[中报]国中水务(600187):2024年半年度报告
原标题:国中水务:2024年半年度报告 黑龙江国中水务股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人丁宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚佼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的主营业务为污水处理、环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用PPP及EPC等经营模式。 1、 污水处理业务 报告期内，公司的污水处理业务主要通过下属7家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：
2、 环保工程技术服务业务 公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益开展。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水处理、节能及清洁能源改造、环保工程及运营管理方面的经验。 （一）投资并购及专业化优势 顺应公司战略转型和实际发展的需要，在原有环保领域丰富经验的基础上，持续并深入围绕大环保、双碳科技和新能源、绿色品牌食品、环保新材料、节能新工艺等领域积极搜选优质投资标的。积极关注上述领域中具体产业的最新科技发展和市场新趋势, 搜寻有孵化价值的新工艺、新技术或优质资产的投资并购机会。专业化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范体系, 具备有效拓展境内外市场以及跨行业的各方资源的能力，在产业研究、项目优选、决策效率、资源整合、科技孵化等各方面有着较突出的优势，并已持续在绿色品牌健康食品、节能新工艺、双碳科技及新能源等产业领域进行探索，支持公司不断发展。 （二）环保产业协同发展与优势 在推进原环保事业的过程中，公司始终秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极响应国家双碳战略目标，以科技创新为驱动，提升环保产业的整体竞争力。公司持续降本增效, 加强与外部资源的合资合作。通过与客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子包括水处理在内的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、建设、设计、技术支持与咨询、工程、生产运营为一体的产业链综合优势。 （三）产业技术创新优势 公司坚持在运营实践中不断鼓励创新，不断培育环保领域细分板块的核心技术团队，重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用。持续在战略上把握大环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产业新趋势，以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。通过培育国中技术、生产国中产品、提供国中服务，实现“资产+ 技术+ 增值服务”的业务模式，发展成为中国优秀的产业创新型上市公司。 （四）项目运营管理优势 公司在环保领域长期从事水处理、环保工程、节能及清洁能源改造和其他相关项目建设和运营管理，完成了众多优质工程。团队在把握产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本管控, 跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着丰富的实战经验，为公司持续业务结构调整, 不断降本增效, 以及可持续发展战略都打下了良好基础。 （五）人才管理及培养优势 公司加强人才任用和培养管理，内部培训系统不断完善，绩效考核以及岗位责任制度不断细化，使得整体团队运营和管理能力得到不断提升，同时为现有项目精细化管理的开展，以及中长期其他细分产业的孵化和布局提前做好人才的储备。公司建立起员工管理与专业技能双通道职业发展路径，明确岗位任职标准，理顺职级操作流程，为企业和员工未来发展打下良好的基础。 三、经营情况的讨论与分析 我党第二十届三中全会提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，要完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制。绿色发展已然成为未来改革重要规划，节能环保产业势必成为经济发展中具有潜力的新增长点之一。另外，“十四五”规划纲要中也着重强调了推动绿色发展的重要性,健康的生态系统成为未来经济社会发展的必然要求。随着2023年国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知的逐步落实、民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目以呈现主导趋势，但该意见也提出对运营项目加强监管、管理、信息披露等方面的要求，也给环保企业提出更高的投资运营管理要求。要求水务环保企业务必更进一步关注技术、工艺、运营能力的提升，从绿色运营，节能降耗上下功夫，提高处理效率。 随着对环保要求的升级，老旧设备技术优化改造的主导意见及节能降耗的发展重点，污水处理全产业链的市场需求得以释放，公司作为污水处理投资建设运营全产业链的布局呈现出明显的优势，在拉动投资的基础上，公司旗下的基建、运营、EPC事业部等技术储备将迎来巨大发展。 同时公司也再积极进行新能源、储能等大环保全产业链布局。 报告期内，公司污水项目处理量4066.88万吨，同比减少28%。收费水量4799.09万吨， 同比减少30%，主要原因是秦皇岛项目目前政府临时接管，处理水量及收费水量未进行统计。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系秦皇岛政府接管秦皇岛污水及碧晨天津项目2023-2024年供热运营权移交所致； 销售费用变动原因说明：主要系销售人员薪酬减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期劳务费增加及本期新设公司费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发人工费增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期受限资金解除受限及上期收回款项所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到处置子公司款项、本期购买结构性存款和基金、本期项目结算支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到少数股东投资款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2022年末公司受让了上海文盛资产管理股份有限公司参与北京汇源食品饮料有限公司重整设立的持股平台公司（诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司）31.481%的股份，受让后间接持有北京汇源 18.89%股份。 2023年 4月，公司为发展业务之需要，又受让上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨文盛汇 3.128%股权，转让价款总额 5,000万元，受让后合计持有诸暨文盛汇 34.609%的股份，间接持有北京汇源 20.7654%股份。 2023年 7月，公司再次受让上海邕睿持有的诸暨文盛汇 1.877%股权，转让价款总额 3,000万元。 截至本报告披露日，公司合计持有诸暨文盛汇 36.486%的股份，间接持有北京汇源 21.8916%股份。 2024年上半年本项目投资收益为 39,241,118.65元，导致公司利润有重大变化。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产77,414,191.49（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.18%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
公司为发展业务之需要，与文盛资产、上海邕睿、诸暨文盛汇签署《股权转让合同》，受让上海邕睿持有的诸暨文盛汇3.128%股权，转让价款总额 5,000万元。2023年7月13日，公司再次与文盛资产、上海邕睿、诸暨文盛汇签署《股权转让合同》，受让上海邕睿持有的诸暨文盛汇1.877%股权， 转让价款总额3,000万元。截至本报告披露日，上述转让价款已支付完毕，工商变更也已完成。公司合计持有诸暨文盛汇36.486%股权，间接持有北京 汇源21.8916%股权。 2、公司于2023年5月31日与阿拉山口永安股权投资有限合伙企业、上海靓固生态环境科技股份有限公司签署《股份转让协议》，公司受让阿拉山口 永安股权投资有限合伙企业持有的上海靓固10%股权，转让价款总额1,000万元。截至本报告披露日，转让价款已支付完毕，工商变更也已完成，公司 持有上海靓固10%股权。 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 伍文十全十美私募证券投资基金由广东伍文私募证券基金管理有限公司于 2020年 11月发起成立并管理的契约型开放式私募证券投资基金，存续期限 10年，投资于国内依法发行上市的股票、国内公开发行的各类债券、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、开放式基金以及封闭式证券类基金等。截止 2024年 6月 30日，本基金净值份额 0.3880，公司持有该基金份额125,313,283.21份，合计金额 4,862.16万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新兴业务领域拓展风险 公司正在从传统城市水务建设服务向双碳科技和新能源、绿色品牌健康食品、环保新材料、节能新工艺、智能环保等产业领域转型升级。通过投资并购、合资合作、发起产业基金等多种方式，人才培育等多种方式进行布局，而该类行业受国家政策、自然风险因素、市场供需情况, 以及战略并购谈判等事项均具有一定的不确定性，存在投资不达预期或项目无法落地的风险。 2、行业政策变化风险 目前国家环保产业政策对水处理和清洁能源改造行业的支持主要体现在国家及地方政府产业政策、财税政策和货币政策等。供给侧结构性改革, 地方政府新发展规划等因素的变化将可能改3、市场竞争风险 目前水务行业经过大规模建设期，中国城市各类建设趋于饱和，现有城市环境治理和城市污水处理等业务近年来不断被大型行业龙头整合，中小型民营企业在城市环保运营和建设中正在逐步失去产业规模优势，或对公司业务拓展带来新的挑战和阻力。 4、项目运营风险 环保行业行政监管和督查严格，对项目生产的效率和稳定性提出较高要求。进水水质超标，自然灾害政府财政收支情况与信用变化等不可控因素的发生，将对公司在该项目上的生产、经营销售或回款产生不利影响。 5、建设成本控制风险 近年来能源、人工、材料等价格持续上升，项目建设成本有高于预期的风险，同时运营项目如存在一定的设备陈旧、管网老化等需要提标改造情况，都可能对公司年度经营计划目标实现带来不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获得通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第八届董事会及监事会任期于2024年5月12日届满，届满到期后由于新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，公司对换届工作进行了适当延期，并于2024年5月14日披露了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2024-014）。 2024年5月29日，公司召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事会第十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。经股东公司上海鹏欣（集团）有限公司提名丁宏伟先生、闫银柱先生、张音心先生、周支柱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士为公司第九届董事会独立董事候选人；刘国虎先生、江健先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；公司职工代表大会选举李炜亮先生为公司第九届监事会职工代表监事，并于2024年5月31日披露了《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-018）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。 2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成了换届选举工作，并于2024年6月28日披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-023）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-024）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-025） 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 太原污水项目
分布情况：厂区东南角 排放方式：直接进入汾河； 超标排放情况：全年排放基本符合标准； 核定的排放总量：COD为 1164.8吨/年，氨氮为 58.24吨/年。 马鞍山污水项目
分布情况：排水泵房； 排放方式：直接进入慈湖河； 超标排放情况：全年排放全部符合标准，未发生超标排放； 核定的排放总量：COD为546吨/年，氨氮为54.6吨/年。 东营污水项目
分布情况：东营国中环保科技有限公司总排口； 排放方式：连续排放； 超标排放情况：2024上半年排放全部符合标准，未发生超标排放； 核定的排放总量：COD为 364吨，氨氮为 36.4吨。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 太原污水项目：设计规模为16万吨/日，2008年6月太原市人民政府和香港豪峰发展有限公司签订了太原市杨家堡污水处理厂升级改造项目合作框架协议，并委托市政管理局下属太原市排水管理处与香港豪峰发展有限公司共同出资成立合资公司，承担杨家堡污水处理厂的投资、建设、运营。2010年对太原污水项目进行升级改造工程，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）的一级A标准。升级改造工程自2010年4月开始建设，2011年8月进入商业试运行期，2011年12月28日通过了环保验收，2012年5月1日正式开始商业运营。2020年1月1日山西省新地标DB14/1928-2019正式执行，COD排放限值40mg/l；氨氮2.0mg/l。 马鞍山污水项目： 设计规模60000t/d，2007年8月竣工投入运营，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准。2018年8月《马鞍山市投融资管理委员会第二次会议纪要》明确王家山污水处理厂提标改造投资建设主体为国水（马鞍山）污水处理有限公司，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，2019年5月30日签署《关于马鞍山市王家山污水处理厂项目合作合同之提标改造补充协议》，2019年6月18日正式开工建设,2019年10月30日完成通水试运行，2020年1月15日完成氧化沟MBBR改造工程。（未完）  |