长青集团(002616):2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

时间:2024年10月08日 19:06:11 中财网
原标题:长青集团:关于2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号: 2024-070 债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司
关于2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、可转债转股情况:公司发行的“长集转债”自 2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2024年9月30日,累计已有人民币595,100.00元“长集转债”转为公司A股普通股,累计转股股数为75,502股,占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0102%。其中2024年7月1日到2024年9月30日期间,共有1,000.00元“长集转债”已转换成公司股票,转股数为188股。

未转股可转债情况:截至2024年9月30日,尚未转股的“长集转债”金额为人民币799,404,900.00元,占“长集转债”发行总量的比例为99.9256%。

2、“长集转债”于2024年9月20日至2024年9月26日期间实施回售,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次回售的有效申报数量为1,940,694张,投资者回售款到账日为2024年10月10日。具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“长集转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-069)。

长集转债”因回售而减少的数量为1,940,694张,该变动结果将在2024年四季度可转债转股结果相关公告中反映。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将自2024年7月1日到2024年9月30日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下: 一、“长集转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准,公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元。

经深交所“深证上[2020]372号”文同意,公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“长集转债”,债券代码“128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.31元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下:
1、因公司实施2019年年度权益分派,“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股,调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-054)。

2、因公司实施2020年年度权益分派,“长集转债”转股价格于2021年4月 30日起由原 8.11元/股调整为 7.91元/股,调整后的转股价格自 2021年 4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-038)。

3、2024年3月18日,由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为6.50元/股,修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。详见2024年3月19日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

4、因公司实施2023年年度权益分派,“长集转债”转股价格于2024年5月 10日起由原 6.50元/股调整为 6.40元/股,调整后的转股价格自 2024年 5月10日起生效。详见2024年4月29日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-034)。

5、2024年9月13日,由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为5.30元/股,修正后的转股价格自2024年9月18日起生效。详见2024年9月14日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-056)

二、“长集转债”转股及股份变动情况
自2024年7月1日到2024年9月30日,“长集转债”因转股减少数量为
10张,转股数量为188股。截至2024年第三季度末,剩余可转债余额为7,994,049张。自2024年7月1日到2024年9月30日,公司股份变动情况如下:

 本次变动前 (2024年6月30日) 期间股份增 减变动情况 (+,-)本次转股 增加数量本次变动后 (2024年9月30日) 
 数量 比例(%)     
     数量比例(%)
一、限售 条件流通 股271,736,10036.6200271,736,10036.62
二、无限 售条件流 通股470,222,35863.38 188470,222,54663.38
三、总股 本741,958,458100 188741,958,646100
注:“长集转债”于2024年9月20日至2024年9月26日期间实施回售,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次回售的有效申报数量为1,940,694张,投资者回售款到账日为2024年10月10日。具体内容详见公司2024年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“长集转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-069)。

长集转债”因回售而减少的数量为1,940,694张,该变动结果将在2024年四季度可转债转股结果相关公告中反映。


三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话:0760-22583660进行咨询。


四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。


特此公告。



广东长青(集团)股份有限公司董事会
2024年10月8日

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