[中报]招商证券(600999):2024年半年度报告摘要

 时间：2024年08月31日 03:02:45 中财网

原标题:招商证券:2024年半年度报告摘要

公司代码：600999 公司简称：招商证券






招商证券股份有限公司
2024年半年度报告摘要





第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


1.3 公司全体董事出席董事会会议。


1.4 本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国注册会计师审阅准则和国际审阅准则出具了审阅意见。


1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中期公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至2024年6月30日公司的股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润人民币878,349,207.41元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照第八届董事会第八次会议召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。




公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所招商证券600999--
H股香港联合交易所招商證券06099--


联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名刘杰罗莉
电话0755－829604320755－82960432
办公地址深圳市福田区福田街道福华一路 111号深圳市福田区福田街道福华一路 111号
电子信箱[email protected][email protected]


　联席公司秘书　
姓名刘杰邝燕萍
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路 111号香港湾仔皇后大道东 248号大新金融 中心 40楼

2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
资产总额639,129,526,310.92695,852,990,280.62-8.15
归属于母公司股东 的权益124,451,716,958.78121,961,426,964.032.04
　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入9,595,157,988.1810,793,961,086.40-11.11
归属于母公司股东 的净利润4,747,695,567.684,726,975,056.870.44
归属于母公司股东 的扣除非经常性损 益的净利润4,750,060,586.884,701,273,483.441.04
经营活动产生的现 金流量净额17,443,527,725.7518,975,648,049.46-8.07
加权平均净资产收 益率（%）4.084.33减少0.25个百分点
基本每股收益 （元／股）0.510.51--
稀释每股收益 （元／股）0.510.51--



截至报告期末股东总数（户）140,729　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例(%)持股 数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或 冻结的股份 数量　
招商局金融控股有限公司国有法人23.552,047,900,517--无--
深圳市集盛投资发展有限公司国有法人19.591,703,934,870--无--
香港中央结算（代理人）有限 公司境外法人14.651,274,223,837--无--
中国远洋运输有限公司国有法人6.26544,632,418--无--
河北港口集团有限公司国有法人3.95343,282,732--无--
中交资本控股有限公司国有法人3.13272,219,361--无--
中国证券金融股份有限公司未知1.96170,789,261--无--
香港中央结算有限公司境外法人1.81157,337,030--无--
中远海运（广州）有限公司国有法人1.26109,199,899--无--
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他0.9683,668,916--无--
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前 10名股东中： 1、招商局金融控股有限公司合计持有深圳市集盛投 资发展有限公司 100%权益，两者均为本公司实际控 制人招商局集团有限公司的子公司； 2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限 公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。　　　　　
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人； 2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；
3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。



2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用


债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司公开 发行 2014年公 司债券14 招 商债122374.SH2015 5 年 月 26日2015 5 年 月 26日-2025 5 年 月 26日555.08每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所光大证券光大 证券面向投 资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2021年 公司债券（第五 期）（品种三）21 招 证 10188568.SH2021年 8 月 11日2021年 8 月 12日-2026年 8 月 12日203.41每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第六 期）（品种一）21 招 证 C7188997.SH2021 11 年 月 10日2021 年 11月 11 日-2024 年 11月 11 日403.40每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第六 期）（品种二）21 招 C8 证188998.SH2021年 11 10 月 日2021 年 11 11 月 日-2026 年 11 11 月 日103.70每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 2022 开发行 年 公司债券（第一 期）22 招 G1 证185286.SH2022年 1 14 月 日2022年 1 17 月 日-2025年 1 17 月 日502.89每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2022 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 永续次级债券 注 （第一期）22 招 证 Y1185584.SH2022年 3 月 23日2022年 3 月 24日--433.95若未行使 递延支付 利息选择 权，每年付 息一次上海证券 交易所广发证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行 永续次级债券 注 （第二期）22 招 Y2 证185697.SH2022年 4 18 月 日2022年 4 19 月 日--473.77若未行使 递延支付 利息选择 权，每年付 息一次上海证券 交易所广发证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2022 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 永续次级债券 注 （第三期）22 招 Y3 证185739.SH2022年 4 25 月 日2022年 4 26 月 日--403.77若未行使 递延支付 利息选择 权，每年付 息一次上海证券 交易所广发证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2022 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 永续次级债券 注 （第四期）22 招 证 Y4185831.SH2022年 6 月 7日2022年 6 月 8日--203.72若未行使 递延支付 利息选择 权，每年付 息一次上海证券 交易所广发证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 2022 开发行 年 公司债券（第二 期）22 招 G2 证185393.SH2022年 7 25 月 日2022年 7 26 月 日-2025年 7 26 月 日402.70每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 2022 开发行 年 公司债券（第三 期）（品种一）22 招 G3 证137653.SH2022年 8 10 月 日2022年 8 11 月 日-2025年 2 12 月 日302.54每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2022年 公司债券（第三 期）（品种二）22 招 证 G4137654.SH2022年 8 月 10日2022年 8 月 11日-2025年 8 月 11日502.59每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第一 期）（品种一）23 招 C1 证138979.SH2023年 2 27 月 日2023年 3 1 月 日-2025年 9 11 月 日143.45每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第一 期）（品种二）23 招 C2 证138980.SH2023年 2 27 月 日2023年 3 1 月 日-2026年 3 1 月 日83.55每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第二 期）（品种一）23 招 证 C3115086.SH2023年 3 月 16日2023年 3 月 17日-2025年 3 月 17日153.25每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第二 期）（品种二）23 招 C4 证115087.SH2023年 3 16 月 日2023年 3 17 月 日-2026年 3 17 月 日173.40每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 2023 开发行 年 公司债券（第一 期）（品种一）23 招 G1 证115251.SH2023年 4 14 月 日2023年 4 17 月 日-2025年 4 17 月 日402.89每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2023年 公司债券（第一 期）（品种二）23 招 证 G2115252.SH2023年 4 月 14日2023年 4 月 17日-2026年 4 月 17日403.03每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第三 期）（品种二）23 招 C6 证115286.SH2023年 4 18 月 日2023年 4 19 月 日-2026年 4 19 月 日333.30每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2023年 公司债券（第二 期）（品种一）23 招 证 G3115314.SH2023 4 年 月 24日2023 4 年 月 25日-2026 5 年 月 14日283.03前两个计 息年度按 年付息，最 后一期利 息随本金 一同支付， 到期一次 还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2023年 公司债券（第二 期）（品种二）23 招 证 G4115315.SH2023 4 年 月 24日2023 4 年 月 25日-2028 4 年 月 25日223.17每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所中信证 券、银河 证券、光 大证券、 平安证券中信 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第四 期）（品种一）23 招 C7 证115379.SH2023年 5 19 月 日2023年 5 22 月 日-2026年 5 22 月 日103.13每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第四 期）（品种二）23 招 C8 证115380.SH2023年 5 19 月 日2023年 5 22 月 日-2028年 5 22 月 日103.39每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所平安证券平安 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第三 期）（品种一）23 招 G5 证115647.SH2023年 7 12 月 日2023年 7 13 月 日-2025年 7 13 月 日162.58每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第三 期）（品种二）23 招 证 G6115648.SH2023 7 年 月 12日2023 7 年 月 13日-2026 7 年 月 13日342.72每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第四 期）（品种二）23 招 证 G8115703.SH2023 7 年 月 21日2023 7 年 月 24日-2026 6 年 月 18日352.70每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第五 期）（品种二）23 招 证 10115790.SH2023年 8 月 10日2023年 8 月 11日-2026年 8 月 11日402.74每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第五 期）（品种一）23 招 C9 证240165.SH2023年 10 27 月 日2023 年 10 30 月 日-2026 年 10 30 月 日203.20每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第五 期）（品种二）23 招 C10240166.SH2023年 10 27 月 日2023 年 10月 30 日-2028 年 10月 30 日153.45每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 2023 有限公司 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第六 期）23 招 11 证240335.SH2023年 11 23 月 日2023 年 11月 24 日-2026 年 11月 24 日302.88每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第七 期）（品种一）23 招 证 12240423.SH2023 12 年 月 18日2023 年 12 19 月 日-2025 6 年 月 19日252.80每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第七 期）（品种二）23 招 证 13240424.SH2023 12 年 月 18日2023 年 12月 19 日-2025 年 12月 19 日202.81每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第十期）（品 种二）23 招 S21240437.SH2023年 12 月 20日2023 年 12月 21 日-2024年 9 月 19日152.68到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第一 期）24 招 证 G1240506.SH2024 1 年 月 17日2024 1 年 月 18日-2027 1 年 月 18日302.74每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第一 期）（品种一）24 招 证 C1240739.SH2024 3 年 月 19日2024 3 年 月 20日-2027 3 年 月 20日92.64每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第一 期）（品种二）24 招 C2 证240740.SH2024年 3 19 月 日2024年 3 20 月 日-2029年 3 20 月 日172.77每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第三期）（品 种二）24 招 证 S6240823.SH2024 3 年 月 27日2024 3 年 月 28日-2024 9 年 月 6日202.21到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第二 期）（品种二）24 招 证 C4240922.SH2024 4 年 月 18日2024 4 年 月 19日-2029 4 年 月 19日202.55每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第四期）（品 种二）24 招 证 S8240934.SH2024 4 年 月 19日2024 4 年 月 22日-2024 9 年 月 5日181.99到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第五期）（品 种二）24 招 S10241004.SH2024 5 年 月 16日2024 5 年 月 17日-2024 年 10 11 月 日221.97到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第六期）（品 种一）24 招 S11241078.SH2024 6 年 月 5日2024 6 年 月 6日-2024 9 年 月 13日551.93到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第六期）（品 种二）24 招 S12241079.SH2024年 6 月 5日2024年 6 月 6日-2024 年 10月 16 日301.97到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第七期）（品 种一）24 招 S13241123.SH2024 6 年 月 12日2024 6 年 月 13日-2024 年 10 11 月 日101.93到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第七期）（品 种二）24 招 S14241124.SH2024 6 年 月 12日2024 6 年 月 13日-2025 4 年 月 10日502.05到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第三 期）（品种二）24 招 证 C6241180.SH2024 6 年 月 26日2024 6 年 月 27日-2029 6 年 月 27日202.32每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第二 期）（品种一）24 招 证 G2241189.SH2024 6 年 月 27日2024 7 年 月 1日-2027 7 年 月 1日102.15每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第二 期）（品种二）24 招 证 G3241190.SH2024 6 年 月 27日2024 7 年 月 1日-2028 7 年 月 1日602.25每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所广发证 券、中信 证券、银 河证券、 光大证 券、平安 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第八期）（品 种一）24 招 S15241203.SH2024年 7 月 10日2024年 7 月 11日-2025年 2 月 20日101.95到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第八期）（品 种二）24 招 S16241204.SH2024 7 年 月 10日2024 7 年 月 11日-2025 3 年 月 21日101.96到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第九期）（品 种一）24 招 S17241383.SH2024 8 年 月 6日2024 8 年 月 7日-2024 年 12月 19 日101.79到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 （第九期）（品 种二）24 招 S18241384.SH2024年 8 月 6日2024年 8 月 7日-2025年 3 月 20日201.85到期一次 还本付息上海证券 交易所广发证 券、中信 证券广发 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
债券名称简称代码发行起始 日起息日2024年 8月 31 日后的 最近回 售日到期日债券 余额利率 （%）还本付息 方式交易场所主承销商受托 管理 人投资者 适当性 安排 （如有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
招商证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行 次级债券（第四 期）（品种二）24 招 C8 证241412.SH2024年 8 7 月 日2024年 8 8 月 日-2029年 8 8 月 日302.12每年付息 一次，到期 一次还本上海证券 交易所华泰联合 证券、中 信证券、 中泰证券华泰 联合 证券面向专 业机构 投资者匹配成交、点 击成交、询价 成交、竞买成 交和协商成交否
（未完）
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