[中报]中鼎股份(000887):2024年半年度报告

时间：2024年08月30日 23:11:22 中财网

原标题:中鼎股份:2024年半年度报告

安徽中鼎密封件股份有限公司 2024年半年度报告 2024-044
【2024年 8月 31日】

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告中对公司未来战略进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 30
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 31
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项	指	释义内容
中鼎股份、公司、本公司	指	安徽中鼎密封件股份有限公司
中鼎集团	指	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省 宁国中鼎股份有限公司
中鼎精工	指	安徽中鼎精工技术有限公司
中鼎减震	指	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
欧洲中鼎	指	Zhongding Europe GMBH
奥地利 ADG	指	Austria Druckguss GmbH&Co.KG
法国 Solyem	指	Solyem S.A.S
AMK	指	AMK Holding GmbH & Co. KG
安徽安美科	指	安美科（安徽）汽车电驱有限公司
TFH	指	Tristone Flowtech Holding S.A.S.
德国 KACO	指	KACO GmbH + Co.KG
无锡 KACO	指	嘉科（无锡）密封技术有限公司
安徽 KACO	指	嘉科（安徽）密封技术有限公司
德国 WEGU	指	WEGU Holding GmbH
安徽威固	指	威固技术（安徽）有限公司
中鼎密封件（美国）	指	Zhongding Sealing Parts（USA）Inc
美国 MRP	指	Michigan Rubber Products,Inc.
美国中鼎	指	Zhongding USA, Inc.
中鼎控股（美国）	指	ZD USA Holdings,Inc.
美国 Precix	指	Acushnet Rubber Company,Inc.
美国 NATC	指	North American Technology Center Inc.
美国 ZD Metal	指	ZD Metal Products,Inc.
宁国普萨斯	指	宁国市普萨斯密封技术有限公司
安徽特思通	指	安徽特思通管路技术有限公司
中鼎流体	指	安徽中鼎流体系统有限公司
中鼎模具	指	安徽宁国中鼎模具制造有限公司
安徽库伯	指	安徽库伯密封技术有限公司
安大中鼎	指	安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司
天津中鼎	指	天津中鼎汽车零部件有限公司
上海安美科	指	安美科（上海）汽车技术有限公司
巴西减震	指	ZHONGDING NVH BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
北美减震	指	ZHONGDING NVH NA, INC.
望锦机械	指	四川望锦机械有限公司
成都望锦	指	成都望锦汽车部件有限公司
德国施密特	指	SchmitterGroup GmbH
金美佳电子	指	金美佳电子（深圳）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	中鼎股份	股票代码	000887
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	安徽中鼎密封件股份有限公司
公司的中文简称（如有）	中鼎股份
公司的外文名称（如有）	ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	ANHUI ZHONGDING
公司的法定代表人	夏迎松

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟坚	汪松源
联系地址	安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开 发区中鼎工业园	安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开 发区中鼎工业园
电话	0563-4181887	0563-4181887
传真	0563-4181880转 6071	0563-4181880转 6071
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,669,195,454.94	8,188,606,870.57	18.08%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	716,233,214.33	531,210,932.73	34.83%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	642,098,364.57	454,172,773.72	41.38%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	713,903,956.28	403,288,126.03	77.02%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.40	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.40	35.00%
加权平均净资产收益率	5.80%	4.72%	1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,334,397,373.47	22,844,191,495.69	2.15%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	12,458,562,369.45	12,064,199,955.89	3.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	5,322,723.62
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	22,444,260.32
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产	13,636,266.89
生的损益
对外委托贷款取得的损益	37,034,891.55
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	11,556,275.03
减：所得税影响额	16,031,724.36
少数股东权益影响额（税后）	-172,156.71
合计	74,134,849.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，进一步对海外企业进行费用优化等一系列举措， 增加了海外业务恢复的速度及确定性；通过不断的管理提升，国内外业务保持持续向好的成长态势，公司整 体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理 提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势， 进一步加快技术吸收和创新。公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、 热管理系统增量业务的落地成长，目前增量业务发展势头良好。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标， 推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业 100强”（名列第 89位）。 （一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统 （1）产品介绍 与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹 簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化， 再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳 定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空 气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧、减震器等。 （2）未来市场潜力
随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。

领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。

另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国 2018年起生效的 GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求：“总质量大于等于 12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”
空气悬挂系统目前已经逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。

公司旗下德国 AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统 业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世 界顶级主机生产商配套。国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气 悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。AMK将继续围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全” 的战略目标稳健发展。AMK中国已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单。 公司旗下子公司鼎瑜科技依托中鼎在橡胶领域的研发、制造等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生 产，并持续推进技术突破，不断提升产品性能，目前空气弹簧及储气罐产品已获得项目定点，同时公司也在 加快布局磁流变减震器项目，目前项目产线建设正在加速推进中。 截至目前公司国内空悬业务已获订单总产值约为 144亿元，其中总成产品订单总产值约为 17亿元，未来 有望拿到更多项目定点。 （二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统 （1）产品介绍 汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已 经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产 品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。 （2）未来市场潜力
由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。

对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的 5—15 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧 下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和 舒适性。 （3）公司行业地位及业务推进 公司近年来，大力发展底盘轻量化系统总成产品，同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰 链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。 随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统 主机厂订单。公司在保持国内轻量化业务稳步发展的同时也在积极布局海外轻量化市场，目前公司在斯洛伐 克及墨西哥的轻量化工厂正在有序建设中。2024年半年度公司轻量化业务累计获得订单约为 46亿元。 （三）热管理系统 （1）产品介绍 公司子公司德国 TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司 大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及 TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之 外还可以保持良好的 NVH和灵活性。TFH凭借其创新能力和技术能够迅速的应对混合动力和燃料电池汽车 的变化，并与多家 OEM客户积极开展先进的开发项目。 同时子公司中鼎智能热系统也在积极布局新能源汽车、新型储能、超算中心三大领域的温控系统总成产 品。基于自身在系统集成和算法策略等方面的优势能力，打造智能化、绿色化、模块化的热管理产品。 （2）未来市场潜力
新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对 TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管路产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右，同时汽车热管理系统总成将达到单车价值 5000元左右。伴随着新能源汽车的不断发展，AI算力需求的高速增长，以及 PUE能效要求的日趋严格，新能源汽车热管理系统、新型储能及超算中心热管理系统的市场也在不断的迅速扩大。

（3）公司行业地位及业务推进
公司多年来一直推进热管理管路产品的研发与生产，旗下子公司德国 TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术 creatube工艺以及 TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

公司子公司中鼎流体及中鼎智能热系统主导热管理系统总成业务的发展，积极布局热管理系统总成及核心零部件产品的研发与生产，拥有自主知识产权。目前已推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板等产品。公司也正在积极推动更多新能源汽车热管理产品的落地。2024年半年度公司热管理系统业务累计获得订单约为 56亿元。

（四）密封系统
公司旗下子公司德国 KACO、美国 ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。

二、核心竞争力分析
全球领先技术竞争力、国际化管理能力核心竞争力、持续创新文化竞争力 （1）全球领先技术竞争力
公司自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，拥有细分行业核心技术。底盘轻量化领域拥有球头铰链总成的核心技术。同时公司一直推进热管理系统产品的研发与生产，拥有自主专利的独家生产技术 creatube工艺以及 TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前两位。2016年，中鼎股份与清华大学合作，建立了以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队的院士工作站，强化创新合作，解决重大关键技术难题。此外，中鼎股份还与清华大学、中国科学技术大学、同济大学、安徽大学等国内高校和科研院所开展产学研合作。

拥有自主知识产权 1161项，其中国外专利 259项，中国发明专利 166项，实用新型专利 693项，外观设计专利 10项，软件著作权 33项。制定国家标准 28项，行业标准 14项。

（2）国际化管理能力核心竞争力
公司自 2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入第三个海外管控阶段，公司按照五大事业部构建全球组织架构体系，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同，从资本输出转向了产业输出、管理输出、文化输出。

（3）持续创新文化竞争力
公司很早就通过了 IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛 ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动 SAP信息化项目，近年已经实现了主体企业的全部上线，实现全球 SAP信息化平台建设，提升企业运营综合效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中，不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。

正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处于绝对的龙头位置，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。

三、主营业务分析
概述
2024年 1-6月，汽车产销量分别完成 1389.1万辆和 1404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。

2024年 1-6月，乘用车产销量分别完成 1188.6万辆和 1197.9万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%。2024年 1-6月，新能源汽车产销量分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和32%（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）。公司自 2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，截止报告期末，亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为 61.25%、27.61%、11.14%。通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。

2024年 1-6月，公司实现营业收入 96.69亿元，同比上升 18.08%；归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，同比上升 34.83%；公司继续跻身“全球汽车零部件行业 100强”（名列第 89位）和“全球非轮胎橡胶制品行业 50强”（名列第 10位,国内第 1）。
（一）海外并购项目中国落地业绩展示
公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表： 单位：万元

	2024年 1-6月		2023年		2022年
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
无锡嘉科 安徽嘉科	40348	7462	78526	12333	62973	8689
安徽威固	15509	2479	26182	3730	23706	2349
安徽特思通	39266	2394	94882	6184	56635	3866

（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构
通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：

序	客户名称	序	客户名称
1	VW 大众	6	Daimler 戴姆勒
2	BYD 比亚迪	7	Ford 福特
3	GM 通用	8	VOLVO 沃尔沃
4	LI理想	9	Geely 吉利
5	BMW 宝马	10	Stellantis 斯特兰蒂斯

以上前十大客户直接与间接总销售额 48.99亿，占 2024年 1-6月营业收入的 50.67%，高端客户集中度较高。
（三）新能源汽车项目
公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理系统、底盘轻量化系统、空气悬挂系统等多个新能源板块处于国际领先水平。2024年 1-6月新能源领域业务已经达到 33.40亿元销售额，占 2024年半年度汽车业务营业收入比例为 36.38%，其中国内 2024年 1-6月新能源领域业务销售额为 24.42亿元，占 2024年半年度国内营业收入比例为 49.13%。


主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,669,195,454.94	8,188,606,870.57	18.08%
营业成本	7,519,869,376.76	6,454,912,999.48	16.50%
销售费用	249,430,088.26	197,359,349.61	26.38%
管理费用	530,665,375.91	474,148,873.78	11.92%
财务费用	124,167,114.35	42,272,653.62	193.73%	增加原因主要系本期 欧元、美元贷款利率 增加以及汇兑收益减 少所致
所得税费用	155,915,059.01	117,244,339.88	32.98%	增加原因主要系本期 利润增加所致
研发投入	447,166,445.86	381,024,685.91	17.36%
经营活动产生的现金 流量净额	713,903,956.28	403,288,126.03	77.02%	增加原因主要系本期 销售增加收到款项增 加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-578,625,889.36	-689,362,076.13
筹资活动产生的现金 流量净额	74,174,571.08	-66,832,321.20
现金及现金等价物净 增加额	216,809,190.05	-295,977,501.80
其他非流动金融资 产	389,741,987.93	265,069,840.78	47.03%	增加原因主要系本期 新增其他非流动金融 资产项目所致
合同负债	60,459,272.75	88,710,257.01	-31.85%	减少原因主要系本期 预收货款较少所致
其他流动负债	23,169,362.92	6,769,420.40	242.27%	增加原因主要系本期 待转销项税额增加所 致
其他综合收益	-227,266,640.29	-168,698,005.90	34.72%	减少原因主要系本期 汇率变动所致
资产减值损失	3,965,756.75	20,295,231.47	-80.46%	减少原因主要系本期 存货变动金额小于去 年同期所致
信用减值损失	3,012,286.87	13,784,217.31	-78.15%	减少原因主要系公司 本期应收账款变动金 额小于去年同期所致
其他收益	81,922,094.60	23,385,948.51	250.30%	增加原因主要系本期 进项税加计抵减金额 增加所致
公允价值变动收益	-382,189.61	6,091,007.92	-106.27%	减少原因主要系交易 性金融资产及其他非 流动金融资产公允价 值变动所致
营业外收入	12,885,720.73	5,602,310.12	130.01%	增加原因主要系本期 营业外项目收入增加 所致
收到的税费返还	33,490,991.99	54,278,391.92	-38.30%	减少原因主要系本期 收到税收返还金额减 少所致
收回投资收到的现	4,000,000.00	29,241,826.99	-86.32%	减少原因主要系本期
金				收到投资款项减少所 致
取得投资收益收到 的现金		6,712,173.01	-100.00%	减少原因主要系本期 收到投资收益减少所 致
处置固定资产、无 形资产和其他长期资 产收回的现金净额	429,330.23	16,180,876.26	-97.35%	减少原因主要系本期 收到出售资产的款项 减少所致
处置子公司及其他 营业单位收到的现金 净额	10,729,282.63			增加原因主要系本期 收到处置子公司尾款 所致
收到其他与投资活 动有关的现金	1,762,622,580.99	2,626,980,680.47	-32.90%	减少原因主要系本期 收回理财投资款减少 所致
投资支付的现金	182,700,000.00	72,341,140.57	152.55%	增加原因主要系本期 支付对外投资款增加 所致
支付其他与投资活 动有关的现金	1,802,371,947.06	2,956,110,000.00	-39.03%	减少原因主要系本期 支付理财投资款减少 所致
吸收投资收到的现 金	43,095,000.00	8,500,000.00	407.00%	增加原因主要系本期 收到子公司少数股东 投资款增加所致
收到其他与筹资活 动有关的现金	30,830,016.03	16,283,131.86	89.34%	增加原因主要系公司 本期收回承兑保证金 所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 ?不适用

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	9,669,195,454.94	100%	8,188,606,870.57	100%	18.08%
分行业
汽车行业	9,180,525,963.54	94.95%	7,876,776,859.73	96.19%	16.55%
非汽车行业	488,669,491.40	5.05%	311,830,010.84	3.81%	56.71%
分产品
智能底盘-空悬系 统	572,081,786.50	5.92%	357,913,734.56	4.37%	59.84%
智能底盘-轻量化	1,430,216,774.09	14.79%	557,567,859.30	6.81%	156.51%
智能底盘-橡胶业 务	1,928,991,526.94	19.95%	1,750,232,120.85	21.37%	10.21%
冷却系统	2,536,104,680.24	26.23%	2,554,549,031.75	31.20%	-0.72%
密封系统	1,936,881,740.27	20.03%	1,745,888,167.88	21.32%	10.94%
其他	1,264,918,946.90	13.08%	1,222,455,956.23	14.93%	3.47%
分地区
国内	4,969,662,691.90	51.40%	3,715,683,813.76	45.38%	33.75%
国外	4,699,532,763.04	48.60%	4,472,923,056.81	54.62%	5.07%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
汽车行业	9,180,525,963. 54	7,138,058,601. 72	22.25%	16.55%	14.39%	1.47%
分产品
智能底盘-空 悬系统	572,081,786.50	454,927,541.13	20.48%	59.84%	65.18%	-2.57%
智能底盘-轻 量化	1,430,216,774. 09	1,253,494,367. 97	12.36%	156.51%	146.05%	3.72%
智能底盘-橡 胶业务	1,928,991,526. 94	1,534,445,560. 32	20.45%	10.21%	9.44%	0.56%
冷却系统	2,536,104,680. 24	2,147,629,462. 72	15.32%	-0.72%	-0.79%	0.06%
密封系统	1,936,881,740. 27	1,406,976,698. 13	27.36%	10.94%	9.37%	1.05%
其他	1,264,918,946. 90	722,395,746.48	42.89%	3.47%	-11.56%	9.71%
分地区
国内	4,969,662,691. 90	3,624,424,397. 62	27.07%	33.75%	34.48%	-0.40%
国外	4,699,532,763. 04	3,895,444,979. 14	17.11%	5.07%	3.61%	1.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例
货币资金	2,295,021,468.69	9.84%	2,176,668,984.69	9.53%	0.31%
应收账款	4,238,048,744.00	18.16%	4,179,140,505.59	18.29%	-0.13%
合同资产	238,496,173.66	1.02%	264,882,386.00	1.16%	-0.14%
存货	3,584,556,445.62	15.36%	3,508,509,355.57	15.36%
长期股权投资	298,509,530.66	1.28%	273,788,896.31	1.20%	0.08%
固定资产	4,686,514,915.62	20.08%	4,677,966,647.98	20.48%	-0.40%
在建工程	646,498,091.72	2.77%	620,575,394.42	2.72%	0.05%
使用权资产	259,494,774.92	1.11%	279,287,931.54	1.22%	-0.11%
短期借款	2,729,219,919.39	11.70%	2,530,009,731.17	11.08%	0.62%
合同负债	60,459,272.75	0.26%	88,710,257.01	0.39%	-0.13%
长期借款	2,700,734,021.02	11.57%	2,590,413,202.21	11.34%	0.23%
租赁负债	186,700,231.91	0.80%	202,330,084.45	0.89%	-0.09%

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具体内 容	形成原 因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安 全性的控制 措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
ACUSHNET （PRECIX）	股权收 购	36364.31 万元	美国.马萨 诸塞州	并购后制 定中长期 战略规 划，每年 度召开董 事会，制 定年度经 营预算目 标，拟定 考核措 施，实行 管理层负 责制。	实行统一财 务数据报送 体系，月度 会议进行分 析改进；资 金统一调 配；定期实 施财务内控 审计；派驻 主要财务人 员管理；	1471.61 万元	2.63%	否
WEGU	股权收 购	92595.70 万元	德国.卡塞 尔	并购后制 定中长期 战略规 划，每年 度召开董 事会，制 定年度经 营预算目 标，拟定 考核措 施，实行 管理层负 责制。	实行统一财 务数据报送 体系，月度 会议进行分 析改进；资 金统一调 配；定期实 施财务内控 审计；派驻 主要财务人 员管理；	3678.82 万元	5.29%	否
KACO	股权收 购	208683.75 万元	德国.基尔 哈特	并购后制 定中长期 战略规 划，每年 度召开董 事会，制 定年度经 营预算目 标，拟定 考核措 施，实行 管理层负 责制。	实行统一财 务数据报送 体系，月度 会议进行分 析改进；资 金统一调 配；定期实 施财务内控 审计；派驻 主要财务人 员管理；	8988.48 万元	10.26%	否

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况

账面余额	账面价值	受限类型
296,320,110.13	296,320,110.13	定期存单、质押、 保证金等
2,000,000.00	1,900,000.00	质押
185,091,717.08	185,091,717.08	质押
160,492,304.60	159,063,818.79	质押
108,327,642.17	108,327,642.17	抵押
784,544,616.86	345,819,316.52	抵押
41,400,892.72	41,400,892.72	抵押
1,578,177,283.56	1,137,923,497.41	—

（续上表）

账面余额	账面价值	受限类型
394,887,748.83	394,887,748.83	定期存单、质押、 保证金等
7,531,151.44	7,154,593.87	质押
158,046,339.32	158,046,339.32	质押
170,283,692.71	161,769,508.07	质押
75,838,780.22	70,026,839.27	抵押
933,747,758.76	378,311,317.22	抵押
32,231,841.59	32,231,841.59	抵押
1,772,567,312.87	1,202,428,188.17	—

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,356,407,083.21	3,368,477,632.86	-30.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

被投 资公 司名 称	主要 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
青岛 火眼 瑞祥 一号 产业 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	一般 项 目： 以自 有资 金从 事投 资活 动； 创业 投资 （限 投资 未上 市企 业） 。	新设	124, 800, 000. 00	9.15 %	自有 资金	上海 火眼 贝爱 私募 基金 管理 有限 公 司、 华达 汽车 科技 股份 有限 公 司、 浙江 兆丰 机电 股份 有限 公 司、 无锡 隆盛 科技 股份 有限 公 司、 宁波 圣龙 汽车 动力 系统 股份 有限 公 司、 张殚	7年	私募 股权 基金	新设 完成	0.00	- 592, 553. 27	否	2024 年 01 月 17 日	2024 -002 《关 于参 与认 购基 金份 额暨 对外 投资 的公 告》
合计	--	--	124, 800, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	- 592, 553. 27	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	募集资 金净额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2015	非公开 发行股 票	195,924	191,677 .52	0	201,260 .57	0	58,600	30.57%	0	截至 2024年 6月 30 日，公 司尚未 使用的 募集资 金余额 合计 0 元。	0
2018	公开发 行可转 换债券	120,000	118,713 .5	2,876.4 2	98,162. 21	0	76,530. 56	64.47%	32,313. 55	截至 2024年 6月 30 日，公 司尚未 使用的 募集资 金余额 合计 32,313. 55万 元，其 中存放	0
										于专户 的募集 资金余 额为 10,313. 55万 元，使 用闲置 募集资 金购买 理财产 品共计 22,000. 00万 元。
合计	--	315,924	310,391 .02	2,876.4 2	299,422 .78	0	135,130 .56	42.77%	32,313. 55	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司于 2016年 4月 19日向 7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 99,202,025股，每股发行价为 19.75元， 应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用 42,464,799.88元后，实际募集资金总额为 1,916,775,193.87元。 公司于 2019年 3月向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评 级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为 1,187,135,000.00元。 明细见募集资金存放和使用情况的专项报告。

（2） 募集资金承诺项目情况 （未完）