[中报]广发证券(000776):2024年半年度报告摘要
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时间：2024年08月30日 22:51:27 中财网 |
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原标题: 广发证券:2024年半年度报告摘要
证券代码：000776 证券简称： 广发证券 公告编号：2024-038 广发证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）余莉红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司按照中国企业会计准则编制的 2024年半年度财务报告未经会计师事务所审计。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。
公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的 15,242,153股后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
二、公司基本情况
（一）公司简介
| 股票简称 | 广发证券 | 股票代码 | 000776（深交所）；1776（香港联交所） | | 股票上市交易所 | 深交所、香港联交所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书、证券事务代表 | | | | 姓名 | 尹中兴 | | | | 办公地址 | 广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 51楼 | | | | 电话 | 020-87550265/87550565 | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
（二）主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否
主要会计数据（合并）
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 11,778,118,635.19 | 13,237,527,022.52 | -11.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,362,371,717.16 | 4,538,405,676.55 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 4,367,352,588.63 | 4,034,542,890.79 | 8.25% | | 其他综合收益（元） | 1,511,200,273.75 | 707,093,622.43 | 113.72% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,573,962,859.97 | 7,875,651,466.63 | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.56 | -7.14% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.56 | -7.14% | | 加权平均净资产收益率 | 3.39% | 3.84% | 减少 0.45个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 资产总额（元） | 689,327,990,130.48 | 682,181,679,228.41 | 1.05% | | 负债总额（元） | 543,677,492,942.36 | 541,505,969,211.81 | 0.40% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 140,702,952,766.47 | 135,717,647,870.07 | 3.67% |
主要会计数据（母公司）
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 8,314,563,888.10 | 8,903,815,199.86 | -6.62% | | 净利润（元） | 4,628,800,375.60 | 4,804,024,702.69 | -3.65% | | 其他综合收益（元） | 1,474,742,043.22 | 500,488,535.82 | 194.66% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,902,284,149.07 | 8,095,361,478.55 | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.60 | -8.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.60 | -8.33% | | 加权平均净资产收益率 | 4.18% | 4.72% | 减少 0.54个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 资产总额（元） | 585,543,161,515.39 | 584,608,271,963.28 | 0.16% | | 负债总额（元） | 460,081,928,255.27 | 464,362,537,468.68 | -0.92% | | 所有者权益总额（元） | 125,461,233,260.12 | 120,245,734,494.60 | 4.34% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 7,621,087,664 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | - | | 归属于本期的永续债利息（元） | 444,559,972.59 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.52 |
（三）母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 核心净资本 | 68,568,036,174.26 | 65,515,503,102.87 | 4.66% | | 附属净资本 | 29,690,000,000.00 | 27,650,000,000.00 | 7.38% | | 净资本 | 98,258,036,174.26 | 93,165,503,102.87 | 5.47% | | 净资产 | 125,461,233,260.12 | 120,245,734,494.60 | 4.34% | | 各项风险资本准备之和 | 39,289,540,167.64 | 39,923,953,172.20 | -1.59% | | 表内外资产总额 | 558,337,804,874.83 | 554,044,315,596.83 | 0.77% | | 风险覆盖率 | 250.09% | 233.36% | 增加 16.73个百分点 | | 资本杠杆率 | 12.43% | 12.03% | 增加 0.40个百分点 | | 流动性覆盖率 | 188.26% | 222.43% | 减少 34.17个百分点 | | 净稳定资金率 | 149.30% | 129.57% | 增加 19.73个百分点 | | 净资本/净资产 | 78.32% | 77.48% | 增加 0.84个百分点 | | 净资本/负债 | 26.56% | 24.99% | 增加 1.57个百分点 | | 净资产/负债 | 33.91% | 32.25% | 增加 1.66个百分点 | | 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 37.87% | 31.10% | 增加 6.77个百分点 | | 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 296.35% | 294.25% | 增加 2.10个百分点 |
母公司期末净资本为 982.58亿元，各项风险资本准备之和为 392.90亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为 250.09%、78.32%和 26.56%，且大于监管标准 100%、20%和 8%。
公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《 证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。
（四）公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 222,580（其中，A股股东
221,146户，H股登记股东
1,434户） | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数 | 无 | | | | | 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 22.31% | 1,700,168,160 | - | - | - | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 16.44% | 1,252,768,767 | - | - | - | | 辽宁成大股份有限公司 | 国有法人 | 16.40% | 1,250,154,088 | - | - | - | | 中山公用事业集团股份有限公司 | 国有法人 | 9.01% | 686,754,216 | - | - | - | | 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.99% | 227,870,638 | - | - | - | | 全国社保基金一一八组合 | 基金、理财产品等 | 0.96% | 73,524,934 | - | - | - | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 72,499,478 | - | - | - | | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金 | 基金、理财产品等 | 0.88% | 66,685,013 | - | - | - | | 中国建设银行股份有限公司－华宝中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金 | 基金、理财产品等 | 0.59% | 44,761,834 | - | - | - | | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞
沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.46% | 34,796,636 | - | - | - | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份
数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,700,168,160 | 境外上市外资股 | 1,700,168,160 | | | | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1,252,768,767 | 人民币普通股 | 1,252,768,767 | | | | | 辽宁成大股份有限公司 | 1,250,154,088 | 人民币普通股 | 1,250,154,088 | | | | | 中山公用事业集团股份有限公司 | 686,754,216 | 人民币普通股 | 686,754,216 | | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 227,870,638 | 人民币普通股 | 227,870,638 | | | | | 全国社保基金一一八组合 | 73,524,934 | 人民币普通股 | 73,524,934 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 72,499,478 | 人民币普通股 | 72,499,478 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 66,685,013 | 人民币普通股 | 66,685,013 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 44,761,834 | 人民币普通股 | 44,761,834 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金 | 34,796,636 | 人民币普通股 | 34,796,636 | | | |
注 2：上表中，香港结算代理人所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；
注 3：根据 吉林敖东、 辽宁成大和 中山公用提供的信息，截至 2024年 6月 30日， 吉林敖东持有公司 H股 238,450,200股，
并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H股 36,868,800股，合计 H股 275,319,000股，占公司总股本
的 3.61%； 辽宁成大持有公司 H股 115,300,000股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁
香港有限公司持有公司 H股 1,473,600股，合计 H股 116,773,600股，占公司总股本的 1.53%； 中山公用通过其全资子公司
公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H股 100,904,000股，占公司总股本的 1.32%。截至 2024年 6月 30日， 吉林敖东
及其一致行动人、 辽宁成大及其一致行动人、 中山公用及其一致行动人合计持有公司 A股和 H股占公司总股本的比例分别
为 20.05%、17.94%、10.34%；
注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2024年 6月 30日，持有公司 H股类别股份比例在 5%及以上的股东（除
注 3披露内容外）情况如下：2020年 1月 31日， 广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H股好仓共 272,500,600股，
占公司 H股股本的 16.01%。上述股份均由香港结算代理人代为持有； 注 5：报告期末，以上 A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形； 注 6：报告期末，以上 A股股东不存在进行约定购回交易的情形。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股
| 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份
且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户
持股 | | 期末转融通出借股份
且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合
计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合
计 | 占总股本
的比例 | | 中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 62,595,313 | 0.82% | 159,300 | 0.00% | 66,685,013 | 0.88% | 158,100 | 0.00% |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 不适用。
（五）控股股东或实际控制人变更情况
公司没有控股股东或实际控制人。
（六）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
报告期公司不存在优先股。
（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况
1、债券基本信息
（1）2020年非公开发行次级债券
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 | | 广发证券股份有限公司 2020年证券公司
次级债券（第一期）（品种二） | 20广发 C2 | 115106 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2025-03-03 | 250,000 | 3.80% | 本期债券采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。 | 深交所 | | 投资者适当性安排（如有） | 发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的合格机构投资者（法律
法规禁止购买者除外）。 | | | | | | | | | | 适用的交易机制 | 在深交所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。 | | | | | | | | | | 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不适用 | | | | | | | | |
（2）2021年公开发行公司债券
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种二） | 21广发 04 | 149500 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 100,000 | 3.68% | 债券采用单利按年
计息，不计复利。每
年付息一次，到期一
次还本。 | 深交所 | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）（品种二） | 21广发 06 | 149563 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 450,000 | 3.45% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）（品种三） | 21广发 07 | 149564 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2031-07-23 | 150,000 | 3.77% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第四期）（品种一） | 21广发 10 | 149633 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2024-09-16 | 300,000 | 3.10% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第四期）（品种二） | 21广发 11 | 149634 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2026-09-16 | 200,000 | 3.50% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第四期）（品种三） | 21广发 12 | 149635 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2031-09-16 | 200,000 | 3.90% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第五期）（品种一） | 21广发 13 | 149658 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 300,000 | 3.30% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第六期）（品种二） | 21广发 17 | 149687 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2024-10-29 | 480,000 | 3.30% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第七期）（品种一） | 21广发 19 | 149702 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2024-11-17 | 400,000 | 3.15% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第七期）（品种二） | 21广发 20 | 149703 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2026-11-17 | 350,000 | 3.50% | | | | 广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第七期）（品种三） | 21广发 21 | 149704 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2031-11-17 | 100,000 | 3.85% | | | | 投资者适当性安排（如有） | 发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 | | | | | | | | | | 适用的交易机制 | 在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。 | | | | | | | | | | 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不适用 | | | | | | | | |
（3）2021年非公开发行永续次级债券
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 | | 广发证券股份有限公司 2021年非公开
发行永续次级债券（第一期） | 21广发 Y1 | 115125 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 于本期债券第 5个和其后每个付
息日，发行人有权按面值加应付利
息（包括所有递延支付的利息及其
孳息）赎回本期债券。 | 100,000 | 3.95% | 在发行人不行使递延
支付利息权的情况
下，每年付息一次。 | 深交所 | | 投资者适当性安排（如有） | 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的
除外）。 | | | | | | | | | | 适用的交易机制 | 在深交所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。 | | | | | | | | | | 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不适用 | | | | | | | | |
（4）2022年公开发行公司债券
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一） | 22广发 01 | 149989 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2025-07-15 | 340,000 | 2.85% | 按年付息，到期一
次还本。 | 深交所 | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种二） | 22 02
广发 | 149990 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2027-07-15 | 200,000 | 3.24% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种三） | 22广发 03 | 149991 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2032-07-15 | 60,000 | 3.70% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（品种一） | 22广发 04 | 148009 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2025-08-04 | 250,000 | 2.59% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（品种二） | 22广发 05 | 148010 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2027-08-04 | 300,000 | 3.03% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（品种三） | 22广发 06 | 148011 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2032-08-04 | 150,000 | 3.59% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）（品种一） | 22广发 07 | 148026 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2025-08-16 | 80,000 | 2.68% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 | 22广发 08 | 148027 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2027-08-16 | 250,000 | 3.12% | | | | 债券（第三期）（品种二） | | | | | | | | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）（品种三） | 22广发 09 | 148028 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2032-08-16 | 120,000 | 3.60% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第四期） | 22广发 10 | 148041 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2025-08-29 | 100,000 | 2.60% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）（品种一） | 22广发 11 | 148066 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2025-09-19 | 100,000 | 2.55% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）（品种二） | 22广发 12 | 148067 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2027-09-19 | 50,000 | 2.95% | | | | 投资者适当性安排（如有） | 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资
者（法律、法规禁止购买者除外）。 | | | | | | | | | | 适用的交易机制 | 在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 | | | | | | | | | | 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不适用 | | | | | | | | |
（5）2022年公开发行次级债券
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）（品种一） | 22广发 C1 | 148085 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2025-10-17 | 300,000 | 2.85% | 按年付息，到期
一次还本。 | 深交所 | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）（品种二） | 22广发 C2 | 148086 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2027-10-17 | 50,000 | 3.20% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券
（第二期）（品种一） | 22广发 C3 | 148121 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2025-11-14 | 200,000 | 2.86% | | | | 广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券
（第二期）（品种二） | 22 C4
广发 | 148122 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2027-11-14 | 50,000 | 3.20% | | | | 投资者适当性安排（如有） | 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构
投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 | | | | | | | | | | 适用的交易机制 | 在深交所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 | | | | | | | | | | 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不适用 | | | | | | | | |
（6）2022年公开发行永续次级债券 （未完）
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