中国核建(601611):中国核建关于“核建转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码： 股票简称：中国核建 公告编号： 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于“核建转债”预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司[2019]357 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于 2019年 4月 8日向社会公29,962,500 100 开发行 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 元，发行总额为人民币 299,625万元，期限 6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司 299,625万元可2019 4 26 转换公司债券于 年 月 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。 根据有关法律法规的规定和《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“核建转债”自 2019年 10月 14日起可转换公司 A股普通股股票，初始转股价格为人民币 9.93元/股。历次转股 价格调整情况如下： 1.因公司实施 2018年度利润分配，自 2019年 7月 25日起，转股价格变为9.87 / “ ” 元股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于核建转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2019-054）。 2.因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自 2020年 6月 30日9.82 / “ 起，转股价格变为 元股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于核建转” 2020-046 债转股价格调整的提示性公告》（公告编号： ）。 3.因公司实施 2019年度利润分配，自 2020年 7月 14日起，转股价格变为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的2020-050 提示性公告》（公告编号： ）。 4.公司于 2021年回购并注销了部分激励对象的限制性股票，因此次回购注9.76 销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-004）。 5. 2020 2021 7 13 因公司实施 年度利润分配，自 年 月 日起，转股价格变为 9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建” 2021-058 转债转股价格调整的公告》（公告编号： ）。 6.公司于 2021年 7月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70 / 元股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。 7. 2021 12 公司于 年 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购 注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编2021-099 号： ）。 8.因公司实施 2021年度权益分派，自 2022年 7月 19日起，转股价格变为9.63 / 元股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-041）。 9.公司于 2022年 11月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.63元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编2022-097 号： ）。 10.因公司非公开发行股票完成发行，自 2023年 1月 16日起，转股价格调整为 9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》2023-007 （ ）。 11. 2023 4 公司于 年 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购 注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编2023-027 号： ）。 12.因公司实施 2022年度权益分派，自 2023年 7月 26日起，转股价格调整9.20 / 为 元股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-059）。 13.公司于 2023年 8月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.20元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编2023-067 号： ）。 14.2023年 10月 18日，公司触发“核建转债”转股价格向下修正条款，经董事会审议，决定不向下修正转股价格，若 2023年 10月 19日至 2024年 1月 18日再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。此期间后如果再次触发，届时由董事会再行决策。详见《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》2023-088 （公告编号： ）。 15.2024年 2月 8日，公司触发“核建转债”转股价格向下修正条款，经董事会审议，决定不向下修正转股价格，若 2024年 2月 9日至 2024年 5月 8日再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。此期间后如果再次触发，届时由董事会再行决策。详见《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》（公告2024-010 编号： ）。 16.公司于 2024年 3月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.20 / 元股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-016）。 17. 2024 7 公司于 年 月回购并注销了激励对象持有的限制性股票，回购注 销完成后，自 2024年 7月 12日起，转股价格调整为 9.21元/股，详见《中国核建关于“核建转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-049）。 18. 2023 2024 8 1 因公司实施 年度权益分派，自 年 月 日起，转股价格调整 9.12 / 为 元股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2024-053）。 截止目前,“核建转债”转股价格为人民币 9.12元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下： 1.修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值 和股票面值。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起， 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 自 2024年 9月 3日至 2024年 9月 18日，公司已有十个交易日的收盘价低9.12 / 80% 7.30 / 于当期转股价格（ 元股）的 （即 元股），若未来二十个交易日内 “ ” 有五个交易日继续满足相关条件，将触发核建转债的转股价格修正条款。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。 三、风险提示 公司将根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“核建转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年 9月 19日 中财网
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