[中报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2024年半年度报告
原标题:中泰证券:中泰证券股份有限公司2024年半年度报告 中泰证券 半年度报告 INTERIM REPOR T 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。按公司总股 本 6,968,625,756 股计算，合计拟派发现金红利 69,686,257.56 元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相关，资本市场的波动、行业监管政策的调整等，都将对公司 经营业绩产生直接或间接的影响。 公司已在本报告中详细描述在日常经营活动中可能面临的风险，本公司可能面临的重大风险主要包括合规风险、市 场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、洗钱与恐怖融资风险等，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与 分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中的相关内容。 十一、其他 本报告表格中若出现总数与分项数值之和尾数有不符的情况，系四舍五入原因造成。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 关 本报告期末 指 2024年6月30日 山能集团 指 山东能源集团有限公司 枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司 公 中泰国际 指 中泰金融国际有限公司 中泰资管 指 中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰创投 指 中泰创业投资（上海）有限公司（更名前为中泰创业投资（深圳）有限公司）中泰物业 指 齐鲁中泰物业有限公司 齐鲁股权 指 齐鲁股权交易中心有限公司 万家基金 指 万家基金管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中金所 指 中国金融期货交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、公司信息 公司的中文名称 中泰证券股份有限公司 公司的中文简称 中泰证券 公司的外文名称 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZHONGTAI SECURITIES 公司的法定代表人 王洪 公司总经理 冯艺东 注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 6,968,625,756.00 6,968,625,756.00 净资本 28,131,857,116.91 27,817,388,779.64 公司的各单项业务资格情况 公司经营范围为证券业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的各单项业务资格如下：批准部门 资格名称 中国人民银行 全国银行间同业拆借市场同业拆借业务 外资股经纪商、为期货公司提供中间介绍业务、保荐机构、参与股指期货保值交易、债券质押式报价回购业务、参与国债期货交易、人民币利率互换业务、客户资金消费支付服务试点、基中国证监会 金投资顾问业务试点、国债期货做市、账户管理功能优化试点、上市证券做市交易（限于上市股票） 国家外汇管理局 外币有价证券经纪业务 中国证券业协会 柜台交易业务、股票收益互换业务、场外期权业务 权证交易、港股通业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务、ETF 一级交易商、沪深 300ETF 期权主做市商、上交所中证 500ETF 期权主做市商、深交所中证 500ETF 期权主做市商、上交所固定收益证券综合电子平台交易商、上上交所、深交所 交所上市基金主做市商、上交所上证 50ETF 期权主做市商、上交所华夏科创 50ETF 期权主做市商、深交所上市公司股权激励行权融资业务试点、深交所质押式报价回购交易、深交所期权程序化交易、深交所创业板 ETF 期权主做市商、深交所深证 100ETF 期权主做市商结算参与人资格、B 股结算业务、权证买入合资格结算参与人、代理证券质押登记业务、托管中国证券登记结算有限责任公司 关 人结算业务、期权结算业务 中国证券金融股份有限公司 转融通业务资格试点、转融资业务试点、转融券业务试点、科创板转融券、创业板转融券 沪深 300 股指期权做市商、上证 50 股指期权主做市商、中证 1000 股指期权主做市商、国债期中金所 货一般做市商 公司名称 资格名称 经营证券期货业务许可证、金融期货经纪业务资格、商品期货经纪业务资格、期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格、中国金融期货交易所全面结算会员资格、上海期货交易所会员资格、大连商品交易所会员资格、中泰期货 中泰期货 郑州商品交易所会员资格、中国期货业协会会员资格、上海证券交易所股及其子公司 票期权业务资格、深圳证券交易所股票期权业务资格、上海国际能源交易财 中心会员资格、广州期货交易所会员资格 中泰汇融资本投资有限公司 中国期货业协会设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点 中泰国际 中国证监会核准的合格境外机构投资者资格 香港证券及期货事务监察委员会第 1 类牌照（证券交易）、香港证券及期货事务监察委员会第 4 类牌照（就证券提供意见）、香港联合交易所有限公司中华通交易所参与者资格、香港联合交易所有限公司交易所参与者资中泰国际证券有限公司 格、香港联合交易所有限公司期权买卖交易所参与者资格、香港联合交易所期权结算所有限公司直接结算参与者资格、香港中央结算有限公司中华通直接结算参与者资格、香港中央结算有限公司直接结算参与者资格香港证券及期货事务监察委员会第 2 类牌照（期货合约交易）、香港期货中泰国际期货有限公司 结算有限公司直接结算参与者资格、香港期货交易所有限公司期货交易商资格 香港证券及期货事务监察委员会第 1 类牌照（证券交易）、香港证券及期中泰国际融资有限公司 货事务监察委员会第 6 类牌照（就机构融资提供意见） 中泰国际 香港证券及期货事务监察委员会第 4 类牌照（就证券提供意见）、香港证及其子公司 券及期货事务监察委员会第 9 类牌照（提供资产管理）、中国证券监督管中泰国际资产管理有限公司 理委员会核准的合格境外机构投资者资格、中国人民银行全国银行间债券市场的入市资格 香港证券及期货事务监察委员会第 1 类牌照（证券交易）、中国人民银行中泰国际金融产品有限公司 全国银行间债券市场的入市资格（北向通） 香港强制性公积金计划管理局强积金主事中介人、香港保险业监管局保险中泰国际优越理财有限公司 经纪公司牌照（一般及长期业务（包括相连长期业务）） ZHONGTAI INTERNATIONAL 新加坡金融管理局的 Capital Markets Serv ices 牌照（资本市场产品交易SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. 及企业融资咨询） ZHONGTAI INTERNATIONAL ASSET 新加坡金融管理局的 Capital Markets Serv ices 牌照（基金管理）、中国MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 证券监督管理委员会核准的合格境外机构投资者资格宏润（上海）融资租赁有限公司 外商独资融资租赁业务资质 中泰资本 私募投资基金业务 中泰创投 另类投资业务 中泰资管 证券资产管理、公开募集证券投资基金管理、保险资金投资管理人基金募集与销售、特定客户资产管理业务资格、合格境内机构投资者资格万家基金 （QDII）、基金投资顾问业务资格 及其子公司 万家共赢资产管理有限公司 特定客户资产管理业务资格万家财富基金销售（天津）有限公司 证券投资基金销售业务资格 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 姓名 张晖 英学夫 联系地址 济南市市中区经七路 86 号 济南市市中区经七路 86 号 电话 0531-68889038 0531-68889038 传真 0531-68889001 0531-68889001 关 电子信箱 [email protected] [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 财 公司半年度报告备置地点 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 董事会办公室报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中泰证券 600918 不适用 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%)营业收入 5,098,680,413.28 6,624,029,474.16 -23.03 归属于母公司股东的净利润 401,271,823.74 1,638,828,092.94 -75.51 归属于母公司股东的扣除非经 388,723,528.71 960,524,324.99 -59.53 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,484,876,068.37 2,152,883,978.24 294.12 其他综合收益 2,944,000.73 256,867,030.11 -98.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 194,683,745,489.96 195,658,686,810.89 -0.50 负债总额 150,160,152,810.94 153,330,557,169.83 -2.07 归属于母公司股东的权益 42,058,562,754.19 39,930,254,536.32 5.33 所有者权益总额 44,523,592,679.02 42,328,129,641.06 5.19 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）基本每股收益（元／股） 0.05 0.23 -78.26 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.23 -78.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 0.13 -61.54 加权平均净资产收益率（%） 0.92 4.40 减少 3.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.89 2.52 减少 1.63 个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明 归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降 75.51%，主要受上年同期合并万家基金产生股权重估收益及本期公 允价值变动收益较上年同期下降所致。 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期下降 59.53%，主要是本期公允价值变动收益较上年 同期下降所致。 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 294.12%，主要是本期融出资金减少、向其他金融机构拆入资金 增加、代理买卖证券收到的现金增加所致。 其他综合收益本期较上年同期下降 98.85%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益、外币财务报表折算差 额减少所致。 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要是本期净利润下降所致。 关 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期下降 59.53%，主要是本期公允价值变动收益较上年 同期下降所致。 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 294.12%，主要是本期融出资金减少、向其他金融机构拆入资金 增加、代理买卖证券收到的现金增加所致。 其他综合收益本期较上年同期下降 98.85%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益、外币财务报表折算差 额减少所致。 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要是本期净利润下降所致。 关 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 资本杠杆率（%） 16.71 15.56 公 流动性覆盖率（%） 256.47 321.51 净稳定资金率（%） 157.26 146.11 净资本 / 净资产（%） 69.87 72.96 净资本 / 负债（%） 36.31 33.79 净资产 / 负债（%） 51.98 46.31 财 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 7.57 9.58 自营非权益类证券及衍生品 / 净资本（%） 187.75 183.68 注：报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有 关规定。 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 337,719.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政4,687,517.52 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,172,053.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,687,500.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,351,088.23 减：所得税影响额 7,182,239.33 少数股东权益影响额（税后） 130,343.78 合计 12,548,295.03 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号? 非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号? 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 2024 年上半年主要荣誉 中国证监会 山东省国资委 2024 年上半年主要荣誉 中国证监会 山东省国资委 成功入选 2023 省属企业数字场景典型应用案例 关 上海证券交易所 深圳证券交易所 《新财富》杂志 财联社 中国基金报 中国资产证券化论坛 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 关 2024 年上半年，我国资本市场持续全面深化改革，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，逐步形成了资本市场 “1+N”政策体系。国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”）， 分阶段提出了未来 5 年、2035 年和本世纪中叶资本市场的发展目标，从投资者保护、上市公司质量、监管能力和治理体 系建设等方面，勾画出资本市场高质量发展的蓝图。中国证监会出台了严把发行上市准入关、加强上市公司持续监管、 严格执行退市制度等一系列配套政策文件。在加强监管方面，突出强本强基、严监严管，全面落实监管“长牙带刺”、有 战 棱有角，构建全方位、立体化的资本市场监管体系。在防范风险方面，着力从维护市场平稳运行、防范化解重点领域风险、 健全预期管理机制、统筹开放与安全等方面提出一系列机制安排和政策举措。在促高质量发展方面，突出做好金融“五篇 大文章”，进一步完善多层次资本市场体系，更好服务新产业新业态新技术等创新。 中央金融工作会议明确提出要“培育一流投资银行和投资机构”，证券基金行业作为直接融资“服务商”、资本市场“看 门人”、社会财富“管理者”，在服务实体经济、国家战略、居民财富管理等方面的作用日益增强。报告期内，中国证监会 出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确行业机构要树 立正确经营理念、校正定位偏差，把功能性放在首要位置，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，同时提出 公 支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强，鼓励中小机构差异化发展。意见的深入落实，将推动证券行业 机构回归本源，做优做强，进一步压实“看门人”责任，提升合规水平、专业服务能力和核心竞争力。 （二）主营业务情况说明 公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果，主要业务具体包括投资银 行业务、财富管理业务、研究业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等，能够为 财 客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金融服务需求。 投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新三板推荐挂牌、并购重 组等全业务链的一揽子综合金融服务。 财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。 研究业务是为公募、私募等机构客户及政府、企业客户提供多元化、专业化研究咨询服务，致力于打造集卖方研究、 产业研究、智库服务等为一体的综合性研究平台。 机构业务是为各类机构客户提供的托管外包、交易等业务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提 供资产保管、清算交收、估值核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定 化服务，解决其交易管理、复杂交易、策略实现、附加增值等共性或个性需求服务的综合性业务。 投资业务是公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品的交易和做市业务，以及 通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。 信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股权激励行权融资等证券 融资类业务。 资产管理业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管和万家基金开展的业务，包括私募投资基金管理、 集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管理等。 国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及 交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加坡设有子公司开展业务。 期货业务主要通过控股子公司中泰期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务，包括期货经纪、期货投 资咨询及资产管理；并通过中泰期货的全资子公司中泰汇融资本开展风险管理业务，主要包括场外衍生品业务、做市业务、 基差贸易、仓单服务等。 二、报告期内核心竞争力分析 公司是山东省唯一一家省属上市券商，区位优势独特，股东实力雄厚。公司坚持把服务实体经济作为根本宗旨，致 力于建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。经过 20 多年的改革创新发展，公司核心竞争力持续提升。主要 体现在以下方面： （一）独特的区位优势和雄厚的股东背景 山东是经济大省、工业大省，是国务院批复的新旧动能转换综合试验区和绿色低碳高质量发展先行区，近年来大力 培育壮大“新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康、高端化工、现代高效农业、文旅产业、现 代轻工纺织、现代金融服务”十强产业，着力构建现代化产业体系，经济总量保持全国前列，业务资源丰富。公司实际控 制人为山东省国资委，控股股东枣矿集团、主要股东高速投资的母公司分别为山东能源集团有限公司和山东高速集团有 限公司（以下简称“高速集团”），均是山东省属重要骨干企业。山能集团拥有境内外上市公司 12 家，2023 年资产总额 突破 1 万亿元，位居世界 500 强第 75 位；高速集团拥有境内外上市公司 6 家，也是世界 500 强企业。实力雄厚的股东 背景有助于提升公司治理能力和治理效能，有利于发挥协同效应，促进产融结合，形成互为市场、协同发展的机制，在 满足股东及关联企业全方位的综合性金融服务需求的同时，树立服务省属国企特色品牌，不断提升核心竞争力。 （二）主动服务重大战略的国企担当 公司积极践行金融工作的政治性、人民性，以做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文 章”为方向标，切实发挥资本市场枢纽功能，全面助力实体经济高质量发展。持续推动服务黄河流域、绿色低碳、数字经 济、工业经济高质量发展等十项工作方案落实落地。不断完善“投行 + 投资 + 研究 + 做市 + 财富管理”五位一体服务模式， 为不同成长阶段企业提供全生命周期的高质量、全链条、差异化金融服务。山东省专精特新中小企业、专精特新“小巨人” 企业数量位居全国前列，控股子公司齐鲁股权高质量推进“专精特新”专板建设，构建中小企业梯度培育体系，提升综合 服务能力，积极打造服务“专精特新”企业新模式。 （三）持续提升的综合金融服务能力 公司坚持以客户需求为导向，加强业务整合和转型，形成以财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构和资产管 理五大板块为支撑的综合金融服务体系，各项业务竞争力稳步提升。报告期内，打造多元化专业化财富管理体系，建立 中泰财富企业家办公室，服务客户突破 900 万户。投资银行业务积极布局重点行业领域，形成深耕专精的竞争优势，专 业能力、执业水平、品牌影响力持续提升。着力提升投研能力、投资交易能力和风险管理能力，期权做市业务保持行业 关 领先水平。打造“研究 + 销售 + 托管”三轮驱动的机构业务体系，推动从卖方研究向综合研究转型，机构客户服务能力不 断提高。深化资产管理投研体系建设，提升主动管理能力，市场认可度不断提升。 （四）健全完善的市场化经营机制 公司按照更市场、更开放、更灵活的原则持续深化改革，市场化经营管理机制持续完善。公司大力实施“寻标对标 争 战 创一流”系列活动，着力提升公司经营发展水平。深入实施人才强企战略，坚持市场化选聘，推动实施高质量人才引育工程， 提升团队专业化建设水平。持续加大人才培养力度，建立“纵横双向”的人才培养体系，实现从新员工到中高层领导人员 的全覆盖，打造了一支高素质专业化的人才队伍；健全完善薪酬管理制度体系，强化市场化多元化薪酬定价机制，市场 化激励约束机制更加完善，为公司高质量发展提供了保障。 （五）影响力不断增强的特色文化品牌 公司以党建统领文化建设，将文化建设要求写入公司章程，与经营发展同部署、同落实、同考核，不断厚植“合规、诚信、 公 专业、稳健”的行业文化理念，坚持“忠诚、合规、创新、美美与共”的核心价值观，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共” 特色文化品牌。守牢合规展业、廉洁从业两条底线，当好资本市场“看门人”。倡导以义取利，履行社会责任，彰显国企担当， 积极开展乡村振兴结对共建、捐资助学、扶弱济困、爱心慈善、志愿服务等公益活动。制定公司品牌建设行动实施方案，体 系化推进公司品牌建设，打造“红心如磐”党建品牌，发布“中泰尚元”机构服务品牌，公司形象与文化品牌的美誉度、辨识度、 影响力不断提升。 财 （六）全方位的金融科技赋能 公司高度重视金融科技发展，注重科技投入和人才队伍建设，搭建了一支素质过硬、科研能力突出的金融科技团队， 持续构建“科技牵引，全面赋能”的金融科技体系，以金融科技赋能业务发展、推动业务创新、强化支撑体系。公司借助人 工智能、大数据、云计算、生物识别等先进技术，推动金融科技与业务深度融合。中泰齐富通在行业内首批完成了鸿蒙 原生应用自主开发，并在华为应用市场发布上线。XTP 作为公司服务极速交易领域的发力产品，建立了服务机构客户极 速交易的全方位产品矩阵。2024 年上半年， “人工智能技术赋能证券行业运营数字化转型” 在山东省国资委主办的 2023 省属企业数字场景典型应用大赛中入选数字场景典型应用案例。 公司坚持“合规风控至上”的经营理念，以建设风险管控长效机制为目标，形成了董事会及其风险管理委员会 - 经理 层及风险控制委员会 - 合规总监 - 合规管理总部 - 各部门、分支机构合规负责人（专员）的合规管理组织体系，建立健 全了涵盖董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司的全面风险管理组织架构。公司形成了与自身发展战略 和经营情况相适应的合规管理体系，将合规管理覆盖各部门、分支机构、各级子公司、全体工作人员及所有业务环节， 能够对公司经营中的合规风险进行及时识别、审慎评估、动态监控和全程管理，实现合规管理全覆盖。公司持续完善集 团并表管理、风险防范研判、突发事件应急处置机制，强化风险限额管理，同时利用金融科技积极推进风险管理信息化 建设，对各类风险及业务实施有效监测、评估、计量、报告，全面风险管理质量和效率持续提升。 （八）效能稳步提升的集团化协作 公司持续推动集团一体化管控，不断完善考核机制、树立协同发展导向，在依法合规前提下，推动总分子之间、各 业务条线之间的协同协作更加紧密，公司“同开发、同营销、同服务”的协同机制不断深化，“1+N”综合金融服务模式效果 显著，“一体中泰”理念持续加强。公司通过股权管理部，持续强化对子公司集中统一管控，建立统筹把握、一体推进、 共进共促的母子公司协同机制。推进集团化信息系统平台建设，促进母子公司联动，形成发展合力。通过集团一体化运 营管控，公司大协同的局面形成，运营效率进一步提升，“一体中泰”综合金融实力持续提高。 三、经营情况的讨论与分析 （一）投资银行业务 报告期内，国内资本市场严把发行上市准入关、加大退市监管力度、严格上市公司持续监管，不断推动提升上市公 司质量。股权方面，受 IPO 和再融资发行节奏放缓影响，整体发行单数和规模较去年同期大幅下降。债券方面，在债券 收益率持续下行以及“资产荒”的背景下，信用债市场表现较好，债券发行规模小幅上升，净融资规模亦有好转；融资成 本继续下行，且融资期限较去年有所拉长。 公司积极响应国家对于推动资本市场高质量发展的要求，发挥直接融资“服务商”和资本市场“看门人”作用，聚焦服 务实体经济高质量发展，发力金融“五篇大文章”，积极主动融入服务国家战略，服务新质生产力，持续加大对股权、债券、 资产证券化、新三板等各类优质项目的拓展力度。 1. 股票保荐承销 报告期内，公司共完成7单股票主承销项目发行，包括IPO项目3单、向特定对象发行股票项目3单、可转债项目1单， 合计承销规模 28.53 亿元。股权主承销项目情况如下表所示： 项目 2024 年上半年 2023 年上半年 股权主承销项目单数 7单 17 单 股权主承销项目承销规模 28.53 亿元 119.66 亿元 数据来源：公司内部统计 报告期内，公司持续深度服务山东市场，加大省内市场覆盖，省内市场占有率稳步提升。作为保荐主承销商，完成 腾达科技 IPO 项目；作为联席主承销商，完成圣泉集团向特定对象发行股票项目。 报告期内，公司依托资本市场支持科技创新，有效促进新质生产力发展，助力诺思兰德向特定对象发行股票。公司 持续深耕数字经济相关产业，推进数据要素与资本要素深度融合，助力数字创意产业企业宣亚国际向特定对象发行股票。 公司倾力服务专精特新，助力铁拓机械、安乃达等专精特新中小企业成功上市，打造服务专精特新企业的中泰品牌，赋 能中小企业成长。 2. 债券发行承销业务 关 报告期内，公司共完成 153 家债券主承销项目，总承销规模 602.35 亿元。债券类主承销项目情况如下表所示：报告期内，公司持续深度服务山东市场，加大省内市场覆盖，省内市场占有率稳步提升。作为保荐主承销商，完成 腾达科技 IPO 项目；作为联席主承销商，完成圣泉集团向特定对象发行股票项目。 报告期内，公司依托资本市场支持科技创新，有效促进新质生产力发展，助力诺思兰德向特定对象发行股票。公司 持续深耕数字经济相关产业，推进数据要素与资本要素深度融合，助力数字创意产业企业宣亚国际向特定对象发行股票。 公司倾力服务专精特新，助力铁拓机械、安乃达等专精特新中小企业成功上市，打造服务专精特新企业的中泰品牌，赋 能中小企业成长。 2. 债券发行承销业务 关 报告期内，公司共完成 153 家债券主承销项目，总承销规模 602.35 亿元。债券类主承销项目情况如下表所示：债券类主承销项目家数 153 家 131 家 债券类主承销项目承销规模 602.35 亿元 655.28 亿元 数据来源：公司内部统计 战 报告期内，公司坚持“以客户为中心”的经营理念，持续深耕省内债券市场，服务新旧动能转换，助力兖矿能源集团 股份有限公司、山东黄金集团有限公司等 4 家省属企业发行科创债。公司致力于打造标杆项目，助力中国电力国际发展 有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券、中国工商银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券等 大型国企、央企、金融机构项目。 报告期内，公司做好“科技金融”大文章，以推进高水平科技自立自强作为发力点和切入口，深入服务科技金融领域 多元化融资需求，承销发行山西路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券、华鲁控股 集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券等 12 只科创债项目。 公 3. 新三板推荐及相关业务 报告期内，公司推荐新三板挂牌企业 2 家；协助挂牌公司定向发行股票项目 6 次，融资规模 4.18 亿元；报告期末， 持续督导新三板挂牌公司 224 家，其中，创新层公司 93 家，占比 41.52%。新三板推荐及相关业务情况如下表所示： 项目 2024 年上半年 2023 年上半年 新三板挂牌家数 2家 5家 挂牌公司定向发行次数 6次 10 次 定向发行融资规模 4.18 亿元 4.01 亿元 项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日 督导新三板挂牌公司家数 224 家 236 家 督导新三板挂牌创新层公司家数 93 家 79 家 数据来源：全国中小企业股份转让系统、公司内部统计 报告期内，我国股票市场结构分化明显，成交持续低迷，上证指数、深证成指、创业板指、科创 50 指数较去年末分 别下跌 0.25%、7.10%、10.99%、16.42%，沪深两市实现股票基金交易额 112.02 万亿元，较去年同期下滑 7.45%（数据来源： 沪深交易所数据，不含货币基金交易量）。 报告期内，公司坚持“一切以客户为中心，与客户成为价值共同体、命运共同体，实现共成长、共成全、共成就”的 服务理念，坚持传统业务和财富业务并重发展，持续优化交易服务、产品服务、综合金融服务建设以及综合金融平台建 设，持续做大客户资产，改善客户结构；不断提升基础客户服务水平，提高交易类资产的服务覆盖率；通过存量客户盘活、 精准营销、新媒体运营等，不断夯实传统业务发展基础。强化资产配置理念、买方投顾思维，进一步推动 AUM 资产提升； 围绕 ETF、资产配置、品牌建设、券结、基金定投等，全面落实以资产配置为核心的财富管理转型 2.0 工作。持续优化综 合金融平台建设，深化提升上市公司综合金融服务与中小企业普惠金融服务水平。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司服务客户 911.64 万户，管理客户资产 1.20 万亿元（不含未解禁限售股、OTC 市 值）。报告期内，公司实现股票基金交易额 4.62 万亿元（数据来源：沪深交易所数据，不含货币基金交易量），新增开 户 61.98 万户（数据来源：公司内部统计）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司代销金融产品保有规模 436.9 亿元，较上年 末增长 4.5%（数据来源：公司内部统计）。 报告期内，公司股票基金交易情况如下表所示： 单位：亿元 项目 2024 年上半年 2023 年上半年 股票交易额 43,285.95 51,519.81 基金交易额 2,910.33 2,653.98 数据来源：沪深交易所数据 报告期末，公司代销金融产品保有规模如下表所示： 单位：亿元 项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日 金融产品保有量 436.9 418.08 数据来源：公司内部统计 2024 年上半年，公司持续完善数字化服务及业务赋能体系，围绕客户交易投资核心体验优化中泰齐富通 APP，提升 客户服务品质；打造 PC 移动一体化营销展业平台，强化赋能分支机构营销展业。中泰齐富通 APP 月活数为 489.55 万， 在券商 APP 领域（不含同花顺、大智慧等第三方 APP）排名第 10 位（数据来源：易观）。 （三）研究与机构业务 报告期内，公司锚定打造研究、销售、托管三轮驱动的机构业务体系，积极顺应市场发展方向，加快机构业务战略布局， 全面整合各机构业务条线的服务资源，推出“中泰尚元”机构业务一站式综合金融服务平台，形成“一个品牌”“一个综合服 1. 研究业务 公司设立研究院，下设研究所、政策及区域经济研究中心 / 青岛研究院，通过资源整合，推动投研、产研、政研协同 发展。目前已构建覆盖政策研究、产业经济、上市公司、金融工程的研究框架体系，对内积极发挥综合研究支持作用， 对外为公募基金等各类机构客户、政府机构等提供研究报告、路演、策略会、专题会等研究咨询服务。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有研究人员 131 人，覆盖宏观策略、固定收益、金融工程及汽车、电力设备新能源、 机械等 30 余个领域，在银行、电子、新材料、金属、先进制造等研究领域受到市场的认可。报告期内，对外发布研究报 告 1,818 篇。公司以高标准建设中泰高质量发展联合研究中心为抓手，积极探索产学研创新模式，聚焦山东省标志性产业 链建设的重点领域、薄弱环节，大力开展联合研究，为政府部门提供高质量智库服务。 关 2. 托管外包 报告期内，公司持续跟进市场热点，落实监管新规，聚焦同业合作、公募基金等重点业务突破，不断优化产品布局； 以管理人需求为导向，进一步强化金融科技赋能，不断提高自动化运营水平，着力促进托管外包服务转型升级。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司存续托管外包各类产品共 2,625 只，规模 864.85 亿元。托管外包存续产品数量与规模 如下表所示： 战 1. 研究业务 公司设立研究院，下设研究所、政策及区域经济研究中心 / 青岛研究院，通过资源整合，推动投研、产研、政研协同 发展。目前已构建覆盖政策研究、产业经济、上市公司、金融工程的研究框架体系，对内积极发挥综合研究支持作用， 对外为公募基金等各类机构客户、政府机构等提供研究报告、路演、策略会、专题会等研究咨询服务。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有研究人员 131 人，覆盖宏观策略、固定收益、金融工程及汽车、电力设备新能源、 机械等 30 余个领域，在银行、电子、新材料、金属、先进制造等研究领域受到市场的认可。报告期内，对外发布研究报 告 1,818 篇。公司以高标准建设中泰高质量发展联合研究中心为抓手，积极探索产学研创新模式，聚焦山东省标志性产业 链建设的重点领域、薄弱环节，大力开展联合研究，为政府部门提供高质量智库服务。 关 2. 托管外包 报告期内，公司持续跟进市场热点，落实监管新规，聚焦同业合作、公募基金等重点业务突破，不断优化产品布局； 以管理人需求为导向，进一步强化金融科技赋能，不断提高自动化运营水平，着力促进托管外包服务转型升级。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司存续托管外包各类产品共 2,625 只，规模 864.85 亿元。托管外包存续产品数量与规模 如下表所示： 战 托管外包存续产品数量（只） 2,625 2,724 托管外包存续产品规模（亿元） 864.85 981.71 数据来源：公司内部统计 3. 机构交易业务 公 报告期内，公司推进打造一流机构经纪交易服务，建设全方位、多层次的交易服务体系，建立高素质、专业化的机 构经纪交易团队，聚焦私募重点客户综合化需求，以 PB 系统为基础、XTP 自主研发极速交易柜台和定制化交易系统为核 心、算法交易总线为突破点，通过合规高效的制度流程管理、深入灵活的服务，形成了公司专业交易服务的整体框架。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司机构交易业务服务存量客户 2,021 户，存量资产规模 669.23 亿元。机构交易客户数和存量 资产规模如下表所示： 项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日 机构交易期末客户数量（户） 2,021 2,019 机构交易期末存量资产规模（亿元） 669.23 753.05 数据来源：公司内部统计 （四）投资业务 1. 投资交易业务 报告期内，股票市场年初股指弱势下滑，之后指数逐渐稳步上行，达到阶段性高点后回调。债券市场表现好于市场预期， 年初以来呈现供不应求、利率持续下行的局面，收益率曲线持续平坦化，各类利差、息差持续新低。 升组合盈利能力。股票投资业务方面，完善风控体系与权益投资模型，提升研究能力与投资决策质量，对投资规模和投 资风险进行有效管控。场外衍生品业务方面，密切关注监管导向，坚持稳健拓客，探索新业务模式，加强产品创新研究， 提高交易对冲能力。做市业务方面，持续加强 IT 系统建设，丰富业务策略，强化风险管理，严格履行做市商合规报价职责。 报告期内，新增银行间债券市场现券做市商和上海清算所债券净额清算会员资格，正式开展银行间债券市场现券做市业务， 启动了科创板股票做市及北交所股票做市业务。 2. 另类投资业务 中泰创投为公司全资子公司，主营业务是另类投资业务。报告期内，中泰创投继续深耕山东区域，进一步拓展业务市场， 不断完善业务制度，强化合规风险管控力度，防范业务风险。报告期内，中泰创投所投的 1 个项目在上交所上市。 （五）信用业务 1. 融资融券业务 报告期内，市场融资融券规模有所下降。截至 2024 年 6 月 30 日，市场融资融券余额 14,808.99 亿元，较 2023 年末 降低 1,699.97 亿元，降幅为 10.30%（数据来源：Wind）。报告期内，公司进一步加强风险管理，优化管控措施，加大 客户服务力度，提升客户服务水平，融资融券业务稳健运行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司融资融券余额 297.37 亿元， 较 2023 年末降低 31.68 亿元，降幅为 9.63%，期末总体维持担保比例为 236.37%，融资融券业务整体风险可控。 报告期末，公司融资融券业务规模情况如下表所示： 项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日 融资融券余额（亿元） 297.37 329.05 期末维持担保比例 236.37% 248.72% 数据来源：公司内部统计 2. 股票质押业务 报告期内，公司优化项目评估体系，强化风险管控措施，加大贷后管理力度，稳健开展股票质押业务。截至 2024 年 6月30日，公司股票质押业务待购回余额50.72亿元，较2023年末减少5.84亿元，其中，自有资金融资规模为40.18亿元， 平均履约保障比例为 250.20%；资管计划作为融出方的融资规模为 10.54 亿元。 报告期末，公司股票质押业务规模情况如下表所示： 单位：亿元 项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日 股票质押业务待购回余额 50.72 56.56 其中：自有资金融资规模 40.18 47.43 资管计划作为融出方的融资规模 10.54 9.14 数据来源：公司内部统计 （六）资产管理业务 1. 中泰资管 中泰资管为公司控股子公司，主营业务为证券资产管理和公开募集证券投资基金管理。报告期内，中泰资管聚焦投 研核心竞争力，加强投研体系建设，巩固权益标签，提升市场影响力。围绕做好金融“五篇大文章”，发行中泰福瑞养老 目标基金和中泰 ESG 主题基金，实现养老金融和绿色金融新突破。公募基金规模和业绩持续提升，公募化转型取得积极 成效。 截至 2024 年 6 月 30 日，中泰资管资产管理业务规模 1,221.41 亿元，比 2023 年末增加 0.7 亿元。其中，公募基金 关 业务规模 422.58 亿元、集合资产管理规模 239.63 亿元、专项资产管理规模 45.48 亿元、单一资产管理规模 513.71 亿元。 报告期末，中泰资管管理资产规模情况如下表所示： 单位：亿元 （六）资产管理业务 1. 中泰资管 中泰资管为公司控股子公司，主营业务为证券资产管理和公开募集证券投资基金管理。报告期内，中泰资管聚焦投 研核心竞争力，加强投研体系建设，巩固权益标签，提升市场影响力。围绕做好金融“五篇大文章”，发行中泰福瑞养老 目标基金和中泰 ESG 主题基金，实现养老金融和绿色金融新突破。公募基金规模和业绩持续提升，公募化转型取得积极 成效。 截至 2024 年 6 月 30 日，中泰资管资产管理业务规模 1,221.41 亿元，比 2023 年末增加 0.7 亿元。其中，公募基金 关 业务规模 422.58 亿元、集合资产管理规模 239.63 亿元、专项资产管理规模 45.48 亿元、单一资产管理规模 513.71 亿元。 报告期末，中泰资管管理资产规模情况如下表所示： 单位：亿元 集合资产管理业务 239.63 235.11 战 单一资产管理业务 513.71 547.27 专项资产管理业务 45.48 47.77 公募基金业务 422.58 390.57 合计 1,221.41 1,220.71 数据来源：公司内部统计 2. 万家基金 公 万家基金为公司控股子公司，主营业务为基金募集、基金销售、资产管理等。报告期内，万家基金持续深化投研能 力建设，增强销售服务能力和业务开拓能力，加大逆周期布局力度，积极推进业务布局，产品线进一步丰富，投资业绩 总体保持良好，资产管理规模稳步增长。截至2024年6月30日，万家基金旗下公募基金合计152只，管理规模合计4,678.27 亿元，较去年末增长 736.33 亿元，增幅 18.68%。 报告期末，万家基金公募基金管理规模情况如下表所示： 单位：亿元 财 项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日 货币基金 3,050.80 2,362.93 非货币基金 1,627.47 1,579.01 合计 4,678.27 3,941.94 数据来源：公司内部统计 中泰资本为公司全资子公司，从事私募股权投资基金运作。报告期内，中泰资本树立和坚持合规、稳健、专业的投 资理念，坚持投资引领，以优质项目为核心，大力推动基金设立与项目投资，2024 年上半年共完成 3 只基金的募集和备 案，新增基金实缴规模 2.38 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，中泰资本及其子公司管理存量私募基金 26 只，基金实缴出 资 40.44 亿元，投资领域涉及高端装备制造、航空航天、新材料、绿色化工、医养康美、节能环保等多个行业。 （七）国际业务 2024 年上半年，香港证券市场日均成交金额为 1,104 亿港元，较上年日均成交额下降 4.5%。香港市场 IPO 融资额为 132 亿港元，较上年同期下降 26.2%。根据彭博数据，2024 年上半年香港市场共发行 493 支境外债券，累计发行规模约 为 531.62 亿美元，分别较 2023 年同期增长 32.17%、下降 13.89%。 中泰国际为公司全资子公司，主要在香港开展企业融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、 研究和机构销售等业务。报告期内，中泰国际重点把握企业赴港上市以及发行美元债的机遇，加强对机构客户的业务覆盖。 根据彭博数据，中泰国际完成IPO承销项目11个，承销金额约0.40亿美元，按IPO承销项目数量在香港市场排名并列第五。 根据彭博数据，中泰国际完成 61 个境外债项目，承销金额约 4.77 亿美元，按项目数量在香港市场中排名第 22 名。 （八）期货业务 报告期内，全国期货市场累计成交量约为 34.60 亿手，同比下降 12.43%，累计成交额约为 281.51 万亿元，同比增长 7.40%（数据来源：中国期货业协会，单边统计）。 中泰期货为公司控股子公司，主营业务是为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务。报告期内，中泰期货聚焦 主责主业，以“研究 +”模式推动经纪业务向提升专业服务能力转型，推进研究业务向实战型转型；推进全程陪伴式客户服 务体系建设，强化新客户开发工作，提升客户服务质量；实施 “三个一”人才建设工程，落实人才强企战略，加强合规风 控管理。 截至 2024 年 6 月 30 日，中泰期货期末客户权益为 298.19 亿元，较 2023 年末增长 11.78%。2024 年上半年，中泰 期货手续费收入市场份额 1.67%，同比下降 0.07 个百分点。期货业务累计成交量 1.09 亿手，同比增长 6.86%；累计成交 额 10.19 万亿元，同比增长 36.23%（数据来源：公司内部统计）。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事 项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 四、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 关 营业收入 5,098,680,413.28 6,624,029,474.16 -23.03 其中：利息净收入 793,767,251.93 883,226,980.14 -10.13 其中：利息收入 2,348,016,795.97 2,460,785,792.01 -4.58 利息支出 1,554,249,544.04 1,577,558,811.87 -1.48 手续费及佣金净收入 2,947,058,846.28 3,254,420,797.00 -9.44 其中：经纪业务手续费净收入 1,381,186,188.55 1,526,140,153.88 -9.50战 投资银行业务手续费净收入 518,937,449.06 765,318,728.95 -32.19 主要为股权承销规模减少所致 资产管理业务手续费净收入 999,794,072.89 900,558,690.96 11.02主要为上年同期合并万家基金 投资收益 513,280,754.10 995,613,860.72 -48.45 产生股权重估收益 其他收益 37,193,307.30 48,422,647.01 -23.19 主要为交易性金融资产、衍生 公允价值变动收益 201,439,338.41 863,963,250.94 -76.68 金融工具公允价值减少 汇兑收益 -581,049.67 -141,218.24 不适用 主要为汇率波动所致 其他业务收入 605,638,851.44 577,412,357.72 4.89 资产处置收益 883,113.49 1,110,798.87 -20.50 营业成本 4,617,502,325.71 4,497,017,725.90 2.68 其中：税金及附加 38,262,643.81 39,682,032.93 -3.58 财 业务及管理费 3,859,944,303.34 3,810,305,715.42 1.30 信用减值损失 107,410,218.74 106,180,098.52 1.16 其他资产减值损失 102,713.34 不适用 主要为计提存货跌价准备 其他业务成本 611,782,446.48 540,849,879.03 13.12 主要为融出资金减少、向其他 经营活动产生的现金流量净额 8,484,876,068.37 2,152,883,978.24 294.12 金融机构拆入资金增加、代理买卖证券收到的现金增加 主要为投资支付的现金增加、 投资活动产生的现金流量净额 -1,882,718,103.17 1,403,076,666.97 -234.18收回投资所收到的现金减少 主要为发行债券收到的现金增 筹资活动产生的现金流量净额 -2,084,250,921.97 -2,749,312,469.53 不适用 加，及发行永续次级债 营业收入变动原因说明：2024 年上半年，公司实现营业收入 50.99 亿元，同比减少 15.25 亿元，降幅 23.03%。主要 为：投资收益（含公允价值变动损益）同比减少 11.45 亿元（上年同期因合并万家基金产生股权重估收益 6.58 亿元）， 手续费及佣金净收入同比减少 3.07 亿元。 营业成本变动原因说明：2024 年上半年，公司发生营业成本 46.18 亿元，同比增加 1.20 亿元，增幅 2.68%。主要为： 上年同期万家基金自 3 月起营业成本纳入合并报表，导致本期业务及管理费同比增加，以及期现结合业务现货销售成本 同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年上半年，经营活动产生的现金流量净额为 84.85 亿元，同比增 加 63.32 亿元，主要为融出资金减少、向其他金融机构拆入资金增加、代理买卖证券收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年上半年，投资活动产生的现金流量净额为 -18.83 亿元，同比减 少 32.86 亿元，主要为投资支付的现金增加、收回投资所收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年上半年，筹资活动产生的现金流量净额为 -20.84 亿元，同比增 加 6.65 亿元，主要为发行债券收到的现金增加及本期发行永续次级债所致。 主营业务分行业、分地区情况： 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上期 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 财富管理业务 1,631,330,199.48 1,334,118,409.78 18.22 -4.57 8.55 减少 9.88 个百分点证券及另类投资业务 469,134,428.55 79,294,060.83 83.10 -44.67 -28.83 减少 3.76 个百分点投资银行业务 491,323,639.55 352,432,733.64 28.27 -30.37 -18.95 减少 10.10 个百分点期货业务 830,107,334.35 822,847,518.80 0.87 0.28 13.74 减少 11.73 个百分点资产管理业务 1,045,637,098.53 772,380,211.01 26.13 14.41 21.09 减少 4.08 个百分点信用业务 400,964,863.35 41,333,745.03 89.69 -20.63 -11.11 减少 1.11 个百分点境外业务 18,918,251.17 177,161,780.49 -836.46 -88.46 -25.99 不适用其他业务 211,264,598.30 1,037,933,866.13 -391.30 -77.77 -3.41 不适用营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上期 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 公司本部 1,694,917,088.08 1,468,203,520.27 13.38 -26.36 14.16 减少 30.74 个百分点山东省 1,142,031,312.58 872,720,238.39 23.58 -32.18 -13.39 减少 16.58 个百分点上海市 1,263,179,626.41 904,229,122.13 28.42 -22.34 13.17 减少 22.46 个百分点广东省 634,728,347.51 687,762,354.51 -8.36 39.49 32.64 不适用关 其他地区 363,824,038.70 684,587,090.41 -88.16 -34.67 -22.71 不适用注：分部间交易收入、成本进行了合并抵销。 2024 年上半年，公司财富管理业务实现营业收入 16.31 亿元，同比下降 4.57%，主要是受市场交易情绪低迷影响， 公司代理买卖证券业务收入同比减少。证券及另类投资业务实现营业收入 4.69 亿元，同比下降 44.67%，主要是受股指调 整影响，公司证券投资公允价值变动收益同比减少；营业成本同比下降 28.83%，主要是人工费用同比减少。投资银行业 务实现营业收入 4.91 亿元，同比下降 30.37%，主要是受股权类发行审核节奏减缓影响，公司股权类承销规模同比减少。 战 期货业务实现营业收入 8.30 亿元，同比增长 0.28%，主要是中泰期货现货销售收入、公允价值变动收益同比增加。资产 管理业务实现营业收入10.46亿元，同比增长14.41%，营业成本同比增长21.09%，主要是上年同期万家基金自3月起收入、 成本纳入公司合并报表所致。信用业务实现营业收入 4.01 亿元，同比下降 20.63%，主要是公司融资融券及股票质押业务 规模减少。境外业务实现营业收入 0.19 亿元，同比下降 88.46%，主要是中泰国际投资收益及公允价值变动收益同比减少； 营业成本同比下降 25.99%，主要是业务及管理费用同比减少。其他业务实现收入为 2.11 亿元，同比下降 77.77%，主要 是上年同期公司合并万家基金产生股权重估收益。 2024 年上半年，公司本部实现营业收入 16.95 亿元，同比下降 26.36%，主要是投行业务收入减少，及上年同期合 公 并万家基金产生重估收益。在山东省实现营业收入 11.42 亿元，同比下降 32.18%，主要是代理买卖证券业务收入下降。 在上海市实现营业收入 12.63 亿元，同比下降 22.34%，主要是中泰创投营业收入同比减少所致。在广东省实现营业收 入 6.35 亿元，同比增长 39.49%，营业成本同比增长 32.64%，主要是中泰期货风险管理子公司期现结合业务规模同比增 长，现货销售收入、现货销售成本同比增加。在其他地区实现营业收入 3.64 亿元，同比下降 34.67%，营业成本同比下降 22.71%，主要是中泰国际营业收入、营业成本同比减少所致。 2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明财 □适用 √不适用 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末数 上年期末数 本期期末金额 项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的 较上年期末变 情况说明比例（%） 比例（%） 动比例（%） 货币资金 57,503,888,676.49 29.54 54,209,052,258.98 27.71 6.08融出资金 29,956,198,502.76 15.39 33,213,025,359.12 16.97 -9.81主要为衍生金融工具价 衍生金融资产 773,841,874.81 0.40 409,194,616.90 0.21 89.11 值波动 存出保证金 11,493,493,085.29 5.90 9,612,762,888.31 4.91 19.56合同资产 13,945,457.21 0.01 30,227,821.96 0.02 -53.87 主要为保险期货款减少主要为债券质押式回购 买入返售金融资产 4,571,653,112.72 2.35 10,180,502,203.62 5.20 -55.09规模减少 交易性金融资产 38,419,830,834.87 19.73 38,548,029,707.86 19.70 -0.33其他债权投资 28,334,182,439.49 14.55 26,195,649,797.83 13.39 8.16主要为新增权益法核算 长期股权投资 435,227,972.37 0.22 323,929,566.17 0.17 34.36 的合伙企业 主要为衍生金融工具价 衍生金融负债 539,940,963.87 0.28 325,102,536.43 0.17 66.08 值波动 卖出回购金融资产款 23,713,709,332.14 12.18 25,684,958,569.60 13.13 -7.67代理买卖证券款 61,091,269,571.23 31.38 58,561,467,770.08 29.93 4.32主要为未结算代理承销 代理承销证券款 2,467,707.61 0.00 3,586,038.69 0.00 -31.19 款减少 主要为企业所得税及代 应交税费 215,570,483.71 0.11 449,929,510.69 0.23 -52.09 扣代缴限售股所得税减少 应付债券 41,822,358,332.22 21.48 46,078,035,183.93 23.55 -9.24其他说明 截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 1,946.84 亿元，比上年末减少 9.75 亿元，降幅 0.50 %。公司资产中，货币 资金、结算备付金及存出保证金 775.38 亿元，占总资产的 39.83%，较上年末增加 64.97 亿元；各项金融投资及衍生金融 资产 707.72 亿元，占总资产的 36.35%，较上年末增加 21.93 亿元；融出资金、买入返售金融资产 345.28 亿元，占总资 产的 17.74%，较上年末减少 88.66 亿元；长期股权投资、固定资产及其他 118.46 亿元，占总资产的 6.08%，较上年末减 少 7.98 亿元。报告期内，公司资产规模稳定，结构合理，流动性充足。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司负债总额 1,501.60 亿元，较上年末减少 31.70 亿元，降幅 2.07%。扣除代理买卖证券 款和代理承销证券款后，资产负债率为 66.67%，较上年末减少 2.45 个百分点。公司负债中，短期借款、应付短期融资款、 拆入资金及卖出回购金融资产款 385.87 亿元，占总负债的 25.70%，较上年末增加 3.52 亿元；代理买卖证券款、代理承 销证券款 610.93 亿元，占总负债的 40.69%，较上年末增加 25.28 亿元；长期借款、应付债券 429.54 亿元，占总负债的 28.61%，较上年末减少 43.63 亿元；应付薪酬、税金及其他 75.26 亿元，占总负债的 5.00%，较上年末减少 16.88 亿元。 公司负债结构合理，偿债能力强。 2. 境外资产情况 （1）资产规模 关 其中：境外资产 7,853,090,007.09（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.03%。 （2）境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 战 报告期末，公司主要资产受限情况请参见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 26、所有权或使用权 受限资产”的相关内容。 4. 其他说明 □适用 √不适用 （四）投资状况分析 公 1、对外股权投资总体分析 报告期末，公司合并口径长期股权投资 4.35 亿元，较上年末增加 1.11 亿元，增幅 34.36%，主要为新增权益法核算 的合伙企业。具体参见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 17. 长期股权投资”，“第十节 财务报告 十、 合并范围的变更”，“第十节 财务报告 十一、在其他主体中的权益”。 （1）重大的股权投资 财 □适用 √不适用 （2）重大的非股权投资 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提的 本期出售 / 资产类别 期初数 本期购买金额 其他变动 期末数 动损益 公允价值变动 减值 赎回金额 交易性金融资产 38,548,029,707.86 24,992,437.47 127,089,785.61 -26,101,524.85 38,419,830,834.87 其他债权投资 26,195,649,797.83 170,103,676.99 2,027,500.82 1,991,085,875.11 -22,656,910.44 28,334,182,439.49 其他权益工具投资 1,869,322,286.11 -135,160,466.96 88,501,039.15 75,195,043.43 1,747,467,814.87 衍生工具 84,092,080.47 176,446,900.94 -26,638,070.47 233,900,910.94 合计 66,697,093,872.27 201,439,338.41 34,943,210.03 2,027,500.82 2,079,586,914.26 202,284,829.04 -75,396,505.76 68,735,382,000.17 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 注：因证券自营为公司主营业务，交易频繁、交易品种类别较多，且公司已在本报告“第十节 财务报告”中披露了投资类别、 公允价值变动、投资收益等情况，因此不按照证券明细披露相关情况。 （五）重大资产和股权出售 □适用 √不适用 （六）主要控股参股公司分析 1. 中泰期货 中泰期货股份有限公司原名为鲁证期货股份有限公司。中泰期货注册资本为 100,190.00 万元人民币，公司持有63.10% 的股权，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。（有效期限以许可证为准）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 6 月 30 日，中泰期货总资产 3,369,943.53 万元， 净资产 254,701.96 万元，2024 年上半年实现营业收入 83,319.71 万元，净利润 59.09 万元。受 2024 年上半年国内 A 股 市场行情大幅波动影响，中泰期货权益类期权业务发生阶段性亏损。 中泰期货于 2015 年 7 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称“中泰期货”，股票代码为 01461。 2. 中泰资本 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司，注册资本为 222,000.00 万元人民币，为公司全资子公司，经营范围为： 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权 投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询。 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至 2024 年 6 月 30 日，中泰 资本总资产 210,138.64 万元，净资产 207,564.54 万元，2024 年上半年实现营业收入 1,466.13 万元，净利润 -293.25 万元。 3. 中泰创投 关 中泰创业投资（上海）有限公司原名为中泰创业投资（深圳）有限公司。中泰创投注册资本为 400,000.00 万元人民 币，为公司全资子公司，经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。截至 2024 年 6 月 30 日，中泰创投总资产 683,572.44 万元，净资产 580,130.58 万元，2024 年上半年实现营业收入 3,064.45 万元，净利润 3,323.52 万元。2024 年上半年，中泰创投投资的已上市企业受市场影响， 公允价值下降。 4. 中泰国际 战 中泰金融国际有限公司，注册资本为 3,667,568,375 港币，为公司全资子公司，经营范围为：证券经纪、期货、机构 融资、资产管理。截至 2024 年 6 月 30 日，中泰国际总资产 785,309.00 万元，净资产 73,050.74 万元，2024 年上半年 实现营业收入 1,891.83 万元，主营业务收入 1,853.93 万元，营业利润 -15,824.35 万元，净利润 -16,161.62 万元。主要 受中泰国际投资收益及公允价值变动收益同比减少影响。 5. 中泰资管 中泰证券（上海）资产管理有限公司，注册资本为 16,666.00 万元人民币，公司持有 60% 股权，经营范围为：证 券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 公 2024 年 6 月 30 日，中泰资管总资产 119,732.04 万元，净资产 81,842.22 万元，2024 年上半年实现营业收入 24,086.56 万元，净利润 2,979.32 万元。 6. 万家基金 万家基金管理有限公司，注册资本为 30,000.00 万元人民币，公司持有 60% 股权，经营范围为：基金募集、基金销售、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 财 6 月 30 日，万家基金总资产 323,757.02 万元，净资产 221,942.30 万元，2024 年上半年实现营业收入 81,781.69 万元， 主营业务收入 80,103.90 万元，营业利润 18,654.88 万元，净利润 15,551.51 万元。 7. 齐鲁股权 齐鲁股权交易中心有限公司，注册资本为 22,500.00 万元人民币，公司持有 60.8889% 股权，经营范围为：为非上市 公司股权、债权、资产支持证券的登记、托管、挂牌、鉴证、交易、过户、结算提供场所、设施和服务，为企业融资、 并购及其他资本运作提供服务，省交易场所监管部门批准的其他业务，提供与前述业务相关的咨询、培训、信息服务， 企业推介，财务顾问，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 6 月 30 日， 齐鲁股权总资产 46,946.59 万元，净资产 34,415.96 万元，2024 年上半年实现营业收入 1,065.80 万元，净利润 33.00 万元。 齐鲁中泰物业有限公司，注册资本为 82,834.71 万元人民币，为公司全资子公司，经营范围为：物业管理服务，房屋 修缮服务，汽车租赁服务；房屋出售及出租；保洁服务；搬家服务；绿化工程、市内外装饰工程施工；美容美发；服装清洗； 康乐健身及家政服务；蔬菜、水果、日用百货、办公用品的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。截至 2024 年 6 月 30 日，中泰物业总资产 514,231.50 万元，净资产 82,503.16 万元，2024 年上半年实 现营业收入 11,668.88 万元，净利润 98.29 万元。 （七）公司控制的结构化主体情况 公司控制的结构化主体情况具体参见本报告“第十节 财务报告 十一、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。 五、其他披露事项 （一）可能面对的风险 （1）合规风险 合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监 管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。 合规经营是公司健康发展不可逾越的底线，做好合规风险的识别、评估和管理才能推动公司持续稳健发展。公司建 立董事会及其风险管理委员会、经营管理层、合规总监、合规管理总部、各单位合规管理人员的合规管理组织体系。报 告期内，公司严格落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》，加强合 规建设，持续提升合规风险辨别能力，全面强化重点风险管控，切实把合规主体责任贯穿于经营管理和业务发展始终。 在“强本强基”和“严监严管”的监管理念下，公司紧绷“自律弦”，通过合规审查、合规咨询、合规监测、合规检查、 合规考核等具体合规管理工作，对公司经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控，从事前、事中、事后有效防范合 规风险，并通过合规管理有效性评估及时发现合规管理存在的问题或隐患，并及时予以修正完善。报告期内，公司加强 合规监测力度，持续对工作人员证券投资行为等进行监测、处理；优化信息隔离墙管理机制，重构信息隔离墙管理系统， 防控内幕信息及未公开信息不当流动和使用；提高廉洁从业管理和教育力度，坚决惩治廉洁从业违规行为。同时，公司 持续完善客户投诉举报处理机制，履行客户投诉处理的协调、督办、核查、责任认定与报告。 公司深耕文化建设，积极落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，通过组织合规培训、强化合规宣导等工作， 增强全体工作人员合规管理的思想自觉和行动自觉，持续提升公司文化软实力和核心竞争力。 （2）市场风险 市场风险是由于相关市场价格或波动率的不利变化而导致公司可能损失的风险。公司面临的市场风险主要类别包括： ①利率类风险：主要来自于公司固定收益类投资组合（包括债券、利率互换和国债期货等）在收益率曲线结构、利率波 动性及信用利差等变化上的风险敞口。②汇率类风险：主要来自于公司在外汇汇率即期、远期价格及波动率变化上的风 险敞口。③其他价格风险：主要来自于公司证券自营、做市交易等业务在股票、股票组合、股指期货、期权、大宗商品 现货、商品期货的价格及波动率变化上的风险敞口。 公司主要通过风险限额、风险计量、情景分析、敏感性分析、压力测试等方式实施市场风险管理。 公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结 合的方式，制定集团、母公司及覆盖主要业务线的市场风险限额指标体系，基于指标类型、适用层级和管理目标，对风 险限额实施分类分级管理。公司对市场风险限额进行逐日监控，对风险事项等进行专项分析，为业务决策提供风险管理 建议。 公司采用量化分析方法及时评估市场风险，通过以 VaR（在险价值）模型为主的市场风险量化指标体系对各项投资 关 交易类业务承担的市场风险情况进行计量和管控，监控和评估 VaR 模型的有效性，并持续完善 VaR 模型。VaR 模型覆盖 了权益价格风险、商品价格风险、利率风险、汇率风险等风险类型，能够衡量由于证券价格变动、利率曲线变动、汇率 变动等因素导致的市场风险变动。公司 RNIV（未被在险价值覆盖的风险）模型覆盖全国股转系统做市业务风险。 公司结合情景分析、敏感性分析、压力测试等方法对证券组合的风险进行动态、前瞻性评估。针对市场异常波动、 特定风险事件等情形提高评估频率，并出具市场风险专项分析报告，确保公司在市场风险可控、可承受的情况下开展各 项业务。截至报告期末，集团持仓投资组合一天 95% 市场风险 VaR 为 0.42 亿元。 战 （3）信用风险 信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司面临的信用风险主要分布在融资类业务、 利率类证券投资业务、场外业务、同业资金拆借类业务等。 公司主要通过制度建设、限额管理、内部评级、同一业务同一客户管理、统一授信、压力测试等方式实施信用风险管理。 公司建立了分层分类的信用风险管理制度体系，《公司信用风险管理办法》为信用风险管理的指导性文件，针对重 点业务及重要的信用风险工具制定风险管理实施细则，为公司信用风险管理工作提供制度保障，并根据监管要求及公司 公 实际持续修订、完善。公司建立了覆盖主要业务线的信用风险限额指标体系，基于指标类型、适用层级和管理目标，对 风险限额实施分类分级管理。 公司通过建立内部评级管理、同一业务同一客户管理、统一授信管理等机制夯实信用风险管理基础。公司通过自主 研发的内部评级模型、内部评级管理流程，对融资类业务、利率类证券投资业务、场外业务、同业资金拆借类业务开展 风险识别、计量和评估工作；对跨单位的同一业务实施基本一致的风险管理措施，通过风险排查、盯市等方式，识别、 分析、评估同一客户在公司内开展不同业务时产生的交叉风险；根据急用先行原则将子公司重点业务逐级逐批纳入统一 财 授信管理体系，强化对子公司重点业务的垂直风险管理。 公司通过信用风险压力测试提升风险识别、评估、控制的前瞻性与准确性。针对重大舆情风险、市场大幅波动、特 定风险事件等情形开展专项压力测试，并提高测试频率，根据测试结果采取客户准入管理、业务规模管理或补充业务风 险控制措施等方式缓释风险。 （4）流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展 的资金需求的风险。 公司在债务融资统一归口管理的基础上积极开展资产负债管理工作，通过及时分析业务发展趋势及其可能对中长期 资金的需求，调整公司负债期限结构，保持资产负债期限始终处于合理水平；公司及时完善负债规划，通过调整负债集 公司建立了现金流预测和分析框架，运用现金流缺口、敏感性分析、压力测试等管理工具，能够计量、监测和控制 不同情景下未来不同时段的现金流缺口；公司按照审慎原则确定优质流动性资产规模和构成，保持多层次的充足的优质 流动性资产储备，以确保公司在压力情景下能够及时获得充足资金满足流动性需求；公司定期开展流动性风险应急演练， 并根据应急演练情况，对流动性风险应急处置流程及机制进行优化与完善。 公司重视与各大商业银行保持良好的合作关系，注重规范经营，维系良好信誉，保持畅通的融资渠道，必要时可通 过资金拆借、债券回购、短期融资券、短期公司债、公司债、次级债、收益凭证及其他符合法律及监管规定的方式进行融资， 以解决资金需求。 报告期内，公司保持了充足的流动性资产储备，流动性覆盖率和净稳定资金率均符合监管标准及监管预警标准。 （5）操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险，包括法律风险， 不包括战略风险和声誉风险。 公司主要运用风险与控制自我评估（RCSA）、损失数据收集（LDC）、关键风险指标（KRI）、风险信息报告、风险 限额、压测情景设置分析等方式实施操作风险管理。 公司根据监管要求、结合公司实际修订《公司操作风险管理办法》；利用风险与控制自我评估（RCSA）工具识别、 评估关键风险点和控制措施；利用操作风险管理系统等工具收集内外部损失数据（风险事件），明确重大操作风险事件 标准及报告等管理要求；制定覆盖主要业务及管理条线关键风险因素的后端趋势监测指标；建立畅通的操作风险报告机制， 对于操作风险与控制自我评估、关键风险指标、操作风险状况分析等实行定期报告制度；将操作风险四类风险诱因纳入 操作风险直接经济损失限额分解模型和综合压力测试情景设置分析过程，完成操作风险直接经济损失限额向集团各单位 的精细化分解。 公司持续开展全员防控操作风险的管理理念和文化宣导，强化操作风险管理工具方法使用技能培训；加强对关键领 域的操作风险管理专项指导及检查，针对性优化操作风险管理系统功能，持续提升操作风险管理规范化、精细化水平。 （6）声誉风险 声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为， 导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公 司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。 公司落实《证券公司声誉风险管理指引》要求，制定了《公司声誉风险管理办法》《公司突发事件维稳工作应急预 案》等制度，遵循全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应原则，从风险识别、风险评估、风险控制、风险监测、风 险应对和风险报告六个方面对声誉风险进行全方位和全过程管理。公司声誉风险归口管理部门企业文化部设立声誉风险 管理岗，每日监测各类媒体的舆情动态，做好声誉风险因素的搜集、整理、分析和舆情研判工作，并及时向部门负责人、 合规风控管理人员报告日常舆情监测中发现的苗头性问题。对于可能导致公司声誉损失的报道，会同相关部门采取必要 措施予以防范、处理，经评估后纳入公司风险日报。 报告期内，公司整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件。 （7）洗钱与恐怖融资风险 公司面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险是指公司的产品或服务可能被利用从事洗钱、恐怖融资、扩散融资等违 法犯罪活动，从而引发声誉风险、法律风险等连带风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。 公司构建了以公司董事会负责、监事会督导、总部反洗钱工作领导小组统筹领导，合规管理总部组织实施，相关业 务部门和分支机构落实执行的反洗钱组织架构体系，严格执行反洗钱法律法规，采取有效措施控制洗钱及恐怖融资风险。 公司制定了较为完备的反洗钱制度体系，包括洗钱风险管理基本制度、反洗钱内部控制制度以及其他多项反洗钱专项制度， 并在公司全面风险管理、重大事项报告、合规绩效考核、员工违规违纪处罚办法等有关制度中涵盖了反洗钱相关内容。 关 （二）其他披露事项 □适用 √不适用 战 公 财 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 详见公司在上海证券交易所网站披露 2024 年第一次临时 2024年3月19日 http://www.sse.com.cn 2024年3月20日 的《中泰证券股份有限公司 2024 年股东大会 第一次临时股东大会决议公告》 详见公司在上海证券交易所网站披露 2023 年度股东大会 2024年4月29日 http://www.sse.com.cn 2024年4月30日 的《中泰证券股份有限公司 2023 年 战 度股东大会决议公告》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 会议届次 召开日期 会议议案 决议情况 2024 年第一次临时股东大会 2024年3月19日 《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》 通过1.《公司 2023 年度董事会工作报告》 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》 3.《公司 2023 年年度报告》 4.《公司 2023 年度财务决算报告》 5.《公司 2023 年度利润分配方案》 6.《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分 配的议案》 财 2023 年度股东大会 2024年4月29日 均通过 7.《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联 交易的议案》 8.《公司 2023 年度独立董事述职报告》 9.《关于公司 2024 年度自营投资额度的议案》 10.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 11.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 12.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 姓名 担任的职务 变动情形 茹刚 董事 选举 王文波 董事 选举 谢蛟龙 董事 选举 杜兴强 独立董事 选举 金李 独立董事 选举 靳庆军 独立董事 选举 张海军 监事 选举 刘庆法 监事 选举 侯振凯 监事 选举 徐炳春 监事 选举 宋志伟 职工监事 职工代表大会选举 张静 财务总监 聘任 陈肖鸿 董事 离任 范奎杰 董事 离任 严法善 独立董事 离任 胡希宁 独立董事 离任 满洪杰 独立董事 离任 曹灶强 监事 离任 王思远 监事 离任 范天云 监事 离任 崔建忠 职工监事 离任 袁西存 财务总监 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 2024 年 1 月 15 日，公司监事会收到公司监事范天云先生的书面辞职报告，范天云先生因组织工作调整原因申请辞 去公司第二届监事会监事职务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限 公司关于监事辞职的公告》。 2024 年 4 月 29 日，公司完成董事会、监事会换届选举。公司 2023 年度股东大会选举王洪先生、冯艺东先生、吕祥 友先生、茹刚先生、王文波先生、谢蛟龙先生为公司第三届董事会非独立董事，选举杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生、 綦好东先生为公司第三届董事会独立董事，选举张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生为公司第三届监事 会非职工监事；公司职工代表大会选举张晖女士为公司第三届董事会职工董事，选举安铁先生、王丽敏女士、宋志伟先 生为公司第三届监事会职工监事。第三届董事会、监事会，任期均自选举通过之日起三年。本次换届完成后，陈肖鸿先 生、范奎杰先生不再担任公司非独立董事，严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生不再担任公司独立董事，曹灶强先生、 王思远先生不再担任公司非职工监事，崔建忠先生不再担任公司职工监事。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海 证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、 2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理等高级管理人员的议案》，聘任冯艺东先生为公司总经理，袁西存先生、张浩先生为副总经理，张晖女士为董事会秘书， 胡增永先生为首席财富官，亓兵先生为合规总监，张勇先生为首席信息官，胡开南先生为首席风险官，张静女士为财务 总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。袁西存先生不再担任财务总监职务。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 关 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理等高级管理人员的议案》，聘任冯艺东先生为公司总经理，袁西存先生、张浩先生为副总经理，张晖女士为董事会秘书， 胡增永先生为首席财富官，亓兵先生为合规总监，张勇先生为首席信息官，胡开南先生为首席风险官，张静女士为财务 总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。袁西存先生不再担任财务总监职务。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 关 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.1 每 10 股转增数（股） 0 战 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2024 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 按公司总股本 6,968,625,756 股计算，合计拟派发现金红利 69,686,257.56 元（含税）。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的公 □适用 √不适用 （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况（未完）  |