金博股份(688598):海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告
2024年度持续督导半年度跟踪报告
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“金博股份”）2024年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑 136.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下滑 307.01%，主要系下游客户开工率不足导致热场系统系列产品需求减少及销售价格下调所致；公司经营模式、业务结构均未发生重大不利变化，公司所处的行业环境和政策未发生重大不利变化。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号）批复，金博股份首次公开发行人民币普通股 2,000.0000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 47.20元，募集资金总额为人民币 94,400.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 86,527.21万元。本次发行证券已于2020年 5月 12日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）批复，公司向不特定对象发行 599.9010万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 59,990.10万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,423.83万元。本次发行证券已于 2021年 8月 18日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股1,162.9685万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 266.81元，募集资金总额为人民币 310,291.63万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币306,994.49万元。本次发行证券已于 2022年 7月 28日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行 A股股票的持续督导保荐机构，持续督导期至 2024年 12月 31日。 在 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024年半年度持续督导情况报告如下： 一、2024年半年度保荐机构持续督导工作情况
海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。 经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）新市场开拓失败的风险 目前，公司积极开拓光伏（加热器）、半导体（超高纯软毡、高纯固化毡、碳化钽涂层）、交通（碳/陶制动盘）、氢能（碳纸、双极板）、锂电（锂电碳/碳热场系列部件）等多项应用领域的碳基复合材料系列产品，上述应用开拓尚处于成长期，公司产品面临在上述领域市场知名度低、客户验证周期长等困难，存在上述领域的进一步开拓失败、对公司未来发展产生不利影响的风险。 （二）公司新增产能消化的风险 随着公司产能扩建项目和新拓展项目的相继投产，公司主要产品的产能和应用领域将进一步扩大，若未来国家产业政策、市场供求、行业竞争状况、新应用领域的拓展情况等发生变化导致市场需求低于预期，则可能面临新增产能无法及时消化的风险。 （三）原材料和能源价格波动的风险 公司生产过程的主要原材料和能源包括碳纤维、天然气（甲烷）、电力等，其中天然气、电力的价格由国家统一调控。如公司主要原材料和能源价格出现较大波动，则可能对生产经营产生影响。 （四）产品毛利率下降的风险 受光伏整体市场竞争格局影响，光伏产业链价格呈波动下行态势，下游客户开工率不足导致热场系统系列产品需求减少，销售价格下调，导致公司毛利率下降，且随着下游行业对降本增效诉求的不断提高，公司未来存在为了提升市场份额和渗透率而进行降价的潜在可能。若后续光伏产业链的竞争情况进一步加剧，公司未来不能持续保持产品研发、制备技术领先，以及公司募投项目的达产将造成折旧及摊销金额的上升，公司产品的毛利率可能存在继续下降的风险。 四、重大违规事项 2024年上半年，公司不存在重大违规事项。 五、主要财务指标的变动原因及合理性 2024年上半年，公司主要财务数据如下所示： 单位：元
2024年 1-6月营业收入较上年同期下降 43.43%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 136.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 307.01%，主要系下游客户开工率不足导致热场系统系列产品需求减少及销售价格下调所致；经营活动产生的现金流量净额下降 130.43%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致；基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均按 2023年年度权益分派实施完成后的公司总股本204,783,702股计算，分别较上年同期下降 136.50%、136.50%、310.34%，主要系公司本年利润较上年同期减少所致；加权平均净资产收益率较上年同期减少 6.35个百分点，主要系公司本年利润较上年同期减少所致；研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 5.60个百分点，主要系公司本期营业收入较上年同期减少所致。 六、核心竞争力的变化情况 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业，系唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业，是国家知识产权示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂。公司在立足自主研发的同时，依托先进碳基复合材料低成本制备核心技术，紧密围绕碳材料产业化平台，不断开发新产品、新工艺、新设备，不断满足市场及客户需求。公司始终坚持以自主创新为动力、以市场需求为导向、以人才建设为根本来打造企业的核心竞争力，为公司未来长期发展积蓄新动能。 （一）技术研发及自主创新优势 公司作为创新驱动与技术密集型的高新技术企业，始终聚焦碳材料领域，秉承“自主创新、原始创新”的发展理念，突破了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术。目前，公司已在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域开发与产业化相关碳基材料与产品，相关产品性能达到国内领先水平，占据国内重要市场份额。报告期内，公司研发的产品、装备与工艺获得了国内外专利累计授权 136项，其中发明专利 49项。公司获评国家知识产权示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国造隐形冠军、制造业单项冠军产品企业等荣誉。 公司持续保持对新产品开发与产业化的投入，不断推进碳基材料系列产品技术迭代和应用，全面提升公司在碳基材料产品各应用领域的研发创新能力，持续保持公司技术和研发水平的领先性。 （二）产业化平台和成果转化优势 公司深耕先进碳基复合材料领域，坚持走“专、精、特、新”产品路线，现拥有“C/C复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”、“湖南省省级企业技术中心”等三大碳基材料研发中心为核心的碳材料产业化创新平台。公司通过持续的科技成果转化，不断巩固公司在现有细分领域的优势地位，不断加大碳基材料在其他行业领域的应用与拓展，加快培育碳材料领域的新质生产力。目前，公司产品覆盖光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域，丰富的产品体系为公司的业务适应市场多元化需求奠定了良好基础，确保公司行业技术引领和市场竞争力，为持续提升盈利能力提供强有力支撑。 （三）产业链协同优势 公司围绕碳材料产业化平台战略，立足于碳基复合材料领域生产工艺和核心技术，通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，将工程化和产业化的研究成果快速转化，实现碳基复合材料在其他应用领域的拓展，确保公司碳基复合材料技术装备的领先优势，加速培育新的业务增长点。公司积极打造“碳谷”产业园二期项目，建立先进碳基复合材料产业集群，在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域形成了碳基产业链的产业结构，整合产业链资源，实现资源共享和优势互补，推动产业链的协同发展。公司将继续深化产业链协同，打造多维成长曲线，进一步扩大碳基材料在其他应用领域的行业领先优势，提高企业竞争壁垒和综合实力。 （四）优质的客户资源优势 公司与隆基绿能（601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、弘元绿能（603185.SH）、双良节能（600481.SH）、京运通（601908.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、高景太阳能等全球名列前茅的光伏用晶硅制造商建立长期稳定的合作关系，致力于为客户提供性能卓越、性价比优的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，占据了光伏热场辅材市场的主要份额。此外，公司大力在半导体、交通、氢能、锂电等应用领域进行产品应用和市场开拓，与神工股份（688233.SH）、有研硅（688432.SH）、天科合达、天岳先进（688234.SH）、比亚迪（002594.SZ）、广汽埃安、小米汽车、贝特瑞（835185.BJ）、中科星城（中科电气 300035.SZ子公司）、宝武碳业、神力科技、理工氢电等重点客户建立了深入合作关系，确保公司相关业务持续稳健的发展。 （五）行业人才培养优势 公司秉承人才强企理念，坚持自主培养与人才引进相结合的原则，与科研院所和高等院校等主体相互协作，经过多年积淀，建立了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。公司于 2024年 4月获批设立国家级博士后科研工作站，为公司吸引和培养高层次人才提供了更广阔的平台，也将进一步加强公司与高校、科研机构的合作，深入开展前沿技术研究和创新实践，建立并深化产学研协同创新、联合攻关，进一步推动科研成果的转化和应用。公司已构建完善的研发创新管理体系，制订了多种形式的人才激励政策和完备的绩效考核制度，充分保障公司研发队伍的稳定，为公司技术引进、创新提供保障。公司将不断加强人才培养机制、用才机制、激励机制，促进研发技术团队人才梯队建设，完善人才发展与评价体系，为公司实现持续的产品与技术创新奠定了坚实的人才基础。 综上，本持续督导期间，公司核心竞争力未发生变化。 七、研发支出变化及研发进展 公司坚持创新驱动战略，2024年 1-6月研发费用为 6,422.20万元，较上年同期减少 19.28%，研发投入占营业收入的比例为 18.72%，较上年同期增加 5.60个百分点。 2024年上半年，公司研发项目进展顺利，并取得相应的研发成果，公司共取得 3项发明专利授权、2项实用新型专利授权。 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有） 不适用。 九、募集资金的使用情况是否合规 1、募集资金的存放情况 （1）首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券 截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用 647,081,261.81元，其中：以前年度使用641,883,787.75元，本年度使用5,197,474.06元，均投入募集资金项目；超募资金永久性补充流动资金150,000,000.00元。 截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用 515,019,491.68元 ,其中：以前年度使用 505,564,346.85元 ,本年度使用9,455,144.83元；补充流动资金20,000,000.00元。 期末上述尚未使用的募集资金余额7,270,149.03元。 截至2024年6月30日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下： 金额单位：人民币元 项 目 金额 募集资金净额 1,459,510,390.23 其中：首次公开发行股票净额 865,272,075.47 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 594,238,314.76 加：首次公开发行募集资金存款利息收入 4,010,893.51 首次公开发行募集资金理财产品收益 15,148,276.72 加：可转债募集资金存款利息收入 1,544,466.97 可转债募集资金理财产品收益 7,158,888.59 减：首次公开发行募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 647,081,261.81 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 19,963,838.00 手续费支出 15,949.49 首次公开发行超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00 减：可转换公司债券募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 515,019,491.68 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 198,240,705.24 手续费支出 11,608.90 补充流动资金 20,000,000.00 减：首次公开发行和可转债节余募集资金投资其他项目投入金额 147,974,455.11 期末尚未使用的募集资金余额 7,270,149.03 其中：专户存款余额 7,270,149.03 现金管理金额 0.00 （2）2021年度向特定对象发行股票 截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募投项目累计使用1,845,051,462.13元；其中：以前年度使用 1,583,294,719.89元 ,本年度使用261,756,742.24元。补充流动资金467,028,600.00元，期末尚未使用的募集资金余额823,864,124.74元。 截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 项 目 金额 3,069,944,907.29 募集资金净额 8,743,837.75 加：募集资金存款利息收入 56,404,943.26 理财产品收益 857,279.36 未置换的发行费用 1,845,051,462.13 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 454,046,080.63 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 6,780.79 手续费支出 467,028,600.00 补充流动资金 823,864,124.74 期末尚未使用的募集资金余额 90,864,124.74 其中：专户存款余额 733,000,000.00 现金管理金额 2、募集资金专户存储情况 （1）首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券 截至2024年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下： 金额单位：人民币元 存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额 上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801700000768 活期存款 540,831.17 中国工商银行股份有限公司益阳银城支行 1912032029200258268 活期存款 55,023.78 中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000075129 活期存款 22,436.93 存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额 交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013066666666 活期存款 3,859,054.00 中信银行股份有限公司长沙银杉路支行 8111601012200523086 活期存款 2,792,803.15 合 计 7,270,149.03 （2）2021年度向特定对象发行股票 截至2024年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下： 金额单位：人民币元 存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额 中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000116983 活期存款 1,462,450.13 交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013018888875 活期存款 35,221,877.21 上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801788669988 活期存款 17,862.64 浙商银行长沙分行营业部 5510000010120100233782 活期存款 9,641.91 中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行 636267489 活期存款 20,713,615.15 中国民生银行股份有限公司长沙侯家塘支行 650005986 活期存款 19,524,929.39 中信银行股份有限公司长沙分行 8111601013300600618 活期存款 11,487,910.82 招商银行股份有限公司梅溪湖支行 731909609810618 活期存款 2,425,837.49 合 计 90,864,124.74 3、对暂时闲置募集资金的现金管理情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 733,000,000.00元，具体情况如下： 金额单位：人民币元 单位 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日 80,000,000.00 2023.8.08 2024.8.08 方正证券股份有限公司 收益凭证 保本浮动型 80,000,000.00 2024.6.14 2024.7.14 中国光大银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 30,000,000.00 2024.6.17 2024.7.17 中国光大银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 交通银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 28,000,000.00 2024.4.10 2024.7.10 交通银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2024.5.20 2024.8.22 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 37,000,000.00 2024.6.21 2024.7.26 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2024.6.28 2024.8.28 申万宏源证券有限公司 收益凭证 保本浮动型 40,000,000.00 2024.5.16 2024.11.12 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2024.6.21 2024.7.26 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 30,000,000.00 2024.6.14 2024.7.19 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 23,000,000.00 2024.4.12 2024.7.12 招商银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2024.5.24 2024.8.23 华安证券股份有限公司 收益凭证 保本浮动型 10,000,000.00 2024.5.28 2024.9.02 招商银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 150,000,000.00 2024.6.24 2024.7.24 华安证券股份有限公司 收益凭证 保本浮动型 30,000,000.00 2024.6.18 2024.9.23 50,000,000.00 2024.4.09 2024.7.09 中信银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 25,000,000.00 2024.6.25 2024.7.26 中信银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 华安证券股份有限公司 收益凭证 保本浮动型 40,000,000.00 2024.6.28 2024.10.08 合 计 733,000,000.00 公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 截至 2024年 6月 30日，公司控股股东、实际控制人、现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下： 单位：股
十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项 经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。 十二、其他说明 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑136.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下滑 307.01%，主要系下游客户开工率不足导致热场系统系列产品需求减少及销售价格下调所致；公司经营模式、业务结构均未发生重大不利变化，公司所处的行业环境和政策未发生重大不利变化。 保荐机构督促公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。 保荐机构提请公司管理层关注风险、业绩下滑的情况及可能导致业绩下滑的因素，积极采取有效应对措施加以改善，同时按照相关规定要求履行信息披露义务，保荐机构将本着勤勉尽责的态度对公司上述情况进行持续关注和督导，督促公司改善经营业绩，切实回报全体股东。 本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。 （以下无正文） 中财网
 |