[年报]ST步森(002569):2022年年度报告（补充更正后）
|
时间：2024年09月06日 20:26:18 中财网 |
|
原标题:ST步森:2022年年度报告（补充更正后）
浙江步森服饰股份有限公司
2022年年度报告（补充更正后）
2023-021
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王雅珠、主管会计工作负责人王雅珠及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司面临的主要风险因素包括宏观经济风险、运营不及预期风险、政策风险以及管理风险等，敬请投资者注意阅读有关风险提示，理性投资，注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 30
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 49
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 80
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 89
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 90
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 91
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公
告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司或上市公司 | 指 | 浙江步森服饰股份有限公司 | | 东方恒正 | 指 | 北京东方恒正科贸有限公司 | | 易联汇华 | 指 | 易联汇华(北京)科技有限公司 | | 广东信汇 | 指 | 广东信汇电子商务有限公司 | | 睿鸷资产或上海睿鸷 | 指 | 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合
伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期或本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31
日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | ST步森 | 股票代码 | 002569 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江步森服饰股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 步森股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | BUSEN | | | | 公司的法定代表人 | 王雅珠 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311811 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室 | | | | 办公地址的邮政编码 | 310000 | | | | 公司网址 | https://www.busen.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 阚东 | 俞丽萍 | | 联系地址 | 浙江省杭州市钱塘区2号大街519号
佳宝科创中心1号楼1301室 | 浙江省杭州市钱塘区2号大街519号
佳宝科创中心1号楼1301室 | | 电话 | （0571）87837827 | （0571）87837827 | | 传真 | （0571）87837827 | （0571）87837827 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资
讯网 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000777214673R | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司原控股股东步森集团于2015年3月30日与睿鸷资产
签署了《股份转让协议》，步森集团、达森投资于2015年
3月30日与自然人邱力签署了《股份转让协议》。睿鸷资 | | | 产协议受让步森集团持有的4180万股步森股份无限售流通
股，自然人邱力协议受让步森集团持有的699万股步森股
份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的
701万股步森股份无限售流通股。2015年5月5日，中国
证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，
本次股份转让已完成过户登记手续。步森集团持有步森股
份3,458万股，占上市公司总股本24.70%；自然人邱力持
有步森股份1,400万股，占上市公司总股本10.00%，达森
投资持有步森股份296.5万股，占上市公司总股本
2.12%，睿鸷资产持有步森股份4,180万股，占上市公司总
股本29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭作为睿鸷资产
的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署
一致行动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际
控制人。
公司于2017年10月，睿鸷资产与安见科技签订了《股权
转让协议》，根据该协议，安见科技将持有步森股份
2,240万股，占步森股份总股本的 16%；同时安见科技接
受睿鸷资产持有的步森股份1,940万股股份投票权委托，
且双方于2017年10月25日签署《一致行动协议》，安见
科技合计控制步森股份 29.86%的投票权。上述协议涉及的
股份已于 2017年11 月15日递交过户文件并取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记受理回
执》， 2017 年 11 月16日，取得中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司控股股东
由睿鸷资产变更为安见科技，公司实际控制人由徐茂栋变
更为赵春霞。
2019年4月29日，东方恒正通过司法拍卖取得公司原控
股股东安见科技持有的22,400,000股公司股票（占公司股
份总数的 16.00%），成为公司第一大股东。2019年9月
27日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了东方
恒正提名的董事人选，占董事会成员过半数以上。公司控
股股东变更为东方恒正，实际控制人变更为王春江。
2021年8月18日，王春江与王雅珠签订《表决权委托协
议》，王春江将其所持有上市公司控股股东东方恒正之
60%股份相应表决权不可撤销地委托给王雅珠。王雅珠通过
东方恒正间接拥有上市公司22,400,000股股份之相应表决
权。
2022年7月7日，王春江与王雅珠签署《表决权委托意向
协议》，王春江将合法持有上海睿鸷的16,720,000股股份
对应的表决权无条件、不可撤销地委托给王雅珠行使。王
雅珠接受王春江所委托之上海睿鸷所持有上市公司相应股
份之表决权并成为上市公司实际控制人。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 | | 签字会计师姓名 | 周先宏 魏健 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 154,524,987.95 | 258,931,764.43 | -40.32% | 254,711,115.39 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -78,557,404.20 | 40,086,230.33 | -295.97% | -153,438,591.34 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -76,760,785.19 | 2,723,263.64 | -2,918.71% | -160,478,941.04 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -21,549,622.24 | -31,852,225.11 | 32.35% | -12,436,782.51 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.5455 | 0.28 | -294.82% | -1.09 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.5455 | 0.28 | -294.82% | -1.09 | | 加权平均净资产收益
率 | -33.39% | 15.40% | -48.79% | -59.08% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 295,613,214.70 | 382,518,666.52 | -22.72% | 390,644,553.37 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 159,227,754.67 | 248,263,647.45 | -35.86% | 194,162,799.53 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
?是 □否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 154,524,987.95 | 258,931,764.43 | 主营业务及其他业务收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 2,206,480.51 | 487,572.30 | 其他业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 136,109,228.36 | 278,524,513.19 | 主营业务收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 49,677,321.21 | 30,086,735.75 | 37,309,309.65 | 21,242,342.26 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -10,151,080.63 | -22,968,186.74 | -36,953,826.55 | -954,734.33 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -9,640,494.05 | -20,535,376.69 | -35,017,344.72 | -4,037,993.78 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -32,803,083.64 | 7,031,278.93 | -5,644,090.40 | 9,866,272.87 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -354,017.19 | 2,532,511.23 | 89,079.96 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 547,216.42 | 511,269.14 | 1,563,546.00 | 其他收益政府补助 | | 与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益 | -750,458.95 | 34,382,889.08 | 6,184,810.50 | 预计负债冲回/预计负
债诉讼赔偿 | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -1,239,359.29 | -63,702.76 | -797,086.76 | | | 合计 | -1,796,619.01 | 37,362,966.69 | 7,040,349.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）行业发展情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。
根据国家统计局数据，2022年全国社会消费品零售总额 439,733亿元，同比下降 0.25%；其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额 13,003亿元，较上年同期下降 5.8%；服装类商品零售额累计为 9,222.6亿元，同比下降 7.7%。全国实物商品网上零售额同比累计增长 6.2%，增速较上年下滑 5.8个百分点，其中穿类实物商品网上零售额累计增长为 3.5%。
我国服装行业在 2021年恢复反弹后，2022年，受国际政治和经济波动影响，国内市场需求疲弱、原材料成本高企，中国服装行业以及国内零售行业面临压力和挑战，终端消费受到较大的冲击，线下人员流动降低，客流量锐减，终端门店运营困难，进一步加速了服装行业的优胜劣汰，销售和盈利压力持续增大。随着社交媒体、直播平台等新媒体对电商业务的快速渗透，线上零售及消费占比也不断提升，直播电商经过几年的沉淀和高速发展，已成为服装行业除传统电商平台以外的重要销售渠并实现快速发展。所以，线上线下相互融合的零售运营模式成为服饰企业的必然选择。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）公司主营业务及产品
公司坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”为核心理念，以“活出男人范”为品牌态度，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化，激发男人对自我优秀品质的追求，获得众多男士的追捧与共鸣。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。
（二）主要经营模式
报告期内公司经营模式未发生重大变化
1、研发设计模式
公司拥有独立的研发设计部门，始终坚持产品自主研发与设计，拥有一支稳定的设计研发队伍，对于部分特需产品采取授权研发设计模式。公司以品牌为主导，积极参加时装发布会，对接市场流行元素，采用场景化开发模式，深入市场前沿，探索消费者需求，提高产品设计的精准度，坚持向消费者提供高品质、高性价比的产品，不断满足消费者对市场的需求。
2、采购模式
公司采购的主要产品包括面料、辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料。公司根据每年的订货会订单情况制定采购和生产计划，根据订货会订单预测出货时间节点，对生产订单及库存进行分析，合理安排采购数量和下单时间点，确保最佳采购数量和减少资金占用时间。公司严格执行《采购管理制度》，不断更新优化完善供应商信息库，与部分优质的供应商保持长期的合作关系，从源头上加强对产品品质的控制，并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。
3、生产模式
公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。
公司依托稳定的客户群体，按照以销定产的模式，依据销售订单和库存计划性生产，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，协调自产和外协生产两种模式。自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自有的工厂、生产设备、技术自行组织生产；外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，外协工厂根据公司对产品的设计、式样、交货期进行车缝等工序并交货。
4、销售模式
目前公司产品的销售渠道有直营销售（公司直接负责门店或商场专柜的开设、经营、管理，并承担门店运营的所有费用）、经销销售（公司通过与具有一定资质的企业或个人签订经销合同，授权销售本公司商品）和线上销售（公司在第三方电商平台如天猫、抖音等平台开设线上店铺）。公司将进一步优化加盟及直营的销售模式，一方面加大力度拓展直营模式，实现垂直管理和精细化营销，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，实现优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，努力提高公司销售业绩。
三、核心竞争力分析
公司自成立以来，经过多年的运营和品牌的沉淀，坚持创新改革，目前拥有完整的研发、设计、制造和销售等体系，在三十多年的经营过程沉淀了经典的产品系列，建立了深厚的品牌知名度。“步森”品牌已成为国内男装驰名商标，集中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中国最具竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身，具有其他品牌无可比拟的唯一性和独特性。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列，在国内市场具有较高的知名度，且拥有一批忠诚、稳定的消费群体，多年来深受客户青睐，从容应对市场的瞬息万变。
2、大客户优势
基于步森品牌三十多年的历史沉淀，公司在男装市场具有较高的知名度。公司与主要客户合作关系较为深厚，与部分主要客户形成了互相依赖的深度合作格局。公司始终按照较高的行业标准来进行生产制造。除了满足基本的生产合规要求外，还始终严格按照各大客户定制化的生产细节要求进行生产。公司的生产流程较为规范、生产要求较为严格、生产标准较高。
3、营销模式优势
公司凭借多年的生产管理经验，近年来着力打造了属于自身的营销网络，公司营销网络涵盖百货商场、购物中心、电子商务平台等各种形式，实现线上和线下从不同层面贴近目标消费群体，并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。
新零售业务拓展方面，公司积极布局，努力践行“以线上线下融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，实现资源的整合和优化。
4、主营产品优势
产品是品牌的核心竞争力，品质是品牌的立身之本。公司一直聚焦产品品质提升，整合实施，打造核心优势。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。
5、管理团队优势
公司拥有一支经验丰富、勤勉务实、积极进取的管理团队，他们对中国服装市场及资本市场有着深入透彻的理解。公司管理团队有着多年的从业经验，核心管理层持有公司的股份，为公司管理层稳定和持续的发展提供了保障。公司管理团队在公司定位、发展战略、管理提升等方面思路清晰，建立了和品牌运营企业相适应的业务流程制度、营销终端管理制度、快速反应的供应链体系、规范的决策和执行机制，推动公司长期持续健康发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 154,524,987.95 | 100% | 258,931,764.43 | 100% | -40.32% | | 分行业 | | | | | | | 服装制造业 | 119,955,509.41 | 77.63% | 228,350,894.19 | 88.19% | -47.47% | | 信息服务业 | 19,476,435.71 | 12.60% | 18,606,270.35 | 7.19% | 4.68% | | 零售业 | 13,719,503.11 | 8.88% | 11,487,027.99 | 4.44% | 19.43% | | 其他 | 1,373,539.72 | 0.89% | 487,571.90 | 0.19% | 181.71% | | 分产品 | | | | | | | 衬衫 | 17,688,416.53 | 11.45% | 37,113,381.72 | 14.33% | -52.34% | | 裤装 | 21,305,305.33 | 13.79% | 39,525,048.12 | 15.26% | -46.10% | | 西服 | 32,171,633.05 | 20.82% | 64,231,010.35 | 24.81% | -49.91% | | 外套 | 37,013,905.93 | 23.95% | 55,103,281.49 | 21.28% | -32.83% | | 针织衫 | 20,287,919.66 | 13.13% | 26,790,173.48 | 10.35% | -24.27% | | 加工 | 4,338,481.40 | 2.81% | 1,644,258.31 | 0.64% | 163.86% | | 信息服务业 | 19,476,435.71 | 12.60% | 18,606,270.35 | 7.19% | 4.68% | | 其他 | 2,242,890.34 | 1.45% | 15,918,340.61 | 6.15% | -85.91% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 142,076,755.24 | 91.94% | 247,808,715.44 | 95.70% | -42.67% | | 外销 | 12,448,232.71 | 8.06% | 11,123,048.99 | 4.30% | 11.91% | | 分销售模式 | | | | | | | 线上销售 | 1,340,336.54 | 0.87% | 1,752,546.45 | 0.68% | -23.52% | | 直营销售 | 38,214,607.64 | 24.73% | 29,312,695.71 | 11.32% | 30.37% | | 加盟销售 | 51,625,732.64 | 33.41% | 102,464,998.01 | 39.57% | -49.62% | | 团购销售 | 30,046,102.99 | 19.44% | 95,184,632.62 | 36.76% | -68.43% | | 其他 | 33,298,208.14 | 21.55% | 30,216,891.64 | 11.67% | 10.20% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 服装制造业 | 119,955,509.
41 | 59,399,818.0
6 | 50.48% | -47.47% | -47.23% | -0.22% | | 信息服务业 | 19,476,435.7
1 | 12,125,150.6
1 | 37.74% | 4.68% | 161.62% | -37.35% | | 分产品 | | | | | | | | 衬衫 | 17,688,416.5
3 | 8,282,219.81 | 53.18% | -52.34% | -42.67% | -7.90% | | 裤装 | 21,305,305.3
3 | 11,345,236.5
1 | 46.75% | -46.10% | -43.01% | -2.88% | | 西服 | 32,171,633.0
5 | 15,121,875.5
7 | 53.00% | -49.91% | -45.93% | -3.46% | | 外套 | 37,013,905.9
3 | 22,788,321.1
8 | 38.43% | -32.83% | -32.15% | -0.62% | | 针织衫 | 20,287,919.6
6 | 10,660,227.1
8 | 47.46% | -24.27% | -14.38% | -6.07% | | 信息服务业 | 19,476,435.7
1 | 12,125,150.6
1 | 37.74% | 4.68% | 161.62% | -37.35% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 142,076,755.
24 | 79,333,945.2
4 | 44.16% | -42.67% | -34.10% | -7.26% | | 外销 | 12,448,232.7
1 | 7,152,388.96 | 42.54% | 11.91% | -4.16% | 9.64% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
公司是否有实体门店销售终端
?是 □否
实体门店分布情况
| 门店的类型 | 门店的数量 | 门店的面积 | 报告期内新开
门店的数量 | 报告期末关闭
门店的数量 | 关闭原因 | 涉及品牌 | | 直营 | 47 | 5,890.000000 | 9 | 5 | 合同到期、或
受疫情影响门
店关闭 | Busen/步森 | | 加盟 | 202 | 20,606.00000
0 | 2 | 32 | 受疫情影响门
店关闭 | Busen/步森 |
直营门店总面积和店效情况
截止2022年末，公司直营店铺存量47家，营业面积总计5,890平方米，平均单店营业面积为125平方米，2022年度实
现营业收入24,329,870 元
营业收入排名前五的门店
| 序号 | 门店名称 | 开业日期 | 营业收入（元） | 店面平效 | | 1 | 辽宁凌源市总工会步
森专卖店 | 2019年04月29日 | 2,541,345.57 | 10084.70 | | 2 | 吉林舒兰大街店 | 2012年05月01日 | 1,938,031.69 | 4497.01 | | 3 | 安徽合肥市白马形象
店 | 2007年09月01日 | 1,764,715.74 | 5532.20 | | 4 | 浙江诸暨枫桥专卖店 | 2006年01月01日 | 1,642,566.16 | 7747.95 | | 5 | 贵州毕节公园路BSS
店 | 2012年07月01日 | 1,287,745.05 | 6191.08 | | 合计 | | | 9,174,404.21 | 6451.99 |
上市公司新增门店情况
□是 ?否
公司是否披露前五大加盟店铺情况
?是 □否
前五大加盟店铺情况
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 服装 | 销售量 | 件 | 395,358 | 1,615,360 | -75.53% | | | 生产量 | 件 | 821,241 | 1,405,500 | -24.21% | | | 库存量 | 件 | 731,279 | 529,864 | 38.01% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
相关变动主要系前期已销售产品本期退货。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 服装制造业 | 主营业务成本 | 46,715,293.2
0 | 63.30% | 129,119,164.
78 | 89.00% | -63.82% | | 信息服务业 | 主营业务成本 | 12,125,150.6
1 | 16.43% | 4,634,719.84 | 3.00% | 161.62% | | 零售业 | 主营业务成本 | 13,595,616.7
7 | 18.42% | 10,641,507.1
5 | 7.00% | 27.76% | | 其他 | 主营业务成本 | 1,365,748.76 | 1.85% | 1,952.56 | 0.00% | 69,846.57% |
说明
本年度服装制造业和零售业的营业成本主要构成项目为采购的产品成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
1、本年度本公司新设立 18个子公司：
（1）2022年 2月 22日本公司新设立子公司北京步森信息技术有限公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（2）2022年 3月 10日本公司新设立子公司杭州步森职尚服饰有限公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（3）2022年 8月 26日本公司新设立子公司合肥森白服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（4）2022年 10月 20日本公司新设立子公司贵州森贸服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（5）2022年 9月 15日本公司新设立子公司诸暨虹枫服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（6）2022年 9月 15日本公司新设立子公司诸暨慧枫服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（7）2022年 9月 5日本公司新设立子公司芜湖森繁服饰销售有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（8）2022年 8月 29日本公司新设立子公司贵州森铜服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（9）2022年 9月 20日本公司新设立子公司吉林市森舒服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（10）2022年 8月 29日本公司新设立子公司贵州森毕服饰有限公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（11）2022年 8月 26日本公司新设立子公司贵州森怀服饰有限公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（12）2022年 9月 8日本公司新设立子公司凌源森凌服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（13）2022年 8月 26日本公司新设立子公司贵州森阳服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（14）2022年 9月 15日本公司新设立子公司诸暨森工服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（15）2022年 11月 17日本公司新设立子公司铁岭森岭服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（16）2022年 10月 28日本公司新设立子公司绍兴森解服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（17）2022年 10月 14日本公司新设立子公司贵州森兴服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
（18）2022年 8月 26日本公司新设立子公司贵州森遵服饰有限责任公司，注册资本 5万元，本公司持股比例 100%；
2、本年度本公司注销 2个子公司：
（1）2022年 4月 26日本公司注销子公司南昌市轩琪科技有限公司； （2）2022年 12月 2日本公司注销子公司北京信汇付云网络科技有限公司； （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 41,175,515.14 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.77% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 14,971,974.85 | 10.82% | | 2 | 第二名 | 9,712,143.04 | 7.02% | | 3 | 第三名 | 9,045,715.25 | 6.54% | | 4 | 第四名 | 4,104,581.14 | 2.97% | | 5 | 第五名 | 3,341,100.86 | 2.42% | | 合计 | -- | 41,175,515.14 | 29.77% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 28,755,961.11 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.13% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 9,043,775.49 | 7.28% | | 2 | 第二名 | 5,985,351.62 | 4.82% | | 3 | 第三名 | 5,834,624.68 | 4.69% | | 4 | 第四名 | 4,003,217.75 | 3.22% | | 5 | 第五名 | 3,888,991.57 | 3.13% | | 合计 | -- | 28,755,961.11 | 23.13% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 28,569,707.96 | 28,790,698.75 | -0.77% | | | 管理费用 | 35,478,884.90 | 70,302,175.15 | -49.53% | 股份支付：2022年-
18,008,064.52元，
2021年
21,544,193.54元，
业务下降股权激励无
法实现，冲回之前年
度计提金额 | | 财务费用 | 591,841.14 | 2,170,261.11 | -72.73% | 汇率变动导致汇兑损
益变动较大 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 16,960,247.54 | 18,597,986.82 | | 租赁及物业费 | 1,021,402.08 | 2,146,596.77 | | 服务费 | 2,493,947.85 | 2,439,490.59 | | 运输及市场费 | 1,464,090.33 | 412,608.27 | | 装修及维修费 | 216,028.55 | 1,511,056.39 | | 办公及差旅费 | 1,942,277.81 | 1,375,254.60 | | 折旧摊销 | 3,309,109.65 | 1,530,131.81 | | 其他 | 1,162,604.15 | 777,573.50 | | 合计 | 28,569,707.96 | 28,790,698.75 |
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1） 产能情况
公司自有产能状况
| | 本报告期 | 上年同期 | | 总产能 | 47万(件条) | 63万(件条) | | 产能利用率 | 70.00% | 95.00% |
产能利用率同比变动超过10%
?是 □否
是否存在境外产能
□是 ?否
（2） 销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司采取经销为主、直营为辅，线上线下互补的多元化全渠道营销模式。
线上销售主要渠道包括公司在天猫等第三方平台上的自有店铺销售，以及授权其他商户在平台上开设专卖店、旗舰店等，
按照销售额向公司支付一定的费用或销售分成。
直营销售包括公司直接经营的线下商场店、专卖店和公司联营店。公司直接经营的店铺指的是公司负责门店的管理并承
担门店运营的费用；联营店指的是公司与联营商签订联营合同，联营商提供场地和人员，双方按照一定比例进行销售分
成，公司按照联营店实际销售金额和分成比例确认营业收入。
加盟销售指公司授予区域经销商、加盟商步森品牌服装的经营权，双方签订经销合同明确约定双方权利和义务，加盟店
只能销售步森品牌服装。公司对加盟商的门店选址、终端订货、店铺陈设、形象策划等提供有效的指导和支持。加盟店
的销售均为买断式，公司以向区域经销商、加盟商的实际销售金额确认营业收入。
团购销售指公司通过招投标等方式，获取银行、学校、航空、快递等行业的工装、制服等服装订单，按照甲方需求的数
量、款式、制造工艺等要求，提供上门量体服务，按需生产并交付的大客户订单销售。
其他销售包括海外OEM订单、外厂委托加工订单、特卖促销等服装业务营业收入等。
单位：元
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减
（%） | 营业成本比上
年同期增减
（%） | 毛利率比上年
同期增减
（%） | | 线上销售 | 1,340,336.54 | 491,905.54 | 63.30% | -23.52% | -30.83% | 3.88% | | 直营销售 | 24,495,104.5
3 | 12,672,406.3
1 | 48.27% | 37.41% | 18.34% | 8.34% | | 加盟销售 | 31,545,411.5
8 | 7,091,089.35 | 77.52% | -74.26% | -86.18% | 19.39% | | 团购销售 | 33,917,144.9
7 | 19,307,503.0
4 | 43.07% | -64.37% | -67.24% | 4.99% | | 其他 | 12,448,232.7
1 | 7,152,388.96 | 42.54% | 7.21% | -4.18% | 6.83% |
变化原因
（3） 加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
前五大加盟商
| 序号 | 加盟商名称 | 开始合作时间 | 是否为关联方 | 销售总额（元） | 加盟商的层级 | | 1 | 客户一 | 1992年01月01
日 | 否 | 14,971,974.85 | 一级 | | 2 | 客户二 | 1993年01月01 | 否 | 9,712,143.04 | 一级 | | | | 日 | | | | | 3 | 客户三 | 2000年01月01
日 | 否 | 4,104,581.14 | 一级 | | 4 | 客户四 | 1995年01月02
日 | 否 | 3,341,100.86 | 一级 | | 5 | 客户五 | 1999年01月01
日 | 否 | 2,906,717.10 | 一级 | | 合计 | -- | -- | -- | 35,036,516.99 | -- |
| 序号 | 加盟商名称 | 开始合作时间 | 是否为关联方 | 销售总额（元） | | 1 | 客户1 | | | | | 2 | 客户2 | | | | | 3 | 客户3 | | | | | 4 | 客户4 | | | | | 5 | 客户5 | | | |
（4） 线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
是否自建销售平台
□是 ?否
是否与第三方销售平台合作
?是 □否
单位：元
| 平台名称 | 报告期内的交易金额 | 退货率 | | 天猫旗舰店 | 935,066.77 | 22.00% |
公司开设或关闭线上销售渠道
?适用 □不适用
| 渠道的名称 | 主营品牌 | 主要产品类别 | 渠道状态 | 关闭的具体原
因 | 开业时间 | 开店期间经营
情况 | | 京东旗舰店 | Busen/步森 | 衬衫 | 关闭 | 前任法人征信
降级导致京东
钱包无法提现 | | 良好 |
说明对公司当期及未来发展的影响
（5） 代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 ?否
（6） 存货情况
存货情况
| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量 | 存货库龄 | 存货余额同比增
减情况 | 原因 | | 服装 | 326 | 125,979.000000 | 12.000000 | 23.22% | | | 服装 | 326 | 57,987.000000 | 24.000000 | 58.37% | | | 服装 | 326 | 36,611.000000 | 36.000000 | -60.67% | | | 服装 | 326 | 80,352.000000 | 48.000000 | 51.84% | | | 服装 | 326 | 445,441.000000 | 60.000000 | 627.39% | 货品退回 |
存货跌价准备的计提情况 （未完）
|
|
