电投产融(000958):股东云能资本非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换公司 债券进入换股期的提示性公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 重要内容提示： 可交换公司债券换股期：“24云资E1”换股期限自2024 年9月23日至2027年3月19日。 可交换公司债券换股价：“24云资E1”换股价格为4.79 元/股。 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以 及实际换股数量等存在不确定性，假设债券持有人持有的可 交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总 股本的比例为0.78%），公司控股股东及实际控制人均不会 发生变化。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司)近日接 到通知，公司股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资 本）以公司部分股票为标的发行的云能资本2024年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称本期债 券），将于2024年9月23日进入换股期。有关事项及对公司 的影响说明如下。 一、基本情况 2024年3月22日，云能资本完成本期债券的发行，债券 简称为“24云资E1”，债券代码为“117220.SZ”，发行规 模人民币2亿元，债券期限为3年，票面利率为0.5%。详见公 司2024年3月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据有关规定，结合《云能资本2024年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定， 本期债券换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易 日起至债券到期日前1个交易日止，即2024年9月23日至2027 年3月19日。 本期债券换股的初始价格为4.85元/股。在本期债券存续 期内，公司完成2023年度权益分派，“24云资E1”的换股价 格自2024年5月27日起调整为4.79元/股，详见公司2024年5月 28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 二、对上市公司的影响 截至公告披露日，云能资本及其信托担保专户合计持有 公司股票数量为588,436,594股，占公司股份总数比例为 10.93%；其中，云能资本直接持有公司股票数量为 363,436,594股，占总股本6.75%，“23云资E1”提供信托担 保登记的公司股票数量为135,000,000股，占总股本2.51%； “ 24云资 E1”提供信托担保登记的公司股票数量为 90,000,000股，占总股本1.67%。 进入换股期后,云能资本所持有的公司股份可能因债券 持有人选择换股而减少。可交换公司债券持有人是否选择换 股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持 有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占 公司总股本0.78%），公司控股股东及实际控制人不会发生 变化。 公司将持续关注云能资本所持公司股份可能因债券持 有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义 务。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2024年9月12日 中财网
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