京源环保(688096):“京源转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
江苏京源环保股份有限公司 关于“京源转债”预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于 2022年 8月 5日向不特定对象发行了 332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 33,250万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司发行的 33,250万元可转换公司债券已于 2022年 8月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。 根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“京源转债”自 2023年 2月 13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.93元/股。 因公司于 2022年 9月 20日完成了 2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以 8.6元/股的价格向 26名激励对象归属共 70.2万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为 10,799.55万股，“京源转债”的转股价格自 2022年 10月31日起由 13.93元/股调整为 13.90元/股，具体内容详见公司 2022年 10月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。 因公司实施 2022年度权益分派，“京源转债”的转股价格自 2023年 6月 9日起由 13.90元/股调整为 9.82元/股，具体内容详见公司于 2023年 6月 2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施 2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。 因公司完成 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，自 2024年 2月 21日起“京源转债”转股价格调整为 9.79元/股。具体内容详见公司于 2024年 2月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号 2024-013）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定，“京源转债”的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 自 2024年 8月 22日至 2024年 9月 4日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%。若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“京源转债”的转股价格修正条款。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“京源转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2024年 9月 5日 中财网
 |