九丰能源(605090):可转债转股结果暨股份变动
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-088 转债代码：110815 转债简称：九丰定 01 转债代码：110816 转债简称：九丰定 02 江西九丰能源股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 累计转股情况：公司可转债“九丰定 01”自 2023年 6月 29日起开始转股，“九丰定 02”尚未开始转股。截至 2024年 9月 30日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 243,313,500元，累计转股股数为 11,006,109股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的 1.76%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,036,683,800元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 836,683,800元，“九丰定 02”金额为人民币 1,200,000,000元），占可转债发行总量的 89.33%。 ? 本季度转股情况：2024年第三季度可转债“九丰定 01”转股的金额为 69,697,000元，转股股数为 3,191,253股。 一、可转债发行上市概况 2022年 11月 10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。 根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时 2022年 12月 29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 10,799,973张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。2023年 12月 29日，可转债“九丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让。 “九丰定 01”可转债票面利率为 0.01%/年，存续期限为自发行之日起 6年，自 2023年 6月 29日起可转换为公司股份；初始转股价格为 22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为 21.45元/股。 2023年 3月 10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 12,000,000张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定 02”。 2023年 9月 11日，可转债“九丰定 02”全部解除锁定并挂牌转让。 “九丰定 02”可转债票面利率为 2.5%/年，存续期限为自发行之日起 6年，截至本公告日尚未开始转股；初始转股价格为 25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为 23.88元/股。 二、2024年第三季度可转债转股情况 （一）可转债转股情况 公司可转债“九丰定 01”转股期起止日期为 2023年 6月 29日至 2028年 12月 28日。自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额为69,697,000元，转股股数为 3,191,253股。截至 2024年 9月 30日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 243,313,500元，累计转股股数为 11,006,109股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的 1.76%。 公司可转债“九丰定 02”尚未开始转股。 （二）未转股的可转债情况 截至 2024年 9月 30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,036,683,800元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 836,683,800元，“九丰定 02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的 89.33%。 三、股本变动情况 自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，可转债“九丰定 01”转股导致公司总股本变动情况具体如下： 单位：股
2、“九丰定 01”部分可转债持有人除将已解锁的可转债转股外，还将其所持的未解锁可转债转股并产生限售股，该部分限售股的锁定期与本次购买资产中发行的上市公司股份锁定期相同。 四、其他 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A座 2116 联系电话：020-38103095 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年 10月 10日 中财网
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