[中报]致远互联(688369):北京致远互联软件股份有限公司2024年半年度报告全文
原标题:致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2024年半年度报告全文 北京致远互联软件股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 60
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
说明：半年报部分表格中数据加总之和与列示的合计数如存在尾数差异，均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入40,213.93万元，同比下降16.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,842.48万元，同比下降433.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,047.12万元，同比下降493.57%。2024年上半年，由于政务销售合同的签约节奏滞后、合同签约金额同比略有下降、合同交付内容同比增多导致交付周期变长、经销商受下游需求影响较大等综合因素的影响，公司营业收入同比下降了7,667.85万元。营业收入的下降，收入结构变化导致营业毛利下降，期间费用同比略有上涨，及退税收入减少等影响，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比由盈利转亏损。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-16,820.39万元，经营活动现金净流出减少了1,539.15万元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。 本报告期末，公司实现基本每股收益-0.60元，同比下降340.00%； 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.62元，同比下降381.82%。每股收益的下降主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润下降、以及回购影响股份数所致。 本报告期，研发支出占营业收入的比例29.23%，比去年同期增加了4.74个百分点。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务和产品情况说明 公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”的发展战略，拥有自主研发的协同技术平台，支持混合云部署、可广泛多端连接与服务云化，且通过其低代码搭建能力，为客户实现业务定制化与应用整合功能，深耕企业及政务两大市场客户，为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能，提升管理效率，助力数字化转型。 1.公司的平台、产品及其核心应用 公司秉持“以人为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，结合客户的成功应用实践，形成了公司的平台、产品、解决方案及核心应用。 公司基于协同管理技术平台 AICOP-V5研发的产品包括面向中大型及集团化企业的 A8、面向政府组织和事业单位的G6，以及相应的信创产品和移动产品，面向中小企业/组织的A6及相应移动产品；基于云原生技术平台AICOP-V8研发的产品包括面向超大/大型组织的A9。 （1）协同管理解决方案 在提供协同办公产品的基础上，深入协同业务管理领域，为客户提供行业及领域解决方案，进一步满足客户协同管理需求，包括业务管理和运营平台解决方案。 协同业务解决方案：以协同办公为底座，根据客户业务需求，通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具，构建各种业务应用。例如，构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国企及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。 协同运营平台解决方案：为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力，通过建设协同运营平台，帮助组织实现：统一信息入口、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心，为组织构建新的IT治理架构，整合协同办公和协同业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等，助力政企客户数字化转型升级。 （2）协同云服务 公司基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务，目前已拥有数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云及行业云。其中， 数智人力云（薪事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考工、人才盘点等专业HR服务，帮助企业实现DHR数智化转型。 数据采集云（智联云）：基于Formtalk打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同，提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力，满足客户数据采集的个性化需求，实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。 协同政务云：依托专属云部署的G6打造电子政务云平台，围绕党政机关“办文、办会、办事”等核心管理工作，全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用，并且针对政府业务特点，提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案，优化政务办公模式，提升行政运行效能，形成地方党政各级机关核心业务全覆盖、横向纵向全贯通的全方位数字化协同工作体系。 营销服务云：以“云+端”的方式，提供云营销服务、云交付服务和云生态服务，打通从营销到交付到生态的线上营销闭环，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提供多样化应用定制服务，满足客户个性化需求的规模化交付，提升交付效率，有效控制营销与交付成本。 行业云：依托于COP-V8技术平台，基于多云适配能力入驻行业云平台，基于低代码平台，提供行业解决方案的设计与定制，基于微服务和多租户能力提供面向行业协同运营需求的 SaaS服务。 2.交付服务 将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署，满足客户使用需求，公司结合成功实施交付经验和多年积累的专业知识，构建了“1+4+N”实施交付服务体系，达成客户应用价值主张。基于成熟的低代码平台，推动“云+端”相结合的交付模式，实现多人同时在线实施，并提供大量可参考或可复制的业务实践成果，以平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，为更多客户提供优质服务。 3.主要经营模式 由于客户覆盖区域较广，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的经营模式，构建成熟、稳定的营销服务体系，具体情况如下： 1.直销模式 直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品交付和服务的模式。公司的直销模式主要以A9、A8和G6等系列产品的销售为主。 2.经销模式 经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并充分给予经销商业务培训和业务支持，目前有普通经销商和城市专营经销商两种。 （二）公司所属行业 公司所属的新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障。同时数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成细分行业，目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。 （1）行业发展阶段 1）数字经济已成为经济发展的重要引擎 2023年2月27日，中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》指出：以打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环为基础，以构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力，数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下，伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求驱动和政策指引下，迎来新的发展周期。 2）数据要素助力软件产业迈向新阶段 数据要素在软件行业的发展中扮演着至关重要的角色。随着信息技术的快速发展和数字化转型的不断深入，数据已成为推动软件行业创新和增长的关键因素，它不仅影响着产品的开发和市场的拓展，还深刻改变着企业的运营方式和竞争策略。2024年1月5日，国家数据局、中央网信办等17部门印发了《“数据要素x”三年行动计划》的通知，提出要充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，目标到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，形成相对完善的数据产业生态。数据产业年均增速超过20%。随着数据要素市场应用不断渗透，数据活力加速释放。与此同时，随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，数据技术体系不断变革创新。 3）AI等技术变革带给行业更高的成长性 在国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指导下，我国人工智能行业发展迅速，市场规模持续扩大。根据中国信通院发布的数据，2022年人工智能产业规模达到5080亿元，同比增长18%。2023年规模达到5784亿元。企业数量超过4300家，创新成果不断涌现。根据中国馆工信部数据，我国算力总规模居全球第二，目前保持30%左右的年增长率。算力综合供给水平的快速提升也驱动了AI产品可用性的不断加强。与此同时，在2024年全国两会上，政府工作报告首次提出了开展“人工智能+”行动，强调基于大模型、大数据、大算力技术，实现人工智能在各行各业的落地应用。其中大模型大算力技术都是现今人工智能技术变革发展方向，基于此，AI技术变革在未来将得到更快速的发展，以AI为中心的软件行业也将有更高的成长性。 （2）行业基本特点 1）软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快 随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型。 软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。 2）信创全面推广 2023年以来，“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。根据艾瑞咨询《2023年中国信创产业研究报告》，2022年中国信创市场规模为472亿元，增速为43.0%。未来5年，随中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长，随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿。 3）信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态 随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与客户的合作将不局限于成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作模式。特别是生态伙伴赋能，将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵变“被动服务”为“主动服务”模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。 4）AI技术与云技术结合发展，助推企业智能化 随着云服务商业模式和AI技术的日益成熟，它们在软件行业中的融合发展更加深入，云计算提供了强大的数据处理能力和可扩展的资源，为 AI模型的训练和部署提供了支持。同时，AI技术的进步也使得云服务更加智能化和自动化。与此同时，随着AI和云技术的发展，软件行业也越来越多地采用服务化模式，如软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）。 这些服务模式使得企业能够更加灵活地使用和支付软件资源，同时能够快速响应市场变化。云技术使得软件应用能够支持多租户架构，即多个客户可以在同一个应用实例中独立操作，而互不影响。这种架构提高了资源利用率，降低了成本，并且可以通过AI技术实现更加精细化的资源管理和服务定制。AI技术与云技术的结合发展，不仅助推企业智能化水平的发展，还提高了软件可拓展性和可用性等，降低了企业运营成本。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司通过不断的产品技术创新，加强协同技术平台、协同应用平台、协同集成平台等技术性能，加强了平台及产品的核心竞争力。持续打造 AICOP-V5精品化，创新发展 AICOP-V8，支撑公司战略发展，报告期内，核心技术主要优化和提升方面如下： （1）协同技术平台（CTP）：持续提升技术平台稳定性与性能。实现全文检索/音视频微服务多实例集群部署，提升微服务高可用能力；提供基于Nginx的静态资源分离部署，加快前端页面加载并降低应用服务器负载；项目化支持集群热备，确保主系统发生故障时，能够切换到备用系统，保障业务连续性；实现集群主从节点可同时启动，缩短集群启动整体耗时；项目化支持集群主从节点启动顺序不限制，实现从节点启动去依赖，提升了从节点启动的可靠性；对产品的启动性能进行了优化，提升运维效率；创建的高可用观测运维平台，除了增加对低版本V8.2、V8.2SP1的支持，同时对宝兰德、东方通应用中间件，达梦数据库等信创环境进行了兼容适配。 （2）协同应用平台（CAP）：CAP的计算公式引入并适配了新的计算引擎，提供了双引擎运行模式，除了满足兼容运行的要求，提升了公式计算性能，由于无需做计算公式的编译过程，解决了第一次打开表单编译慢的问题。更新涵盖报表、应用列表、表单控件、业务关系、业务包更新、列表控件、自定义控件、多端同步和列表查询等模块，通过新增和优化功能特性：报告样式升级、报表指标名称多语言支持、无流程列表权限管理增强等，提升系统性能和用户体验。 （3）协同集成平台（CIP）：应用接入和业务流程集成模块进行了优化，提升了用户数据导入的校验规则和接口参数赋值的准确性。具体改进包括根据匹配类型检查必填项和优化接口参数赋值的字段类型选择，确保导入数据和接口传输的准确性和一致性。新增组织同步的CIP集成组件，实现组织机构同步支持外部全量数据。 （4）协同数据平台（CDP）：平台与第三方数据分析平台进行了集成整合，新提供了强大的致远数脉BI平台。利用平台中强大的建模工具和报表设计器，对协同内部及异构系统各方面数据进行自助式场景化数据分析，并可以多种形式展示到PC端、移动端、大屏等媒介上，还可以形成图文报告等多种形式的报表文体；平台做到开箱即用，减少用户配置工作量和成本。 （5）工作流引擎：通过高频的项目需求进行整合、分析、提炼；从协同交互体验能力、 流程自定义能力、自动处理能力三个方面进行平台能力提升，有效提升企业协同效率、增强 业务场景覆盖率、赋能企业在业务流程精简提优。 （6）门户技术（EIP）：门户引擎对门户模板、栏目、栏目外框及登录进行了多个特性的新增和优化。主要包括新增“登款式看板门户”模板，优化应用嵌贴栏目和日程栏目，新增协同工作、公告和消息栏目的新样式，改进栏目外框机制，并优化登录密码输入窗口以提升用户体验和操作便捷性。这些更新旨在提供更直观的界面、更简化的操作流程和更高的安全性。 （7）AI能力：设计智能接入中间层实现第三方智能能力的统一接入;实现 Azure-GPT3.5公打造智能助手的应用能力，新增应用与自由协同、表单等业务的通用审校能力；实现AIGC插件优化，在正文和富文本控件中支持AI生成能力，包括AI帮我写、AI帮我改、总结和翻译等功能。 （8）通用技术平台（gPaaS）：技术平台基于云原生技术，采用前后端分离、微服务架构设计思想，可满足大型企业客户市场对高性能、高并发、高可用以及多租户、数据隔离、多云适配等方面的要求。平台通过容器化技术实现资源的高效利用和灵活调度，确保系统在面对突发流量时仍能保持稳定运行。安全性方面，平台采用了多层次的安全防护机制，确保数据在传输和存储过程中的安全性。数据隔离方面，平台通过严格的数据隔离机制，确保各租户的数据独立且安全，防止数据泄露和未经授权的访问，特别是在数据库和文件存储方面，平台采用了多层次的保护措施。 （9）低代码开发平台（aPaaS）：低代码平台是公司为新一代平台，为企业各类协同应用提供的统一的构建、开发、定制平台，为致远和生态伙伴提供高效的可规模化交付的产品的开发平台，能够按照企业需求快速定制构建专业化的业务应用。 低代码平台充分融合协同运营管理的实践，对多种COP引擎能力进行可视化编排，结合大数据与AI智能，帮助企业敏捷创新，进行集团化层级管理、与协同运营应用、办公应用充分融合等。 （10）集成连接平台（iPaaS）：集成连接平台是一种创新的云架构和集成连接服务，专为帮助企业实现多种应用系统和数据的无缝集成而设计。该平台基于新一代微服务和容器技术，通过无代码配置方式，将企业内部和外部的不同系统和业务流程统一连接到同一个集成平台上。使企业能够迅速实现跨系统的业务融合和数据互通，满足企业在统一组织用户管理、统一待办事项、统一消息通知、统一登录认证、统一移动办公等全场景业务融合的信息化建设需求。通过集成连接平台，企业可以大幅提升业务效率和信息化水平，实现更加智能和高效的运营。 （11）业务中台（bPaaS）：新一代平台推出了业务中台服务，提供了组织模型、基础资料、通用组件等公共服务，用以支撑大型、超大型组织多级管控要求；其中组织模型，支持大型/超大型多层级组织，并提供集权分权管理模式，成为组织内协作、跨组织协作、业务管理的基础。支持多集团、多层级、多业态、多管控方式、多授权体系；基础资料应用为企业提供跨业务部门， 跨业务，跨系统使用的基础数据，具有高度共享、唯一性、长期稳定性且是数据分析的重要维度。 主要包括：组织、用户、供应商、客户、经销商、合作伙伴、项目、物料、科目、产 品、银行账号等。 （12）流程管理平台（BPM）：组织级统一的开放智能化的流程管理平台，帮助企业实现流程全过程的数字化与管理，参考WFMC、BPMN2.0、DMN国际标准，提供在线流程设计能力，快速搭建符合客户业务场景的模板流程，同时提供流程梳理、流程仿真、运维督办、效率分析、流程应用等多方面能力，通过流程模板技术满足规范化的刚性制度流程，同时提供“加签、减签、会签、咨询、知会、送转、代理”等柔性技术，实现流程流转的灵活性。 （13）统一工作平台（Portal+移动平台）：组织级统一信息门户、统一工作入口，通过门户引擎、配置与呈现能力，结合集成连接，提供多组织/多场景/多角色/多端门户，形成组织 /团队/个人的工作台；门户引擎基于角色化、业务化、多终端建设协同门户，在一个系统中， 为组织构建多层级、多形态、多角色、多场景、多种终端的协同门户。从客户的场景出发， 针对不同的终端场景，提供移动门户、大屏门户、PC 门户；针对不同角色和业务场景，提供工作门户、业务门户、登录前门户、业务大屏等。结合AI能力，为门户增加AI智能工作助手，为客户提供智能化的工作门户。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新申请发明专利1项，均获受理，获得发明专利批准4项；新申请并获得认证的软件著作权37项，均为原始取得。截至2024年6月30日，公司共获得专利批准35项，获得认证的软件著作权386项。 报告期内获得的知识产权列表
单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目为使用超募资金投资建设的在研项目，自2022年开始投入，本期间该募投项目已经结项。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品技术优势 公司作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业，是行业内较早提出和开发、销售协同管理解决方案的专业厂商，公司一直专注于协同管理软件技术和产品的研究开发，并不断加大产品研发投入，处于行业内较高的水平。 公司拥有开放技术平台、支持构建业务的低代码平台、信息交换与集成技术、智能化工作流与表单技术，以及复杂组织权限等关键技术，结合新一代信息技术，在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新，保持了公司在技术方面的竞争优势。公司发起并创立的协同研究院，推动产学研结合的产品技术创新模式；同时通过公司持续创新机制建设，推动协同管理软件产品和技术的持续创新发展。 目前，公司创新研发全新一代协同管理技术平台COP-V8，结合云原生、微服务架构等主流技术，满足中大型及集团型企业的数字化转型需求，支持大型组织的专属云部署和支持中小组织的SaaS在线订阅的商业模式。 （2）开放平台与产品化优势 公司自主创新开发的协同技术平台及其产品，具有开放性、稳定性、可扩展性和集成性等特征。通过后端的开发框架、开放接口、应用扩展和集成连接支撑技术，结合低代码平台，聚合丰富的业务应用组件和业务包，以“平台+组件”方式可以低成本、高效率支持产品设计、功能扩展，实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。 公司坚持平台化的产品发展战略，以公司协同管理技术平台的敏捷灵活性能支持产品化、规模化交付部署，开放平台与产品化结合，既保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性，也提升了整个产品系列的开放性和可扩展性，同时实现了产品和应用系统的快速部署和交付。 （3）丰富的产品体系满足客户差异化需求 公司不断运用新兴技术推动产品创新，目前公司推出了适用于超大/大型企业的 A9、大中型企业的A8、中小组织的A6、超大/大型政府组织的G9，大中型政府组织的G6，同时积极布局信创领域，推出了面向政务信创和行业信创的全信创环境适配产品。 A9基于新一代开放的云原生、数字AI技术，具备完整的云原生基座、超大数据量处理能力、微服务化流程创新、适配超大型集团的组织管理突破，核心目标客户聚焦在体量庞大，分支机构众多的大型超大型集团企业，具备营收高、人数多，多业态、多业务线，旧有业务系统繁多，急需升级信息化基座等特征，通过与组织数智运营融合，带来协同运营领域更加智能化和场景化的新体验； A8产品具有良好的平台化特征，采用高可用组件模块化设计，可灵活定义、构建和部署企业多样化、差异化与个性化的业务应用，满足跨部门、多组织、多系统之间的复杂协同应用场景； G6和 G9产品是公司针对政府行业适用的政务协同软件产品，在多级数据交换、安全性、稳定性等方面具有较强的优势，支持国产软硬件系统环境； A6系列标准化程度较高、可复制性较强，具有快速部署、低成本、易用性等优势和特点，能够满足中小企业在协同工作管理中的应用需求。 2、品牌与营销优势 （1）良好的品牌与客户资源 公司是国内协同管理软件行业较早的进入者，具备在市场营销网络方面较完善、成熟的布局和运营架构。经过多年专业协同软件市场的耕耘，公司软件产品已成功应用于多个细分行业、超过5万家的企业客户和政府组织，在国内协同管理软件行业树立起了较高的品牌知名度和较为广泛的客户基础。 （2）成熟稳定的营销网络 目前公司在全国建立了多个分支机构，发展了超过600家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。目前公司拥有包括合作伙伴在内超过3000人的营销与服务队伍，构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。 （3）日益健全的伙伴体系 目前公司拥有活跃稳定的销售伙伴 85家城市专营销售伙伴，还在全国范围内发展和建立了超过100家包括咨询、实施交付、业务构建、定制开发、运维服务等在内的专业服务合作伙伴，所有专业服务伙伴将取得公司专业化认证和培训，进一步充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力。 （4）协同产业生态布局 公司联合协同管理软件上下游产业链资源，强化协同产业生态建设，整合了第三方软硬件、国产产品、互联网及增值服务等在内的厂商，构建起了包括华为、中国移动、中国联通、阿里、腾讯等在内的合作生态，进一步扩大企业级协同应用解决方案的广度和深度。 3、专业化的服务体系 （1）全价值链服务体系 公司以研发、咨询、实施以及运维等专业服务价值链为基础，形成了从研发到服务的一体化服务模式，构建起了协同管理软件行业内较完善的专业服务体系。目前公司及其服务伙伴在全国拥有较为完善的专业服务团队，具备较丰富的行业咨询经验，以及专业的项目实施交付能力，充分保障公司协同产品和解决方案的成功应用。 公司在项目实施交付阶段，通过前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等专业化流程和质量管控，保障了实施部署效率和成功率。公司通过现场、区域、总部三层架构控制和保障项目进度和质量。公司依照多年服务经验总结出的流程、标准和过程管控，为各行业和区域客户提供最佳客户体验。 （3）双模式技术支持服务 售后服务是公司最关注的服务环节之一，公司目前建立了包括现场支持服务和远程技术支持并行的服务模式，实现线下与远程的技术支持。公司设立了专门的运维支持服务团队，与合作伙伴技术支持人员联动分别负责现场支持和远程服务。良好的售后服务和技术支持保障了公司较高的客户黏着度，老客户收入成为公司近年来重要的收入来源。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司正处于变革升级的重要阶段，是“八三规划”的开局之年，公司积极调整组织架构，优化营销布局，强化产品及平台战略。面对市场的变化，公司以平台+解决方案+精品化产品+智能化为抓手，聚焦国央企和中大型客户，聚焦细分景气度高的行业市场，紧抓信创政策的产业机会，按照“客户化经营，效益化增长”的经营宗旨，努力达成全年经营目标。 报告期内，公司企业端订单保持增长，新客户数量同比增长约16%，金额同比增长约9%，行业信创项目订单增长约14%。签约金额达百万以上的客户贡献收入12,488.2万元，同比增长约19%；由于部分大项目因在实施交付及验收等时间周期上有所加长，导致公司收入同比有所减少，同时因政务市场、部分经销合作伙伴受下游需求的影响，导致相关业务收入有所下降，报告期内公司营业收入40,213.93万元，同比下降16.01%。 报告期内，公司进行业务变革，增强内部管理，推行降本增效专项，在费用端，占比较高的销售费用增速降低32.17%，研发费用增速下降20%；公司较大的研发投入期已结束，研发支出11,755.34万元，研发投入与上年同期基本持平，技术平台目前处于发展期，逐步进入可规模化销售和交付阶段。 2024年上半年公司经营与业务情况如下： 一、 企业业务 报告期内，公司在企业市场，突破头部客户树立标杆效应，支撑客户“信创化+数字化”两化融合系统建设，提升客户经营价值；深耕行业，通过行业复制和领域产品，规模化拓展客户。 （1）面向央国企和集团型客户：围绕当前信创建设和集团管控等核心需求，推出央国企一体化平台统建方案、国有资产运营、内控合规、投资项目管理、流程运营中心等满足国央企客户特定需求及未来发展方向的解决方案；报告期内，为中国石油天然气集团有限公司、中海集团、中公、流程贯通、行业化定制以及新技术场景应用服务，行业信创订单占总订单超过40%，公司入选了工信部“2023年信息技术应用创新典型解决方案”、北京市经济和信息化局“信创十条—首方案”标杆项目。 （2）面向中型及中大型客户：持续打造精品化产品及解决方案，新增工业互联网、智能医疗、国资资产运营、律所业务管理、IT服务运营管理以等多种领域级产品，并提供数字化采购管理、项目管理、财税票档信息化等多种领域解决方案。报告期内，公司的领域级产品薪事力持续发力数智人力管理，业务收入同比增长18%，完成多项功能应用完善，持续打造精品化人力资源管理平台；技术能力进一步升级，集团化、多语言、开放性、安全性等能力持续增强，AI智能招聘、智能HR助理等应用实现商业化突破。以国资专版、高级劳动力管理等行业专版，积极发力国资央企、制造业等大中型客户，实现行业聚焦和突破。通过与生态伙伴的深度合作，实现中小企业客户的规模化交付。 在深耕行业方面，智能制造、教育、金融、医疗等行业取得进一步突破，其中制造业客户合同金额同比增长28.2%，其他细分行业也保持一定增长，并专门针对经销伙伴增加了行业化产品，提升了行业化复制能力和项目交付能力，实现中端客户市场规模的覆盖和价值提升。 公司持续升级客户服务，报告期内，基于在线服务平台，以“云+端”模式为依托，进一步高效触达客户，快速响应客户需求，通过安全、数据和生态提供的组合产品，以“线上+线下”双驱动服务推动客户增购，提升公司经营的长期价值。 二、政务业务 报告期内，以打造政府智能应用场景为目标，以一网通办、一网统管、一网协同为核心，以AI-GCOP底座为基础，持续推进政务服务、政务运行产品更新迭代和应用场景创新，构建““平台+应用+运营”的数字化整体解决方案。 公司以业务场景为依托，以平台发展为核心，以智能AI升级为创新，构建一体化智能政务平台（AI-GCOP），深耕数字机关业务场景，持续精细化迭代升级一网协同、机关内部最多跑一次、机关内部最多报一次等方案。 全面接入AI智能化能力，打造政府智能应用场景，如事项一次办“智办”、免申即享“智办”、智能呼叫中心等，为政府科学决策、精准治理、高效服务提供有力支撑。公司深度参与了北京市首个政务领域大模型服务平台-亦智政务大模型服务平台的执法卷宗等制式文件生成、商务金融行政复议大模型等项目。 聚焦地方数据局、大数据公司为核心生态，与厦门市民数据、数字泸州、遵义大数据、黄石大数据、国建大数据等十余家地方大数据公司达成战略合作，通过业务沉淀、成果提炼、应用输出、商业推广等，实现项目从“转售”到“运营”转型，通过平台化运营携手地方大数据公司助力数字政府高质量发展。 三、产品、平台及解决方案 报告期内，根据公司的客户分层经营和价值经营策略，优化了公司的产品体系。以客户需求为中心，持续提升平台技术领先性、稳定性、安全性、运维效率等，持续提升应用产品的价值创造、用户体验、智能化能力等。并调整了研发组织架构和资源配置，保持了研发的投入强度，确保新品在下半年的按期上市，持续坚定提升核心平台能力和应用价值，为公司发展蓄势赋能 优化后的公司产品体系如下：
（1）在A9领航版产品方面：重点突破对多级集团复杂管控模式、下辖上市公司独立性要求等特性的支撑，帮助超大/大型组织建立统建一体化、信创化、智能化协同运营平台。提供组织级统一工作平台、端到端多系统流程整合、跨组织数据交换和数据集成等解决方案； （2）在A8远航版产品方面：重点打造智能化产品和精品化方案，提升应用价值和用户体验，成为企业数字化转型升级的支撑平台。提供语音交互、知识问答、内容总结、文案创作、内容审校、报表分析等场景的智能化服务，以及在公文管理、会议管理、知识管理、合同管理等应用和解决方案中融入智能化能力等；提供了更丰富和个性化的配置能力、更强大的数据分析能力等。 （3）在G9产品方面：以“1344”体系构建一体化智能政务平台。其中，以数据治理、数据共享交换、数据分析打造1个数据资产层作为核心，构建3个中台（一体化智能中台、一体化数据资产中台（政务大脑）、一体化业务中台（UDC）作为能力支撑，融合智能组件，形成公共服务平台、协同办公平台、协同治理平台、业务创新平台四大平台，并打造政务共性办公、一站式工作门户、一体化电子公文、一站式督查督办、机关内部一件事、一张表、一体化数据资源管理等解决方案。 （4）在技术平台方面：统一命名技术平台为AICOP，基于各产品定位统筹并长期发展V5、V8技术平台，融合AI应用开发工具链和AI能力，成为数智协同运营的基座平台，支持双平台的混合部署、应用整合和迁移。 在V8平台方面：继续提升平台能力和信创支持，满足大型客户的复杂管控和多系统业务整合的需求；系统性解决在超大规模用户下的高性能、稳定性。提供基于合规要求的分保能力和机构数据物理隔离等机制；提供系统微服务运维工具，提高交付及运维效率； 在V5平台方面：持续提升低代码平台能力，提供了对审批模板、列表内嵌的定制能力，提供业务逻辑可视化展现及灵活调整能力，提供业务包灵活组合、在线双端定制等能力。 四、AI能力及应用 报告期内，公司持续坚持““自研、合作、孵化”三管齐下的策略，积极推动公司AI能力的提升、应用落地和项目验证，推动产品战略升维和价值跃迁。 （1）在应用AI化方面，公司在产品中提供智能助手和应用场景融合AI能力等多种方式为用户数智赋能：提供语音交互、知识问答、内容总结、文案创作、内容审校、报表分析的智能化能力，以及在公文管理、会议管理、知识管理、合同管理等应用和解决方案中融合智能化能力等；目前，已在长江电力、三一集团、东方证券、中国出版集团、科伦药业、北京亦智政务大模型等多个项目落地。 （2）在原生AI应用方面:公司发布基于文心大模型能力全面重构的AI智能表单产品--iForm，可实现AI成表单，通过表单进行编辑、分享和数据收集，并实现AI自动生成分析报告。主要应用于调查问卷、信息登记、投票评选、测评考试、在线预约五大场景。截至目前，已服务了超1300家客户，用户规模数万人，覆盖零售、金融、教育、政务等多个行业场，荣获工信部的“AI产业创新场景应用案例”，与百度共同入选“2024人工智能大模型场景应用典型案例”，并百度文心大模型及飞桨的双重认可，被授予“飞桨技术伙伴证书”。 （3）在AI投资及合作方面：持续投资和赋能创业公司方寸智能，并与公司主产品的公文应用深度融合，形成公文全场景智能化。公司积极开展与百度、华为、阿里等大模型厂商的合作，并在多个项目共建数智应用解决方案。 五、海外业务 报告期内，公司的海外经营业务战略升级，聚焦香港信创市场、扩大海外生态市场、精耕中东政务市场并寻求两非机会市场，海外业务较去年同期增长145%。 公司在中东、两非地区，深度参与多国国家部委电子政务平台建设，建设成果获得客户一致好评。同时，凭借自身产品和方案的专业能力，赢得了国家海外援建的认可，并获得了国家海外援建软件总集资质，参与了“中非合作论坛”、“科特迪瓦中国数字周”等大型国际活动。在海外市场建设过程中，逐步积累了丰富的项目经验和风险应对经验，并培养了一批具有国际化视野和专业能力的人才队伍。 未来公司将持续加大对海外业务的投入，通过与当地企业交流合作，加强产品本地化创新与升级，积极把握当地信息化建设带来的市场机会。 六、生态布局和建设 （1）经销商伙伴生态：公司赋能TOP100直营伙伴，优化升级伙伴在线经营工具应用，提升了伙伴的经营能力；对于业务经营覆盖较弱及空白区域，鼓励员工创业，加强对区域经营的市场覆盖；同时，基于伙伴的优势行业和最佳实践封装产品，形成多行业渠道供给侧专版，丰富了产品供给侧并形成新的收入增长点。新生态伙伴布局持续优化，持续加强与多元化生态伙伴的发展与合作，通过政策牵引、模式共创，实现多品类新生态伙伴应用场景的融合与价值创新，新生态伙伴布局初见成效。 （2）与华为的合作：公司持续保持与华为在技术、产品、生态和销售多方面紧密合作，与华为云进行深度平台融合与生态共建，通过“底层技术支持+协同运营平台+应用”的模式，在多个行业实现深度应用，提升了企业运营效率和竞争力；公司的协同管理平台与华为鸿蒙系统的适配性进一步增强，提升了自主可控能力，为用户提供了更加智能、便捷的协同办公体验；公司与华为基于盘古大模型共同打造了智慧公文解决方案，大幅提升了政务服务的智能化水平和效率，多维度合作进一步提升了公司的品牌影响力和市场占有率；荣获“华为云商店热销商品奖”“最佳出海奖”“中小企业数字化转型优秀解决方案伙伴”“2023年华为云优秀软件伙伴”“2023年B2B企业节突出贡献奖”“2024年度优秀解决方案优秀奖”等多个奖项。 （3）与百度的合作：公司与百度智能云签订了战略合作协议，在业务智能体(超级助理、数字员工等)、低代码智能助手，以知识管理为代表的协同运营相关等领域共建AI应用产品，对重点行业包括政府政务、央企国资、工业、金融、科研等共建AI应用解决方案；在市场拓展、集成开发、实施交付和运维服务等多方面开展合作，共同推进在AI应用领域的技术创新和应用发展。 （4）与运营商的合作：公司与运营商的合作有新的进展，登陆多家运营商的云商城市场，构建了全面的运营商产品投放体系架构，并发布了运营商专属版的无纸化会议平台、智慧无忧公文、等系列产品和解决方案，上半年，实现运营商关联合同收入近2000万元，同比增长185%。近日，公司携手中国联通、与中国信通院、中金金融认证等重量级伙伴发布“同舟”企业数字化使能平台，为企业提供数字化转型咨询、信创咨询、ITO等配套服务以及企业所需各类场景化应用。 （5）数科生态：公司升级和优化生态伙伴发展策略，通过“平台+应用+方案”生态供给模式，积极布局国资数科公司生态业务，推动数科公司生态合作推进数量近120家，数科生态业务同比大幅增长，数科Inside模式得到进一步验证；成功举办全国数科公司生态大会，品牌影响力进步提升，获得众多数科公司认可，驱动数科公司生态业务储备及增长。 七、组织与人才 公司基于效益化增长的战略规划和业务需求，积极应对外部变化，围绕深耕客户价值和提高人员效能，对组织布局和人才策略进行调整，支撑公司实现长期增长与可持续发展。 （1）组织集约化：完成区域机构和总部运营机构的优化，研发各产品线的融合，新组织结构与组织目标更匹配；建立了区域经营机构健康经营指标体系，以利润为重点考核导向；在保持区域管理的同时，确保全国统一的垂直管理能够高效运作，以实现协同效应。 （2）降本增效专项：优化人员结构和规模、控制成本及运营费用，加强了采购管理，对成本费用的影响将逐步显现；进一步控制费用开支，优化费用结构，固定费用比例下降；优化人员结构，调整人员规模，进一步精兵简政，提升人员效率；对部分业务子公司关停并转，不断优化母子企业法人治理，推动公司长远、健康发展。 组织集约化和降本增效专项的实施，长期旨在始终以客户为中心，确保新的组织模式能够更好地满足客户需求，提供更高质量和更高效益化的服务。建立了一个能够支持长期增长和可持续发展的业务，研发和运营体系；短期旨优化客户经营布局，提高流程效率。公司此次的业务组织模式升级，也是大型软件企业与服务业务更高效和主流的组织模式，为公司长期的客户经营与业务发展建立了更具客户价值、更有利于增长和更可持续的业务组织体系。目前公司的业务组织模式升级报告期内已经完成，公司业务有望逐渐步入良好增长轨道。 公司持续优化人才结构和干部管理，报告期内，公司实施了新一期股权激励计划，首次授予对象240人，授予数量320万股。在干部管理方面，升级并强化双通道发展机制，有效拓展员工发展空间，强化专业路线发展通道，增强公司对专业人才持续吸引和人才保留；通过干部选拔、赋能、管理等机制升级强化，增强干部队伍的能力和活力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 作为行业内较早从事协同管理软件研发和服务的企业，凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司在品牌影响力、技术研发实力、市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是，随着协同管理软件市场规模的扩大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争必将进一步加剧。若公司不能适应市场竞争状况的变化，并及时地把握市场动态，以提供符合客户需求的协同管理软件产品和服务，公司将存在丧失竞争优势的风险。 对此，公司将充分发挥长期在企业服务软件的行业经验，持续发掘和探索关键技术领域的创新机会，同时公司也会制定长期的发展战略，持续升级研发能力，加强营销队伍建设，做好业务发展的准备。 2、人力资源风险 公司正处于业务转型快速发展阶段，且有不断进行相关产业扩张的需求，对人力资源提出了较高的需求。由于信息技术及软件开发人才的竞争日益激烈，存在人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。 因此，公司面临着人力成本压力增大、有效保留和吸引人才难度增大的风险。 对此，公司将通过提供有竞争力的薪酬福利，建立 公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。 六、 报告期内主要经营情况 请参见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
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