长联科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:长联科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞长联新材料科技股份有限公司 Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd. （住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733号 1栋） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市目的 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务。为了应对行业技术的不断更新换代，满足客户日益多样化的需求，长联科技需要不断加大研发投入，吸引更多的高端研发人才，并持续提升智能化及数字化水平，才能持续保持公司竞争地位。 本次发行上市将使公司借助资本市场平台优势，进一步提高公司研发实力，从而提高公司功能型胶浆及生物基胶浆等产品的市场竞争力，满足消费者对纺织服装多样化的需求，扩大市场占有率。公司通过本次发行上市，将有利于公司树立品牌形象，提高产品知名度，提升公司市场信誉，并吸引和留住优秀人才，实现高质量可持续发展。同时，本次公开发行募集资金将使公司提升智能化及数字化水平，助推公司向新质生产力转型升级。 上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，明确了股东会、董事会、监事会、管理层的职责，并将尊重和回报投资者的理念融入公司治理机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，提升了治理水平。公司将恪守信息披露法规，主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟将本次募集资金用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目和总部基地及研发中心建设项目。生产基地建设项目均是公司在目前已掌握的核心技术之上进行的产能扩建与升级，有助于公司进一步做大做强主营业务，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力；总部基地 及研发中心建设项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发设施的投入， 为公司进行前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化打下坚实基础，保证公司产 品技术先进性的同时不断扩充、丰富公司产品品类，有效提升公司技术实力，强 化公司在纺织印花材料领域的综合竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，产品已最终应用于 Adidas、 Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS（维多利亚的秘密）、迪士尼、SHEIN （希音）、以纯等知名品牌上。2020年和2022年公司产品国内市场占有率均排 名第一。公司被评为“第八批国家级制造业单项冠军企业”，拥有多个创新平台， 获得3项中国专利优秀奖，并获得广东省农业技术推广奖二等奖。目前，公司已 具备较强的行业地位，与客户形成了稳定的合作关系，持续巩固竞争优势，能够 积极防范和应对各种不利风险因素，为公司持续经营提供了有力保障。 在印花材料方面，公司将进一步通过持续创新研发更多类型的功能型胶浆， 满足客户不同应用场景的需求。公司将拓展生物基等可持续原材料的使用，以减 少对石油化工产品的依赖及对环境的影响。同时，公司将进一步研发丝印硅胶技 术，并已租赁厂房用于生产丝印硅胶原材料，完善产业链布局，以满足市场对高 品质丝印硅胶的需求。在印花设备方面，公司将进一步加强自动化印花设备的研 发，以帮助印花企业提高生产效率并降低人工成本。在产品线方面，公司还将紧 抓数码涂料墨水领域新机遇，以帮助印花企业减少废水排放，并应对快速变化的 市场需求。在产品应用方面，公司将进一步拓展产品在鞋材、工艺品、特种纸等 领域的应用。通过这些举措，公司将能够为客户提供更加高效、创新的整体印花 解决方案，引领印花行业发展。 董事长： 卢开平 本次发行概况
目录 声明 .............................................................. 1 致投资者的声明 .................................................... 2 本次发行概况 ...................................................... 4 目录 .............................................................. 5 第一节 释义 ...................................................... 10 一、普通术语 ..................................................... 10 二、专业术语 ..................................................... 11 第二节 概览 ...................................................... 14 一、重大事项提示 ................................................. 14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ........................... 17 三、本次发行概况 ................................................. 18 四、发行人的主营业务经营情况 ..................................... 19 五、发行人符合创业板定位 ......................................... 22 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 ........................... 25 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况 ........................... 26 八、发行人选择的具体上市标准 ..................................... 27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ............................. 27 十、募集资金用途与未来发展规划 ................................... 27 十一、其他对公司有重大影响的事项 ................................. 28 第三节 风险因素 ................................................. 29 一、与发行人相关的风险 ........................................... 29 二、与行业相关的风险 ............................................. 31 三、其他风险 ..................................................... 32 第四节 发行人基本情况 ............................................ 33 一、公司基本情况 ................................................. 33 二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况 ................. 33 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组） ............. 36 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 ......................... 37 五、发行人的股权结构图 ........................................... 37 六、发行人重要子公司及参股公司情况 ............................... 38 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........ 40 八、发行人股本情况 ............................................... 48 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介 ................. 52 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况 ............................... 62 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况 ............................................................. 63 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况 ... 63 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ....... 64 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ........... 66 十五、已经制定或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况 . 67 十六、发行人员工情况 ............................................. 70 第五节 业务与技术 ................................................ 74 一、发行人的主营业务及主要产品情况 ............................... 74 二、发行人所处行业的基本情况 ..................................... 95 三、发行人销售和主要客户情况 .................................... 139 四、发行人采购情况和主要供应商 .................................. 149 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况 ................ 152 六、发行人拥有的特许经营权 ...................................... 163 七、发行人核心技术及研发情况 .................................... 164 八、公司环境保护与安全生产情况 .................................. 183 九、境外经营情况 ................................................ 186 第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................. 187 一、财务报表 .................................................... 187 二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 .................................................. 190 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 .......................................................... 192 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ........................ 193 五、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况 ................................................................ 211 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ........................ 213 七、报告期内主要财务指标 ........................................ 214 八、分部信息 .................................................... 215 九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 .............................................................. 215 十、经营成果分析 ................................................ 217 十一、资产质量分析 .............................................. 261 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ........................ 291 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .. 298 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 .................... 298 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息 .......................... 299 第七节 募集资金运用与未来发展规划 ............................... 303 一、募集资金管理运用概况 ........................................ 303 二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析及其与发行人现有主要业务、核心技术的关系 .................................................. 305 三、募集资金运用情况 ............................................ 310 四、未来发展与规划 .............................................. 311 第八节 公司治理与独立性 ......................................... 317 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 .................. 317 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 .... 317 三、公司报告期内违法违规情况说明 ................................ 318 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ........................ 318 五、发行人报告期财务内控不规范情况 .............................. 319 六、独立经营情况 ................................................ 319 七、同业竞争 .................................................... 321 八、关联方及关联交易 ............................................ 322 第九节 投资者保护 ............................................... 333 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 .......... 333 二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况 .. 333 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 .................. 338 第十节 其他重要事项 ............................................. 339 一、重要合同 .................................................... 339 二、对外担保情况 ................................................ 344 三、重大诉讼或仲裁事项 .......................................... 344 第十一节 有关声明 ............................................... 345 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................... 345 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .............................. 346 三、保荐机构（主承销商）声明 .................................... 347 四、发行人律师声明 .............................................. 349 五、审计机构声明 ................................................ 350 六、资产评估机构声明 ............................................ 351 七、验资机构声明 ................................................ 352 八、验资复核机构声明 ............................................ 353 第十二节 附件 ................................................... 355 一、备查文件 .................................................... 355 二、文件查阅地址和时间 .......................................... 355 三、查阅网址 .................................................... 356 四、相关承诺事项 ................................................ 356 五、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 ........................................................ 394 六、募集资金投资项目的具体情况 .................................. 399 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ...................................................... 408 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 .................... 410 九、子公司、参股公司简要情况 .................................... 411 第一节 释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语
第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全部内容，并特别关注以下重大事项。 （一）发行上市后的利润分配政策 根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定参见招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。 （二）现金分红的最低比例 现金分红比例的具体内容参见招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。 （三）上市后三年内利润分配计划和长期回报规划 上市后三年内利润分配计划和长期回报规划的具体内容参见招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。 （四）与投资者保护相关的承诺 公司特别提醒投资者关注与投资者保护相关的承诺，具体内容参见招股说明书“第十二节 附件”之“四、相关承诺事项”的全部内容。 （五）重大风险提示 公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容。 1、业绩成长及市场需求变动风险 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等。公司产品目前主要应用于纺织印花领域，已实现销售收入的应用领域包括内衣贴合、运动鞋、特种纸、工艺品、水性木器涂料、转印标识等。水性印花胶浆作为纺织印花过程中的重要原材料，其用量需求受纺织服装市场需求变化所影响。 未来，若公司下游应用领域及境外市场拓展不及预期、核心技术及纺织印花技术路线无法快速迭代或不能紧跟产业转移调整经营战略，公司的业绩成长将受到影响。 2、原材料价格波动或紧缺的风险 公司产品主要原材料包括单体、助剂、树脂和钛白粉等。报告期内，该四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为88.59%、86.41%和86.14%，占比较高。 单体、树脂及助剂等原材料价格与上游石油价格及国内外市场供求情况相关，尤其受石油价格波动的影响，其价格存在一定的波动。报告期内，国际原油价格波动情况如下： 单位：美元/桶
报告期内，受国际原油价格及国内外市场供求情况的影响，公司主要原材料采购价格呈现了一定程度波动，例如，单体2022年平均采购价格较2021年下降24.46%，2023年平均采购价格较2022年下降20.94%；钛白粉2022年平均采购价格较2021年下降4.79%，2023年平均采购价格较2022年下降12.55%。以公司2023年度采购成本、采购数量、原材料采购价格为基准，公司上述四类原材料采购价格变动对利润总额的敏感性分析如下：
3、经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入分别为 58,147.99 万元、53,804.69 万元和52,993.14万元，净利润分别为6,019.37万元、7,946.35万元和8,251.06万元，存在一定的波动。鉴于公司的经营业绩受多种因素的影响，如行业竞争加剧、经营成本上升、企业快速扩张导致的成本费用支出加大等，公司经营业绩可能出现下降的风险。 4、环境保护风险 公司所处行业属于“C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造”之“C2642油墨及类似产品制造”。公司产品生产过程中会产生废气、废水、固废等，随着社会环保意识不断提高，环保标准日益严格。国家逐渐加强宏观调控力度，相关的政策法规对行业生产工艺及“三废”治理方面提出了更高的要求。如果将来国家更新环保相关政策法规，提高环保标准，加大执法力度，将进一步增加公司的环保治理成本。 5、安全生产风险 公司在研发和生产产品的过程中，部分原材料如丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酸异辛酯、甲基丙烯酸甲酯等属于危险化学品，上述原材料在运输、存放、使用等过程中若操作不当可能引起安全生产事故。此外，公司还存在因设备故障或不可抗力的自然因素等导致的安全生产事故，或因非公司原因导致的公司所处地区发生重大安全生产事故及其他突发因素造成安全生产事故的风险，从而对公司生产经营造成负面影响。 6、毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.60%、33.12%和35.59%，存在一定波动。一方面，公司所处行业属于精细化工行业，受行业周期性变化的影响，公司毛利率随之波动；另一方面，公司产品种类较多，不同种类产品毛利率有所差异，随着下游客户需求的变化，各期销售产品结构随之变化，进而导致毛利率的波动。此外，公司产品毛利率还受原材料价格波动、市场供需关系、市场竞争程度等因素影响。 未来，若出现市场竞争加剧、人工和原材料价格上涨等不利因素，公司产品毛利率存在下滑风险。 7、应收账款坏账风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为25,159.61万元、26,417.89万元和 26,582.15 万元，占各期末流动资产的比例分别为 54.89%、55.35%和54.50%，是公司流动资产的重要组成部分。若公司未来有大量应收账款不能及时收回，将形成较大的坏账损失，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况
（一）本次发行的基本情况
（一）主要业务及产品 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务，产品主要应用于纺织印花领域。 公司主要业务描述如下图所示： 公司生产的水性印花胶浆以水为分散介质，大幅减少了VOCs排放，符合“油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值（GB 38507-2020）”标准，深受下游客户的认可，产品已最终应用于Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS（维多利亚的秘密）、迪士尼、SHEIN（希音）、以纯等知名品牌上。 报告期内，公司主要产品销售情况如下： 单位：万元
公司主要采购原材料为单体、树脂、钛白粉、助剂等。报告期内，该四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为88.59%、86.41%和86.14%，占比较高。 水性印花胶浆产品的核心原材料水性树脂和防粘剂由公司自主研发和生产，使公司能够实现产品持续优化升级和开拓新产品。报告期内，公司重要供应商主要为万华化学集团石化销售有限公司、广西顺风钛业有限公司、三晃树脂（佛山）有限公司、东莞市顺心自动化设备有限公司、东莞市佳成塑胶科技有限公司等。 （三）主要生产模式 公司产品主要为自主生产模式，在自主生产模式下，公司采取“安全库存”与“以销定产”相结合的生产模式。公司根据历史销售情况及对市场需求的预测，针对常规产品设置一定的安全库存，有计划地进行物料采购和成品生产。公司安全库存依据实际情况进行调整。针对以销定产的产品，公司根据接到的订单需求量安排生产。客户提出产品要求并下达订单，公司根据订单组织产品研发、生产、检验并交货。 （四）主要销售方式、销售渠道及重要客户 公司主要通过参加行业相关展会、网络推广、客户介绍、销售人员自主拓展、客户主动联系等方式获取客户。公司产品销售均为买断式销售，根据客户类型可分为生产商和贸易商客户：生产商客户基于自身的产品生产需求，向公司采购产品用于加工、生产；贸易商客户基于下游客户的需求，向公司采购相关产品直接用于销售。公司对生产商与贸易商客户执行相同的销售政策。按照销售模式划分，公司报告期内的主营业务收入情况如下： 单位：万元
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 在纺织印花领域，公司业务已覆盖水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶、数码涂料墨水和自动化印花设备等细分市场，形成多类别的产品体系。通过聚焦纺织印花市场，不断提高公司专业化研发能力，公司产品质量与技术服务水平已得到市场广泛认可，水性印花胶浆产销量居于国内同行前列。根据沙利文统计数据，发行人国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一。 五、发行人符合创业板定位 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称《创业板暂行规定》），发行人符合创业板板块定位的情况具体如下： （一）符合《创业板暂行规定》第二条规定 1、发行人深入贯彻创新驱动发展战略，具有创新、创造、创意特征 公司是一家为纺织印花企业提供多元化产品的纺织印花整体解决方案提供商，产品主要应用于纺织印花领域。从创新、创造、创意特征角度来看，公司始终坚持自主研发的道路，组建了经验丰富的研发团队，在产品、生产工艺改进等方面不断进行技术创新，形成了具有自主知识产权的完整的技术体系，不断推进新产品研发。发行人具备持续的产品配方设计能力，能够积极研发更加符合行业环保发展方向的新产品，根据客户要求定制化开发更适合的原材料，发行人已研发多项核心技术，获得了多项荣誉。公司持续进行技术和产品的创新、升级，不断顺应行业发展趋势和技术进步的方向，符合国家战略发展方向。 2、发行人支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合 从新技术、新模式、新业态、新产业融合情况角度来看，公司紧紧围绕下游客户市场需求，结合自动化、数字化等新技术，自主设计自动化一体机生产设备，不断探索水性树脂和水性印花胶浆的生产技术和工艺创新。公司产品已覆盖水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶、助剂、数码涂料墨水和自动化印花设备等细分市场，形成多类别的产品体系，满足了下游客户一站式的采购需求并为客户提供整体解决方案，相比传统经营模式，可提高客户的生产效率、降低生产成本、缩短产品开发周期，从而增强客户粘性。同时，公司积极响应国家产业政策，紧密围绕市场需求，根据市场需求和行业发展趋势，在原有生产技术的基础上，不断改进生产工艺，研发新产品，开发出功能型胶浆、生物基胶浆等功能型、环保型产品，符合产业升级发展方向，能够有效促进新旧产业融合。 3、发行人具有成长性 公司下游纺织服装行业及公司所处行业市场规模整体呈增长趋势，公司在行业内具有竞争力，市场占有率呈上升趋势，且已采取多项开拓市场措施，销售规模及市场占有率有望进一步提升，未来具有成长性。 （1）公司下游纺织服装行业及公司所处行业市场规模整体呈增长趋势 下游纺织服装行业市场规模大，且恢复增长，根据Statistics统计数据，2022年的全球服装市场规模预计为1.53万亿美元，并在2027年达到1.7万亿美元。 根据信达证券研究报告，2021 上半年由于消费反弹、基数较低等因素，服装行业需求景气度有所提升，带动全年国内服装市场消费规模达到22,891亿元，同增 16.79%。根据中银证券研究报告，到 2025 年我国服装行业规模将增长至27,275亿元。 根据沙利文统计数据，受全球快速发展的服饰市场驱动，2022 年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国水性印花胶浆销售额为35.6亿元。预计全球及中国水性印花胶浆销售额将在2023年到2027年期间持续增长，预计2027年全球水性印花胶浆销售额将达到 162.4 亿元，中国水性印花胶浆销售额将达到70.3亿元。 近年来，年轻人对于国潮和IP服装的消费意愿有了很大程度上的提升。国潮和IP服装设计通常具有显著的文化特色，多采用大面积印花图案彰显个性。 由于国潮和IP服装印花图案较大，对胶浆的用量将增加数倍到数十倍，预计未来水性印花胶浆市场规模将保持增长。 纺织服装品牌厂商及下游印染加工企业集中度较低，使得水性印花胶浆生产企业也较为分散，行业整体集中度较低。在行业集中度较低的情况下，发行人具有产品最终应用于品牌厂商优势、行业内排名领先优势、成本及价格优势、整体解决方案优势等竞争优势，水性印花胶浆产销量居于国内同行前列。根据沙利文统计数据，发行人国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一，市场占有率呈上升趋势。报告期内，公司主营业务收入境外占比分别为18.71%、18.68%和16.73%，公司水性印花胶浆销售还存在较大的国外市场空间。 （3）发行人已采取措施进一步开拓市场 公司将凭借竞争优势，不断开发新产品新客户、拓展产品应用领域、加强开拓境内外市场等措施进一步开拓市场。 报告期内，公司实现销售收入的产品配方数量分别为1,089个、1,276个和1,623个。公司逐渐加强与品牌商的合作进一步开发客户需求，与SHEIN（希音）建立了联合实验室并与李宁旗下公司签订了《战略合作框架协议》。公司通过与维珍妮合作，丝印硅胶销售收入得到快速增长，现有的内衣贴合硅胶将部分替代原有的缝制和点胶工艺，在行业内快速推广，目前维珍妮、ubras、曼妮芬已经应用公司产品。 公司产品应用行业范围广阔，可基于水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶、数码涂料墨水的相关技术，将产品应用场景向内衣贴合、运动鞋、特种纸、工艺品、水性木器涂料、转印标识等其他环保要求较高的领域拓展。 境内销售方面，公司计划逐步在国内品牌商、小型加工厂密集的工业园和网络订单生产集中区域增设办事处。境外销售方面，与国际竞争对手相比，公司产品的性能、功能等已经与国际领先企业接近，但国内人工、物料成本较低，发行人具有价格优势。公司将加强境外营销网络建设，继续加大对东南亚、印度、土耳其等境外销售市场的开拓力度。 发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。 综上，公司持续进行技术和产品的创新、升级，通过研发创新驱动公司发展，具有创新、创造、创意特征，且公司与新技术、新产业、新业态、新模式融合，具有成长性，符合《创业板暂行规定》第二条关于创业板定位的相关规定。 （二）符合《创业板暂行规定》第三条规定 公司 2021 年、2022 年和 2023 年的研发费用支出分别为 2,371.60 万元、2,554.54万元和2,682.77万元，最近三年累计研发投入金额为7,608.92万元，高于5,000万元。且公司2023年营业收入为52,993.14万元，高于3亿元，不适用营业收入复合增长率的要求。因此，公司符合《创业板暂行规定》第三条的相关要求。 （三）符合《创业板暂行规定》第五条规定 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务，产品主要应用于纺织印花领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造”之“C2642油墨及类似产品制造”。公司所属行业不属于创业板上市负面清单行业，也不属于产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，发行人不涉及从事学前教育、学科类培训、类金融业务。 因此，发行人符合《创业板暂行规定》第五条关于行业的相关规定。 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 经信永中和审计，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：
公司财务报告审计截止日之后经审阅的主要财务信息及经营状况如下： 2024年1-6月，公司实现营业收入29,668.99万元，较上年同期增长8.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,377.86 万元，增幅 1.84%，详细情况请参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息”。 按照目前原材料市场价格等外部情况及公司已实现收入情况，公司2024年1-9月业绩预计情况如下： 单位：万元
上述2024年1-9月业绩系公司结合近期原材料市场价格和已实现收入等情况预计数据，不构成公司的盈利预计或业绩承诺。 公司的审计基准日为2023年12月31日，审计基准日至本招股说明书签署日，公司主要经营情况正常，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户构成、主要供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 八、发行人选择的具体上市标准 2022年度和2023年度，发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为7,757.45万元和8,006.92万元。发行人满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2条的第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在红筹架构或表决权差异等特殊安排。 十、募集资金用途与未来发展规划 （一）募集资金用途 经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1,611万股，占发行后总股本的比例为25%。募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
（二）未来发展规划 （未完）  |