[中报]珠江钢琴(002678):2024年半年度报告
原标题:珠江钢琴:2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建宁、主管会计工作负责人林建青及会计机构负责人(会计主管人员)林建青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；公司可能面临的风险和应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 15 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 21 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 32 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 法定代表人：李建宁 2024年 8月 29日
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 珠江钢琴是一家集钢琴、数码乐器、音乐教育、文化产业、文创产品协同发展的综合乐器文化企业，报告期内，公 司获认定为“中华老字号”和“广东省科普教育基地”；在 2024中国品牌价值评价中，企业品牌强度为 931，品牌价值为 57.30亿元，是中国轻工行业唯一入选的乐器企业。 （一）钢琴业务 1、继续夯实营销服务渠道，深入推进渠道下沉工作。 公司积极拓展营销渠道的宽度和深度，召开经销商交流大会，不断提升经销商经营服务水平，强化全国各网点的营 销渗透能力；引入恺撒堡工作室支持政策，扶持钢琴专业生创业。利用多个社交平台（如抖音、小红书等）进行全面的 内容营销，结合创意推广、合作营销和多样化的内容生成，不断提升品牌知名度和带动公司产品销售；同时推进账号矩 阵多元化，开展线上矩阵营销培训，辅助经销商提高线上营销能力，实现线上线下双向发力。 2、多方位布局出口业务，坚定实施“走出去”战略。 公司因地制宜，利用当地经销商资源积极探索和开发海外销售渠道，面对乐器市场需求结构的变化，公司积极延伸 产品线，多方位开拓海外业务；充分利用线上线下营销资源，走访市场收集终端信息，与多家行业媒体和海外艺术家达 成战略合作，发挥海外社交平台的积极宣传作用，开展系列区域品牌推广活动，同时在亚马逊上线首个海外官方线上销 售站点，推动公司产品海外销售业务发展。 3、坚持创新驱动发展，筑牢高质量发展根基. 公司始终坚持创新为第一要务，2024年上半年公司共投入研发经费 2,246.36万元。在新产品设计方面，公司持续研 发静音系统、音箱等新产品，2024年上半年共计新增开发钢琴、民谣吉他、提琴等 27款新产品；在工艺改进方面，公 司开展新材料、新工艺改进试验 140项，持续推进击弦机配件、键盘加工的设备改造以及新赛道业务的新产品加工设备 配套等项目，并与中山大学、暨南大学分别合作研究钢琴音板项目。截至 2024年 6月底，集团公司合计拥有授权有效专 利 461项，其中发明 66项，专利储备数量以及发明数量持续提高。 （二）数码乐器业务 报告期内，集团控股子公司艾茉森公司坚持自主研发核心技术，持续研发攻关数码钢琴核心技术及零部件，对核心 部件音源主板进行改进与创新并对未来产品线进行功能区分，加大 DSP软硬件的开发、着手 UI真彩的人机操作界面等， 进一步提升产品音色效果；积极调整产品结构，扩展数码乐器品类的多元化发展，组建音响项目团队、音响直播团队及 商用显示器项目团队，开拓音响及商用显示器品类的生产和销售，多元化发展电子鼓、电吹管、留声机等新品类；“智能 APP陪练系统软件”-都弹完成网络备案工作并正式投入使用；持续创新使用自主主板、自主键盘等核心技术，提高自主 技术主板和自主键盘导入的比例，有效降低公司生产成本。此外，艾茉森公司充分利用新媒体等宣传推广平台，通过达 人探店、达人测评、618总裁直播等活动加大公司数码产品宣传推广力度，拉动产品销售。2024年上半年在 618期间以 “公司总裁+专家”等形式开展了多场直播，其中自主直播带货共 160场。 （三）文化产业业务 1、文化创意产业业务：积极推进珠江钢琴创梦园招商工作，一是持续引入文化名家工作室，2024年 5月国家一级指挥家于海和国家一级作曲家、著名演奏家卞留念的名家工作室落地园区，进一步促进粤港澳大湾区和广州地区的音乐 创新发展，园区文化氛围和品牌影响力进一步提升。二是积极引进举办多项文化活动，如“春风解意·浪漫邂逅”元宵音乐 会、百场文艺演出惠百姓“龙章凤彩”粤曲展演专场、“文颂荔枝湾·情满白鹅潭”2024年荔湾文学朗诵会、“AI拥抱非遗— —职业教育与非遗创新 AIGC应用活动周”主题活动、“当燃非遗”岭南非遗主题市集等，吸引大批市民游客前来园区打卡， 提高园区曝光度和知名度。三是持续推进珠江钢琴文化科技产业大楼项目落地。截至目前，该项目已完成基坑支护工程 及土方大开挖施工工作。
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明：无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 1、乐器市场低迷，市场竞争加剧。受宏观经济周期性波动和市场消费环境影响，国内外乐器市场整体需求乏力。 在行业增速放缓，市场需求增长疲软的背景下，各大乐器品牌市场竞争加剧。此外，受环保、安全及国内外环境影响， 国内钢琴制造企业生产成本压力增加，行业利润空间被严重压缩，市场经营持续增压。 2、产品更新迭代技术创新要求。在全球视野下，钢琴产业发展不再局限于传统边界，而将朝着品牌化、中高端化、 智能化和多元化的高质量发展方向，要求公司持续加大创新投入，加快产业转型升级步伐。 3、产业链延伸发展趋势明显。在目前的经济形势下，居民消费观念逐渐发生变化，消费选择更趋多元化，传统钢琴市场竞争更趋激烈，各类具有附加功能的新产品不断推出，“一站式服务”成为发展新趋势，要求公司适应市场发展， 将目光放到延伸产业链的方向。 （二）应对措施 公司将持续推进落实公司“十四五”战略规划、对标世界一流管理提升行动等工作部署和指导，具体如下： 1、紧盯国内外市场动向，加大对空白市场、薄弱区域的开拓，充分利用政府活动、综合性展会、跨境电商等资源， 以“二次创业”的精神全力拓展新市场和新客户；多措并举，强化外部联动，加强与各地院校、老年大学、音协等机构单 位的交流与合作，转化群体、团体客户和发展教学中间销售力量。 2、加强外部经济形势研判和公司生产经营分析，适时调整发展战略规划；不断优化产业布局，积极谋划“新赛道”， 挖掘文旅演艺事业市场，推进家具、家庭音响、商用显示器、娱乐消费乐器的产业化建设，进一步推动钢琴、数码乐器、 文化产业板块协同发展。 3、聚焦科技及激励体制机制创新，激发企业发展活力动力，加大智能娱乐类新产品、新项目的研发和投产力度，推动研发成果转化落地，推动公司从传统乐器企业向多元化文化服务综合体发展。 4、聚焦推进降本增效工作，多措并举应对企业目前的风险挑战。一是优化管理，全面梳理企业产销现状，对人员、 设备、场地实施科学管理，降低生产成本，进一步提高企业运营效能。二是增强企业发展动能，积极开展品牌活动，推 进各项音乐赛事、专业展会等活动的落实工作，以赛促销、以赛促宣。三是积极开拓海外市场，瞄准海外市场动向，积 极参与文化走出项目和各类跨国文化交流活动，拓展新市场和新客户，加速推进数码钢琴、音箱系、电子键盘等项目， 进一步提升海外市场占有率。 5、聚焦资金安全，组织开展内控风控体系建设。研究制定亏损治理工作方案，落实年度重大经营风险事件定期排查工作，加强对各子公司经营及资产状况、资金管理、“两金三费”的分析预警，防范化解经营风险，为公司稳健发展提 供有力支撑。 6、聚焦安全生产，持续开展安全生产、道路交通、消防安全、“新业态”等安全教育培训防范各类特殊天气叠加的风 险因素影响，加强对易发频发事故领域和关键部位的专项排查整治工作。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （一）2022年 1月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项 的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于〈公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划管理办法〉 的议案》《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司 2022年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见 2022年 1月 28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告文件。 （二）2022年 7月 27日，公司收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意珠江钢琴集团实施 2022年 限制性股票激励计划的批复》（穗国资批〔2022〕64号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2022年限制性股票激励计划。 （三）2022年 7月 28日至 2022年 8月 6日期间，公司于内部公告栏公示了公司《2022年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单》。截至公示期满，公司未收到任何员工对公司本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。具体 内容详见 2022年 8月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单公示情况及核查意见》。 （四）2022年 8月 17日，公司召开 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本激励计划，并授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。 （五）公司对本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在《激励计划（草案）》公告披露前 6个月内（即2021年 7月 27日至 2022年 1月 27日）买卖公司股票的情况进行了自查。具体内容详见 2022年 8月 18日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报 告》。 （六）2022年 8月 25日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表 了同意的独立意见，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见 2022年 8月 27日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告文件。 （七）2022年 8月 29日至 2022年 9月 7日，公司于内部公告栏公示了公司《2022年限制性股票激励计划预留部分 激励对象名单》。截至公示期满，公司未收到任何员工对公司本激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。具体内容 详见 2022年 9月 9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单公示情况及核查意见》。 （八）2022年 11月 2日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票授予登记完成 的公告》，向首次和预留授予对象 160人合计授予限制性股票 509万股，授予价格为 3.397元/股。本激励计划首次和预 留授予的限制性股票上市日期为 2022年 11月 8日。 （九）2023年 3月 29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立 董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见 2023年 3月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。 （十）2023年 4月 20日，公司召开 2022年度股东大会审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；同时，根据《公司法》等相关法律法规规定，公 司就前述回购注销限制性股票减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见 2023年 4月 21日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。自该公告披露之日起 45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保 的请求。 （十一）2023年 6月 13日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》， 公司董事会按照《激励计划（草案）》等相关规定，已完成本激励计划第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购注 销工作，公司股本总数由 1,363,410,323股减少为 1,361,374,323股。 （十二）2024年 3月 28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公 司监事会发表了核查意见。具体内容详见 2024年 3月 30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。 （十三）2024年 4月 23日，公司召开 2023年度股东大会审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；同时，根据《公司法》等相关法律法规规定， 公司就前述回购注销限制性股票减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见 2024年 4月 24日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。自该公告披露之日起 45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担 保的请求。 （十四）2024年 7月 10日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2024-033），公司总股本由 1,361,374,323股减少至 1,359,808,323股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用
恺撒堡公司： （1）水处理设备设施配置及运行情况：本公司生产产生的废水经过水处理循环设备处理后循环使用，不需对外排放。 生活污水则经过三级化粪池、隔油隔渣池处理后达标排放排入市政污水管网。 （2）工艺废气排放情况：粉尘废气采用布袋除尘器处理后达标排放，有机废气采用微气泡发生器处理后达标排放。 松岗木材厂：
（1）排污放许可证信息及排污许可证要求的相关环保信息均在全国排污许可证管理信息平台公布，所在地政府主管 部门有要求的，在当地政府主管部门要求的环境信息填报平台公布。 （2）其它环保相关信息在本公司网站“新闻中心”栏进行公布。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息：无。 二、社会责任情况 珠江钢琴始终坚持秉承取于社会、用于社会、服务社会的宗旨，分别对贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县红水河 镇和沫阳镇、广东省梅州市茶阳镇和广州市增城区荔湖街开展粤黔东西部协作、省内驻镇帮镇扶村和市域内结对互促纵 向帮扶，目前各项工作稳步推进，效果显著。 一是制度帮扶规范有序。制定《2024年东西部协作结对工作计划》《关于开展市域内结对互促纵向帮扶推动区域联 动发展的工作方案》《关于做好我司对口帮扶点乡村振兴、“百千万工程”实地调研和开展“琴思学堂”活动的工作安排》 等相关文件，严格根据省、市工作要求扎实推进“百千万工程”和粤黔东西部协作结对项目。二是资金帮扶落实到位。与 广州市慈善会、红水河镇政府、沫阳镇政府签订三方协议书，捐赠 50万元结对贵州东西部协作结对项目；设立 50万元 结对互促纵向帮扶经费，联手组团单位深入荔湖街落实纵向组团帮扶调研，开展座谈交流；向当地中小学、幼儿园捐赠 批量乐器，加强学生音乐文化教育；协助当地街道办打造一支具有代表性的合唱团，丰富群众精神生活。三是消费帮扶 扎实有效。饭堂优先购买丝苗米 3.07万斤，同时利用春节等重要节日采购茶阳镇农特产品用作员工节日慰问品，2024年 上半年公司累计消费帮扶金额达 44万元，推动帮镇扶村工作走深走实。四是人文关怀关爱到位。围绕乡村振兴示范带、 人居环境治理提升、省市各类任务考核情况等方面与当地政府深入探讨，积极走访慰问当地困难家庭，动员全集团员工 积极参与“6·30”爱心捐款，助推茶阳镇大觉村长康大道维修项目，助力乡村振兴。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项
□适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 （未完）  |