[中报]宝钢包装(601968):2024年半年度报告
原标题:宝钢包装:2024年半年度报告 上海宝钢包装股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹清、主管会计工作负责人曹清及会计机构负责人（会计主管人员）王骏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的2024年中期利润分配预案为：鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配，认购新股等权利。以公司总股本1,133,039,174股，扣减回购专户中的股份总数14,346,524股后基数为1,118,692,650股，合计拟派发现金红利46,985,091.30元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。 本次利润分配方案为2023年年度股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司愿景 引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。 2、主要业务 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。 3、产业定位 先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。 4、商业模式 聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的 B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索 B2B、B2C 等新模式。 5、行业情况 包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业和产品。按照材料分类，包装行业分为纸包装、塑料薄膜包装、金属包装、塑料包装箱及容器、玻璃包装、木制品包装以及加工设备，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装下游主要应用于食品、饮料、医用、日化等诸多领域，近年来随着居民生活水平的提高及国民经济的增长，金属包装行业需求呈现增长态势，这得益于金属包装的优势，一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，其次金属包装款式新颖多样，受到广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，这有助于实现双碳战略并不断推进包装绿色低碳发展和包装产业高质量发展。 包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯。随着国民经济的发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量约40罐左右，远低于发达国家人均年消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的啤酒罐化率。饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率的不断提升，也将持续为金属包装发展贡献增量需求。随着城镇化和居民可支配收入的持续增加，中国消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。 金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。公司要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造竞争优势，满足客户的需求。 国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等政策法规的发布以及消费升级，未来消费品包装将会更有竞争优势，为企业带来新的增长点。总体来说，金属包装行业仍处在发展阶段，行业前景依然被看好。在新时代发展必须兼顾环境治理的思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续等特性，也将迎来发展新契机。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2024年度上半年，公司核心竞争力主要体现在市场布局、客户管理、智慧制造、研发创新、人才建设等方面。 1、优化国内外布局 公司加快国内外战略布局，坚持核心业务规模引领，绿地新建和存量扩容齐头并进；强化与战略客户的协同，持续优化产品结构，加大力度开拓功能性饮料等市场；聚焦柔性定制业务，整合数码打印与柔性产线的技术，积极拓展增量市场。 在国内市场上，公司坚持以市场需求导向，不断优化国内业务布局，公司已在中国东部、南部、北部、中部、西部等地设立了生产基地，形成国内经济活跃地区的产能布局，在客户“集中采购，分区供应”的模式下，具有较好的产能布局优势。同时，合理布局的生产基地有利于优化供应链系统，提升公司产品的整体竞争力。报告期内，公司推进新建项目和扩容项目投产，持续优化国内产能布局，优化存量业务结构，提升存量资产运营效率。 在国外市场上，公司积极响应共建“一带一路”倡议，坚定推动“内外联动”国际化战略，积极拓展海外市场。推动宝钢包装国际化发展从“走出去”到“走上去”，推进海外制罐项目建成投产，进一步拓展海外产能布局。公司积极探寻海外市场机会，不断开拓品牌客户与发展新客户，不断提升海外市场的影响力和竞争力。报告期内，公司积极推进柬埔寨、越南复线等新建项目的建设运营，巩固了东南亚区域战略布局和市场地位。 2、加强客户管理 公司以丰富的专业积累、高效的生产管理、快速的服务响应、创新的商业模式以及高附加值的差异化产品，当前已与包括可口可乐、百事可乐、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛啤酒、王老吉等在内的国内外知名快消品牌客户，建立长期稳定的战略合作关系。公司搭建WWE智慧共赢生态平台，加强与战略客户的一体化协同，打通企业间的信息流壁垒，打造透明高效的供应链与精益生产融合模式，实现公司生产基地与战略客户更为密切的有界无缝对接。同时，公司贴近客户的产业布局，在空间上与核心客户紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平的生产设备，根据客户需求变化迅速做出调整，丰富产品结构，提高附加值。通过完善的营销服务网络和本地化策略，提高应急响应速度和解决问题的能力，赢得良好的口碑和新的商机，增强客户依存度和品牌美誉度，持续稳定地强化合作关系。 3、推进数智化建设 公司积极践行智慧制造理念，着力建设智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”，以“三智系统”赋能生产运营，进一步优化智慧运营系统，实现信息互联互通，提升采购、销售、生产、物流各环节响应速度，上线客户价值管理系统、智慧供应链系统、智慧排产系统等；公司主要生产线由国际先进工艺装备构成，结合自身的行业特点，自主研发、集成ERP系统、多工厂生产线实时管理系统（MES）、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统；推进智能工厂项目建设。报告期内，公司积极建设“三智系统”，推广应用机器人和自动化系统，搭建WWE智慧共赢生态系统。公司数智化实践案例获评中国上市公司协会“2023年中国上市公司数字化转型优秀案例”。 4、推动研发创新能力建设 公司始终专注于金属包装等方面的技术研发，以市场为导向拓展新技术新工艺，不断优化完善技术创新体系的顶层设计和平台建设，拥有国内研发水平领先的金属包装研发平台。公司通过持续的技术研发和产品创新，掌握多项具备独创性的核心工艺技术，具备一定的技术研发能力。 报告期内，公司不断完善和丰富罐型和产品系列，开展差异化和新罐型产品研发，有针对性调整产线、扩充产能，满足客户市场需求，增强盈利能力；公司在完成覆膜铁成型与应用研究的基础上，持续推动产业化和商业应用；持续优化罐型并推动材料减薄成型技术应用研究；推动国内首条柔性线顺利达产，集成数码印刷与传统印刷工艺，围绕数码打印与柔性生产不断创新商业模式，多维度构建柔性定制能力，满足客户多样化需求；同时在包装材料研发、质量检测、产品设计、个性化包装等方面开展产学研合作活动，为公司持续发展奠定坚实的科研技术基础。截至本报告期末，公司持有各类专利共145项。 5、推进人才队伍建设 公司充分发挥“一总部多基地”高效人力资源管控模式，着力打造“职能共享”模式；经过多年的探索和经验积累，形成行业领先的管理体系，拥有一支高素质的管理团队和人才队伍；构建多元化招聘渠道，关注员工职业培养工作、强化后备梯队建设。通过产业工人队伍建设系列活动，持续提升包装产业工人业务技能；针对技术业务人员，组织职能化能力提升培训，完善员工知识结构和提升应用能力；建立健全人员任用和人才选拔制度，引进市场上的高端专业人才；加强培训赋能，分层分类实施培训培养，系统提升员工专业化素养；抓住关键少数，进一步完善核心管理层的利益与公司发展成果紧密关联的激励约束机制；不断优化人力资源结构，以效率提升为抓手，加强员工绩效管理与评价。通过有针对性的安排，让全体员工更好地共享企业发展成果，更好地关心爱护和尊重员工，把宝钢包装打造成行业中有温度的人才聚集高地。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司实现营业收入400,057.20万元，，较上年同期增加5.6%；归属于上市公司股东的净利润9,339.06万元，较上年同期减少26.65%，主要受金属包装行业市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，对公司经营业绩产生一定影响。面对复杂严峻的市场形势，2024年公司将持续做好以下经营管理重点工作：坚定不移落实“内外联动”战略，持续提升综合竞争力；推进研发平台建设，形成技术创新合力，储备创新技术，推动新技术植入传统业务，形成有效输出；落实落细“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制，把“一切成本皆可降”的理念落实到生产经营管理各环节，多措并举奋力推动宝钢包装高质量增长；持续推进以“三智系统”为核心的数智化转型，深化“一总部多基地”管理；落实安全生产责任制，积极推进绿色化发展；提升法治化水平，提升抗风险能力；加强员工职业训练，加快人才培养。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司利息收入较上年同期增加，利息支出同比基本持平，总体财务费用有所下降。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司的研发项目新立项数有所增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款净流入增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,869,709,941.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为32.11%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 2024年6月27日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》，公司拟 在越南隆安省新建制罐厂。具体内容详见公司披露的《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的公告》（公告号：2024-034）。 截至本报告期末，越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产线项目正在有序推进中。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 其他说明 2024年，公司第七届董事会第二次会议及 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》，同意公司开展 远期结汇业务的金额不超过5,000万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务的金额不超过3,000万美元，有效期自公司股东大会审议通 过之日起12个月，同时授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结汇相关事项。具体内容详见公司于2024年1月30日的披露《关于开展远 期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。2024年上半年，鉴于外汇市场实际动态情况，公司未开展远期结汇业务。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 当前，消费品市场可能面临需求不足导致金属包装市场总量阶段性增长放缓的态势，国内行业总产能的逐步释放可能导致竞争加剧。从行业角度来看，一方面存在需求承压、汇率波动、大宗原材料价格波动、安全环保约束日趋严格、行业竞争加剧等风险；另一方面，绿色低碳发展、智慧制造将成为行业面向未来竞争新的转型方向。公司将继续聚焦市场化、国际化、法治化，坚持高质量可持续发展理念；坚持“四化”“四有”，提高可持续创新能力和价值创造能力；进一步加强内部各基地、各业务之间的协同，抓住发展机遇，增强核心功能，提升核心竞争力，为用户创造价值，引领行业发展；同时，明确风险责任主体，制定重点风险项目实施方案，开展风险识别和评估，健全投资风险研判与管控机制、经营风险防控与责任机制，并围绕资产和资金效率、海外业务经营等风险，加强全面风险管理，强化对未来宏观环境与金属包装行业发展趋势研判，并积极组织开展全员风险管理培训。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1) 公司 2024年第一次临时股东大会于 2024年 2月 22日下午 13：30在上海市宝山区罗东路1818号召开。本次股东大会审议并表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。 2) 公司 2024年第二次临时股东大会于 2024年 4月 3日下午 13：30在上海市宝山区罗东路1818号召开。本次股东大会审议并表决通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。 3) 公司 2023年年度股东大会于 2024年 5月 17日下午 13：30在上海市宝山区罗东路 1818号召开。本次股东大会审议并表决通过了《关于 2023年度董事会工作报告的议案》《关于 2023年度监事会工作报告的议案》等 10项议案。 4) 公司 2024年第三次临时股东大会于 2024年 8月 26日上午 10:00在上海市宝山区罗东路 1818号召开。本次股东大会审议并表决通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司董事钱卫东先生因工作安排离职，公司已于2024年3月19日披露了《关于调整公司非独立董事的公告》。2024年4月3日，2024年第二次临时股东大会选举杨一鋆先生为公司董事。 公司董事刘长威先生因工作调整离职，公司已于2024年8月10日披露了《关于调整公司非独立董事的公告》。2024年8月26日，2024年第三次临时股东大会选举朱未来先生为公司董事。 2024年8月9日，公司第七届董事会第七次会议同意聘任丁建成先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司被列为当地环境保护部门大气类重点排污单位。废气污染物特征为：氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等，废气经RTO燃烧后合规排放。执行标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)，《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015），其中氮氧化物<150mg/m3、非甲烷总烃<50mg/m3。 河北宝钢制罐北方有限公司被列为当地环境保护部门大气类重点排污单位。底印、彩印、内喷烘炉经天然气燃烧产生的废气引入RTO蓄热式焚烧炉处理装置后经排气筒排放。二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）排放标准。其中非甲烷总烃 <50mg/m3、氮氧化物<400 mg/m3、二氧化硫<400 mg/m3。 武汉宝钢包装有限公司沌口分公司、武汉宝钢包装有限公司原实行排污许可登记管理。2023年3月被武汉市环保局列为大气类重点排污单位，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，排污许可证已完成变更。废气经RTO燃烧后合规排放。执行标准《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准DB42/1538—2019》,《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》。 截至报告期末，上海宝翼制罐有限公司已经移出了上海市废水、废气重点排污单位名录。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 制罐生产单元均建有废水处理系统-污水站（均为纳管排放，实行雨污分流），废气采用RTO蓄热式废气处理系统，并定期对该类设备进行维护保养，确保设备的正常运行，满足相关排放标准。 印铁生产单元不涉及工业废水，管网已实行雨污分流，仅排放生活污水，废气采用RTO蓄热式废气燃烧系统，并定期对该类设备进行维护保养，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 2024年6月安徽宝钢制罐开始新建二线项目建设，该项目于2022年10月获得环评批复。 环评批复文件号：怀环许【2022】46号。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 宝钢包装制定了环保事件管理办法（重大突发环境事件应急预案）（2022版）、企业突发环境事件风险控制管理办法（2022版），2024年新增了管理文件《碳达峰碳中和管理办法(2024版)》。 各分、子公司全部建立了《突发环境事件应急预案》，通过属地生态环境部门备案，并按照演练计划组织实施了演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 宝钢包装各分子公司均按排污许可证规定要求编制了自行监测方案，自行监测方式为手工监测与在线监测结合，包括废气污染物、废水污染物、固体废弃物及噪声污染物等。通过第三方机构开展自行监测，保留原始监测报告，并于全国排污许可管理信息平台公开排污许可证执行报告，符合规定。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 为了规范企业环境信息依法披露活动，加强社会监督，按照《企业环境信息依法披露管理办法》相关要求，各分子公司均完成了相关信息的公示要求，如新建项目竣工环境保护验收、排污许可证执行报告信息公开等。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 （未完）  |