[中报]ST步森(002569):2022年半年度报告（更正后）
原标题:ST步森:2022年半年度报告（更正后） 2022年半年度报告（更正后） 2022-066 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅珠、主管会计工作负责人刘婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)杨靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司面临的主要风险因素包括宏观经济风险、运营不及预期风险、政策风险、管理风险等，敬请投资者注意阅读有关风险提示，理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 23 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 63 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 64 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 65 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原 稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化
其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核 心理念，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化。报告期内公司继续加强质量监 控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更 加时尚的男装服饰。在全力做好好核心业务的同时，公司为提升经营能力、增加新的盈利增长点，于2020年新增信息服 务分部业务，主要为具有支付交易牌照的机构提供商户拓展代理服务。公司服装业务主要情况如下： （一）行业发展概况 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为纺织服装、服饰业，行业代 码为C18。2022年上半年，国内消费受到的影响较为显著，根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额 210432 亿元，同比下降0.7%。 从服装行业发展历程来看，近年来，我国服装行业面临转型压力，导致我国服装产业规模增速不断下降；同时，我 国服装行业格局较为分散，各子行业集中度不大，行业门槛较低，在国产化、全渠道化及营销多元化的趋势下，对品牌 的渠道、营销、产品及供应链管理提出更高要求。但由于我国服装消费市场庞大，同时人均可支配收入的持续增加和社 会开放程度的不断提升，使得人们服装消费仍在不断增长，服装行业市场前景仍值得期待。随着人均可支配收入增长， 人均服装消费提升，品牌化趋势越发明显，预计未来行业规模整体呈增长的态势。 （二）公司经营模式 1、研发设计模式 公司拥有独立的研发设计部门，始终坚持产品自主研发与设计，拥有一支稳定的设计研发队伍，对于部分特需产品 采取授权研发设计模式。公司以品牌为主导，积极参加时装发布会，对接市场流行元素，采用场景化开发模式，深入市 场前沿，探索消费者需求，提高产品设计的精准度，不断满足消费者对市场的需求。 2、采购模式 公司采购的主要产品包括面料、辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料。公司根据每年的订货会订单情况制定采购 和生产计划，根据订货会订单预测出货时间节点，对生产订单及库存进行分析，合理安排采购数量和下单时间点，确保 最佳采购数量和减少资金占用时间。公司不断更新优化完善供应商信息库，与部分优质的供应商保持长期的合作关系， 从源头上加强对产品品质的控制。 3、生产模式 公司依托稳定的客户群体，按照以销定产的模式，依据销售订单和库存计划性生产，以成本最小化、收益最大化为 原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，协调自产和外协生产两种模式。自产模式下，公司在签订销售合同之后， 依靠自有的工厂、生产设备、技术自行组织生产；外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂 询价，外协工厂根据公司对产品的设计、式样、交货期进行车缝等工序并交货。 4、销售模式 目前公司产品的销售渠道有直营销售（公司直接负责门店或商场专柜的开设、经营、管理，并承担门店运营的所有 费用）、经销销售（公司通过与具有一定资质的企业或个人签订经销合同，授权销售本公司商品）和线上销售（公司在 第三方电商平台如天猫、京东等平台开设线上店铺）。公司将进一步优化加盟及直营的销售模式，一方面加大力度拓展 直营模式，实现垂直管理和精细化营销，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的 加盟商，实现优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，努力提高公司销售业绩。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 二、核心竞争力分析 1、步森品牌优势 公司经过多年的运营和品牌的沉淀，公司拥有完整的研发、设计、制造和销售等体系。“步森”品牌已成为国内男装 驰名商标，集中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中国最具竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身，具有其他品牌无可 比拟的唯一性和独特性。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列，在国内市场具有较高的知名度，且拥有一批忠诚、 稳定的消费群体，多年来保持了较高的品牌美誉度，深受客户青睐。 2、营销模式优势 公司凭借多年的生产管理经验，近年来着力打造了属于自身的营销网络，公司营销网络涵盖百货商场、购物中心、电 子商务平台等各种形式，实现线上和线下从不同层面贴近目标消费群体，并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合 营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升 级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。新零售业务拓展方面，公司积极布局，努力践行“以线上线下 融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，实现资源的整合和优化。 3、主营产品优势 产品是品牌的核心竞争力，品质是品牌的立身之本。公司一直聚焦产品品质提升，整合实施，打造核心优势。公司主 要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品， 衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。 4、供应链优势 为了确保产品品质，公司会严格固定指标筛选供应商。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定 的战略合作关系，并与部分供应商建立技术研发人员定期交流合作机制，结合公司产品的特点进行深入讨论，为公司的 经营提供了有力的保障。 5、管理团队优势 公司拥有一支经验丰富、勤勉务实、积极进取的管理团队，他们对中国服装市场及资本市场有着深入透彻的理解。公 司管理团队有着多年的从业经验，为公司管理层稳定和持续的发展提供了保障。公司管理团队在公司定位、发展战略、 管理提升等方面思路清晰，建立了和品牌运营企业相适应的业务流程制度、营销终端管理制度、快速反应的供应链体系、 规范的决策和执行机制，推动公司长期持续健康发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 ?是 □否 实体门店分布情况
截至本报告期末，公司直营店铺存量45家，营业面积总计5392平方米，平均单店营业面积为119.8平方米，实现营业 收入1,635万元。 营业收入排名前五的门店
?是 □否 公司本报告期内新增直营门店2家。 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
?是 □否 因受新冠疫情等因素影响，公司团购及加盟分销等业务订单数量较上期下降，导致本报告期产能利用率较大下滑。 是否存在海外产能 □是 ?否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司采取经销为主、直营为辅，线上线下互补的多元化全渠道营销模式。 线上销售主要渠道包括公司在天猫、京东等第三方平台上的自有店铺销售，以及授权其他商户在平台上开设专卖店、旗 舰店等，按照销售额向公司支付一定的费用或销售分成。 直营销售包括公司直接经营的线下商场店、专卖店和公司联营店。公司直接经营的店铺指的是公司负责门店的管理并承 担门店运营的费用；联营店指的是公司与联营商签订联营合同，联营商提供场地和人员，双方按照一定比例进行销售分 成，公司按照联营店实际销售金额和分成比例确认营业收入。 加盟销售指公司授予区域经销商、加盟商步森品牌服装的经营权，双方签订经销合同明确约定双方权利和义务，加盟店 只能销售步森品牌服装。公司对加盟商的门店选址、终端订货、店铺陈设、形象策划等提供有效的指导和支持。加盟店 的销售均为买断式，公司以向区域经销商、加盟商的实际销售金额确认营业收入。 团购销售指公司通过招投标等方式，获取银行、学校、航空、快递等行业的工装、制服等服装订单，按照甲方需求的数 量、款式、制造工艺等要求，提供上门量体服务，按需生产并交付的大客户订单销售。 其他销售包括海外OEM订单、外厂委托加工订单、特卖促销等服装业务营业收入，以及公司下属子公司非服装业务的营 业收入等。 单位：元
线上销售的收入较上年同期下降 43%，成本下降 77%，毛利率增加 55%，主要由于公司上半年更换了电商团队，招聘了 在线上销售运营领域经验资深的负责人，交接期间仅维持电商平台的基础运营，导致线上平台销售收入下降；毛利率增 加主要由于公司新开展的授标业务基本不产生营业成本，因此较上年同期毛利率增加。 直营销售的收入较上年同期增长 71%，成本增长 23%，毛利率增加 18%，主要由于公司上年同期因处置亏损严重的销售 型子公司，导致上年同期直营门店数量减少，收入下降，后续公司已收回或重开直营门店，因此直营销售收入较上年同 期增长；毛利率增加主要由于上年同期数据包括特卖店的特卖收入，拉低了毛利率，特卖店在上年下半年已关闭，因此 本期毛利率增加。 加盟销售的收入较上年同期减少 56%，成本减少 54%，主要由于近两年受疫情影响，线下服装销售收入持续下降，加盟 商的经营状况不佳，向公司的订货量减少。 团购销售的收入较上年同期减少 57%，成本减少 51%，主要由于受疫情影响，招投标业务量下降。 3、销售费用及构成
职工薪酬较上年同期减少 37%，主要由于公司销售收入下降，销售业务人员的绩效工资相应减少，同时公司为降本增效， 减少了销售部门的冗余人员； 租赁及物业费较上年同期增长 162%，主要由于公司上年同期因处置亏损严重的销售型子公司，导致上年同期直营门店数 量减少，租赁及物业费相应下降，后续公司已收回或重开直营门店，因此租赁及物业费较上年同期增长； 专卖店费用较上年同期减少 37%，主要由于公司主动压缩门店开支； 差旅及招待费较上年同期增长 47%，主要由于公司订货会的招待费增加； 拓展市场费较上年同期减少 30%，主要由于公司招投标业务减少，相应的拓展市场费用支出降低； 装修费用较上年同期减少 33%，主要由于公司主动压缩门店开支； 折旧摊销较上年同期减少 65%，主要由于正常折旧摊销到期。 4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 前五大加盟商
线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 ?是 □否 单位：元
□适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 7、存货情况 存货情况
加盟或分销商等终端渠道的存货信息 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 ?是 □否 自有品牌
一、增强民族品牌价值，重构品牌定位真正重新研究中国消费市场，重新定位品牌价值，依托民族品牌重新构架步森品 牌产品价值和品牌情绪价值。依托步森消费者研究中心，重新理解年轻消费者，重建消费者研究体系，刻画消费者画像， 丰富品牌产品线，贴近年轻消费者群体。充分利用新媒体运营资源抵达目标消费者群体。同时，充分深耕职业装品牌第 一矩阵，运用最新设计、面料，剪裁，形成职业装品牌中稳固的消费者认同。 二、整合商品结构，重新定义消费市场根据国家拉动内需政策，牟定结构性机会，重新布局国内消费市场。结合品牌定 位迭代产品结构和大类，在原有产品系列基础上，联合新的产品定位推出最新“居家一公里”轻运动系列，同时运用最 新面料材质，提升消费者穿着体验。并不断优化消费者购物体验。实现产品管理升级，实现科学化商品运转体系，有效 提升产运转率及售罄率，有效提升销售毛利率。 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 ?不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 ?是 □否
?是 □否 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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