18股获买入评级 最新:金风科技
9月8日给予金风科技(002202)买入评级。 盈利预测：由于风机价格持续下行，使得公司业绩在2022-2023 年表现不佳，但考虑到当前公司风机盈利性回暖，因此该机构预计公司2024~2026 年实现归母净利润22.94/29.25/35.23 亿元，对应PE 估值15.1/11.8/9.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期，风机价格再大幅下跌，风机恶性竞争再次加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【17:17 柳工(000528)：国企改革迎新春 利润释放动力足】 9月8日给予柳工(000528)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年，公司营业总收入为305、355、416 亿元，增长率分别为11%、16%、17%；归母净利润分别为16、20、27 亿元，增长率分别为80%、29%、34%；当前股价对应公司PE 为12、9、7X。柳工在全球工程机械行业中占据相对领先的地位，其电动化装载机成为新的增长点，挖掘机增速和市占率均表现亮眼，高机、农机和矿机等新兴领域正在快速成为公司新的增长引擎。鉴于国内市场有望实现触底反弹，加之公司在海外市场表现强势，柳工理应赋予更高的盈利反转溢价、以及海外成长溢价，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：国内下游行业需求不足风险、海外市场风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【17:07 迪哲医药(688192)：收入符合预期 差异化管线稳步推进】 9月8日给予迪哲医药-U(688192)买入评级。 投资建议： 维持公司盈利预测，即预计 2024-2026 年营业总收入分别为4.66 亿元/9.02 亿元/15.12 亿元，2024-2026 年EPS 分别为-1.95/-1.22/-0.14 元。EPS 分别为-1.95/-1.22/-0.14 元，对应2024 年9 月5 日的37.59 元/股收盘价，PE 分别为-19/-31/-266 X,考虑到公司业绩有较大增长空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:07 宁夏建材(600449)：强国资背景护航发展 数字物流业务成长可期】 9月8日给予宁夏建材(600449)买入评级。 风险提示：公司数字物流业务盈利不及预期、需求下滑超预期、错峰执行不佳、价格上涨不及预期、文中测算具有一定主观性等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:17 中科飞测(688361)：研发投入高增叠加股份支付影响 2024H1公司业绩承压】 9月8日给予中科飞测(688361)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、3次“增持”投资评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【15:17 三七互娱(002555)：持续季度分红回馈股东 小游戏推动业绩增长 关注2024H2新品周期】 9月8日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司自研+代理产品矩阵丰富，敏锐发掘和把握小程序游戏增量市场，同时持续探索全球游戏市场机会。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为187.61/207.78/228.68 亿元，归母净利润为25.84/28.41/31.56 亿元，EPS 为1.17/1.28/1.42 元，PE为11.9/10.8/9.7x，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新品上线进度及表现不及预期、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、技术发展不及预期、汇率波动、政策监管趋严、版号获取进度不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行、海外市场相关风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“评级、1次三买入”评级。 【15:17 海格通信(002465)半年报点评：业绩短期承压 持续加大北斗、低空布局】 9月8日给予海格通信(002465)买入评级。 投资建议：： 公司作为北斗龙头厂商之一，看好卫星互联网、低空经济前瞻布局，受下游客户影响调整盈利预测，预计2024-2026 年营收分别由 73.82/85.37/98.73 亿元调整为 69.02/80.09/92.81 亿元，每股收益分别由0.34/0.42/0.53 元调整为 0.29/0.36/0.46 元，对应 2024 年 9 月 6 日 8.64 元/股收盘价 PE 分别为38.6/30.6/24.1。维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:17 三一重工(600031)2024年半年报点评：盈利能力稳步提升 海外拓展成果显著】 9月8日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构小幅调整盈利预测， 预计公司2024-2026 年分别实现营业收入779/893/1050 亿元，同比增速为5%/15%/18% ； 实现归母净利润61/78/101 亿元， 同比增速为35%/27%/29%。最新收盘价对应PE 为23/18/14 倍。公司核心产品 竞争力持续增强，海外拓展成果显著，维持“买入”评级。 风险提示行业需求下行风险，海外需求不及预期风险，竞争加剧风险，地缘政治风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:12 华阳国际(002949)：扣非净利稳定增长 持续加强装配式建筑发展】 9月8日给予华阳国际(002949)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计公司24-26 年归母净利润分别为1.65/1.88/2.14 亿元，考虑可比公司估值及未来业绩增速，给予公司24年14 倍PE 估值，对应合理价值11.81 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期、国内应收账款风险、汇率风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:12 招商蛇口(001979)：扣非业绩保持平稳 表外业绩贡献提升】 9月8日给予招商蛇口(001979)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司经营稳中有进。下半年期待深圳高毛利项目的结算。预计24-26 年公司归母净利润为70、77、87 亿元。公司NAV 估计为1225 亿元，考虑到公司24H1 销售均价同比-5.4%，储备利润率承压，估值应给予一定折扣（按照价格趋势，假设折扣为-10%），则公司合理价值1103 亿元，对应12.17 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度存在不确定性，影响销售、结算进度；下半年减值压力不确定，利润率承压；前海、太子湾项目开发结算进度不确定。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【15:12 一心堂(002727)：业绩短期承压 有望环比改善】 9月8日给予一心堂(002727)买入评级。 盈利预测与估值：该机构认为随着行业格局出清，政策逐步落地，药店行业增长模型稳定后，公司预计将逐步回到增长状态。该机构预计24-26 年公司EPS 分别为0.93/1.26/1.48，CAGR 为26.1%。维持“买入”评级。 风险提示：政策不确定的风险，门店扩展不及预期的风险，行业竞争加剧的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:27 乖宝宠物(301498)半年报点评：自主品牌持续增长 线上直销增速亮眼心】 9月8日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。 【14:27 拓荆科技(688072)：二季度业绩改善明显 后续增长支撑强劲】 9月8日给予拓荆科技(688072)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【14:27 华峰测控(688200)：Q2营收利润同比转正 订单改善将带动业绩持续修复】 9月8日给予华峰测控(688200)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【14:17 天顺风能(002531)：静待海风来 桩基龙头趋势不改】 9月8日给予天顺风能(002531)买入评级。 盈利预测。由于2024 年上半年海上风电项目开工不及预期，以及公司战略收缩陆上塔筒及叶片业务的规模，因此公司上半年业绩表现不佳，该机构下修此前的业绩预期。但考虑到2025 年海上风电有望迎来开工大年，公司作为桩基龙头企业，有望率先受益海风建设，公司整体发展趋势不变，因此在此基础上，该机构预期2024~2026 年公司有望实现归母净利润7.95/13.28/15.82 亿元，对应PE 估值15.9/9.5/8.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动，原材料价格波动，技术变革，盈利能力下降。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【14:12 中粮糖业(600737)2024年中报点评：逆势实现业绩新高 高比例分红再次兑现】 9月8日给予中粮糖业(600737)买入评级。 风险提示：汇率变动风险，糖业进口政策变化风险，番茄市场拓展遇瓶颈。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【13:07 精测电子(300567)：半导体确收及订单持续高增 上半年业绩同比改善明显】 9月8日给予精测电子(300567)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【13:07 蔚蓝锂芯(002245)：业绩符合预期 锂电池业务修复迅速】 9月8日给予蔚蓝锂芯(002245)买入评级。 盈利预测与估值： 上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是圆柱锂电芯的优质供应商，工具电芯需求不断恢复，积极布局新兴场景。该机构上调公司2024-2026 年归母净利润分别为4.55、6.03 和7.47 亿元（上调前分别为4.37、5.67、7.04 亿元），对应EPS 分别为0.39、0.52、0.65 元，对应PE 分别为18、14、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 中财网
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