科研工作站、企业研究生工作站，紧密联系高校或科研院所，加大对人才的培养。近年来，公司参与起草并已实施的标准达6项，其中国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》（GJB9907-2020）于2021年3月1日起实施。公司被评为制造业单项冠军示范企业、知识产权优势企业、高新技术企业，2021年与南工大共建“轻量化材料与构件”国家重点实验室，2022年入驻中国航发四川燃气涡轮研究院“科创中心”，还曾获国家级专精特新小巨人企业、嫦娥四号工程“突出贡献者”等荣誉。 品牌知名度方面，凭借公司长期积淀的研发实力、过硬的产品质量和完善的服务，公司已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、美国GE航空、日本三菱电机、德国西门子、西门子歌美飒、美国FMC、日本日立、法国AREVA（阿海珐）的全球供应链体系认证，产品拥有良好的品牌知名度和市场影响力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对严峻的经济形势和复杂的市场环境，公司积极优化产业布局，调整产业结构，加强内部管理，不断强化企业自身的发展基础。2024年上半年，公司实现营业收入164,501.04万元。 报告期内，公司围绕年度战略及经营目标，积极主动应对，以提升经营业绩为核心，扎实推进各项工作。对外方面,一是紧盯市场需求，与国内外重点客户保持密切联系，关注低空经济、国产大飞机、深海装备、能源建设等情况，积极拓展业务增量；二是加强与科研院所的沟通交流，介入新产品的研发试制，拓宽业务范围；对内方面，一是积极推进募投项目建设，同时完成新产品试制及取证工作；二是稳步推进信息化建设、安全质量提升、业务流程梳理、降本增效、人才盘点和人才梯队建设、践行企业文化等工作，强化运营管控和风险防范，基础管理水平持续提升；三是做好客户管理与维护，强化资金风险管控和客户信用管理。 下半年，公司将全力组织在手订单的生产交付，同时积极开拓国内外市场抢抓订单，加快新业务领域的拓展，持续推动募投项目实施，继续深化管理改革，进一步夯实企业发展基础，坚持顾客导向，坚定不移完成全年经营发展目标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入164,501.04万元，同比减少16.96%，对应营业成本129,108.61万元，同比减少11.06%。其中，实现主营业务收入140,564.36万元，同比减少19.98%，对应主营业务成本106,504.84万元，同比减少14.27%；实现其他业务收入23,936.68万元，同比增加6.69%，对应其他业务成本22,603.77万元，同比增加7.98%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是下游终端需求波动所致 营业成本变动原因说明：主要是营业收入减少，营业成本同比减少所致 销售费用变动原因说明：主要是业务招待费及营销体系变革产生的中介机构咨询服务费减少所致 管理费用变动原因说明：主要是业务招待费及中介机构咨询服务费减少所致 财务费用变动原因说明：主要是利息收入增长及汇兑损失增加综合所致 研发费用变动原因说明：主要是加大研发投入比例所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售回款优于上年同期所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财及固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还借款增加及分配股东股利所致 其他收益变动原因说明：主要是享受税收优惠政策所致 投资收益变动原因说明：主要是理财产品收益减少所致 信用减值损失变动原因说明：主要是商业承兑汇票贴现所致 资产处置收益变动原因说明：主要是处置报废固定资产收入减少所致 营业外收入变动原因说明：主要是其他收入增加所致 营业外支出变动原因说明：主要是固定资产报废损失所致 所得税费用变动原因说明：主要是利润减少所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
货币资金同比减少33.86%，主要是公司购买理财产品所致 交易性金融资产同比增加100.00%，主要是公司购买理财产品所致 应收票据同比减少54.28%，主要是销售取得的商业承兑汇票减少所致 应收款项融资同比减少29.85%，主要是销售取得的银行承兑汇票减少所致 其他流动资产同比减少76.34%，主要是理财产品到期所致 在建工程同比增加173.38%，主要是募投项目持续推进建设所致 长期待摊费用同比增加100.00%，主要是派鑫长期待摊项目验收所致 其他非流动资产同比减少76.79%，主要是募投项目按期推进所致 短期借款同比增加75.11%，主要是短期借款增加所致 应交税费同比减少46.73%，主要是所得税减少所致 其他应付款同比减少53.84%，主要是代收款项减少所致 一年内到期的非流动负债同比减少46.43%，主要是一年内到期的长期借款减少所致 其他综合收益同比减少30.60%，主要是外币报表折算差额所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产718,437.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，经总经理工作会议审议，根据公司整体经营发展战略规划，公司对外投资设立全资子公司 CASTPRO PTE.LTD.。新设立公司注册资本10万美元，公司占新设子公司股权比例的100%。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：美元
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料风险 公司生产用主要原材料为碳钢、不锈钢、合金钢、高温合金、铝合金、钛合金等金属材料，上述直接材料占公司主营业务成本的比重较高。因此主要原材料价格波动对公司经营业绩存在较大影响。若上游原材料价格出现大幅上涨且公司未能及时对产品售价进行调整，将直接影响公司营业利润，对公司经营业绩带来不利影响。 2、技术风险 公司的下游客户涉及航空、航天、新能源、石化、核电等多个领域，各个行业领域对于产品的设计要求存在明显的差异性，因此对于技术研发的要求也各不相同，随着市场需求的升级换代，对技术能力迅速提升跟进的要求越来越高，从而对公司在技术研发能力建设方面的需求不断增大。针对不同行业及不同产品的快速发展，公司应制定针对性的研发路线，并与其他行业研发技术相辅相成，不断开拓创新，以保证产品持续具备市场竞争优势。如果公司研发能力和技术实力无法与下游客户对锻件产品的设计需求相匹配，如无法及时攻克技术难点，无法满足客户对产品高性能、高质量、高稳定性的要求，则公司将面临客户流失风险，将对公司营业规模和盈利水平产生不利影响。 3、环境风险 2024年全球经济面临着诸多不确定因素，国际局势瞬息万变，各国政府的政策变化会直接影响到中国企业的国际业务。同时在国际市场中，知识产权侵权、抄袭等问题普遍存在，这些风险会影响到中国企业的品牌声誉和商业利益。国际市场中也存在汇率风险、国际支付和结算风险等，这些风险会直接影响到企业的财务和投资决策。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年4月29日，公司董事会收到管竹君女士的辞职报告，辞职后不再担任公司监事，第三届监事会第十三次会议以及2023年年度股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名刘其源先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及子公司不属于重点污染行业，不属于环保部门公布的重点排污单位。公司及子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过环境污染事故，公司生产过程中产生废水经厂内水处理设施处理后循环使用不外排，产生的废气经厂内废气处理设施后通过高度不低于 15米的排气筒外排，生活污水按规定接入园区市政管网，生产中产生的固体废物委托有资质的单位进行回收处理。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司2024年上半年致力于工业窑炉厂家合作共同研发工业窑炉低碳技术、烟气循环技术，现已经取得阶段性成果，大大降低工业炉窑中大气污染因子氮氧化物的产生。在碳管理方面，公司与邓白氏等国际知名减碳专业咨询机构进行战略合作。并通过借鉴、学习西门子、?rsted 等欧洲知名企业的减碳管理理念和新减碳应用措施，加快实现公司2030年前减碳30%的目标。现公司已经开始通过光伏发电、购买绿电、智慧用电系统、工业窑炉余热回收、工业窑炉燃烧系统提标升级等技术措施应用，取得初步成效。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元
 |