旗滨集团(601636):旗滨集团关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格
株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年8月27日至2024年9月18日，公司股票已连续15个交易日收 盘价低于当期转股价格的85%（即9.72元/股），已再次触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司本次暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024年9月19日至2024年11月18日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年11月19日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的转股价格向下修正权利。 ●本事项无需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于 2021年 4月 9日发行了 1,500万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 150,000万元，期限 6年。 2、可转换公司债券上市情况。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2021】182号文）同意，公司 150,000万元可转换公司债券于 2021年 5月 7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 初始转股价格为 13.15元/股。 （二）可转换公司债券转股价格调整情况 根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“旗滨转债”自 2021年 10月 15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为 2021年 10月 15日至 2027年 4月 8日，初始转股价格为 13.15元/股。转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2020年年度权益分派，转股价格自 2021年 6月 18日起调整为 12.80元/股。具体调整方案请详见公司于 2021年 6月 11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2021-071）。 2、因公司实施 2021年年度权益分派，转股价格自 2022年 5月 27日起调整为 12.00元/股。具体调整方案请详见公司于 2022年 5月 20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-074）。 3、因公司于 2022年 7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份 2,823,592股实施了注销，转股价格自 2022年 7月 22日起价格调整为 12.01元/股。具体调整方案请详见公司于 2022年 7月 21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-104）。 4、因公司实施 2022年年度权益分派，转股价格自 2023年 7月 7日起调整为 11.76元/股。具体调整方案请详见公司于 2023年 6月 30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2023-069）。 5、因公司实施 2023年年度权益分派，转股价格自 2024年 7月 11日起调整为 11.43元/股。具体调整方案请详见公司于 2024年 7月 4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2024-072）。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于暂不向下修正转股价格的说明 1、上一次决定不修正转股价格的情况 2024年 5月 24日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价格，同时在此次董事会审议通过之日起未来 3个月内（2024年 5月 27日至 2024年 8月 26日），若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024年 8月 27日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的向下修正权利。具体内容详见公司于 2024年 5月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。 2、本次决定不向下修正转股价格的情况说明 2024年 8月 27日至 2024年 9月 18日，公司股票已连续 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。 鉴于“旗滨转债”距离存续届满期尚有一定期限，且近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，未能准确体现公司长远发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，为维护全体股东的利益，公司拟本次不向下修正转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024年9月19日至2024年11月18日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年11月19日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的转股价格向下修正权利。 四、已履行的决策程序 1、2024年9月18日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第七次会议、战略及可持续发展委员会2024年第六次会议、第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》。 2、本议案无需提交公司股东大会审议。 五、其他 “旗滨转债”的转股起止日期为2021年10月15日至2027年4月8日，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查附件 1、公司独立董事专门会议2024年第七次会议决议； 2、公司战略及可持续发展委员会2024年第六次会议决议； 3、公司第五届董事会第三十一次会议决议； 4、公司第五届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年九月十九日 中财网
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