九丰能源(605090):因利润分配调整可转换公司债券转股价格
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-086 转债代码：110815 转债简称：九丰定 01 转债代码：110816 转债简称：九丰定 02 江西九丰能源股份有限公司 关于因利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 调整前转股价格：“九丰定01”调整前转股价格为21.84元/股，“九丰定02”调整前转股价格为24.27元/股 ? 调整后转股价格：“九丰定01”调整后转股价格为21.45元/股，“九丰定02”调整后转股价格为23.88元/股 ? 本次转股价格调整实施日期：2024年9月9日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施2024年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
一、可转换公司债券基本情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份，同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金120,000万元。 2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记 证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 10,799,973张，每张面值100元，初始转股价格为22.83元/股，转债简称为“九丰定01”，转债代码为110815。 2023年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值100元，初始转股价格为25.26元/股，转债简称为“九丰定02”，转债代码为110816。 二、转股价格调整依据 1、2024年半年度权益分派方案 根据公司《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》以及2023年年度股东大会决议授权，2024年8月12日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。公司2024年半年度利润分配方案（以下简称“本次权益分派”）为： 固定现金分红：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），以此计算合计拟派发现金红利248,520,800.00元（含税），占2024年度固定现金分红金额的比例为33.14%。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 特别现金分红：将在2024年度经审计的财务报告出具后综合判断，本次利润分配暂不涉及。 此外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、转股价格调整依据说明 本次权益分派的股权登记日为2024年9月6日，除权（息）日为2024年9月9日。 因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.3911元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派实施公告》。 根据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称“上市公告书”），在可转换公司债券发行完成之后，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次购买资产/募集配套资金发行的可转换公司债券的转股价格进行相应调整。 三、转股价格调整公式与调整结果 根据重组报告书与上市公告书相关约定以及本次权益分派具体情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（计算结果向上进位并精确至分）： 派送现金股利：P1=P0-D。 其中：P0为调整前的转股价格，D为本次权益分派每股派送现金股利，P1为调整后的转股价格。 根据上述转股价格调整公式，公司“九丰定01”调整前转股价格为21.84元/股，调整后的转股价格=21.84元/股-0.3911元/股≈21.45元/股；“九丰定02”调整前转股价格为24.27元/股，调整后的转股价格=24.27元/股-0.3911元/股≈23.88元/股。调整后的转股价格自2024年9月9日（除权（息）日）起生效。 四、停止及恢复转股时间 自2024年9月2日至2024年9月6日（权益分派股权登记日）期间，“九丰定01”停止转股，2024年9月9日（股权登记日后的第一个交易日）起“九丰定01”将恢复转股。 公司可转债“九丰定02”尚未开始转股，本次权益分派实施不涉及“九丰定02”停止转股事宜。 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年 9月 3日 中财网
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