翔鹭钨业(002842):翔鹭转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
广东翔鹭钨业股份有限公司 关于“翔鹭转债”预计触发向下修正转股价格条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：9.66元/股 4、转股期限：2020年 2月 26日至 2025年 8月 19日 5、自 2024年 9月 5日至 2024年 9月 20日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 7月25日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374号）文件，公司于 2019年 8月 20日公开发行了3,019,223张可转债，每张面值人民币 100元，发行总额 30,192.23万元，期限 6年。 2.可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]548号”文同意，公司 30,192.23万元可转债自 2019年 9月 16日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”。 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3.可转债转股期限 根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2019年 8月 26日）起满六个月后的第一个交易日（2020年 2月 26日）起至可转债到期日（2025年 8月 19日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 4.可转债转股价格调整情况 2020年 4月 28日、2020年 5月 20日，公司先后召开了第三届董事会 2020年第二次临时会议和 2019年年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭转债”的转股价格由 15.36元调整为 15.31元/股。具体内容详见公司 2020年 6月 13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-042）。 2020年 8月 22日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 846,960股。公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 274,486,638股减少至273,639,678股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.31元/股调整为 15.34元/股。具体内容详见公司2020年10月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-078、2020-079）。 2021年 4月 28日，公司召开第三届董事会 2021年第二次临时会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018年限制性股票激励计债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 643,440股。 公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 273,639,678股减少至 272,996,238股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.34元/股调整为 15.36元/股。具体内容详见公司于 2021年 7月 16日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。 2021年 11月 3日，公司召开第四届董事会 2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案，确定以 2021年 11月 3日作为激励计划的授予日，向符合条件的激励对象授予 467万股限制性股票。具体详见公司于 2021年 11月 4日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述 467万股限制性股票的授予登记工作，上市日为 2021年 11月 19日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由 15.36元/股调整为 15.19元/股。具体内容详见公司于 2021年 11月 18日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-092）。 2022年 4月 29日、2022年 5月 20日，公司先后召开第四届董事会 2022年第一次临时会议和 2021年年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭转债”的转股价格调整为 15.09元/股。具体内容详见公司 2022年 6月 2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-028）。 2023年 4月 20日，公司召开第四届董事会 2023年第一次临时会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司已于 2023年 7月 27日完成了上述限制性债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 股票的回购注销手续，公司总股本由 277,642,573股减少至 276,238,573股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由 15.09元/股调整为 15.14元/股。具体内容详见公司于2023年 7月 28日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。 2024年4月24日，公司召开第四届董事会2024年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司已于2024年7月29日完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由276,241,219股减少至274,867,219股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由15.14元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。 2024年7月19日和2024年8月5日公司分别召开第五届董事会2024年第 一次临时会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债” 转股价格的议案》。2024 年8月5日，公司召开第五届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。“翔鹭转债”的转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股，修正后的转股价格自2024 年 8月6日起生效。 二、翔鹭转债转股价格向下修正条款 1.修正条件与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 9月 5日至 2024年 9月 20日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解翔鹭转债的其他相关内容，可查阅公司于 2019年 8月 16日在巨潮资讯网披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024年 9月 21日 中财网
 |