山鹰国际(600567):可转债转股结果暨股份变动公告
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 转股情况：截至2024年9月30日，累计已有15,816,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,815,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有594,062,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为594,053,000元，累计回售金额为9,000元。截至2024年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为 371,729,584股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.11%。 ? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,184,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.15%。截至2024年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为1,705,938,000元，占“山鹰转债”发行总量的74.17%。 ? 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有228,000元“鹰19转债”和540,180,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为350,866,806股，其中291,150,946股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。 一、 可转债发行上市概况 (一) “鹰19转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。 根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股； 因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。 (二) “山鹰转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司 23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施 2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股; 因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为 2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。 具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1 日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16 日、2024年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、2024-092、临2024-101、2024-119）。 二、 可转债本次转股情况 540,180,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股,转股数为350,866,806股。截至2024年9月30日，“鹰19转债”累计转股金额为15,815,000元，“山鹰转债”累计转股金额为594,053,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为371,729,584股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.11%。 截至2024年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,184,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.15%。截至2024年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为1,705,938,000元，占“山鹰转债”发行总量的74.17%。 三、 股本变动情况 单位：股
四、其他 联系部门：证券部 联系电话：021-62376587 地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二四年十月八日 中财网
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