[收购]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司关于收购加纳AKYEM金矿项目
紫金矿业集团股份有限公司 关于收购加纳Akyem金矿项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司境外全资子公司金源国际控股有限公司（以下简称“金源国际”）于北京时间 2024年 10月 9日与 Newmont Corporation（以下简称“纽蒙特”）、纽蒙特全资子公司 Newmont Golden Ridge Ltd（以下简称“标的公司”）签署《股份收购协议》，金源国际拟出资 10亿美元，收购纽蒙特所持有的标的公司 100%股权。标的公司拥有加纳 Akyem金矿项目 100%权益。 ? 本次交易经公司第八届董事会 2024年第 14次临时会议一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易存在不确定性，交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现或豁免，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 公司、金源国际于北京时间 2024年 10月 9日与纽蒙特、标的公司签署《股份收购协议》，金源国际拟出资 10亿美元（约合人民币 70.71亿元，以 2024年 10月 8日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1美元兑换 7.0709元人民币折算，下同），收购纽蒙特所持有的标的公司 100%股权。标的公司拥有加纳 Akyem金矿项目 100%权益。 本次交易对价系公司对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估，经交易相关各方充分协商后，按一般商业原则达成。 本次交易经公司第八届董事会 2024年第 14次临时会议一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 纽蒙特是世界领先的黄金公司，及铜、银、锌和铅的生产商。?纽蒙特在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比地区、北美和巴布亚新几内亚等矿业政策友好地区拥有世界级的资产、资源储备以及一批优秀的矿业人才。纽蒙特是标准普尔 500指数中唯一的黄金生产商，并因其卓越的 ESG实践得到广泛认可。纽蒙特是行业领先的价值创造者，拥有强大的安全标准、卓越的执行力，及先进的科技水平。纽蒙特成立于 1921年，并于 1925年上市。详细资料见其官网 https://newmont.com。 三、交易标的基本情况 （一）标的公司概况 标的公司注册于加纳，纽蒙特持有标的公司 100%股权，标的公司持有位于加纳的Akyem金矿 100%权益。根据加纳矿业法，当标的公司向股东分红时，政府享有 10%的分红权。 截至 2023年 12月 31日，标的公司资产总额为 12.27亿美元，负债总额为 5.18亿美元，净资产为 7.09亿美元，2023年度实现销售收入 5.74亿美元，净利润 1.28亿美元。 （以上财务数据经审计） （二）Akyem金矿项目概况 1、自然地理和基础设施情况 Akyem金矿位于加纳南部的东部省，距加纳首都 Accra市约 180公里。矿区地形平缓，海拔在 200米至 480米之间，所在地区为热带气候，年均降雨量约 1,400毫米。矿区与加纳主要城市、西非重要港口 Tema港均有公路相连，交通运输方便。矿区主要用电来自加纳国家电网的 Volta河管理局水电站，具有稳定充足的清洁电力供应。 2、矿权情况 Akyem金矿采矿权由东部、西部两个采矿租约组成，有效期至 2025年 1月，现有全部资源及生产设施均在东部采矿权内。目前，采矿租约延续申请已于 2024年 9月获得加纳国土与自然资源部的批准（东部、西部采矿权将分别自有效期届满之日起延期 12年、5年），仍需获得加纳议会的追认。 标的公司同时持有 Akyem金矿外围的四个探矿权，其中三个毗邻 Akyem矿区，四个探矿权合计面积 79.59平方公里。 3、资源情况 Akyem金矿位于世界主要黄金成矿带上，属典型的造山型金矿。矿床走向延长超过2.5公里，南东倾向延深超过 900米，矿床由多个高品位矿体组成，矿体宽度为 10-100米，矿体厚大且矿化连续性好，具有较好资源开发利用和勘查潜力。 根据纽蒙特公告，截至 2023年 12月 31日，项目资源量及储量具体如下：
在前述资源量和储量外，根据纽蒙特技术研究，另有约 83吨黄金被归类为地采资源储备，在进一步加密钻探和勘探后，该资源储备将有望升级为资源量。 4、开发情况 Akyem金矿是加纳最大金矿之一，于 2013年 10月开始商业化生产，矿山及选厂运行稳定，设备状态良好，采用常规炭浸工艺，选厂设计处理能力 850万吨/年。2021年至 2023年黄金产量分别为 11.9吨、13.1吨和 9.2吨。 项目目前为露天开采，按照纽蒙特当前排产计划（含前述地采资源储备），矿山到2028年开始将转为井下开采，服务年限到 2042年，预计全矿山寿命周期内年均产黄金约 5.8吨。 有较大潜力，项目有较大开发前景，预计通过进一步的勘查、经济技术重新评价以及技术改造，项目资源储量和产量均有进一步提升空间。 四、协议主要内容 （一）股份买卖 纽蒙特同意出售，金源国际同意在交割日购买纽蒙特持有的标的公司 100%股权。 （二）交易对价 交易对价为 10亿美元，交割时支付 9亿美元，在东部采矿权租约延期获得加纳议会追认之日，或东部采矿权变更后获得议会追认之日，或交割后第 5年（三者孰早）支付剩余 1亿美元。除交易对价外，双方将根据本协议约定的程序和标准，对标的公司现金、运营资金、矿堆及流程金、产成金、复垦保证金等另行进行结算。若加纳议会对采矿权租约延期的追认结果给金源国际造成损失，在符合约定的条件下，纽蒙特应对金源国际进行补偿，适用补偿上限为 2亿美元。 （三）先决条件 交割先决条件包括获得中国发改委、商务部和外汇管理局的登记备案，获得加纳国土与自然资源部部长的无异议函，以及其他常规先决条件。 （四）其他条款 协议还约定了陈述保证、双方承诺、协议终止，以及此类交易的常规条款，包括过渡期安排、税务事项、损失赔偿、争议解决等相关内容。 五、本次交易对公司的影响 Akyem金矿为在产项目，资源成矿条件好、找矿增储潜力大，基础设施相对完善，矿山服务期限长，当地交通运输和电力供应条件良好，预期经济效益显著。 公司将维护并加强 Akyem金矿已建立的良好的社区关系和员工关系，致力于对加纳当地社会经济发展做出贡献。公司了解到，有加纳当地机构表达了投资标的公司并成为少数股东的意向，公司对此持开放立场并愿意在适合的时机与这些机构商谈有关事宜。 本次交易符合公司发展战略，有利于进一步培厚公司黄金板块的资源储备，快速提高公司矿产金产量，助力公司未来五年规划产量目标的实现。 六、投资风险 本次交易存在不确定性，交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现或豁免；采矿权租约的延期仍需获得加纳议会的追认；项目存在采矿量达不到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险；项目经济效益会受到金价波动影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月九日 中财网
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