| 投资者关系活
动类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议
?媒体采访 ?业绩说明会
?新闻发布会 ?路演活动
?现场参观
?其他（现场+视频会议） |
| 参与人员姓名 | 信达证券、广发证券、国泰君安、光大证券、浙商证券、
银河证券、国海证券、国金证券、华福证券、东吴证券、
海通资管、招银理财、宽远资产、宁银理财、鹏扬基金、
兴银基金、博时基金、东方红资管、华泰资管、兴业基
金、中欧基金、交银理财、嘉实基金、富国基金、招商
自营 |
| 时间 | 2024年9月5日（周四） |
| 地点 | 公司总部办公楼704会议室现场+视频会议 |
| 上市公司接待
人员姓名 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）唐邦秀先
生，办公室/董事会办公室、规划与科技部、经营财务部、
运营改善部、宣传部、采购中心、营销总公司等部门负
责人 |
| 投资者关系活
动主要内容介 | 一、基本情况介绍
副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行） 唐邦 |
| 绍 | 秀先生介绍了公司 2024年上半年生产经营和深化改革
情况。
二、提问及答复
本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容
表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式
公告披露内容准)如下:
问题 1：中国宝武参股山钢集团、宝钢股份参股山
钢日照后，对山钢集团、公司带来哪些改变？
答：2023年 12月，山东省人民政府与中国宝武在
山东省济南市签署合作框架协议及相关投资协议，中国
宝武战略投资山钢集团。通过战略投资，中国宝武持有
山钢集团 49%股权。同时，中国宝武旗下上市公司宝钢
股份以 107.03亿元现金收购山钢集团持有的日照公司
48.6139%股权。公司推进公司治理体系建设，创新打造
宝武参股山钢集团、宝钢股份参股山钢日照的“两参”
模式，战略合作红利持续释放。
根据重组协议约定，中国宝武在山钢集团层面派出
相关人员担任董事、高管，积极发挥股东作用，推动山
钢集团完善公司治理；帮助协调银行等金融机构，大力
降低融资成本。
宝钢股份作为日照公司重要股东，积极发挥股东作
用，从采购、销售、研发、制造、财务、信息化等方面 |
| | 全力协同支撑公司下属山钢日照基地，通过开展协同支
撑百日计划，上半年累计创效4.4亿元，二季度环比一
季度实现扭亏，减亏幅度高达 128.21%；同时对公司济
南钢城（莱芜）基地实施一体化协同支撑， 4-6月累计
形成协同项目 95 项，整体协同效益逐步显现，二季度
环比一季度实现减亏，减亏幅度达22.88%。
公司充分借助宝钢股份的管理、技术、人才及资源
等优势，建立健全高效协同推进机制，深入挖掘协同支
撑项目，努力在采购、销售、研发、绿色、智能等领域
拓展协同空间，深度挖掘与宝钢股份的合作红利，最大
限度提升协同效益，为应对严峻形势提供了有力支撑。
上半年，项目化、清单化推进上下游产业链协同，
此次合作协同求解使“1+1＞2”，助力公司提升核心竞
争力，实现产业要素资源的集聚和优化配置，促进公司
高质量发展。
问题 2：钢铁价格持续低迷，公司对于四季度及明
年的市场情况是怎样判断的？
答：目前国内钢铁行业高产能的局面没有得到根本
性改变，行业运行仍表现为高产量、高成本、高出口、
低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，钢铁需
求进入下行通道已经成为行业共识；房地产持续低迷，
继续拖累建筑用钢需求，同时对工程机械等相关行业造 |
| | 成不利影响；地方财政紧张导致基建项目施工进度有所
放缓；表观需求持续降低，没有好转的迹象。目前来看
三季度难有好转。同时，我们对四季度的市场情况判断
也并不乐观，即使有阶段小幅反弹，但总体低迷的趋势
难有实质性改变，四季度及明年上半年钢铁行业面临的
形势依然严峻。
面对严峻的市场形势，公司将充分发挥宝钢股份协
同支撑作用，通过持续深化改革、加大降本增效力度、
优化产品结构、强化用户服务、巩固拓展战略用户群等
举措，努力消化各种增支减利因素，进一步提高产品竞
争力，全力提升公司盈利水平，总之，我们有信心、有
勇气、有底气应对市场挑战，尽快扭转当前生产经营的
不利局面。
问题 3：上半年济南钢城基地和日照基地经营情况
分别如何，以及未来提升效益的举措有哪些？
答：两基地上半年经营情况：
济南钢城基地：上半年生产钢320.24万吨；吨钢成
本降低99.78元、超预算19.78元；内销产品结构增效
24.77元/吨，超预算4.77元/吨。
日照基地：上半年生产钢459.53万吨；吨钢成本降
低 55.54元；内销产品结构增效 32.89元/吨，超预算
12.89元/吨。 |
| | 下一步提升效益的重点举措：
公司将牢牢把握“双参”模式下的重大机遇，坚持
“四化”发展方向、“四有”经营原则，紧紧围绕“变
革求生”管理主题，坚持一切以效益为中心，牢固树立
价值创造理念，按照“1+6+N”总体谋划，深入落实“四
个中心”原则，突出现金为王，坚持算账经营，深化精
益管理，强化协同支撑，坚定不移固底板、锻长板、补
短板，为下半年提级晋位、做强做优上市公司打下坚实
基础。
一是进一步提振信心、解放思想、凝聚共识，大力
倡导“跳出钢铁观大势、跳出常规谋创新”的变革意识，
众志成城强韧性，坚定信心求突破，为股份公司扭亏增
盈打牢思想基础。
二是深化管理变革，激发企业活力。实施总部机构
调整、营销变革、采购变革、制造变革、设备管理变革、
生产单元变革，全面提升运行效率。
三是在效率提升上再发力再突破。重点是人事效率、
生产效率、资金效率、资产效率实现大的突破。
四是在全体系降本上再发力再突破。建立公司、厂
部、车间三级成本管控体系，实现成本管控的体系化、
精细化、深度化。
五是在产品经营上再发力再突破。瞄准一批合作潜 |
| | 力大、创效价值高、影响力强的潜在客户群体，充分发
挥经营体实质化运行优势，全力开拓终端市场，快速提
升直供比例。
六是在协同创效上再发力再突破。充分学习借鉴宝
钢股份的管理、技术和人才优势，推动流程再造、业务
重构，深度融合、协同发展，实现钢铁板块一体化协同
运营管理，最大限度提升协同效益。
问题 4：今年上半年出口情况如何？公司产品走出
去的竞争优势在哪里？后续在海外拓展主要集中在哪些
方向？
答：上半年，公司出口钢材61.96万吨，同比增长
37%，增幅高于行业13个百分点；出口钢材较内贸增效
1.33亿元。其中，济南钢城基地强力推进型钢产品出口，
制定H型钢海外市场开发方案，上半年型钢产品出口量
同比增长45.15%；日照基地发挥出口经营体作用，实现
风塔钢首次出口、汽车外板批量出口。
公司产品品种多，规格格全，目前涵盖中厚板，热
轧板卷，冷轧板卷（包括酸洗、冷硬、镀锌）、H型钢、
优特钢、螺纹钢等全系列产品。日照公司获得了一系列
产品和客户认证，对于产品出口具有重要促进意义。日
照公司是沙特阿美石油公司认证供应商，可以提供非抗
酸的管线钢板及钢卷。近两年随着中东市场开发日趋成 |
| | 熟，出口数量、质量持续提升。型钢产品 100-1000mm
高度可以全系列供货，并且开发了英标、美标、欧标、
韩标等多种外标品种。公司产品出口已经有三十年的历
史，质量稳定，在海外市场认可度较高。后续海外市场
一方面稳定增长中东市场（阿联酋、沙特等），亚洲市
场（菲律宾、印尼、马来西亚、日本、韩国等),扩大欧
洲和中东等高端产品市场，扩大南美及东南亚等高端产
品市场比例。重点关注南美、非洲等新兴市场，利用当
地经济快速增长、基础设施建设需求旺盛的机遇，扩大
产品出口。宝武投资融合，不断注入新动能。与宝武协
同海外营销网络进一步完善，出口市场份额、终端直供
客户比例将不断提升。
问题 5：公司上半年在人工成本降低、各项费用削
减等方面哪些进展？未来有哪些规划？
答：注重人事效率提升。强化人力资源优化管理，
把激活人力资源、降低人工成本作为出发点和落脚点，
推进实施机构变革、极致编制定员、推进主辅分离，不
断优化用工结构、岗位结构。上半年，公司按照“集中
一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的思路，分层
推进、分步实施山东钢铁总部和济南钢城基地组织架构、
管理流程变革，总部部门、直属机构（单位）设置分别
压减52.4%、55.6%。下半年，公司按照“抓好生产、带 |
| | 好队伍、跟踪世界先进技术动态”的职能定位，推进生
产单元瘦身减负，提升运营效率。
极致降低各项费用。抓实七大类 84项降费举措落
地，努力降低维修费用；通过“减价”降费、“减事”
降费、“减量”降费等措施降低生产外委费用；通过物
流优化、协同降费、谈判降费等措施降低物流运输费用，
确保减产情况下吨钢费用持续降低。下半年公司在限产
环境下，坚持算账经营、效益为先，全面对标找差、追
求极致效率，系统性开展生产组织优化和动态调控。坚
持把结构优化调整、生铁成本控制放在首位，努力实现
减产不减效。
强化资金管理。公司牢固树立现金为王的理念，强
化资金中长期规划管理，重点关注经营性现金流、有息
负债规模和财务费用等指标，发挥资金保供降本作用，
确保资金链安全接续。公司将加强经营性现金流管控，
制定下半年筹融资滚动计划，提升中长期融资占比，持
续降低融资成本，确保负债率年底不上升。
问题 6：钢铁行业已经进入“存量优化”阶段，提
升产品高附加值、开拓用钢领域成为趋势。请问公司产
品主要下游有哪些领域？未来提升高附加值钢材占比的
发展规划如何？
答：公司拥有从原料、焦化、烧结、球团、炼铁、 |
| | 炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，
达到国内先进水平。产品包括中厚板、冷热轧、型钢、
特钢、建材五大系列，产品涵盖高端装备、海洋工程、
轨道交通、白色家电、石化装备、工程机械六大系列，
是全国著名的宽厚板、H型钢、优特钢和高端建筑用钢
生产基地，是著名的精品钢生产研发基地、国家级技术
中心，是山东省钢铁产业链“链主”企业。上半年，公
司研发费用为9.88亿元，占总营业收入比重为2.18%，
有力支撑了工艺技术进步和科技创新。主要产品成功进
军川藏铁路、长沙机场磁浮等26个国家重点工程，型钢、
螺纹钢打入中石油“能源一号网”，厚板、热轧首次进
入国家管网供应商名单，应用于摩洛哥化工基地、新西
兰港口栈桥等国外重点工程；高强风电钢应用于全球首
台套500MPa高强钢风电塔架，刷新了全球塔架用钢板强
度等级新纪录，成为风电用钢技术标准的全球领跑者。
未来，公司将坚持创新驱动发展，持续加大研发投
入，促进产品提档、工艺升级，提升综合竞争力。厚板
以高强及耐磨钢、造船及海工钢、桥梁钢、容器钢、管
线钢、风电钢等六大产品为主导，重点提升超高强钢、
高等级的管线/桥梁/风电/容器用钢以及薄规格产品，打
造中国规模最大、产品系列化最全、专业化水平最高、
最具竞争力的厚板精品钢生产基地；型钢坚持“建筑型 |
| | 钢创名牌，专用型钢强特色”定位，聚焦“提高重点产
品市占率、提高重点用户合作份额”；特钢以齿轮钢、
曲轴用钢、非调钢为重点，建立产品系列化优势，进入
汽车用钢高端领域，齿轮钢市占率突破 20%，打造汽车
用钢品牌；全系列开发高强度风电法兰用钢、风电齿轮
钢等风电用钢，高端风电钢市占率突破 10%；热轧持续
走高端路线，聚焦汽车钢、高强耐磨钢、管线钢等产品，
推动3大类新产品开发；冷轧立足于汽车、家电行业，
围绕汽车家电主机厂认证，提升汽车钢、家电钢、专用
钢产品档次，聚力打造特色产品。
问题7：请公司详细解读一下“1+6+N+100”变革求
生体系？
答：公司锚定“扭亏增盈”根本目标，着力推进
“1+6+N”变革（1是扭亏增盈的总目标，济南钢城是扭
亏、日照是增盈；6是产品、效率、服务、创新、成本、
文化六大核心竞争力；N是组织、人事、投资、采购、
营销、制造、设备等N项举措）。1+6+N变革求生体系，
具体到落地推进层面，当前公司将其细化分解为
“1+6+9+100”。
1：即扭亏增盈总目标，济南钢城基地吨钢利润分位
值达到行业50分位。
6：即公司着力打造的6大竞争能力。以服务+产品 |
| | 为统领，以成本、效率、创新、文化为支撑，6大竞争
能力既相对独立又相互关联，组成了一个有机统一的整
体；既立足当前又着眼长远，清晰指明了公司变革求生
和高质量发展的战略方向。
9：即经营、人力、营销、采购、制造、设备、投资、
能源、物流等9条变革路径，是当前管理变革和降本增
效的重点任务，是提升6大竞争能力的着力点。
100：即100余项（滚动调整，目前已下达108项）
支撑项目，是9条变革路径的再分解，是体系落地的具
体抓手。主要涉及机构变革、流程变化、模式创新、降
本增效等一系列重点任务。
随着公司一系列降本增效、改革举措的有效落地，
我们有信心尽快实现扭亏增盈的目标。
接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关
的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未
公开重大信息泄露等情况。以上如涉及对行业的预测、
公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管
理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者
注意投资风险。 |
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