奕瑞科技(688301):奕瑞科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币 119.60元，募集资金总额为人民币 217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507号）予以确认。 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 1,435,010,000.00元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00元，按面值平价发行；债券期限为 6年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况为：使用超募资金人民币 35,000万元永久补充流动资金，账户利息净收入人民币 634.50万元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为人民币 25,219.72万元。具体情况如下表： 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目金额为人民币12,070.88万元，账户利息净收入人民币 538.48万元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金账户余额为 41,104.18万元。具体如下表： 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币万元
2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币万元
（二）募集资金三方监管协议情况 2020年 9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年 4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021年 5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。 2022年 11月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 2023年 2月，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 2023年 6月和 8月，公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之 三、2024年半年度募集资金实际使用情况 报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况 2023年 10月 9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2024年 6月 30日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0万元。 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况 2023年 10月 9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个 月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2024年 6月 30日，公司进行现金管理的募集资金余额为 4,293.07万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2024年 2月 1日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 35,000.00元永久补充流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 报告期内，公司累计使用 35,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在用超募资金归还银行贷款的情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 2024年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 附表 1： 2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年半年度 单位：万元
注 2：太仓生产基地(二期)及海宁生产基地建设已完成，达到预定可使用状态并正常运转。 注 3：2024年上半年实现增量销售收入 45,886.10万元，增量利润总额 16,427.26万元；截止 2024年 6月 30日实现累计增量销售收入 136,833.75万元，增量利润总额 55,203.02万元。 注 4：2024年上半年数据未经审计，计算口径为以 2020年上半年销售收入和利润总额（未经审计）为基准所产生的增量销售收入和利润总额。 附表 2： 2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年半年度 单位：万元
注 2：数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目：上海总部及研发中心建设正按计划有序进行中。 中财网
 |