爱旭股份(600732):前次募集资金使用情况专项报告
上海爱旭新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024年 6月 30日的前次募集资金使用情况专项报告，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （1）2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 206,440,957股，每股发行价为 12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93元，主承销商于 2020年 8月 5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （2）2022年度非公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 162,241,887股，每股发行价为 10.17元，募集资金总额为人民币 1,649,999,990.79元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41元，主承销商于 2022年 12月 20日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0169号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及存放情况 （1）2020年度非公开发行股票 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,377,894,366.92元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39元），补充流动资金 750,000,000.00元，支付发行费用 42,661,229.06元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00元），使用闲置募集资金临时补充流动资金 325,000,000.00元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 8,300,893.52元。截至 2024年 6月 30日，募集资金专户余额为 12,745,286.81元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金账户存储情况如下： 单位：元
截至 2024年 6月 30日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 （2）2022年度非公开发行股票 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,183,539,969.42元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,183,539,969.42元），永久补充流动资金 450,000,000.00元，支付发行费用16,051,437.05元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 578,264.10元。 为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，公司已将结余募集资金 986,848.42元（含利息收入）永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已办理销户手续。截至2024年 6月 30日止，募集资金已使用完毕。 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司前次募投项目未发生变更。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 义乌三期年产 4.3GW高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021年 6月完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至 2024年 6月 30日，因部分设备尚未达到合同约定的验收款支付条件及存在根据合同约定尚未支付的质保金，前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 （1）2020年度非公开发行股票 公司于 2020年 8月 18日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,320,168.39元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2020]518Z0274号《鉴证报告》。 （2）2022年度非公开发行股票 公司于 2023年 1月 11日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,183,539,969.42元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902号《鉴证报告》。 （五）闲置募集资金情况说明 公司于 2023年 10月 23日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金 33,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 32,500万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 2020年度非公开发行股票募集资金投资的光伏研发中心项目不直接产生经济效益，该项目建成后，一方面有助于提升公司在光伏领域的整体研发能力和技术储备能力，另一方面通过为公司各业务线提供符合产业战略的光伏技术支撑，实现技术革新，将全面提升公司产品及服务的市场竞争力，无法单独核算效益。 （三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 详见本报告附件 2。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件： 1、 前次募集资金使用情况对照表 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2024年8月30日 附件 1-1： 前次募集资金使用情况对照表-2020年度非公开发行股票 截至 2024年 6月 30日 单位：人民币万元
附件 1-2： 前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行股票 截至 2024年 6月 30日 单位：人民币万元
附件 2-1： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020年度非公开发行股票 截至 2024年 6月 30日 金额单位：人民币万元
附件 2-2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022年度非公开发行股票 截至 2024年 6月 30日 金额单位：人民币万元
配套的组件产能晚于电池片投产，影响了产能的释放进度；3、2023年四季度以来，光伏产业链整体价格大幅下行，影响了公司 ABC产品的销售单价，挤 压了珠海项目的盈利空间，同时计提金额较大的存货跌价准备，使得珠海项目出现亏损。 中财网
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