秦川机床(000837):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司共计 1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币 3.88元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15,899,773.58元（不含增值税）后，非公开发行 A股募集资金净额为人民币783,380,226.42元，其中增加股本人民币 206,000,000.00元，增加资本公积人民币 577,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币 953,986.42元后，实际募集资金净额为人民币 782,426,240.00元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041验资报告。 根据《秦川机床工具集团股份公司 2020年度非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。 2、2022年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1054号)，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 110,512,129股，发行价格为人民币 11.13元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016号验资报告。 根据《秦川机床工具集团股份公司 2022年度非公开发行 A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。 （二）以前年度已使用金额 1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况 公司上述募集资金于 2021年 8月 20日到位。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下： 公司上述募集资金于 2023年 6月 19日到位。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下： 1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额 2024年 1-6月，公司募集资金使用情况如下： 277,142,871.60元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出 110,113,358.73元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 331,019,970.51元。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额 2024年 1-6月，公司募集资金使用情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、2020年度非公开发行股票募集资金管理情况 （1）2021年 9月 3日，公司同保荐机构西部证券股份有限公司分别与设立的 3个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经 2022年 1月 28日第八届董事会第八次会议、2022年 2月 16日 2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金 15,000.00万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。 公司 2022年 2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户，账号为 44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。 公司于 2022年 2月 16日将 5,000.00万元、于 2022年 11月 4日将 3,000.00万元、于 2023年于 5月 30日将 2,000.00万元、于 2023年 9月 8日将 3,000.00万元，合计 13,000.00万元转入该募集资金专户。 （3）鉴于公司已于2022年9月变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于 2022年 9月 28日、2022年 11月 11日，同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，与宝鸡机床、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。 截至 2024年 6月 30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金管理情况 （1）2023年 6月 29日，公司同保荐机构中信证券股份有限公司分别与设立的 5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （2）公司募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和“新能源乘用车零部件建设项目”实施主体分别为陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）、汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”），经 2023年 7月 25日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币 40,955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。 公司 2023年 6月与汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、主承销商中信证券及中国银行股份有限公司汉中分行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定汉江机床在中国银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为 103306348815，该账户仅用于“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”募集资金的存储和使用；汉江工具在中国工商银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为2606053629200293978，该账户仅用于“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”募集资金的存储和使用；沃克齿轮在浙商银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户，账号为 7910000210120100137433，该账户仅用于“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金的存储和使用。 公司于 2023年 8月 11日将 2,700.00万元、于 2023年 10月 17日将 2,000.00万元、于 2023年 11月 23日将 3,901.89万元、于 2024年 1月 19日将 100.00万元、于 2024年 2月 23日将 600.00万元，合计 9,301.89万元转入汉江机床募集资金专户；于 2023年 12月 15日将 3,100.00万元、于 2024年 1月 19日将 60.00万元、于 2024年 2月 26日将 1,000.00万元、于 2024年 5月 21日将 1,000.00万元，合计 5,160.00万元转入汉江工具募集资金专户；于 2023年 7月 28日将7,028.30万元，于 2023年 12月 19日将 3,700.00万元，合计 10,728.30万元转入沃克齿轮募集资金专户。 截至 2024年 6月 30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。 （二）募集资金专户存储情况 1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况列示如下： 单位：人民币元
2、2022年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况列示如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2020年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件 1）；2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件 2）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况 经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0268号），截至 2022年 1月 31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币45,910,334.91元。 2022年 2月 17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91元。 截止 2022年 2月 18日公司已完成资金置换。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况 经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2023]5008号），截至 2023年 7月 19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。 2023年 7月 25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截止 2023年 12月 18日公司已完成资金置换。 （四）用闲置募集资金进行现金管理情况 1、2020年度非公开发行股票募集资金 公司于 2021年 9月 13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于 2022年 9月 20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于 2023年 9月 19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 公司于 2024年 6月 3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对 2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置部分进行现金管理。 2024年 1-6月，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 公司于 2023年 7月 4日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 公司于 2024年 6月 3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。 2024年 1-6月，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （六）节余募集资金使用情况 本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 1、2020年度非公开发行股票募集资金用途和去向 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金 80,811,138.83元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中 60,811,138.83元存放在募集资金专户，20,000,000.00元进行现金管理，购买结构性存款。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 （九）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2024年 8月 31日 附件 1 募集资金使用情况对照表 单位：万元
附件 2 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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