招商蛇口(001979):招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行结果公告 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 40亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148900；债券简称：24蛇口 03）为 3年期固定利率债券；品种二（债券代码：148901；债券简称：24蛇口 04）为 5年期固定利率债券。 本期债券发行时间自 2024年 9月 4日至 2024年 9月 5日，具体发行情况如下： 1、网下发行 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 40亿元；最终网下实际发行数量为 40亿元，占本期债券发行规模的 100%；其中，品种一发行规模为 25亿元，票面利率为 2.25%，认购倍数为 2.21倍；品种二发行规模为 15亿元，票面利率为 2.35%，认购倍数为 1.49倍。 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联方招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司参与认购，最终合计获配 5.80亿元。 3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 5.80亿元；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 3.1亿元；主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购，最终合计获配 0.2亿元；申万宏源证券有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 2亿元；报价公允，程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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